市政设计行业现状及发展前景分析.docx

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1、市政设计行业现状及发展前景分析前言市政基础设施是保障城市正常运行和健康发展的物质基础，也是实现经济转型的重要支撑、改善民生的重要抓手、防范安全风险的重要保障。随着城市化进程不断推动，市政工程设计行业市场空间持续扩容，行业存在较多发展新机遇，面对新阶段、新形势、新要求，市政设计企业应积极分析当下市场变化，抓住发展契机，适时调整策略,加速企业转型升级，更好顺应市政行业发展趋势。一、行业发展现状1、市场规模(1)市政行业总体情况：投资总量稳步提升，投资结构持续变化市政投资由快速增长转向稳定发展。1978年我国市政公用设施建设固定资产投资仅12亿元，自2001年突破2000亿大关，步入快速增长通道，2

2、002-2010年平均增速达22.7%,其中，2009年实施四万亿计划，投资增速攀升至44.7%的高峰。经前期高速增长，2012年后投资步入平稳增长通道，2013-2021年平均增速4.1%,市政基础设施建设从增量建设为主转向存量提质增效与增量结构调整并重。市政公用设施建设的定责产投翻亿元市政公用设施建设固定费产投责埔建占全社会固定贵产投责比图12002-2021年全国市政设施固定资产投资情况道路桥梁和轨道交通为投资重点。随着城镇化水平不断提升，城市发展阔步前进，全国市政投资总额稳步提升，2021年增长至27459亿元，其中，道路桥梁占比最高且常年稳居首位，2021年道路桥梁投资额10115亿

3、元，占比36.8%。轨道交通占比第二，由2013年的2455亿元增长至2021年的6349亿元,投资规模增长迅速，占比23.l%o近年出现部分新型领域市政公用设施投资，如2016年新增“地下综合管廊”,其投资额由2016年的318亿元增长至2021年的569亿元，投资规模整体呈扩张态势。图22013-2021年全国市政设施固定资产投资构成情况（单位:亿元）p.w力K-Xt供水市容环境卫生地下综合管JB集中供处然气图32021年全国市政设施固定资产投资构成情况投融资渠道多元化格局形成。目前.，市政公用设施建设投资已由1978年前单一政府财政投入逐步向国内贷款、利用外资、发行债券及企业自筹等多种渠

4、道，市政公用设施建设投资已形成多元化局面,政府投资、银行贷款、民间资本成为主要投资力量，2021年三者占市政总投资额比例分别为39.1%、26.1%、25.2%,合计占比90.5%。=Iiiiiiiiiii2011201220132014201520162017201820192020202.国家孩费金E9内贷款债券利用外资自号费金其他资金图42011-2021年市政公用设施建设固定资产投资资金来源（单位：亿元）国家颈算资金国内贷款自筹资金其他资金利用外资债券图52021年市政公用设施建设固定资产投资资金来源华东区域投资占比超三成。分区域看，我国市政公用设施建设固定资产投资主要集中于华东区域，

5、华东区域2021年市政投资额9769亿元，占整体比重35.6%。分行政区域看，浙江、广东和江苏3省市政设施固定资产投资超2000亿元，四川、山东、湖北、北京、重庆、河南、江西、湖南、陕西、安徽和贵州11个省（市）超1000亿元;福建、河北和广西3个省（区）超500亿元；上海、天津、云南、山西、辽宁、黑龙江、吉林、新疆、甘肃、内蒙古和海南11个省（区、市）超100亿元；宁夏、青海、西藏3个省（区）和新疆兵团不足100亿元。华东西南华中华北华南西北东北图62021年市政公用设施建设固定资产投资区域分布图72021年全国分省（区、市）和新疆兵团市政设施固定资产投资（亿元）（2）市政设计行业情况：行业

