2023年中企募资下降超四成港股IPO年末反弹.docx

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1、CVINFO投中信息投中统计：2023年中企募资下降超四成港股Fo年末反弹投中研究院2024.01机构IPO数量七斗创板数量Y参投项目百果园亿道信息龙迅股份康乐卫士泓淋电力科瑞思一诺威北森控股深创投238晶升股份华丰科技芯联集成来凯医药中科飞测明阳电气长青科技誉辰智能精智达威迈斯民爆光电协昌科技多浦乐,柏新材瑞浦兰钧绿通科技康乐卫士宏源药业安达科技中科招商141一诺威明阳电气友车科技东方碳素美邦科技鸿智科技飞沃科技富恒新材佛朗斯股份优必选裕太微金海通华海诚科南芯科技中芯聚源1310中船特气芯动联科晶升股份天承科技芯联集成儒竞科技中科飞测中巨芯卓兆点胶英方软件纳睿雷达华塑科技宏源药业海通开元13

2、7晶合集成星昊医药芯联集成智翔金泰蜂助手逸飞激光朗坤环境陕西华达康希通信英方软件纳睿雷达维天运通通达海毅达资本134宿迁联盛亚华电子晶升股份易实精密荣旗科技埃科光电朗坤环境多浦乐福赛科技粉笔硕迪生物禾赛宏信建发高甑资本130Sagimet1KeepSiosciences英华特科伦博泰生物RayzeBioNeumora途虎润本股份极兔速递百果园裕太微小i机器人阿特斯中金资本125科笛金凯生科途虎洁辰软件友宝在线中邮科技国鸿氢能艾森股份硕迪生物北森控股南芯科技慧智微红杉中国124科笛智信精密广钢气体途虎第四范式浩辰软件十月稻田极兔速递Pyright投中信息F以创板数量参投项目机构IPo数量裕太微南

3、芯科技晶升股份慧智微美芯晟安凯微华勤技术思泰克贝克微安达科技晶合集成曼恩斯特慧智微逸飞激光信宇人开特股份极兔速递震坤行华芯投资87中电港广钢气体中船特气泰凌微慧智微中巨芯华虹公司盛科通信越秀产业基金8百果园广钢气体九州一轨第四范式华丰科技中邮科技安凯微君圣泰医药同创伟业83芯联集成波长光电溯联股份震坤行埃科光电安培龙信宇人君圣泰医药茂莱光学中科飞测来凯医药恒工精密国投招商82科 伦 博 泰生物阿诺医药纳科诺尔安培龙建银国际82康乐卫士途虎云天励飞第四范式绿竹生物友宝在线华虹公司知行汽车科技百果园致欧科技明阳电气前海母基金82SagimetBiosciences精智达康鹏科技博盈特焊日日煮CPE

4、源峰81粉笔美丽 田园医疗健康禾赛芯联集成德尔玛SharkNinja第四范式达利凯普招商资本81百果园恒工精密宿迁 联盛国科恒泰江盐集团借威特致欧科技友芝友生物腾讯投资80粉笔第四范式梅斯 健康极兔速递Keep震坤行途虎优必选上海科创集团77裕太微华虹公司南芯科技泰凌微索辰科技康希通信慧智微广州基金74九州一轨药师帮慧智微广钢气体朗坤环境国鸿氢能安凯微达晨财智72德尔玛万德股份飞沃科技爱科赛博海科新源佛朗斯股份盛邦安全注：图中仅展现IPO效超过（含）5家的机构以企皿IPO上市为统计口径含二次上市不含SPAC;深i 三色为科创板上市企业来源：CVS。UrCe投中数据根据公开信息整理科创板数量参投

5、项目机构IPO数量IDG资本72粉笔锅圈慧智微艾森股份致欧科技瑞浦兰钧科伦博泰生物东方富海63康乐卫士思泉新材晶合集成京仪装备长青科技智翔金泰国科嘉和63亿 道 信 息宜明昂科南芯科技京仪装备中科飞测国科恒泰晨道资本62湖南裕能浙江荣泰双元科技德福科技金杨股份誉辰智能松禾资本62云天励飞药师帮君圣泰医药优必选信宇人第四范式中信建投资本62晶升股份第四范式曼恩斯特友宝在线美芯晟博盈特焊金浦投资61金海通恒兴新材来 凯 医 药阿为特海科新源精智达基石资本61百果园固高科技凌玮科技第四范式星昊医药芯动联科经纬创投61粉笔康希通信北森控股震坤行易点云阿诺医药启明创投60量子之歌途虎养车硕迪生物优必选禾

