汽车塑料零部件行业基本风险特征分析.docx

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1、汽车塑料零部件行业基本风险特征分析一、以企业为中心的观念以企业为中心的市场营销管理观念,就是以企业利益为根本取向 和最高目标来处理营销问题的观念。它包括以下几种。1、生产观念生产观念是一种最古老的营销管理观念。生产观念认为,消费者 总是接受任何他能买到的价格低廉的产品。因此,企业应当致力于提 高生产效率,实现低成本和大众分销。持生产观念的企业的典型口号 是:“我们生产什么,就卖什么。”生产观念在西方盛行于19世纪末20世纪初。当时,资本主义国 家处于工业化初期,市场需求旺盛,整个社会产品供应能力则相对不 足。企业只要扩大生产价廉物美的产品,就能盈利,而不必过多关注 市场需求差异。在这种情况下,

2、生产观念为众多企业所接受。除了物资短缺、产品供不应求的情况之外,还有一种情况也会导 致企业奉行生产观念。这就是某种具有良好市场前景的产品,技术含 量和生产成本很高,必须通过提高生产率、降低成本来扩大市场。生产观念是一种重生产、轻市场的观念。在物资紧缺的年代也许 能“创造辉煌”,但随着生产的发展、供求形势的变化,这种观念必 然使企业陷入困境。2、产品观念产品观念认为,消费者最喜欢高质量、高性能和具有某些特色的 产品。因此,企业管理的核心是致力于生产优质产品,并不断精益求 精。持产品观念的公司假设购买者欣赏精心制作的产品,相信他们能 鉴别产品的质量和功能,并愿意出较高价格购买质量上乘的产品。这 些

3、公司的经理人员常迷恋自己生产的产品,而不太关注市场是否欢迎。 他们在设计产品时只依赖工程技术人员而极少让消费者介人。产品观 念和生产观念几乎在同一时期流行。与生产观念一样,产品观念也是 典型的“以产定销”观念。由于过分重视产品而忽视顾客需求,这两 种观念最终将导致“营销近视症”。如铁路行业以为顾客需要火车而 非运输,忽略了航空、公共汽车、卡车以及管道运输的日益增长的竞 争;计算尺制造商以为工程人员需要计算尺而非计算能力,忽视了袖 珍计算器的挑战,其最终结果是产品被市场冷落,经营者陷入困境甚 至破产。3、推销观念推销观念(或销售观念)认为,消费者通常有一种购买情性或抗 衡心理,若听其自然,消费者

4、就不会大量购买本企业的产品,因而营销管理的中心是积极销售和大力推广。执行推销观念的企业,称为推 销导向企业。其口号是:“我们卖什么,就让人们买什么。”推销观念盛行于20世纪三四十年代。在这一时期,由于西方各国 科学管理和大规模生产盛行,因此商品产量迅速增加,整个市场供过 于求,卖主之间的市场竞争日益激烈。1929年爆发的严重经济危机, 前后历时5年,堆积如山的货物卖不出去,市场极度萧条。这种现实 使许多企业家认识到,企业不能只顾生产,即使有物美价廉的产品, 也要努力推销才能保证被人购买。在推销观念指导下,企业相信产品 是“卖出去的”,而不是“被买去的” o他们致力于产品的推广和广 告活动,进行

5、无孔不入的促销信息“轰炸”,以求说服甚至强制消费 者购买。二、与前两种观念一样,推销观念也是建立在以企业为中心,“以 产定销”,而不是满足消费者真正需要的基础上的。市场规模近年来,随着我国汽车工业的迅速崛起,我国的汽车塑料件需求 量也日趋增长,目前,汽车用塑料零部件约占汽车总重量的15%左右, 但与发达国家尚有一定的差距,仍有较大增长空间。中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图2.0预 计,到2025年由汽车轻量化带来的塑料零部件市场空间有望超过500 万吨。据立鼎产业研究网的预测,2025年全年汽车塑料使用量约540 万吨,整体市场规模将达到1,285亿元,年复合增长率为6.9%;