6、规模持续扩张，工程总承包占比显著提升营收、利润总额持续上升，营收增速有所放缓。2011-2019年间市政设计企业营业收入持续增加，至2019年营收达2783亿元，是2011年的13倍，但增速呈放缓趋势，2019年同比2018年增速降低33个百分点。利润总额呈上升趋势，2011-2018年利润总额年均复合增长率29.2%,2018年增长至156亿元，是2009年的6倍，市政设计行业产业规模持续壮大。图82011-2019年市政设计类企业营业收入图92011-2018年市政设计行业企业利润总额及增速业务结构发生改变，工程总承包收入占比明显提高。近年在政策东风下，市政行业工程总承包快速推进，市政设计

7、企业工程总承包业务营收大幅增长，以工程总承包为代表的新业务已成为市政设计单位重要业务增长点。2019年市政设计企业工程总承包业务规模高达1372亿元，占比接近一半。从市政工程新签合同来看，2021年市政工程总承包新签合同达8416亿元，市政工程设计新签合同仅1065亿元，前者是后者的8倍。图102017-2019年市政设计行业业务构成（单位：亿元）图112017-2021年市政工程新签合同金额（单位：亿元）2、行业竞争情况21世纪以来，随着我国城镇化进程不断推进，市政工程设计行业飞速发展，行业正由成长期向成熟期过渡，行业区域壁垒松动端倪初现，多元化竞争趋势凸显，呈现国有、民营、外资市政设计企业

8、三足鼎立局面。一是国有市政设计企业。国有市政设计企业，主要包括八家按照大区划分设置的市政设计院及地方性国有市政设计院。市政八大院多成立于1950年前后，经过70多年发展，已成为中国市政设计行业航母。而地方性国有市政设计企业主要在本区域市政设计市场中发挥作用，平均每个中等地级市以上城市有1-2家具有专项甲级资质的市政设计院，省级或直辖市至少有3家以上具有专项甲级资质或行业甲级资质的市政设计院。表1市政八大院基本情况器-F人敷F中国市政工程华北设计研究总院有限公司19522014综合甲级2800余人中ISlt筑设计研究吃上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司19542003综合甲级6000余人上

9、海建工中国市政工程中南设计研究总院有限公司19542(XX)嫁合甲级2700余人中信集团中国市政工程西甫设计研究总院有限公司19562013行业甲级1800余人中国交战中国市政工程西北设计研究院有It公司19592007综合甲级26余人中国玳筑总公司中国市政工程东北设计研究总院有限公司19612010行业甲级I5余人中国文茂北京市市政工程设计研究总院有限公司19552013综合甲级3(XX)余人北控集团天津市政工用设计研究总院有隈公司19492021保合甲级26余人-二是民营市政设计企业。我国民营市政设计企业起步较晚，改革开放初期，市政设计企业迈入自收自支、自负盈亏的自主经营阶段,由于市场化进

10、程较慢，区域壁垒严重，多数市政设计业务在国家各系统内形成垄断局面，民营化程度低。上世纪90年代，市场经济飞速发展，政府对市政行业进行体制改革，行业垄断及壁垒逐渐打破，民营市场主体迅速增加。过去十年，伴随着我国城市化进程加速，民营市政设计企业步入发展快车道，全国各地涌现大批优质民营市政设计企业，成为我国市政工程设计行业生力军，民营企业凭借良好服务理念及市场化运作机制，成为大型国有设计企业的必要补充及有力竞争者。三是外资设计类机构。中国加入WTo后，外资市政设计企业加速进入我国市场，如2007年中国市政工程西北设计研究院被总部位于美国洛杉矶的AECOM公司并购部分股权，此次并购成功，开创了行业内外