6、赛科技梅斯健康哈勃投资55裕太微华丰科技华海诚科美芯晟中科飞测盛宇投资55华海诚科美芯晟华曙高科晶升股份慧智微小米长江产业基金54裕太微泰凌微禾赛南芯科技安凯微中国航天科工54高华科技京仪装备莱斯信息芯动联科阿诺医药华登国际53亿道信息华勤技术云天励飞安凯微精智达华金资本53纳容雷达晶升股份顽中科技盟固利优必选F创板数量参投项目r机构TIPO数量朗玛峰创投53智翔金泰优必选第四范式京仪装备艾森股份超兴创投52双元科技德福科技金杨股份誉辰智能浙江荣泰金石投资52航天环宇优必选芯动联科第四范式瑞浦兰钧天堂硅谷52小i机器人瑞浦兰钧安杰思泰凌微立方控股鼎晖投资51阿特斯优必选SharkNinja友芝

7、友生物国鸿氢能温氏投资51登康口腔溯联股份美利信南王科技国科军工招银国际资本51芯联集成锅圈来凯医药华勤技术极兔速递高盛50北森控股东软熙康Keep途虎第四范式注：图中仅展现】Po数是超过（含）5家的机构以企业IPO上市为统计口径含二次上市不含SPAC;深蓝色为科创板上市企业来源：CVSOUrCe投中数据根据公开信息整理I核心发现共274家有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为66.02%。深创投参投23家IPO战绩夺魁。电子信息行业账面退出回报超千亿，科创板与港交所账面退出回报均超千亿。415家中企于全球市场IPO,A股前高后低，政策发力北交所，港股年末反弹，美股数量回

8、归均值。CONTENTS01/中国企业IPo退出分析2/中国企业IPO分市场分析3/中国企业IPc）分行业及地域分析4/中国企业十大热门FO05/政策热点回顾01/中国企业IPC）退出分析2023年，共274家具有VC/PE背景的中号现上市，VC/PE机构IPO渗透率66.02%；电子信息,磔面退出回报超千亿，科创板与港交所账面退出回报均超千亿。VC/PE机构IPo渗透率止涨回落2023年，共274家具有VC/PE背景的中企实现上市，同比下降23.25%,VC/PE机构IPC）渗透率为66.02%,同比下降5.50%。2023年VC/PE渗透率改变了自2018年以来连续上涨的趋势，开始出现回落

9、。2023年12月IPo渗透率为61%,同比下降6.15%,环比下降3.17%,低于全年均值。2023年全年VC/PE渗透率位于区间52%,82%,其中6月、8月VC/PE渗透率最高，2月、10月VC/PE渗透率最低。2018年-2023年V。PE机构IPo渗透率2022年12月-2023年12月VcPE机构!PO渗透率数据来源：CVSoU2e投中数据投中研究院，2024.01电子信息行业账面退出回报超千亿从账面退出回报来看，全年账面退出回报共计3,678.02亿元，其中，5月、9月账面退出回报为年内最高，均在500亿元左右。从账面回报倍数来看，除去1月份农历新年的影响，全年账面回报倍数呈现高

10、开低走的态势，12月份账面回报倍数回归年中常态。从行业来看，医疗健康、电子信息行业VC/PE渗透率分别为83.33%、82.61%,是VC/PE渗透率最高的两个行业；电子信息行业账面退出回报为1.200.94亿元，大幅领先于其他行业。电子信息行业中，芯联集成、第四范式、晶合集成账面退出回报均超百亿元，位列前三。2022年12月-2023年12月VCPE机构IPo账面退出回报数据来源：CVSOUre投中数据投中研究院，2024.012023年IPo重点行业退出分析重点行业TVcPE渗透率%面退出回报（亿元:1S 电子信息82.61%1200.944.78医疗健康83.33%396.642.52先