6、乐观 情况下,2025年全年汽车塑料使用量有望达到690万吨,整体市场规 模达到1642亿元,年复合增长率为IL 4%。另据GlobalMarketInsights (GMI)研究,到2024年,全球汽车塑料的市 场规模将超过500亿美元,汽车塑料零部件的发展空间广阔。三、汽车行业发展概况1、全球汽车行业概览全球汽车行业经过不断的革新和发展,已经成为当今世界规模最 大、产业链最长的产业之一,由于其具有技术要求高、综合性强、零 部件数量多、附加值大等特点,在带动工业结构升级、相关产业发展 以及全球GDP增长方面发挥着重要作用,已逐渐成为世界各国工业发 展的重要支柱产业。21世纪以来,除2008年

7、至2009年全球汽车产销量受金融危机影 响出现下滑外,全球汽车行业总体维持了增长趋势,据统计,2005年 至2017年全球汽车销量由6,592.38万辆增加至9,566. 06万辆,年均 复合增长率为3. 15%,产销量整体保持增长态势。但自2018年以来, 受全球宏观经济下行、汽车产业发展周期等因素影响,全球汽车产销 量连续3年出现下滑,2019年、2020年全球汽车销量分别为9,042. 37 万辆和7,797. 12万辆,同比下滑0.63%和4. 87虬2020年,受新冠疫 情影响,全球汽车行业供需均受到较大冲击,全年全球汽车销量仅为 7,797.12万辆,同比下滑13.77虬2021年

8、度,随着疫情缓解全球汽车 销量有所回暖,销量为8,268.48万辆,同比增长6. 05虬 与此同时, 全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要 战略举措,纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源 汽车产业发展。全球新能源汽车市场进入高速增长期,市场规模逐年 升高,2017年首次突破100万辆,2019年突破200万辆。2020年,在 全球汽车市场大幅下滑的背景下,新能源汽车市场发展势头强劲,销 量同比增长41.53%,达到310.54万辆,渗透率提高至3. 98%,较2019 年提升L 56个百分点;2021年,新能源汽车销量为644. 20万辆,参 透率进一步提

9、高至7.79%,较2020年提升3. 81个百分点,新能源汽车 为世界经济发展注入新动能。从地域分布上看,全球汽车生产基地主要集中于亚太、欧洲和北 美三大地区。其中,欧洲地区作为全球最重要的汽车生产及消费市场 之一,其整车制造产业体系成熟、工业技术先进,拥有诸多全球领先 的整车厂商。北美地区主要包括美国、墨西哥、加拿大三大汽车生产 国,得益于北美自由贸易协议的签订,北美汽车市场发展迅速。 亚太地区主要汽车生产国包括中国、日本、韩国、泰国等,伴随着全 球经济的一体化与汽车产业分工的专业化,汽车制造工业逐渐向制造 成本低廉的亚洲国家整体转移。同时,得益于以中国为代表的发展中 国家国民经济快速发展,

10、亚太地区汽车产业发展迅速,目前已成为全 球最主要的汽车生产基地。全球新能源汽车产业格局方面,中国、欧洲和美国等国家和地区 是主要发展力量。根据工信部中国汽车产业发展年报(2021)的 数据,中国新能源汽车销量蝉联全球第一,2020年市场份额为44.60%。 在加严排放法规、加大新能源汽车财税优惠、加速产业布局等举措下, 欧洲多国新能源汽车市场呈现快速增长态势,成为全球新能源汽车增 长的重要推动力,2020年,德国取代美国成为全球新能源汽车第二大 市场,占比达到13.20%。美国新能源汽车受政策环境影响趋于稳定, 对比其他国家的市场增长,近年在全球销量占比持续下降,2020年仅 占比10. 9%

11、 o2、我国汽车产业发展状况与全球发达工业国家相比,我国汽车制造业起步于上世纪中叶, 开始较晚。尽管如此,经过多年的努力,我国汽车制造业在产业规模、 产品研发、结构调整等方面实现了跨越式发展,形成了种类齐全、配 套完整的汽车产业体系。近二十年来,随着我国城镇化进程的加快以 及居民收入水平的提高,汽车消费需求一直保持快速增长。特别是近 年来,随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移,我国汽车产业规模发展迅速,已成为全球汽车工业体系的重要组成部 分,并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。自2009年起,我国首次超越美国,成为全球汽车产销第一大国, 此后连续十年蝉联全球第一,并持续保持

