2022年水路运输市场发展情况和2023年市场展望.docx

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1、2022年水路运输市场发展情况和2023年市场展望一、2022年水路运输市场发展情况2022年，我国统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，发展质量稳步提升,带动我国水路运输市场整体稳定向好发展，不同细分市场呈现出不同特点。（一）国内沿海航运市场总体平稳。1 .干散货运输市场：市场运行总体平稳，运价波动下行。截至2022年底，全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船2427艘、7982.4万载重吨，吨位同比增加6.5%o2022年，沿海散货运输市场行情总体平稳。春节前后,暖冬气温偏高，工业和居民用电量均低于预期水平,运输市场供需两弱，运

2、价低位震荡。2月下旬开始，国内一系列稳价保供政策出台，煤炭供给趋于稳定，煤炭价格维持在合理区间，运价出现短期跳涨，但随着国际能源价格快速上涨，沿海散货需求回落，市场运价在3-4月重回下行通道。5月份开始，运输需求逐步回升,随着夏季到来,超高温天气一度拉升民用电需求，但在保供稳价政策下，长协保供协议扎实落地，下游煤炭库存长期保持在较好区间，沿海运价8月份后总体较为平缓。上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数全年平均值为1124.52点，较去年下跌13.5%全年指数最高值为3月18日的1254.16点,较去年高点回落22.7%o2 .液货危险品运输市场：运输需求总体平稳，运力供给相对稳定

3、。截至2022年底,全国共拥有沿海省际运输油船1194艘、1142.2万载重吨，吨位同比增长2.5%o原油运输方面，国内二程中转原油上半年特别是三月起受国际油价暴涨、新冠疫情和炼油厂传统检修季等因素影响，运输需求减弱，下半年随着油价企稳、炼厂总体负荷逐步回升，运输需求陆续恢复，全年运输量有所增加；海洋油在油田产量提升的拉动下，全年运输量有所增加；管道油因航线、用户单一，运输量总体保持稳定。全年沿海省际原油运输量完成9100万吨，同比增长18.2%o成品油运输方面,上半年受疫情影响成品油社会库存上涨,运输市场需求整体偏弱；下半年受传统消费旺季及国际原油价格宽幅走高影响,市场活跃度提升,运输需求企

4、稳回升。全年沿海成品油运量完成约8500万吨，同比增长约4.9%。总体上，2022年,沿海省际原油运输市场平稳，成品油运价先抑后扬。沿海省际原油运价指数平均值为1578点，同比上涨2.3%；沿海成品油运价指数平均值为1058点，同比上涨0.4%。截至2022年底,沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船）287艘、139.9万载重吨,吨位同比增长8.5%o由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期,沿海散装液体化学品船水运市场需求持续增长,全年沿海省际化学品运输量约4000万吨，同比增长约9.6%o沿海省际化学品船运价整体稳定,市场供需处于紧平衡状态，部分航线运价略有上涨。截至2022年底,沿海省

5、际液化气船共80艘、28.8万载重吨，吨位同比增长8.2%。液化气船运输需求总体保持稳定,全年完成沿海液化气运量528万吨,同比增长0.06%o沿海省际液化气船运输价格水平回升，供需关系总体平衡。3 .集装箱运输市场：运力小幅提升，运价同比上涨。截至2022年底,沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计350艘、箱位数83.0万TEU,箱位数同比增长5.4%o受国际集装箱海运市场运价高位回落影响,部分内外兼营船舶由国际市场转移至国内市场，国内市场供给相对充足。全年内贸集装箱运价指数总体震荡下行，上半年国内市场延续高涨需求，市场运价保持强劲态势，下半年受国际市场需求低迷影响,沿海集装箱市场运价回

6、落，由于年末我国防疫政策出现优化调整，12月份沿海集装箱运价回暖。2022年,新华泛亚航运中国内贸集装箱运价指数平均值为1661点,同比增长13.1%o4 .旅客运输市场：水路客运有待恢复。截至2022年底，渤海湾省际客滚船舶共22艘、32961客位、3156车位，琼州海峡省际客滚船舶共57艘、51612客位、2778车位。2022年，渤海湾省际客滚运输完成旅客和车辆运输量212万人次、114万台次,同比分别下降20.5%和增长12.9%;琼州海峡省际客滚运输完成旅客和车辆运输量1187万人次、372万台次，同比分别下降6.3%和1.3%o（二）内河航运市场：货运量稳中有升，客运量有待恢复。2