11、进制造76.74%394.222.60汽车交通76.67%339.548.18传统制造57.95%311.554.39从不同交易所板块来看，上交所科创板VC/PE渗透率为92.54%,账面退出回报1,305.27亿元，双居首位。创业板VC/PE渗透率为77.27%、港交所主板账面退出回报1,275.96亿元，分列第二位。纳斯达克交易所账面回报倍数最高主要是因为小i机器人、禾赛的高退出回报。在前十大IPo账面退出回报企业中，有6家在港交所主板上市，有6家账面退出回报金额超百亿。2023年IPo交易板块退出分析F股票市场,交易板块VcI用渗透率账面退出回报（亿少账面回报倍数上交所-科创板92.54

12、%1305.274.22深交所-创业板77.27%584.383.65A股上交所-主板50.00%198.622.43深交所-主板52.17%60.871.51北交所57.14%50.111.12港交所-主板64.71%1275.961.77港股港交所-创业板-纳斯达克22.58%166.3511.62美股纽交所66.67%27.86-数据来源：CVSOUrCe投中数据投中研究院，2024.012023年IPO账面退出回报ToPloF企业名称上市日期行业丁交易板块X面退出回报（亿芯联集成2023-05-10电子信息上交所-科创板197.67途虎 T2023-09-26汽车交通港交所-主板150

13、.35第四范式2023-09-28电子信息港交所-主板123.99晶合集成2023-05-05电子信息上交所-科创板117.64优必选2023-12-29先进制造港交所-主板110.70粉笔2023-01-09教育培训港交所-主板108.85瑞浦兰钧2023-12-18能源及矿业港交所-主板98.26禾赛2023-02-09汽车交通纳斯达克82.76Keep2023-07-12体育港交所-主板81.17华勤技术2023-08-08电子信息上交所-主板80.51数据来源：CVSOUre。投中数据投中研究院，2024.01I02/中国企业IPO分市场分析2023年，全球市场共计415家中企IPO,

14、IPO数量及金额较去年大幅回落，全年IPo政策痔夜出台W逊我18C规则、境外上市备案新规、全面注册制、8.27新规、深改19条。中国企业FO市场全景树图399亿元57亿元313家3,532亿元2023全年IPC)树图/2023年，共计有415家中国企业在A股、港股以及美股成功IPe),募资总金额3,988亿元；/IPO募资金额TOP5企业依次为华虹公司、晶合集成、芯联集成、陕西能源、航材股份：/PO集中行业为电子信息、传统制造、先进制造、医疗健康、汽车交通：华虹公司电子,信息,415家募资总金额3,988亿元/IPO集中地域为上海、江苏、广东、浙江、北京，全球市场中企IPO政策集中调整2023

15、年，共有415家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,IPO数量同比下降18.79%,募资金额共计3,988亿元，募资金额同比下降40.36%。全市场【PO情况受政策影响效果显著，上半年A股在全面注册制的实施下有很多中小企业成功上市，下半年受二级市场走弱影响，IPo节奏亦放缓；北交所在第四季度受深改19条影响，IPO数量保持稳定，二级市场表现亦佳;针对港交所IPo与中企赴美上市，上半年出台的港交所18C新规与证监会境外上市备案新政，也于下半年同时落地，政策的施行将更加便于不同发展阶段、不同行业的企业在二级市场获得融资。2013年-2023年全球市场中企IPO数量及金额613数据来源：CVSo

16、UrCe投中数据投中研究院，2024.012022年12月-2023年12月全球市场中企IPO数量及金额78创业板上市数量第一双创板募资金额居前从股票市场来看，75.42%的中企选择在A股IPO。从交易板块来看，创业板IPO企业数量共110家、北交所IPO企业数量共77家，分居前两位。科创板IPO募资金额1,415.39亿元、创业板IPo募资金额1,223.11亿元，是全市场募资金额最大的两个板块。与2022年相比，中企在A股、美股的募资金额下降超三成，在港股的募资金额下降超五成；A股IPo数量同比下降26.18%,港股【P0数量下降6,85%,仅美股IPo数量同比大增142.86%。2023年各交易板块IPO数量及金额统计一北交所77137.10A股上交所-科创板671415.39上交所-主板36497.65深交所-主板23258.47港股港交所-主板68398.63港交所-创业板-纳斯达克3149.52美股纽交所37.21数据来源：CVSoUrCe投中数据投中研究院，2024.012022年与2023年各地IPO数量及金额统计%票市场12022年：PO金额（亿元）F72023年IP