明源房地产租赁管理系统【用心整理精品资料】.docx

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1、如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作都要,选择对应的章节内容进行杳回和参考，第一部分系或介绍本部分主要讲述了明源CRM租位管理系统的业务麓轿和能弱实现的主要功能,是理念层知识概要和系统功能概述的部分。通过阅读本部分,操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布,了解自己在实际中所负贲的工作（也就是对应的软件系统操作功能在本手册中对应的章节,从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化.第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务漉程，讲好在租优管理系统中处理的具体操作步骤.为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部

2、分中我们JR点要理解和掌握，我们的租债业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。本部分是要求操作人员必须常提的内容.本书使用的符号斛释:大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您,如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的根夫,就要牢记这些信息跋雄解答常见何超及解决方法部分（R1.租.*.aa.B.*.I.I.-.-.-.-.-.-.1第I章CRM租货管理系统与明源ERP1第2章CRM租赁管理系统概述3第3章CRM租依管理系统模块介绍5第二部分CRM租赁管3UR跳业#W作10第4

3、章项目准符IO/.1项甘微况.IO4.2房源生成.18般3房产管理31t/j.45底价设理.404. 6套打设度.434.7业务参数设道.46第S章市场营梢525. I经营箱标.525. 2营销方案.5353竞小废鼠56第6弟招商管理586. 1代理商管理.587. 2线索管理.616.3班械机会.656.4客户台帐.726.5客户关杯一796.6j!迸记录近诲.85第7章交场管理877.1省产杳曲877.2孩粗若理.90第2章CRM租赁管理系统概述明源CRX租赁管理子系统针对房地产二汲市场的写字楼、瓶铺、公寓等物业类型的租赁业务,胭绕租赁业务中的客户经营、资产管理与合同管理三方面展开，强调以

4、客户为中心的经营行为以及实施针对性业务流程，按照前期的客户跟进洽谈、签约过程的客户服务、合同执行过程中的客户持续经营这样一条主线索来组织系统功能.通过应用明源CRN租赁管埋子系统，房地产企业可以结合租赁业务的实际流程，实现从项目招商、交易过程管理、租赁经营管挥，到财务管理等一系列流程的得效管理和严格控制形成以客户为中心的业务运作流程,大大提高租赁经营运作效率和掌控客户能力,全面提升企业竞争能力.下面就CRM租赁管理系统得特点进行阐述. 支持复杂多变的租赁业务模式系统对写字楼、商铺、酒店式公寓等物业类型的租位业务管理均提供良好地支持，可灵活处理各类物业类里的租货合同、租赁业务中涉及的各类费用等,

5、对商铺租步业务中特有的营业提成也能第有效地管理. 精细化的客户留进过程管理从接触客户开始出到最终客户成交.系统将记泵和管控每一次与客户的跟进、洽谈以及对客户的I1.1.ffr,笈正实现了对销售全过程的精细化管理。 灵活的费用定义JK统在租赁业务中往往会涉及到各种各样的费用,且各种费用的计算方法各舁，因此明源CRM租赁管理子系统中特别提供了灵活费用定义系统，用户可以自由定义各种需要收取的费用，并可为这些费用定义多种计克方法.在合同签订时可直接选择. JM1.的展示风格系统可以按照租赁业务中最常见的图形方式来展现物业租赁的情况，用户可以一目了然地获取整个项目的租赁情况,完全与H常的工作习惯吻合.a

6、XFa三WEB艮活的合同管理模式不但对租优合同执行过程中常见的续租、退租、提前解约、租揖面枳变更等业务情况提供了良好的支持，而且对于一般租赁管理软件难以处理的同一物业同时存在的上下手租赁合同也能弊完警地处理，用户可以清晰地了解当前的那些物业签署了下手合同,以及上下手合同的相关详细伯思. 自动化日常经营流程将H常经苕管理最领繁的计费、打单、收费、伟软这一业务过程在系统中通过计费、记账、收款、月末处理等系列功能自动完成,现在每月只要向系统提供基本的数据，几个按钮就可以完成以前繁现的收款、催款工作. 持续客户短管的理念在1常经昔过程中可以将客户诚信情况加以记录，作为以后与该齐户持续合作的堤础,同时，

7、通过日常经哲活动中的定期回访，可以不断了解客户需求，形成新的线索，并有针对性地推荐相应的产晶,形成强有力的差异化营销手段,不断挖班老客户价值. 良好的系统犷展性租赁管理子系统作为明源CRM甲台的子系统.可以宜接与明源销仰、会员、客眼等其它CRM子系统无缝融合,此外系统内置与邮件系统、QA系统的接口,还支持呼叫中心(Ca1.1.Centre)、手持设备(PDA)等外部硬件应用.具备良好的扩展性.令模块漉程图:4-37【字段说明】计费标准名称同一项目同一的项下“计费标准名称”不能取女.计算方法：。选择“手工录入”，则后续引用此计算标准计能收费金额时，取用户手工录入的伯为准.令选择“固定金额”，则收

8、费金额等于录入的值.选择“按营业收入计算”.则收费金额=营业收入*录入的比例。选择“按面积计算若“计费天数设定”为： 按月计费:收费金额=合同面积*单价； 按当月实际天数计费:收费金额=合同面积*单价*当月实际天数： 按指定天数计费:收费金额=合同面积，单价录入的指定无数.Q1.提示M祖令、KTH小，、.“二；.，弋费项不允许增加计费标出4.5底价管理在招租的过程中,可能会根据实际恬况词整租金的价格,但企业殷都行一定的标准,不能低于一定的价格.本模块通过底价设定功能,约定项目下的租赁合同租金的下限（ft低于此下限值的合同在系统中不可保存或者生F提醒.界面如图4-38图4-384.5.1 底价控

