中国城市体育消费报告.docx

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1、eweh1.ctaicaiicEnc5华五道口体育金融研究中心城市体育消费指数THEINDEX城市体育消费规模CONSUMPTION03城市体育消费潜力POTENTIA1.城市体育消费排行THERANKINGH#中国城市体育消费报告目录CONTENT腓中国城市体育消费报告Isinghuapcsfsporisfancerc清华五道口I体育金融研究中心中国城市体育消费报告TSWGHuAPCSFISPORTSFNANCERC清华五道口I体W金Il研究中心一级指标三级指标四级指标体育用品运动品牌门店数、电商消费额健身休闲健身房等商业运动场地数体育教育培训体育培训机构数体育消费现状居民消费规模体育彩票体

2、育彩票销售额体育旅游徒步旅行搜索指数、马拉松报名人数体育文化产品体育娱乐节目播放量体育观赛中超球队门票收入、奥运会线上收视经济结构低收入人群占比需求潜力人口结构老龄人口占比体育消费潜力运动意识体育人口占比体育场地体育场地数供给潜力从业人员社会体育指导员人数政府投入体育部门支出预算城市体育消费报数体系体育消费与城市发展近年来，由于我围经济转型和国际关系变化，消费对于我国经济发展的基础性作用愈加凸显。2020年，我国最终消费占GDP的比重为54.3%,超过资本形成和进出口，在双循环新发展格局中发挥积极作用，提振消费也成为城市经济发展的重点内容。然而消费不同于投资，难以通过行政手段直接调控。在面对疫

3、情冲击、未来不明朗的情况下，储蓄和投资是居民的普遍选择。而体育消费作为一种对人本身的“投资”型消费，正获得越来越多的消费者青眯，推动体育消费发展，对城市发展、经济增长、国民健康和民族振兴均有柳益。从数据来看，目前我国体育消钺规横约1.5万亿，预计2025年将增长至2.8万亿，复合增长率超过13%,对于城市而言体育消费也不可或缺，2020年深圳人均社会消费品零售额为4.93万元，而人均体育消费达3175元，对城市消费发展具有明显的支掾作用。数据支持在亚洲数据集团、京东研究院、腾讯科技和蚂蚊集团研究院的数据支持下，我们通过建立城市体育消费指数体系，从体育消费现状和潜力两大维度测算、比较我国30余个

4、主要城市的体育消费据数，以探寻我国体育消费发展的规律和方向。生态体育Ii中国城市体育消费报告TstGnuAPecS?!sPORtSnNCERC清华五道口I体育制研究中心城市体育消费规模ConsuaptionTsinohuapocsf2清华五道口SPORTSNANCERC体育金融研究中心球中国城市体育消费报告（一）体育用品消费实物消费占比接近一半实物消费是我国居民消费的主要模式，在体育消费领域，体育用品消费也几乎占据了半燹江山。体育用品消费主要包括运动鞋服和其它体育用品，两者市场规模均超过3000亿元。以山东省为例，2019年山东省城乡居民人均体育消费2049.8元，其中体育用品消费839.9元

5、，占总体育消费支出的410%;运动鞋服消费446.2元，占体育用品消费的53.1%。2019年山东省城乡居民体育消优数据来源：山东省体育局受疫情影响，去年我国体育服务消费放缓，而实物消费不减反增，2020年山东省青岛、日照等市的体育用品消费占比都突破了50%。线下消费场最开放后，体育用品消费份额会逐步降低，但体育用品将始终是我国体育产业和体育消费的中坚力量，运动鞋服消费：规模庞大，增速迅质据EUrOmOnitor统计，2019年中国运动鞋服市场的零售规模为3166亿元，占整体服饰市场的13%左右：预计2025年运动鞋服市场规模将达6000亿元，复合年增长率超过12%,体育鞋服品牌效应突出，消绯

6、者支付品牌溢价的意惠较强.从市场份额来看，耐克和阿迪达斯的销存额占比达40%,四大国产品牌安踏、李宁、特步和361*的销件额总和约为30$,再加上斯凯奇，压威、新百伦，渡星尔克等，体育鞋服行业的主要品牌占有率超过80%。对于这些品牌而言，线下果道仍是市场销售主力，品牌在布扁全国线下门店时会着重考虑不同城市居民的体育消费能力与意愿，以安蹭旗下年营收途百亿的Fila为例，2020年Fila品牌门店共2006家，一线城市平均门店数超过50家，二线城市约为17家，而三线城市的平均门店数量则不足5家。因此，运动品牌的门店数量是城市运动鞋服消费规模的重要指标，从耐克、阿迪达斯、安踏、李宁、特步和361的总

7、门店数来着,北京无疑是各大品牌的苜选城市,成都和重庆的运动鞋版门店数量位列前排，2020年人均可支配收入排名全国第三的苏州也拥有超过500家知名运动品牌门店。此外，郑州、广州、杭州和西安等省会城市也备受运动品牌青眯，主要运动品牌门店数量:数据来源：公开资料整理生态体育Tsinghuapbcsfisportsfdancrc清华五道口I体育金研究中心中国城市体育消费报告（一）体育用品消费rJl球类产品跑步机-WMn.可穿策设珞钓具户夕倒备.谢忸胳其它体育用品消费：类目繁多除体育鞋服外，其它体育用品也是我国体育用品业的重要组成部分。其它体育用品类目繁多，主要包括健身器材、球类产品、户外装备、防护用具

