中国休闲零食行业分析报告.docx

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1、中国休闲零食行业分析报告第一章中国零食行业发展概述第一节零食行业相关定义单从产品层面看，休闲零食指代的是一类正餐以外、充饥性需求较弱、强调消费场景化、满足更多维度需求（包括重视健康和更多功能延伸、融入更多情绪价值）、单品或多品类创意融合、可散售的即食类食品。从业态层面看，休闲零食业态的本质是消费升级需求大背景下，借力产业升级实现的新零食业态。属于冲动型购买的非必须消费品，满足闲暇享受、情感交流、健康等多样化需求。第二节我国零食行业发展历程我国休闲食品市场发展大体分为五个阶段：19787989年，进入新的经济发展阶段，在解决了基本的温饱问题之后，我国居民的人均收入和生活水平在不断提高。从经济较为

2、发达的沿海地区开始，休闲食品行业开始觉醒，商品种类开始逐步增多。不过由于还在行业发展的初期生长较为粗放，产品以生产工艺较为简单的饼干和糖果巧克力为主，且包装率极低。渠道也基本都是国营百货和个体零售。主要品牌为上海的冠生园，代表产品就是我们熟知的大白兔奶糖。1990T999年，为响应国家号召，招商引资成为时代潮流，同时也带来了技术的发展和领先的管理方式。休闲食品行业的发展也如火如荼。一方面以雀巢、卡夫、百事等外资品牌的大单品渗透为主。另一方面，旺旺和统一等台资品牌、徐福记等港资品牌进入大陆市场。从这些品牌其实可以看出，当时的商品种类出现了一定程度上的拓展，谷物膨化食品也成为了主要产品之一。渠道方

3、面没有什么大的变化，还是国营百货和杂货店等个体零售为主。市场覆盖面也从沿海城市拓展到了全国各地的城市。2000-2010年，千禧一代逐渐成长为休闲食品的消费主力，对于商品种类的需求也更加多元化。为了适应这一变化，休闲食品行业的发展主题也演变成了品类拓展，同时，本土品牌逐渐能够在行业中占据一席之地。香飘飘当年传遍各个角落的广告语“杯子连起来能绕地球一圈”至今很多人还记忆犹新。香飘飘和优乐美成为冲泡类饮料双雄，洽洽瓜子成为坚果炒货龙头，绝味食品、桃李面包等也都如雨后春笋般开始抢占市场份额。渠道方面，良品铺子、盐津铺子、百草味开始发力线下市场，商超和自营/加盟门店开始走进了休闲食品行业。2011-2

4、015年,品类拓展进一步推进,整体行业呈现出多元化的特点。同时随着互联网和物流行业的发展，线上购物成为潮流。三只松鼠应运而生，百草味和良品铺子也开始拓展线上渠道的布局。2016年至今，电商的发展日渐成熟，当时三只松鼠站在风口上所享受的线上红利已基本消失殆尽，新零售概念兴起。各家休闲食品企业也开始逐步均衡线上线下的渠道布局。2016年三只松鼠设立线下体验店，通过线下门店的服务体验为线上渠道引流。除此之外，社区团购、020等模式的发展也为整个行业的全渠道融合发展提供了新的思路。我国零食行业发展历程表1978-19891990-19992000-20102011-20152016-至今主要特征本土企

5、也为主、无包装为外企进行单品渗透、港台企业大陆建厂本土企业发力与外企差异化竞争本土企业进行多元化拓展、抓住电商红利健康化、新零售概念兴起主要品类饼干、精巧饼干、糖巧、膨化食品饼干、精巧蜜饯、膨化食品、坚果炒货、烘焙桂点饼干、精巧蜜浅、膨化食品、坚果炒货、烘焙糕点、休闲卤制品饼干、精巧蜜饯、膨化食品、坚果炒货、烘焙糕点、休闲卤制品渠道特国营百货和个国营百货和个体商超和品牌门店征体零售零售商超和品牌门店食品电商崛起全渠道融合发展主主动居民消费水平工业发展互联网技术、物消费升级力居民消费水平招商引资浪潮居民消费水平流、消费升级居民消费水平代表企雀巢、卡夫、百恰恰、盐津铺子、三只松鼠、周黑Ii冠生园事