9、制设置当某项目下的合同的租金低于底价时.设置系统用哪种方式来控制:提醒或不允许签合同.如果JS日下没有设粗哪种方式来控制，默认为提租。4.5.2 新增底价方案用户可在此定义和修改底价方案的她本资料和底价明细，以便意向书、合同模块调用,第一步:看*底价方案点击底价方案列衣栏的1新增W按钮,打开新增底价方案窗口，如图4-39所示，录入方案名称及起止日期.4-39【字段说明】方案名称同一项目下的方案名称不允许熨复.起始日期、止日期考虑到同一段时期内,针对不同的房产可能有不同的底价方案,所以不同方案的起止11期可以虫型。第二步，断地底价方案明细点击底价明细列衣栏的1新增？按钮,打开新增明细窗11,如图

10、4一40所示，录入相关信息后,确定即三r.三4-414.6.1套打模板设在进行项目套打设置前谛要先进行套打模板的设置,以供在顶E1.套打设跣时选择模板.进入套打模板设俎标签页,点击新TX按钮,打开“新增套打模板”界面,如图4T2所示,杀入模板名称、模板类型等相关信息后.保存即可.图32【字段说明】:套打类型选择要进行套打的业务场景，目前仅有一个选项：租赁票据.套打模板选项值来源F“套打模板设置“中定义的模板.防：F1.在“财务管理”模块如甯打印累据,则必须步先在“套JJi殳Tr模块将对鹿的报&模板设FI好.否财I将一示“未找到对应的押葬报箱，4.7业务参数设置用户设置影响精伊管理运行的一些集团

11、级、公司级和项目级参数，各参数说明如卜：4.7.1 配置类分数设定集团锻财务相关设Jt用于设置在收支管理模块收取外币时进行换簿允许的误差值.客户责M共本接式用于设置增加客户时,搜索同名客户的直前范用以及查询匹配模式“中共享范用：设以齐户的共享范国，在“集Hr内共享，还是仅在当前“公司范用内共享.令匹配模式：设置同名客户的匹配模式,是按“客户.名称+证件号码”进行匹配,还是“客户名称+联系电话”进行匹鼠。公司Ct保留位用于设置租佥单价和面积的保留位.财务相关设宣令启用票据管理：若选择“启用”,则表示该系统已实现票据管理流程，主要影响【收支管理】模块,输入票据编号时会进行校脸:若选择“不后用”.则

12、不会对票据编号进行校船,即不实现票据管埋流程.令票据默认类型：设置财务收款时默认的票据类型，如发票、收据.房同时间（分花）为了防止系统使用过程中,多人同时却同一个房间进行操作引起的一房多卖何即，系统对这些操作增加了自动保定的功能.但为了防止一只某些特殊情况（如突然阍电）引起的死惭现象的产生,系统引入了锁定时间的概念，当超过所设定的时间时，房间会自动解除锁定，所以该时间的设置建议为正常录入一份定单或合同所备要的时间,不宣过短.合同到期m:时间（月）设置合同即将到期的预警时间后，在合同管理模块的一级界面即将到期的合同视图里，就能看到在狡警范围内的合同,督促做好后期工作.信息发送套波。公共邮箱地址、

13、邮件显示名称、幅件发送服务潺、5金证密码用于设猊以加件的方式通知相关人员时所需要设置的加件信息.其中验证密码为对应公共邮箱地址的验证密码;部件显示名称为设置公共邮箱地址的显示名林，短信企业用户编号、短信校验用户名、短信用户密码用于设付以应信的方式通知相关人员时所需要设置的信息。参数的具体设汽，请参照短信供应商提供的设置信息。只有购买了短信平台的功能才会有该参数的设置。项目级财务类IHR。默认租金交费日用于设置租金的每月交费H.在意向书或合同界面就会默认设置好的租金交费日.今默认收费期间设置默认的收费期间是记账年月还是当前年月，欣认记账年月，交奥参致令管理费生成方式选择是记账时生成还是与租金一起

14、生成.默认记账时生成.4.7.2常规弁效设定项目准备产品类鞭：设置产品的类型，如住宅，写字楼、车位等.建筑性质选项：设置各建筑的性质,如高层，小高层,别室写.房间景观选项：设置各房间的的竞观.如园林.海景等。房间划向选项:设置各房间的朝向,如曲北，西南等.合作伙伴类别设忍：设置合作伙伴的类别，如设计单位、施工单位等。省份及城巾:设置省份及城市,如广东省、北京巾等.招商管理交互信息设汽：定义活动人群以及内容模板，设汽的这些信息用了客户关怀模块.活动人群定义选择数据源后,点击新增按钮,打开活动人群定义窗口,如图4-44所示,通过设置过谑条件来定义活动人群的范B1.过谑条件设冏完成并录入活动人群名称后，点击I1保存活动人群W可保存当前定义的活动人即.在该界面还可以点击预览W来预览满足条件的活动人即信息。防030$Aat*ttntutsansa*w点*件*sMAAK*tta+A*M保行迎入1KS4t