抖音电商运动户外年度报告 2024.docx

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1、6蟀n万X-t蝉Qg妈智库抖音电商2024/01chanmamadataREPORT数据说明本报告中运动户外”行业涉及品类（抖音电商）一级品类细分品类运动户外所有品类服饰内衣包含运动、户外、登山、徒步等关键词的商品鞋靴箱包厨卫家电运动壶/旅行壶母婴用品儿童运动用品孕产妇运动力俞伽/健身3C数码运动跟踪器运动相机CONTENTOl行业市场概况。2热点赛道洞察03内容生态6IHl万X算屿盟取库ChanmamaDataReport三业市场概况CHANMAMADATAREPORT2024chanmamaAllRightsReserved中国运动户外市场具有高增长潜力，行业生态繁荣发展数据显示，2022

2、年中国户外运动电子商务市场排名世界首位，且市场增速高于其他国家，具有高增长潜力。国家持续出台多项扶持政策，保障行业稳定发展，运动户外相关企业数量稳步增长，进入成熟发展期，行业生态繁荣发展。全球ToP5消费市场规模2022年户外运动电子商务top5国家（亿美元）中国278.8美国207.5英国35.4德国26.9日本24.42022年top5国家户外运动电子商务增速国内运动户外行业相关i行现：商家发展改革委、体育总局等5部门联合印发2023：促进户外运动设施！设与服务提升行动方案10月：（2023-2025年）：为行业提供更高效、更：落幽联雕.目标2123年运动户外相关企业增长情况一季度末企业数

3、量一季度环比212022.月体育总局、国家发改委等八部门联合印发户外运动产业发展规划（2022-2025年）提出：到2025年，户外运动产业总规模超过3万亿元.规制2021.!体育总局印发十四五”体育发展规划，提出10月：重点发展多项户外运动产业，打造多个户外活动18数据来源：蝇魔方（蜂妈妈旗下行业研究数据平台）&Statista&企查查&公开信息整理季度环比增速%2带存栉优甲祈甲运动户外行业高速增长，5-6月和1012月是销售旺季 2021-2023年，抖音电商运动户外行业保持高于平台的增速，快速扩张。 21年受疫情影响，运动户外市场循序、缓慢扩张，22年23年，消费者被压抑的户外活动热情和

4、对自身健康、免疫力的关注，在一个接一个的小众户外运动得到释放。5-6月和Io-12月的夏初秋末，市场旺季来临，消费者倾向选择较为舒适的天气开展运动户外项目，使得行业具有较为明显的季节属性。2123年抖音电商运动户外行蝴模增长趋势2123年抖音电商运动户外行业规模增长趋势GMV运动户外行业同比增速平台同比增速180%.GMV同匕嘴速A三段ns,解蜩行、陆冲、桨板等，2022年一个接一个的小众户外运动掀起热潮。GMV胴比增速0%Oooo1864ITK60RSO，mzm9mzIo，mzII岛6。，ZZZ。，ZZSoAZmoAZ19ZZ口日6。二ZZSqIZm。二ZI9TN0%GMV数据来源：蜂魔方（

5、蛹妈妈旗下行业研究数据平台）运动服饰为运动户外用品第一大品类运动服饰为运动户外行业第一大品类，品类保持较高增速，处于明星赛道。近年来小众户外运动项目轮番出圈成为“社交新货币”，消费者对运动着装除了功能性、舒适性的需求,还需要美观性，进而带动了运动服饰的销售。由于冰雪运动及登山徒步等运动的流行，加之秋冬运动服饰客单价较高，带动运动服饰在秋冬尤其冬季的销售额上涨，进而带动行业整体客单价上扬。运动服饰和运动斶伽/健身痴迷用品具有较为明显的季节属性。2023年抖音电商运动户外行业品类分布22-23年抖音电商运动户外行业品类占比户外/登山/野营/旅行用品行业GMV同比：111%运动包运动/瑜伽/健身/球

6、迷用品运动鞋运动服饰运动鞋运动/瑜伽/健身/球迷用品自行车/骑行装备运动相机一行业件单价mm户外/登山/野营/旅行用品mm运动包OO点)会霍200000118642GMV占比140市场成熟*气泡大小表示商品件单价数据来源：蜂魔方（獐妈妈旗下行业研究数据平台）头部品牌市场份额稀释，本土品牌占据主导地位随着行业热度提升，品牌加速布局运动户外赛道，稀释头部品牌市场份额，行业CR8整体呈下降趋势。2022-2023年的秋冬季节，尤其在冬季，头部品牌市场份额提升明显。在秋冬运动服饰品牌的选择上，消费者更倾向于头部品牌。行业内，本土品牌占据主导地位，2023年在斐乐、骆驼、安踏等品牌的带动下，本土品牌的市

7、占率进一步提升，消费者对国产运动户外商品的信任度提升。2023年抖音电商运动户外行业CR8增长情况TOP8品牌GMV品牌数量CR8冬季冬季0.40G0.300.200.100.00数据来源：蜂魔方（蛹妈妈旗下行业研究数据平台）NO,mNISONsff1。心TTN60,ZZZ-O，zzSOAZZZ6ZZITR60zZO-INSO,INmo,IZI9IZ0.60罐0.502223年抖音电商运动户外行业国内外品牌表现2022top30品牌TOP100品牌本土品牌占比61%矗2023top30品牌北面夫士回力fii耐克3610手亍斐去阿迪达斯E安踏安玛鸿国尔克龙牙安玛波司北沏TOPlOO品牌本土品牌占