6、、旺旺、上好绝味、桃李面包、鸭、达利食品、好良品铺子、来伊佳等好想你等想你、百草味等份等第二章我国零食行业的发展现状第一节发展概况一、总体概况随着中国国民经济发展和居民消费水平的提高，休闲食品已成为人们日常食品消费中的重要组成部分。据统计，中国休闲食品行业销售额由2013年的5976亿元增长至2020年的12687亿元，预计2021年仍将保持高速增长，每年的增长率均在10%以上。20132020年中国休闲食品销售额及增长率食品俏售额（亿元）同比增长率%二、市场集中度休闲食品行业进入门槛相对较低，主体数量众多，产品同质化较严重。2019年中国休闲零食市场CR5（五个最大企业占有市场份额）和CRl

7、O（十个最大企业占有市场份额）分别为24.6%和36.3%,市场集中度仍较低。部分优质企业开始利用研发优势，推出顺应市场需求的休闲食品，开拓新增长点，巩固行业竞争力和市场地位。20102019中国休闲零食市场集中度（）CR5BCR10第二节零食行业结构研究从品类结构来看，休闲食品包括糖果巧克力、坚果炒货、肉干肉膈、果脯蜜饯等，种类繁多，其中，受消费习惯变化的驱动，坚果、零食等休闲食品细分品类增长迅速，市场潜力巨大。在中国休闲食品行业中，不同类别的产品有着不同的发展速度。2020年，我国休闲食品市场中市场规模最大的产品为糖果蜜饯，其次为面包糕点，零售额分别为4148亿元和2663亿元。其中，卤制

8、品的增速依然保持最快。预计到2021年，中国休闲卤制品零售市场规模将超1300亿元。2020年细分类别零售额（亿元）-糖果蜜浅面包桂点腮化食品休闲卤制品炒货饼干其他我国零食制造企业集中分布于东部及中部区域，同时细分行业呈现出明显的地区分布差异。面包糕点制造企业数量排名前五位的分别是河南省、山东省、福建省、广东省和湖北省；糖果、巧克力及蜜饯制造企业数量排名前五位的省份分别是广东省、山东省、福建省、河北省和陕西省；膨化食品制造业企业数量排名前五位的分别是河南省、山东省、安徽省、广东省和四川省；卤制品制造企业数量排名前五位的分别是福建省、山东省、湖南省、浙江省和辽宁省；蔬菜、水果和坚果加工制造业企业

9、数量排名前五位的分别是山东省、福建省、江苏省、辽宁省和四川省。品牌方面，零食品牌主要集中在福建、广东、上海、安徽、浙江等省份。第三章我国零食行业产业链分析零食行业产业链较长，大致可分为“上游”、“中游”、“下游”三部分。其中，产业链上游主要是原料、产品研发等生产预备工作;中游是整个泛生产环节，包括食品成品生产、物流与仓储等；下游则主要包括品牌营销与销售渠道环节。第一节上游分析休闲零食的原料供应主要是糖、水果、面粉三类，下面进行逐一分析。一、食糖食用糖的主要原料是白糖、红糖和冰糖三种，这三种糖主要来自甘蔗糖。2020年国内食糖消费市场总体偏淡，价格整体下跌8.7%左右，而国际糖价与国内恰恰相反，

10、整体呈现上涨趋势。长期以来我国食糖市场对进口依赖程度较高，这一年我国食糖进口量同比增长了50%以上，由此，2020年我国休闲零食价格也随之提高。单位：元/吨，%月份国内价格国际价格国际比国内昌6O2020/0257543968-31.0,V*2020/03S6993383-40.6V2020/0455132870-47.95,02020/0554013042-43.72020/065425330439.14,000A/2020/0752883247-38.6C2020/0852243430-3433,02020/09541833333852020/105448366532.7)2020/115

