实地调研！这些国家「不靠补贴」实现分布式储能盈利！全球5大国家分布式储能盈利模式分析.docx

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1、实地调研！这些国家不靠补贴实现分布式储能盈利！全球5大国家分布式储能盈利模式分析！不同国家，由于市场环境、政策机制、可再生能源以及分布式能源的渗透程度,发展目标等不同，对于储能的定位、储能发展路径、支持力度和方式也不同，也就造成分布式储能的应用重点、收益来源、模式以及经济性等存在差异。本文将从盈利模式入手，对比国内外分布式储能发展情况，以期帮助国内分布式储能市场“破局”主要国家分布式储能主要应用领域及收益流统计国家/地区细分领域主要收益流中国商业、工业峰谷电价套美国家庭、商业容量电费节约收益、州级初装补贴韩国商业、工业容量电费节约收益、储能电费折扣计划补偿、REC相关收益日本初装补贴、电费节约

2、收益、虚拟电一厂补贴德国初装I卜贴、电费节约收益澳大利亚家庭州级初装补贴、电费为腰静制图：国际能源网/储能头条数据来源：CNESA国内分布式储能盈利模式分析中国的分布式储能以海岛和微网项目为开端，依托峰谷电价差较大的工商业领域取得了长足的发展。其中，以工业峰谷电价差普遍在0.7元左右的江苏、广东等经济条件好、优质客户较多的区域为主，项目普遍采用能源管理合同的方式，投资回收期通常在7年以上。主要参与主体包括南都电源、中天科技、科陆电子等储能系统供应商，为用户提供从产品供应到运维的一揽子服务。从市场主体多元化的角度来看，在各个环节没有更细化和专业的市场分工，同时社会资本也很难参与。从收益流来看，在

3、分布式储能领域占绝对主导地位的是工商业储能项目，主要通过峰谷价差套利获得收益，且电价调整带来的不确定性风险高，潜在收益如容量电费削减和需求响应收入等，还存在应用价值难以核算、基准线设置不合理等各种问题。其它主要国家分布式储能盈利模式分析1、韩国在韩国，工业部门的电力消费占电力总消费的一半以上，因此储能在此领域具有降低电费账单的巨大潜力。从模式来看，第三方所有储能资产的租赁模式和用户所有储能资产的模式均较为普遍。从收益流来看，在韩国的激励政策下，安装光伏加储能混合系统的用户，一方面获得更高的REC权重（可再生能源证书）、另一方面可以自发自用降低电网购电量进而降低电费支出。仅安装储能系统的用户，在

4、“储能电费折扣计戈的支持下，利用储能系统削峰可以获得多倍的补偿。在政策的支持下，部分大型用户侧储能项目的投资回收期能够缩短至34年。2、美国在美国，加州是分布式储能应用的代表。加州工商业用户的需量电价高、屋顶光伏渗透率超过20%,以及当地政府为储能项目提供的初装补贴等成为推动用户侧电池储能安装和模式成型的关键因素。通过借鉴原有分布式光伏的推广模式,分布式储能项目呈现出“租赁”“收益共享”等多元化模式发展路径。另外，近年来，分布式储能聚合模式试验项目也开始在美国得到试验。美国分布式储能市场中参与主体较多，提供的服务也较为多元化，除了常规的储能产品供应、安装及运维等服务，还提供包括贷款、融资、储能

5、资产管理、软件管理与控制等增值服务。美国40个用户侧储能市场参与主体提供的服务及提供此项服务的企业数量占比从收益流来看，需量电费削减、初装补贴是储能设备所有者最大的两个收益来源。根据估算，在用户侧储能项目的头五年收益中，加州储能初装补贴-SGlP补贴提供的收益占到总收益的40%50%,没有此项补贴，加州用户侧储能项目的商业模式无法成型。3、日本光伏上网电价的持续降低、用户侧售电价格的提升以及应对灾害的需求等因素激发了用户购买储能，一方面用于降低用电成本，另一方面用作灾备。在商业模式方面，日本在4个智能社区试验项目中已经测试了多个储能商业模式。社区储能交易的商业模式，光储模式和电池梯次利用模式较

6、受欢迎。从市场格局来看，日本市场较难进入，以本地储能系统供应商为主。但近些年来，SunvergeStem等公司通过与日本三井物产合作部署虚拟电厂项目，进入日本用户侧储能市场。从收益流来看，提高光伏自发自用降低电费支出成为用户购买储能系统的最大收益来源。其他收益来源还包括日本政府出台的光储系统初装补贴和虚拟电厂项目资金补贴。4、德国德国在实施创新电池储能商业模式方面处于领跑者的地位。基于区块链、电力系统2.0（其中一个重要要素是聚合）等理念，德国成为第一个创建社区储能商业模式以及将储能纳入电费套餐模式的国家。从分布式储能的市场参与主体构成来看，德国本地小型家用储能系统供应商较多,家用储能的市场份

7、额主要集中在SonnerI、LGChem.E3DC.SENEC.Solarwatt.Varta等厂商手中。根据EUPD的数据，2017年上述公司的市场份额占家用储能市场总额的80%。海外厂商中，除了LGChem,中国企业BYD.AlphaESS美国Tesla也占据一定的家用储能市场份额。 Sonnen 1.GChem E3/DC SENEC Solarwatt VartaMercedesBenzEnergyQBYDNN TeslaOthers2017年德国家用储能系统市场份额QSonnenLGChemE3/DC、SENECSolarwatt、VartaBYD的数据来自企业；MercedesBe

8、nzEnergyTeslaOthers为EuPD的预测值；NN为匿名公司在德国，租赁模式面临多重制度障碍，用户采购储能设备并拥有设备所有权的模式占主导。如何将用户所有的储能设备整合起来创造增值服务成为德国储能设备供应商挖掘创新模式的重点。因此，从收益流来看，除了德国联邦政府和州级的设备初装补贴以及提高光伏自发自用带来的电费节约收益，用户还有望通过参与电力市场获得的辅助服务收益、通过“隔墙售电”获得额外收益等多渠道价值。5、澳大利亚澳大利亚的商业模式与德国类似。户用储能，主要是小型光储混合系统在分布式储能市场占据绝对优势地位。由于各州的电价水平、FlT机制、光照条件的不同等，使得家用光储系统的投

9、资回收期在712年不等。目前，澳大利亚的分布式储能系统安装商为用户提供的电池产品主要是锂离子电池产品，包括Alpha-ESSLGChemTeslaPowerwall2、EnphaseACBatterySonnenBatteriesPylontech等电池品牌。逆变器产品包括RedbaCk、SlJngrow、SOIaX&Goodwe等品牌。可以看出，澳大利亚用户侧储能市场中主要被海外品牌占据。在澳大利亚，分布式储能项目（主要是家用光储系统）的收益来源较为简单，主要是自发自用光伏电力，节约电费开支，在阿德莱德、堪培拉等个别州/地区，可获得一定的初装补贴，在墨尔本、阿德莱德等地，还有望参与澳大利亚公用事业公司AGL等公司主导的“虚拟电厂”计划，获得额外收益作者：光伏头条链接：来源.雪球著权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。