7、022年，内河水路运输需求总体较为稳定，增速有所放缓。从细分市场看，干散货运输市场平稳增长，船舶运力仍供大于求，全年运价总体低位运行；集装箱运输市场呈现较快增长态势，集装箱铁水联运量同比增长超过六成；散装液体危险货物运输市场相对稳定；省际客运市场受疫情影响严重，省际旅游客船大部分时间停航，仅三季度有所恢复。2022年，长江水系省市完成水路货运量61.7亿吨,同比增长4.5%;长江干线港口货物吞吐量35.9亿吨,同比增长1.7%;三峡枢纽通过量1.6亿吨，同比增长6.1%o全年,长江干散货运价指数均值728.4点,同比下降4.1%;集装箱运价指数均值1012.1点，同比上升1.9%o2022年，

8、珠江水系完成水路货运量13.90亿吨，同比下降4.8%;长洲枢纽过闸货运量1.55亿吨，同比增长2.0%o全年，珠江航运散货运价指数均值为1023点,同比下降3.2%;集装箱运价指数均值为894点，同比增长1.3%o（三）海峡两岸间航运市场基本稳定。2022年,两岸间海上直航完成货运量4723万吨,同比下降9.9%o散杂货、液体化学品、液化气运量分别为1478万吨、360万吨、71万吨，同比分别下降12.6%、下降18.4%、增长8.2%。集装箱运量完成229.8万标准箱,同比下降4.8%o2022年两岸间客运仍暂停运营。（四）国际航运市场：受疫情影响明显，市场波动剧烈。1 .干散货运输：需求

9、转弱，运力过剩，运价下滑。2022年,受俄乌冲突、疫情反复、通胀压力攀升等因素影响，国际干散货运输市场海运需求总体疲软。第三方机构数据显示,2022年全球干散货海运量下降2.7%,增速为2010年以来最低。运力增速进一步放缓，截至2022年底,全球干散货船舶运力9.72亿载重吨,较2021年增长2.8%;由于境外港口拥堵状况改善，且需求增速低于运力增速，干散货运力总体过剩，运价大幅下滑。2022年,远东干散货（FDl）综合指数平均值为1522点，同比下滑21.5%,运价指数1362.95点同比下降7.3%租金指数1760.69点同比下降33.4%;波罗的海干散货指数BDI平均值为1934点,同

10、比下滑34.3%2 .原油市场：运输需求改善，运价底部反弹。据第三方机构统计2022年全球原油海运量约19.53亿吨同比上升5.1%运力方面,2022年底全球油轮（万吨以上）共5574艘、6.34亿载重吨，较年初增长3.5%;其中，VLCC为2.73亿载重吨,较年初增长4.3%俄乌冲突导致石油贸易流向改变，美国墨西哥湾沿岸地区、巴西和西非至欧洲的原油运输里程增加，同时苏伊士和阿芙拉型船的运价上涨也带来VLCC市场需求上涨；随着全球石油供应风险的增加，同时受部分国家控制油价上涨以抗通胀有关政策影响，VLCC油轮美国墨西哥湾沿岸地区东向需求大幅受益。2022年原油现货运输市场运价上涨明显并创两年以

11、来新高。2022年，中国进口原油运价指数（CTFI）年平均值为1132点，同比上涨93.6%o沙特拉斯坦努拉至中国宁波（CTl）航线运价年平均12.66美元/吨，同比上涨96.8%。3 .集装箱市场：需求逐步回落，运价由高位运行到逐步恢复常态。据第三方机构2022年12月统计,全球集装箱船舶达到5690艘、2591万TEU,运力规模同比增长4.15%。在全球集装箱运输需求总体下滑、有效运力持续增长等因素影响下，2022年国际集装箱运价从高位持续回落。一季度,因境外港口拥堵和补库存需求，市场运价保持强劲态势，中国出口集装箱运价指数一季度均值为3444.33点,同比上涨75.6%,在2月11日达3