8、比64%*字号大小表示市模大小价格趋iX4算）臊取库合蝴1万100-300元产品贡献主要GMV,千元以上产品展现较高增长潜力羽绒市场主要供应商品价格集中在IO-300元价格段之间，10-50元的商品销量最高，主要为速干裤、雕电、防晒面罩等用品，100-300元的商品贡献主要GMV,主要为冲锋衣、服、骑行裤等运动服饰品类。随着消费观念升级，千元以上产品展现较高增长潜力，消费者对品质高价产品的消费意愿提升。2023年抖音电商运动户外行业价格段分布200%mmGMV同比增速一商品数量同比增速350%一总销量一同比增速300%250%200%150%100%50%0%350%300%250%200%1

9、50%100%50%0%31-40岁、新一线城市、男性消费者对运动户外产品兴趣更浓通过对抖音电商2023年运动户外行业销售额top50品牌的兴趣消费者进行分析发现：31-40岁的消费者互动兴趣高涨，其次为24-30岁人群，兴趣客群较为年轻;从性别来看，虽然女性消费者更多，但男性消费者TGl更高。从各等级城市表现来看新一线城市消费者兴趣最高，其次为四线城市，而从具体城市来看，北京、上海、重庆、武汉、西安等一线和新一线城市兴趣消费者数量最多；2023年抖音电商运动户外行业top50品牌兴趣消费者画像数据来源：婢魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&后良研究所（N=10182023年10月）城市分布兴

10、趣消费者分布城市TOP50*字号越大兴趣消费者数量越多行业现状国家政策扶持，为行业保驾护航，企业数量稳步增长，抖音电商运动户外行业保持高于平台的增速，快速扩张。推售节奏5-6月和IO-12月的夏初秋末是行业旺季。品类趋势运动服饰为运动户外行业第一大品类，处于明星赛道。近年来小众户外运动项目轮番出圈成为“社交新货币，消费者越来越追求时尚感与功能实用性并存的运动服饰，运动服饰与日常穿搭的边界逐渐消融，运动时尚化浪潮持续席卷。1消费趋势31-40岁、新一线城市、男性消费者对运动户外产品兴趣更浓，消费者对本土品牌的认可度持续提升。价格趋势行业消费升级与分化并存，100-300元产品贡献主要GMV,千元

11、以上产品展现较高增长潜力。数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）6IHl万X算屿盟取库ChanmamaDataReport3类赛道洞察CHANMAMADATAREPORT2024chanmamaAllRightsReserved运动服饰市场概况：1012月为行业销售高峰，主打防晒御寒的户外运动外套高规模高增长运动服饰具有较明显的季节属性,高客单的秋冬运动服饰带动10口2月成为行业销售高峰，其次为5-6月。2023年冰雪运动和户外运动的热度高涨，10-12月GMV同比上涨139%,品牌需把握旺季节点，可尝试结合热门运动做场景化营销种草。2023年运动羽绒服、皮肤衣防晒衣等外套品类处于高增

12、长高规模的明星赛道，防晒、御寒或是运动服饰消费的主要卖点。2123年抖音电商运动服饰市场规模GMV件单价秋冬羽绒服等户外运动服饰单价高冰雪运动等户外出行流行，市场量价齐涨,GMV同比+139%2023年抖音电商运动服饰细分品类市场规模潜力赛道GMV件单价ZS9Mm9IZT9TZ60RNOzso,EzS.SIqmzIIR6。，ZZZ-O，NZSORmo,zzr-1COCN规模同比增速行业平均规模衬衫运动马甲-运动风衣中老年运般Ttn卫衣儿童运动服饰运动套装一彳W嬴Jv同比：136%裙子大码运动装*气泡大小表示商品件单价市场规模健来源：蝉魔方（婵妈妈旗下行业研究数据平台）运动服饰消费偏好：简约.轻

13、量化运动风格是消费首选随着户外活动变得频繁，消费者偏好简约、休闲等轻量化运动风格的服饰，同时，户外运动的社交属性和服饰的装饰功能，使消费者选购彰显个人时尚态度和个性的运动服饰。在运动服饰的常见面料中，化纤面料（涤纶、锦纶、氨纶等）仍占主体，其中锦纶面料结实，耐磨性居所有纤维之首，且材质较轻，迎合轻量化运动户外趋势，同比增速高。近年来，兼具天然纤维和化学纤维双重性能优势的再生纤维素纤维（粘胶、醋酯、莫代尔、莱赛尔等）不断出现，适时地满足了人们对服饰的舒适性和功能性的需求，其中莫代尔广泛应用于运动贴身衣物，如内衣、T恤、短裤等,增速较高。2023年抖音电商运动服饰GMVTOP20风格2023年抖音电商运动服饰常见面料市场规模2023年抖音电商运动服饰热销商品市场规模同比增速卡通通勤街头学院、上若普简百搭韩式工装休闲优雅简约三奢华*字号大小表示市场规模大小聚酯纤维（涤纶）聚酰胺纤维（锦纶）227%【月