Planning操作手册.ppt

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1、 序序 言言概要概要:第一部分第一部分1.Hyperion Planning 的概念及运行环境2.Hyperion Planning Client 的详细讲解3.HAL的简单使用4.HBR的使用第二部分第二部分Hyperion Planning Web 的详细讲解第一部分第一部分1.Hyperion Planning 的概念及运行环境2.Hyperion Planning Client 的详细讲解 3.HAL的简单使用 4.HBR的使用Hyperion PlanningHyperion Planning概念概念 Hyperion Planning 是基于WEB(能通过WEB登陆数值,添加备注,

2、管理预算循环)的预算和预测的综合解决方案。它可以实现相互协作的、以事件为基础的计划编制流程，以满足企业财务及运营的需求。 Hyperion Planning 利用Hyperion Essbase OLAP Server技术,能让企业组织自下而上和自上而下的相互协作的预算编制管理活动,同时让所有的决策人和一线经理能进行即时沟通，并且对于不同版本,它的预算循环可以被重复利用。 Hyperion Planning 支持通过第三方软件(HAL)上传数据,可以自定义预算期间(周,月,季度,半年,一个营业周期-营业周期超出1年的企业);可以为应用设置复杂的业务计算规则. Hyperion Planning

3、Hyperion Planning运行环境运行环境:1.操作系统(OS):比如win2000.2.关系数据库:比如Microsoft SQL Server 73.Web服务器:比如SQL server4.应用服务器:比如APACHE Tomcat 4.0.45.Web浏缆器:比如IE6.06.Excel 2000 或者excel xp产品组成产品组成:1.Planning 3.02.Essbase OLAP Server 6.53.Report 2.04.HAL 3.05.HBR 3.0Hyperion Planning Hyperion Planning 应用建立的过程应用建立的过程第一步第

4、一步: 建立一个关系数据库(数据源) 注: 在Planning中建立一个Application,该应用与Essbase中的应用是对应的.在Microsoft SQL sever中建立数据库. Hyperion PlanningHyperion Planning第二步第二步:建立UDL文件 进入C:Program FilesHyperion SolutionsHyperion Planning窗口,点击Filenewtext document ,并把该文件改成UDL文件.双击该文件,出现下面的窗口,用来设置该文件的系统属性. Hyperion PlanningHyperion Planning第

5、三步第三步:注册UDL文件UDL文件建立后,应对其进行注册.进入C:Program FilesHyperion SolutionsHyperion PlanningServer，打开文件HsxSysAdmin.msc，进入注册窗口。Hyperion PlanningHyperion Planning第四步第四步:测试连接 注册完成后就进行相应的测试连接，检验连接Essbase数据库的结果,保存后退出。Hyperion PlanningHyperion Planning第五步第五步:登陆Hyperion Desktop窗口,准备建立应用登录到Hyperion Desktop。Hyperion P

6、lanningHyperion Planning第六步第六步:建立应用 双击Hyperion PlanningManage ApplicationSetup Application,进入应用建立窗口. 注注:当新建一个Application时,应在Planning Desktop中,确保已打开的Application关闭.Planning Desktop中一次只能打开一个Application,关闭一个Application时,应将Desktop上的所有窗口关闭.Hyperion PlanningHyperion Planning 建立一个Application的五步曲之一.Hyperion

7、PlanningHyperion Planning建立一个Application的五步曲之二.Hyperion PlanningHyperion Planning日历的功能说明：12 Months 以以12个月作为一个财政年度内的基本期间。个月作为一个财政年度内的基本期间。 Quarters 以以4个季度作为一个财政年度内的基本期间。个季度作为一个财政年度内的基本期间。 Custom 以自定义期间作为一个财政年度内的基本以自定义期间作为一个财政年度内的基本 期间。期间。 Prefix 键入一串文本，作为自定义期间的文本前缀，仅当选择键入一串文本，作为自定义期间的文本前缀，仅当选择Custom时

8、有效。时有效。 Periods per Year 键入一个数值，以定义一个财政年度内有多少个自定义期间，仅当选择键入一个数值，以定义一个财政年度内有多少个自定义期间，仅当选择Custom时有效。时有效。445 Weekly Distribution 列出四个选项，以确定将一个季度内列出四个选项，以确定将一个季度内13个星期的数值按怎样的比例分配到三个月份中，个星期的数值按怎样的比例分配到三个月份中， 仅当选择仅当选择12 Months时有时有 效。效。 Even Distribution 将一个季度内将一个季度内13个星期的数值平均分配到三个月份中，仅当选择个星期的数值平均分配到三个月份中，仅

