最新！中国新能源汽车行业市场运行态势、市场规模及发展趋势研究报告.docx

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1、最新！中国新能源汽车行业市场运行态势、市场规模及发展趋势研究报告中国专业的产业咨询服务平台智研咨询精品行研报告专项定制月度专题可研报告商业计划书产业规划用信息英动产业发展为企业投资决策赋能专业j三a权质客观1、新能源汽车新政策发布背景:新能源汽车销量&市占率大幅回升2021年8月，上海、海南、广东、湖北、河南、西安等地陆续出台汽车消费促进政策；中央、地方纷纷把新能源汽车和充电基础设施推广纳入“十四五”规划。2021年底，2021年底，由于国家和地方补贴政策退坡/到期,新能源汽车销量连创新高。2021年中国新能源汽车产量354.5万辆，较2020年增长217.9万辆；新能源汽车销量352.1万辆

2、，较2020年增长215.4万辆。2011-2021年中国新能源汽车产销量2011-2021年中国新能源汽车产销员2020年136.62019年1124192018年127052017年179.42016年51.62015年34052014年I7852013年1.752012年1262011年084新能源汽车户里：万辆2021年1234制图：智研咨询（）资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理2021年中国新能源汽车产销量与销量市占率（单位：万辆、%）2021年中国新能源汽乍产销H/销H市占率（单位：万辆、%）资料来源：汽车工业协会、乘联会、智研咨询整理相关报告I智研咨询发布的中国新能源汽车行业发

3、展战略规划及投资方向研究报2、2022年国家新能源补贴新政正式发布面对全球疫情蔓延、芯片短缺、原材料价格大幅上涨等不利影响，2021年新能源汽车产业仍实现了大幅增长，产业发展态势良好。2021年12月31日，财政部工信部、科技部、发改委发布了关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，明确了2022年乘用车领域补贴下降30%,2023年开始再无补贴，维持动力电池系统能量密度、续驶里程、能耗等技术指标门槛不变，放开补贴上限，稳定企业预期，有利于新能源车市平稳发展。2022年国家新能源补贴新政帙心荽点在2叫年版关理T在谕期跖MTff1.财助H政幽m1基破Jt补贴标准费化非公共领域讣贴标府3

4、0：究电动续坡里程R（工况法、公里）线电动集用车300SR0.48万元展航能空密区奏耗费求公共领域补贴标准降23：线电动集用车300R4001.30万元1.So万元插电混篥用车（合墙程式RM50OffiDC工况）/RM43（I1.TCI0.72万元2HM油策年在终止2022年1月旧202库12月31技木指标体系衽架及门楂晏来不奏制因：S1.ffSiDchyxx.co)资料来源：智研咨询整理3、2022年补贴金额有所下滑，技术指标门槛保持不变新政明确指导企业健全安全管理机制，强调汽车数据与网络安全，加强新能源汽车事故监管，进一步提升新能源汽车的售后使用安全。维持前两年的技术指标门槛不变，仅在补贴

5、金额上稍有退坡，其中非公共领域补贴际准在2021年基础上退坡30舟,而公共领域退坡20%.纯电动乘用车补贴、插电混动乘用车补贴对比o1.gMM麻用车;Htt对比皿一盆眺陶瑛用车Htt对比华车补贴金额=里程补贴标求X车的能耗补贴系数非公共领域，钝续航里程心快占（工况法，ka）革公共领域纯国康用转侬程R1.Htt（工况法，城单年补贴金曲Tin:里期现标港车辆密电里X2S0元:X电池系统奏星正度调整系数X车辆税耗i磁邑系数瓶白金印福3可补贴金璇下滑必300R4001.3万元300R50（IEDC工蛀1年202海R24001.8万元R4001.26万元5?）R243f1.TC1.。丽元。丽元况）公共旅

6、域睡动版车线肮里程RIHttg法,3单车补姑全SbMin里程补贴标准，至柄帘电里X396元）X电池系统能更密度谓整系独X车的能耗调整系数补贴全SrF责雎丁I:iI公共别揪电续航里过阱卜贴（Z况法，k-）补姑全饭下沿2gR第50MEDCT蛀毋2。海300三三R4001.8万元方）R43f1.TC1.9万元0.72万元况）注:经!迎程彳网Dtt、电池初KS密BiBS系与生辆神调整系（均与202年一致，1网前售价应在30万元以下法发侬爵网11ftM库辆能容Htt融百202年一致，补贴Si生价应在30万元以下制图：智GHiSiBJ（*v.chx.con）资料来源：智研咨询整理4、新能源补贴政策的其他要

7、点新政放开200万辆补贴规模上限，实现贯穿全年的补贴，强调健全新能源汽车安全监管体系，建立车辆事故报告制度，并明确补贴政第将于2022年12月31R终止。202班彳恻规模从偿来的/期泊200万辆补姑规值上限而开.实现贯穿全年的H贴放开上限将带来巨大的塔里,成本也必然随之下降。但芯片短缺潴解又遇上HM旗桎上升,衣品及时交付将成为新次战。物?钏嵯小锂电GG“指导企业健全安全隹理机制有足国家关于汽车颊据安全、网络安全、在线升级等管理要求”政策首次提出投范汽车救姆处理舌动,充分保护个人信息安全和合法权劭,促进汽车效提合理开发利用。C建立车柄事故报告制度“做好事被应忿峋应处蕾滤立车辆聿故报告制度,对于隐