11、2193781-27.62020/1250543678-27.22021/0151973944-24.1ec9*ee审e*2021/0252534195-20.16国内价格*国际价格;i：国内价格为广西食帏批发市场食戊货批发价格的月度均价：囚除价珞为黑疆内15%关税的巴西原彼到珠江三府洲的到彳和后价.二、水果水果可以用来作为休闲食品的主要原料。2020年，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.42元，同比涨5.2%,其中，菠萝同比涨12.2%,巨峰葡萄、香蕉同比分别跌7.1%.3.6%,鸭梨、菠萝、西瓜、富士苹果同比分别涨59.5%、29.2%、20.8%、6.l%0因此，2020年水

12、果价格总体呈上涨趋势，原料价格上涨也导致了休闲零食成本的提高，随之而来的就是销售价格的上涨。三、面粉面粉是一种由小麦磨成的粉状物。面粉也是休闲食品中，烘焙食品最主要的成分之一。数据显示，2018年因统计口径的变化，我国面粉产量出现了明显下降，由2017年的13801.4万吨下跌到8875万吨，2020年我国面粉产量达到8431.9万吨。一方面国内人口增速放缓、人口老龄化及消费结构升级等从各个方面减缓了小麦制粉需求，另一方面我国休闲食品销量一路上涨，对面粉的需求也不断增长，导致供不应求，总体上导致了面粉价格的提高，2020年面粉的零售价格每千克达到6.45元。而原料价格的提高又间接导致了休闲零食

13、价格的提高。面粉20162020年产量价格图产里（万吨）价格走势（元阡克）第二节中游分析三只松鼠、良品铺子、百草味位列前三，2020年三只松鼠实现营收97.94亿元，同比下滑3.72%,归属于母公司的净利润3.01亿元,同比增长26.21%。良品铺子发布2020年度实现营收78.94亿元，同比增长2.32%,归属于母公司股东的净利润为3.44亿元，同比增长0.95%o百草味2020年度实现营业收入59.23亿元,同比增长28.79度实现净利润2.31亿元，同比增长32.22%O可以看出百草味在市场规模上位于三只松鼠和良品铺子之后，位列第三。但是增长率很高，可以看出2020年以来百草味处于高速发

14、展阶段。从2015-2019年整体增长速度来看，2015-2019复合增长率三只松鼠为49.5%,在平均增速上领先同业；位列第二的是百草味，2015-2019复合增长率为41.2%,这表明百草味现在处于高速增长阶段；良品铺子复合增长率为25.1%,近两年也保持稳健增速。一、糖巧蜜饯市场糖巧蜜饯市场相对集中，国际糖果巨头占据大半江山，占比已接近50%,2020年我国糖巧蜜饯行业市场规模达1636亿元，其中玛氏在糖果和巧克力子品类中占第一，占比22%,雀巢为行业第二，占比8%,玛氏规模占比很大，远高于行业第二名雀巢，说明玛氏已经成为行业内最大的企业,并具有很强的品牌优势，品类丰富，竞争力十分强劲，地位相对稳固，其他企业发展空间巨大，要提升自身品牌竞争力，发挥更大的潜力。2020年糖果蜜饯主要企业市场占有率玛氏雀巢阿尔卑斯亿滋国际费列罗其他二、膨化食品膨化食品市场集中度很高，市场规模2020年达854亿，其中行业巨头占比近70%,这说明市场集中度很高，这就形成了进入壁垒，对于想要进入该市场的品牌知名度不够的企业造成了很大的阻碍，因此，膨化食品市场的竞争特点呈现出早布局者抢占先机的模式。行业巨头地位稳固并把控行业的发展走势，其中旺旺以米果产品为主,占比为21%,居行业第一；百事旗下占比16%,居第二，而其旗下的乐事薯片在国内薯片市场中占第一。达利、好丽友、上