9、当选择12 Months时有时有 效。效。4-4-5 Distribution 将一个季度内将一个季度内13个星期的数值按照个星期的数值按照4：4：5的比例，分配到三个月份中，仅当选择的比例，分配到三个月份中，仅当选择12 Months时有时有 效。效。 Hyperion PlanningHyperion Planning建立一个Application的五步曲之三.Default Application Currency 系统默认的应用本位币系统默认的应用本位币Hyperion PlanningHyperion Planning建立一个Application的五步曲之四. 一套应用内最多允许建

10、立三个不同的计划类型，Essbase会为每一个计划类型创建一个独立的Database，以支持不同计划类型数据的存储。Hyperion Planning Hyperion Planning 建立一个Application的五步曲之五.Hyperion PlanningHyperion Planning创建应用的创建应用的ESSBASE数据库数据库 一个新的应用建立起来后,应为其建立一个Essbase数据库.双击 Hyperion PlanningManage ApplicationManage Database,进入数据库创建窗口 Database 选择以创建存贮应用数据的Essbase多维数据

11、库。 Security Filters 创建后缀为.SEC的Essbase加密文件，存贮安全信息。如果让安全设置应用于共享成员，选择Shared Members;如果让安全设置仅应用于基础成员，则不选择此项。选择Validate Limit以确认安全过滤器大于Essbase安全过滤器(4KB)。 Currency Conversion CalcScript 创建/刷新一个用户自定义的货币计算角本。 CalcScript Name 输入自定义货币计算角本的名称。 Version Type area 选择Bottom-Up或Target Version。此选项将影响窗口内Versions栏内列出的

12、Version列表。Hyperion PlanningHyperion Planning刷新数据库刷新数据库Hyperion Planning Hyperion Planning 登录应用登录应用 运行Hyperion Planning，进入Hyperion Desktop界面。双击左栏：Hyperion PlanningManage ApplicationOpen Application，右栏即出现登录应用的界面左栏为Hypeiron Planning管理任务栏，右栏为即时登录应用的界面。右栏中，在 Server选项内选择即将登录的应用服务器，点击Connect to Server 。连接连

13、接Server后，Application 栏内即会出现应用列表，选择即将登录的应用，点击Open Application ，系统随即弹出Logon对话框。对话框。 Hyperion PlanningHyperion Planning在在User names栏内输入即将登录的用户名，在栏内输入即将登录的用户名，在Password栏内输入登录用户的密码，栏内输入登录用户的密码，点击点击Logon进行登录。如果您希望下次同一用户登录时，不用再次输入密码，可进行登录。如果您希望下次同一用户登录时，不用再次输入密码，可将将Remember Password选项打上勾。选项打上勾。Hyperion Pla

14、nningHyperion Planning管理维度管理维度日历日历双击双击Hyperion PlanningManage DimensionsCalendar Hyperion PlanningHyperion Planning货币货币双击双击Hyperion PlanningManage DimensionsCurrencies Hyperion PlanningHyperion Planning汇率表汇率表双击双击Hyperion PlanningManage DimensionsExchange RatesHyperion PlanningHyperion Planning系统说明：系

15、统说明： 在在Currency栏内选择货币，在栏内选择货币，在Show Columns for 栏内选择利率类型与栏内选择利率类型与计算方法，并点击计算方法，并点击Years选择该利率表对应的年份后，便可在汇率表中输入明选择该利率表对应的年份后，便可在汇率表中输入明细的汇率值。细的汇率值。 Hyperion PlanningHyperion Planning情景情景双击双击Hyperion PlanningManage DimensionsScenariosHyperion PlanningHyperion Planning创建创建/编辑情景编辑情景 在Scenario栏内，输入新建情景的名称

16、；在Description栏内，输入新建情景的描述；为该情景选择Start Period/开始期间，Start Year/开始年度，End Period/结束期间，End Year/结束年度，并选择其所对应的Exchange Rate Table/利率表，再点击OK退出页面。 编辑情景的页面同创建情景，在编辑情景时，页面内包括情景名称在内的所有项目均可更改。 若需要为新建情景分配权限，则点击Assign Access，进入分配权限页面:Hyperion PlanningHyperion Planning 在分配权限页面，点击，可将对该情景读或写的权限分配给指定用户及用户组。权限分配后，用户的权限将分User Name、Access Rights、Relation的字段形式列示在本页面内。 Hyperion PlanningHyperion Planning Hyperion PlanningHyperion Planning拷贝情景拷贝情景 若即将创建的情景与已有情景的明细项目大致相同，可通过拷贝情景的方法创建新情景，Copy From Scenario指明拷贝情景的来源，Copy t