8、指事故信息、不配合诩资的，视情节轻重哲作或欧;斜圣车型3M费格。“政策加8里新能通汽车事故监管百利于事故拥顼有效弱决事政争说提升秋修源产品使用而总度。QIffiwwe终止日期“202褥新能漉汽车购置扑出被策于2022年12月31日终止，之后上也的至辆不再给予H补蜗第结束后,斯黛强汽王将以市场为第也新车产品力得百费决定产IaB猫里。新能源补贴政策的其他要点自因：智研咨询（ErChyXX.coG资料来源：智研咨询整理5、新能源补贴退坡对车型的影响新能源汽车市场呈“哑铃状”分布，补贴退坡及取消对中低端车型造成较大影响.新能源补贴退坡甚至取消后，高端新能源产品因补贴在车型售价中占比较小,30万元以上的

9、产品基本不享受补贴，市场份额将保持稳定。而中低端的小微型产品中，五菱宏光min等无补贴车型不受影响，但欧拉等中低端车型在失去补贴后性价比优势大幅下滑，销量将受到明显冲击。尤其插电混动车型不到5000元的补贴和燃油车动辄上万的的终端优惠已不再有任何竞争优势，新能源车企的价格优势将明显削弱。2021年1-11月新能源汽车各级别市场份额高雌吸辟I较小，市场份酸保持豌2021年1-11月播能源汽车各缀别市场份旗市场惊羲漏地混动自曷的竞争优翔8强PHfVNeV整体tv一“14占隼虫卬均比例(万元上一占军检平均比例30万元以上的新能源产品基本不受补贴影响港型设计、K立和世驳体舱等是消费者亚要老虎因素都分中

10、恁金库型或因*国退或失去价格腮制图：5Ht3iS)(v.chxx.etc)补贴退坡和取消后10万元以下的有补贴主虾受影响讣贴车受性价比下降，优势不再无补贴前提下,有较急燃治经济性优喻HE丫和4SV轻渔产品性价比和竞争力地强五英安光Tin1.等续航较低的无补贴车”不知嫡资料来源：CPCA.智研咨询整理6、新能源补贴退坡对车企的影响6.1、 补贴退坡将近一步降低新能源车型价格优势新能源补贴退坡30%后，补贴金额占车价比例将进一步降低，尤其插电混阵型不到5000元的补贴和燃油车动辄上万的的终端优惠已不再有任何竞争优势，新能源市场将进一步转向市场驱动。此外补贴退坡下，车企成本压力也将增加I,利润空间面

11、临挑战，在技术指标不变的情况下对性价比更优的磷酸铁锂需求将进一步提升。2018-2022年中国新能源汽车销量前十车型补贴金额占车价比例情况2018-2022年中国新能源汽乍销最前I乍型补贴金额占车价比例情况制图：智研咨询（WWVV力能汽克更市化新源车争加场资料来源：汽车动力电池产业创新联盟、智研咨询整理6.2、 补贴退坡加大新能源车企成本压力，对磷酸铁锂需求将继续提升补贴降低后车企的成本压力也相应提升，利润空间面临挑战，在技术指标不变的情况下，磷酸铁锂相较三元材料有更优的性价比，其需求也会进一步提升。2021年磷酸铁俚装机量占比情况2021年2020年12月11月10月9月8月7月6月5月4月

12、3月2月1月51.7%383%MMMMBBBHi57.2%557%54.7%608%57.4%51.1%46.1%46.3%38.2%43.2%402%376%00%200*400*600*800新版锂京子电池行业规范条件也利好送酸铁锂动力电池能量密度需求三元材料磷酸铁程单体密度5：21OWh/kg160Vhk电池组能重密度100Ihk115Vhk制图：智研咨询()资料来源：汽不动力电池产业创新联盟、智研咨询整理7、补贴政策颁布后车企的应对措施新能源汽车补贴退坡也将加重新能源车企的经营成本，军企利润空间面临挑战，在技术指标不变的情况下，新能源车企将更加倾向于选择性价比更优的磷酸铁锂电池,一部分

13、车企直接“涨价”，一部分车企推出限时保价政策，另一部分军企则是通过推出2022款车型,提升配置的同时再进行价格的上调。新能源汽车补贴政策颁布后车企的应对措施asH&-三三n海&三/Ei腌均衡售价Mode1.3价格上调1万元；Mode1.丫价恪上调2.1万元2022年1月】。日24营前不定G3i、P：和P5依炯考受2021年补贴政策1月I1.B后给第售价涨在4.3CQy0AUKPMOTWA.零跑T03推出2022款,配置升级,在售价方面上赛了6000-7000元。 !BSooiYOqS至怨起售价上调。8万元 正丽高性能空气尾架蓉装送装价谒整为2.6万元 哪吒;部分车毋上调3000-500场: 的

14、:部分车型上谒ZOCO元极型汽车+UAcSPo1.*tr珊格上调50断三Si” 2022年2月2S日前购买一汽大众ID.CRO二建型，&方朽为用户承担送坡H贴5,400元,即 零跑C1.I舒享全玩法装包价格从之前的.一10000元洞整至15000元，上调500场 2021年12月31日前支付定金,且在202咨3月31日前提车的用户，佻可按照2021年彳删标富豆爰补贴广汽埃安推出2022款埃安SP1.US,ffi进行优化调整,何时价格上调5,200-7,2防制图：智科咨询(*.chyxx.co)资料来源：智研咨询整理8、未来新能源汽车政策环境展望国家多部委陆续发文明确推广新能源汽车，重点转向新能源汽车使用便利、使用安全，以及扶