8、食品饮料和运动车船等几大类。竞气球类加映健身器材消费：各有所好以健身器材为例，目前我国包括智能设备在内的健身器材市场销售颜逾500亿，其中，跑步机是最受消费者青睐的健身器材，划船机和动感单车等新型设备增速迅猛，而瑜伽垫和哑铃等小型配件渗透率高，销售额同样不可小魏，下图为各城市的京东健身器材消费总额及依此估算的健身器材总消费额。北上广深的健身器材消费领跑全国，依据电商销售额估算，线城市的健身器材消费总额超过20亿元；成都、杭州紧随其后，健身器材消费总额大于15亿元；而西安、苏州、天津、东莞、沈阳、佛山青岛等U市的健身器材销量也超过了10万亿元。划船机动感单车瑜侧垫哑铃北京市北京市北京市北京市北京

9、市杭州市上海市广州市深圳市深圳市广州市南京市上海市广州市广州市深圳市苏州市深圳市成都市上海市上海市杭州市苏州市西安市西安市防妒用具i料J补充形代餐血品.语动头富一用闻榆从供给端看，据国家统计局，2018年我国体育制造业法人单位4.3万个，非鞋服制造业2.1万个，占比接近一半。从需求端看，我国非鞋服体育用品的市场规模也与运动鞋服相当。从具体的健身器材产品来看，各地市的消费偏好也不尽相同。以人均消费计算，四大一线城市在各类健身器材上的消费额依然位列前排。除北上广深外，在跑步机上消费最多的是杭州胡南京、苏州和杭州等江浙市民偏爱划船机和动感单车等新型器材，划船机的单项产品人均消费高于广州和深圳；而成都

10、和西安市民则在瑜伽垫、噬铃等传统器材上花费更多，生态体育悌中国城市体育消费报告（二）健身休闲消费主要的体育服务消费“现代”健身消费其它运动项目健身休闲消费是以参与体育运动为主要形式、以促进身心健康为主要目的产生的消费，是体育服务消费最重要的形式之一。我国居民的日常健身消费规模超过2250亿元，消费内容以会员费和场地费为主.以江苏省为例，2019年江苏省城乡居民人均体育消费支出2442.4元,其中包括体育俱乐部会员费228.0元。场地费166.6元，合计394.6元，占人均体育消费支出的16.2$,健身、瑜伽工作室通常采取会员制的收费模式，而足球、篮球、羽毛球等球类运动则更常收取场地租用费，但这

11、并不是绝对的，目前越来越多健身工作室推出了次数未，其性质则更偏向于场地费，一些球类或其它运动俱乐部则推出了期限卡吸纳长期会员，而CkISSPaSS等新商业横式的出现进一步模糊了两者之间的界限，由于商业模式上的区别，尽管现代健身（包括瑜伽、操课、普拉提等）的港透率不及羽毛球、健步走、跑步和游泳等项目，但健身服务行业的实际消费额远高于其它项目，因此在探讨城市健身休闲消费时，我们可以将两者分开研究。据2020中国健身行业数据报告，2020年我国有健身启（包括健身俱乐部和工作室）9.79万家。其中，上海和北京的健身房突破4000家，遥遥领先于其他城市；深圳、广州、成都和杭州则分别拥有超过2000家健身

12、工作室，健身会员人数超过了100万。数据来源：公开资料整理近几年来，随着体育场馆开放、新兴项目兴起和运动需求多样化，其它运动项目消费也显著增长。越来越多的射箭馆、卡丁车场进驻商圈，曾经在小区空地打羽毛球的居民也更愿意进入付费室内场馆，从商业足、篮、羽、网球场和格斗场的数量来看，上海无疑是运动休闲商业化速度最快的城市，上海的这五类运动场地数龈总和已经超过健身房数量，为居民提供了更多元的优质体育空间。北京、广州位列二、三，而成都则凭借293个商业足球场的优势蹄身前四。商业足球壕麟场、羽毛球”场中国城市体育消费报方（三）体育培训I消费极具潜力的消费增长点据2019年全国体育产业总规模与增加值数据公告

13、，当年我国体育教育与培训子产业的产值达1909.4亿元。其中包括了学校体育教育活动和体育培训，前者指在各级各类学校开展的体育课程教学和校园体育活动，后者包括专业培训和业余培训。而“体育培训消费”通常涵盖专业培训中的体育职业培训1（如教练员培训I）和以青少年体育培训为主的业余培训，青少年体育培训消费儿童和青少年是我国体育培训行业的主力人群，中国家症对儿童的教育尤为重视，2018年我国16岁以下总人口为2.48亿，面向他们的学科教育和素质教育市场规模超过2万亿元，但青少年体育培训消费占比仅为5%左右，以传统项目足球为例，据中国足球产业与文化发展报告估计，2017年定期接受足球机构培训的青少年约为3

14、00万人,市场规模仅67亿元。虽然起步较晚，但我国青少年体育培训增长势头喜人，2017年后新成立的体育培训企业占比超过了60%。例如，目前全国有足球培训机构10667家，其中近五年内成立的有5997家，照培训机构数量增速计算，我国目前青少年足球培训规横已突破100亿元。近五年新增体育培训机构数量数据来源：企查查SPORTSFOANCCRCI体育金融研究中心从城市来看，上海和北京拥有超过3000家球类、游泳和轮滑培训机构，数量遥温领先于其它城市。成人体育培训消费与青少年体育培训相比，我国成人体育培训供给单一，市场相对冷淡。成人体育培训消费包括职业培训，健身培训和其它运动培训，目前除了聘请健身私教之外，成年人进行体育培训消费的渠道非常有限*2场潜亡尚线总那！王态：月中国城市体育消费报告Tsinghuapdcsfi消华五道口SPORTSNANCERC体育金融研究中心（四）体育彩票消费体育，业公益金的来源体育彩票既是我国体育事业公益金的来源，又是居民体育消费的重要内容之一.据体育彩票管理中心，2020年我国体育彩票总销量1894.6亿元，约占全国体育消费总额的12.6%.从错售结构看，2020年乐透型和即开型彩票销量占体彩总额的6