11、资并购大型国企先河。国有市政设计企业服务理念较强，运转 机制灵活，是国有设 计企业的必要补充外资设计类枳图12市政设计行业竞争格局二、行业发展前景1、市政设计市场空间持续扩容我国已经进入城镇化与城市发展双重转型新阶段，根据国家发改委发布的“十四五”新型城镇化实施方案，“十三五”以来，新型城镇化取得重大进展，城镇化水平和质量大幅提升，2020年末全国常住人口城镇化率达到63.9%,这意味着中国城镇化已经进行到中期阶段，我国城市在未来20年内仍将处于快速发展阶段。新型城镇化背景下,城市发展模式、空间格局持续优化,将带来城市基础设施、公共服务设施、综合交通运输网络等巨大投资需求，为市政工程设计咨询服

12、务行业发展创造良好发展机遇。2、工程总承包转型升级潮已至随着国内国际市场进一步接轨，工程建设市场正发生深刻变化,工程建设和管理日益走向专业化，以往工程建设项目由业主成立建设指挥部进行管理的传统模式难以实现专业化管理，且建设工期短、技术及质量水平高等压力骤增，业主需降低或转移投资及建设风险，而工程总承包有利于项目整体统筹规划和协同运作，有效解决设计与施工衔接问题，有效减少采购与施工中间环节。工程总承包顺应了市场发展必然趋势，加之国家政策大力支持，工程总承包发展日益蓬勃,逐步成为企业转型的热门选择。因而市政设计公司需持续深化功能性改革，加快提升独立承揽工程总承包能力，提升项目可行性研究和初步设计深

13、度，实现设计、采购、施工等各阶段工作深度融合，促进市政工程总承包事业健康发展。图13工程总承包模式3、城市更新潜在市场规模可观城市更新作为城市可持续发展的重要抓手，在政府各项政策支持下未来发展前景广阔。城市更新是对城市中建成区形态、用途的改造活动，涵盖社会管理、文化保护、基础设施、建筑改造、生态治理等多个领域，正逐步成为我国城市发展建设的重要载体。我国人口总规模和城镇化人口规模触顶，城镇建设用地规模不再大规模增长，城市开发投资机会将逐渐减少，城市资产配置工作已基本完成，下一步主要课题是将资产转化为效益，即转向城市经营方向。城市的发展将不断催生新的更新需求，城市更新是伴随城市全生命周期的长期工作

14、,城市更新行动的实施将为市政设计行业持续释放政策红利。表2城市更新相关政策文件文件名称发文时间发文单位主要内容实施城市更新行动2020年11月住房城乡建设部实施城市更新行动，总体目标是建设宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慈城市、人文城市，不断提升城市人居环境质量、人民生活质量、城市竞争力，走出一条中国特色城市发展道路。2021年新型城镇化和城,乡融合发展重点任务2021年4月国家发改委在老城区推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等“三区一村”改造为主要内容的城市更新行动，加快推进老旧小区改造。在城市群、都市和大城市等经济发展优势地区，探索老旧厂区和大型老旧街区改造；因地制宜将一批城中村改

15、造为城市社区或其他空间关于开展第一批城市更新试点工作的通知2021年11月住房城乡建设部明确了“2255”四道红线、指导开展第一批城市更新试点工作，使得我国城市更新进入到实操阶段。关于扎实有序推进城市更新工作的通知2023年7月住房城乡建设部统筹推动既有建筑更新改造、城镇老旧小区改造、完整社区建设、活力街区打造、城市生态修复、城市功能完善、基础设施更新改造、城市生命线安全工程建设、历史街区和历史建筑保护传承、城市数字化基础设施建设等城市更新工作4、片区开发成为重要建设模式深度城镇化阶段离不开片区综合开发主旋律，片区综合开发是以新型城镇化、产城融合、区域经济提质增效、可持续发展为方向，以土地开发利用和产业导入为基础，以项目与片区自求平衡和增量财力产出为开发目标，构建可自我供血、可持续的片区发展模式。城市的发展主要来自于外延扩张和内涵提升，过去，开发区、新区建设为城市升级的主要模式，而目前在新经济浪潮、交通枢纽化和城市群一体化推动下，城市群、都市圈功能结构和节点将会不断演进，城市的边界将会被打破，网络