12、587.91点,创下历史新高。此后随着境外港口拥堵缓解，有效运力持续释放,运价震荡下行。从三季度开始,欧美主干航线进口需求疲软，同时境外港口拥堵持续缓解，运价开始加速下行。2022年,中国出口集装箱运价指数年平均值为2792.14点同比上涨6.8%。4 .国际邮轮:因疫情影响,2022年进出我国境内港口的邮轮运输继续暂停。二、2023年航运市场展望()国内航运市场。1 .沿海干散货不确定性增多，预计运价波动进一步放大。2023年，世界经济下行压力增大，国际市场需求不确定性增多。预计沿海煤炭运输市场整体船货较为平衡，随着“双碳政策逐步推进，船舶更新换代可能提速，新老船舶能耗差异显现，对运价接受程

13、度也逐渐异化,运价波动幅度将有所放大。2 .沿海原油运输需求和运价水平有望企稳，成品油运输市场需求复苏势头明显。2023年，原油市场外部不确定性继续增强，预计油价维持高位运行，主营炼厂开工积极性较高,沿海原油运输市场稳中向好，供需总体保持平衡、运价稳定。成品油运输方面，由于炼化产业转型升级加快，民众出行需求加速释放,汽油、煤油需求呈现稳步回暖态势，运价随供需情况预计有所上升。3 .沿海化学品和液化气运输需求持续增长，运力结构进一步优化。2023年,在沿海炼化新增项目投产带动下，散装液体化学品、液化气运输需求预计持续增加,但随着国内化工产业链布局日趋合理,区域内航线明显增加，使得船舶整体运距呈现

14、缩短趋势，后续随着新增运力逐步投放市场，市场供需有望保持动态平衡,运力结构将进一步优化,运价保持基本稳定或总体需求带动运价温和上涨。4 .沿海集装箱运价将有所回落。随着国内经济的恢复增长，散改集陆转水持续推进和多式联运的发展,预计沿海集装箱运输需求将保持稳定增长,与国际市场的需求放缓形成对比。预计2023年国际市场对于国内沿海集装箱运输的外溢作用有所降低，部分运力从国际市场回归国内沿海市场，沿海集装箱船舶运力供给总体有所增长，运价将有所回落。5 .内河运输市场预计继续保持稳定运行。2023年，长江、珠江等内河水路运输预计恢复性增长，随着国内经济总体回升，对煤炭、矿石、建材等大宗商品运输需求构成

15、稳定支撑；同时，生产和消费的逐步恢复，预计将进一步提振集装箱运输需求。长江干线旅游客运有望恢复到疫情前水平。（二）两岸航运市场。2023年，预计台湾海峡两岸间集装箱、散杂货、散货液体危险品运输量基本持平。()国际航运市场。1 .干散货运输市场需求低速增长，运价或低位震荡。2023年,预计全球干散货海运量低速增长。其中，铁矿石海运量相对稳定，煤炭和粮食海运量增速有所上升。运力继续保持低速增长态势，但境外港口拥堵可能进一步改善，市场总体运力过剩，市场行情谨慎乐观。通胀压力、地缘政治风险、疫情等仍会对全球经济带来下行风险，市场仍存在一定不确定性。2 .油轮运输需求继续回暖，外部不确定因素可能导致运价

16、波动加剧。2023年，全球油轮运输需求继续反弹，运力订单及交付状况仍处于相对较低水平，运力过剩程度较2022年进一步下降3个百分点，预计市场运价平均水平好于2022年。同时，全球经济放缓、欧佩克+减产政策、地缘政治形势以及国际环保新规等,都将给油轮运输市场带来较大的不确定性。3 .集装箱运输市场总体上将呈现降幅趋缓。在世界经济增长开始放缓和地缘政治影响下，预计2023年集装箱运输市场供需基本面转弱,市场运价面临下行压力。综合多家机构预测，运力增速高于需求增速供过于求的态势相对明显2023年集装箱运输市场运价可能呈现下降,但降幅趋缓。4 .国际邮轮：适时开展国际邮轮运输试点复航。(本报告由上海航运交易所、中国船东协会、交通运输部水运科学研究院提供技术支撑)