12、全球汽车制造及消费中心的 地位。2005年至2017年,我国汽车产量由570.84万辆增长至 2,901. 54万辆,年均复合增长率达14.51%,汽车销量由575. 82万辆 增长至2,887.89万辆,年均复合增长率达14. 38虬 自2018年以来, 受国内宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、环保标准切换、新能 源补贴退坡等因素综合影响,我国汽车产销量有所回落,汽车产业进 入调整期。2019年,我国汽车产量、销量分别为2,572.07万辆和 2,579.69万辆,同比分别下降7. 51%和& 13%,但产销量仍连续十一年 蝉联全球第一。2020年,受国内外新冠疫情影响,汽车行业遭受较大

13、冲击。随着国内疫情防控措施的有效实施以及汽车消费需求的延伸, 国内汽车产业得到较快恢复。2020年,我国汽车产销量分别为 2,522. 52万辆和2,53Lll万辆,同比分别下降L 93%和L 88%,降幅 较2019年实现较大收窄。2021年,随着我国汽车消费需求的进一步恢 复,国内汽车产业得到较大的增长。2021年,我国汽车产销量分别为 2,608.22万辆和2,627.48万辆,同比增长分别为3. 40%和3. 81%o根据国务院发展研究中心市场经济研究所的预测,预计中长期销 量仍处于4%至5%的潜在增长区间,2028年新车产销规模将达到在 3,300.00万辆左右,仍有较大的增长空间。

14、尽管最近几年我国汽车产销量有所下滑,但从千人保有量及居民 可支配收入等情况来看,我国汽车市场仍有广阔的发展空间。2008年 以来我国汽车保有量水平不断提升,据国家统计局相关统计数据显示, 从2008年末的6,467万辆增长至2020年末的约28,100万辆,年复合 增长率为13.02%。但从人均汽车保有量来看,我国与发达国家还有很 大的差距,汽车仍处于普及期。根据世界银行公布的2019年全球20 个汽车拥有量数据,排名前5的国家分别为美国、澳大利亚、意大利、 加拿大和日本,每千人汽车拥有量分别为837辆、747辆、695辆、 670辆和591辆,而同期我国的数据是173辆,排名第17,与前述国

15、 家差距仍然较大。另一方面,随着我国居民可支配收入的不断增长, 居民消费能力不断提升,为汽车消费市场的发展奠定了基础。根据国 家统计局的数据,2008年,我国城镇居民的人均可支配收入仅为L 58 万元,到2021年已增长至4. 74万元,年均复合增长率达&82虬 随着 我国居民收入和生活水平的不断提升、消费需求与结构的持续升级, 我国汽车市场仍有较大的需求空间。四、行业壁垒1、认证壁垒由于事关安全这一头等大事,汽车行业下游整车厂或主机厂对产 品质量要求非常高,因此,其对上游零部件供应商的质量管理有着严 格的考核与验证,在通过国际质量体系认证的基础上,还必须通过各 自严格且复杂的供应商评价体系。

16、下游客户对零部件供应商在技术、 质量、管理、安全甚至环保等方面均设立了严格的评价标准,只有上 述验证均通过后才能被纳入其供应商平台。进入其供应链体系之后, 只有产品质量、性能、价格及供货保障均符合要求,才能开始小批量 供货,再经过一定时间的考察,确认合作情况达到其预期目标后,方 可开始大批量供货,才算建立了长期合作关系。新的零部件供应商要 进入下游厂商的供应链体系往往需要花费较长的时间和成本,因此, 认证壁垒较高。2、技术壁垒以往汽车流体管路多以金属为材料,有铜的和铝的,在一些强度 要求不高的地方有用橡胶的,而流体管路在使用过程中除了输送油、 水、汽等流体之外,通常还需要有散热、排汽和压力传递等功能,对 强度、耐高低温、抗腐蚀等方面要求较高,而金属抗腐蚀性能不如塑 料,长期遇水容易产生污垢,从而容易堵塞管路,橡胶强度不够,这 些都无法满足某些功能部件特定的性能要求。要生产出密封性能好、强度高、耐腐蚀、抗老化,又能适应各种恶劣气候环境

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