中国养老行业的分析研究报告.docx

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1、目录1中国养老行业概述11.1中国养老产业分类11.2111国.L要养老主工I11.3 中国养老需求升级31.4 支持政策不断出台，养老产业迎来发展新契机51.5 国外养老体系介绍92 .中国不同养老模式发展分析141. 1居家养老模式142. 2社区养老模式143. 3机构养老模式173 .国内外高端机构养老案例分析224 .养老服务行业的挑战与发展趋势291 .1行业挑战与风险314 .2彳J11，趋311中国养老行业概述1.1 中国养老产业分类根据国家统计局颁布的养老产业统计分类（202X）（国家统计局令30号）对养老产业的定义，养老产业是以保障和改善老年人生活、健康、安全以及参与社会发

2、展，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所安等为目的，为社会公众提供各种养老及相关产品（货物和服务）的生产活动集合。养老产业范围确定为：养老照护服务，老年医疗卫生服务，老年健康促进与社会参与，老年社会保障，养老教育培训和人力资源服务，养老金融服务，养老科技和智慧养老服务，养老公共管理，其他养老服务，老年用品及相关产品制造,老年用品及相关产品销售和租赁，养老设施建设等12个大类。从养老产业链来看，主要涉及养老住宅及服务提供者、消费者和养老资金来源三个层面，所涉及机构包括政府、地产公司、养老服务机构、保险机构、其他投资者和养老人群。1.2 中国主要养老模式根据养老场所和服务形

3、式的不同，大致可将现有养老模式分三类，包括居家养老、社区养老、机构养老。居家养老：指以家庭为核心，老人与成年子女等家庭成员共同生活，或独自居住在家养老。该模式因成本更低、老人对环境更熟悉、家人可陪伴时间较长，是大多数老年人养老的主要选择，也符合中国以孝为先的传统家庭文化。社区养老：指依托社区公共资源和服务设施，或引入专业养老机构服务，如社区老年食堂、日间照料中心、社区卫生服务中心等，让老年人在所生活的社区范围内，即可快速、便捷地获得相应生活服务。对生活自理能力相对较弱或子女不在身边的老人来说，社区养老是居家养老的有力补充。机构养老：主要指以养老院、康养中心、托老所、老年公寓等，专业化养老机构为

4、主体的养老模式。该模式可将老年人集中起来，提供居住、就餐、医疗、娱乐等全方位服务，但需要的建设成本和资源投入较高，适用失能或失智程度较高，而家人无力照顾的老人群体。表1三种养老模式对比养老模式发生场所主要特点类型居家养老老人或子女家中成本较低，老人无需更改住所，家人可陪伴时间较长上门服务、远程监控社区养老家庭附近社区依托社区公共资源和服务设施，老人对所处环境更熟悉，更具亲切感社区养老服务机构包括日间照料中心、养老驿站、托老所等综合功能较强的机构，以及专门围绕老人用餐、医疗等需求设置的老年食堂、社区卫生服务中心、老年活动中心机构养老专业化养老机构成本较高，老人需更改住所，服务内容较为全面、丰富养

5、老机构可分为保障型、普通型和高端型三种养老模式中，居家为基础，社区为依托，机构为支撑随着养老服务行业逐步放开，政府己基本确立居家养老为基础，社区养老为依托，机构养老为支撑的养老服务体系基本框架。上海、北京等地方政府，也由此陆续提出了“9073”或“9064”模式，即90%的老年人居家养老，7%或6%的老人依托社区养老，剩余3%或4%的老人在机构养老。直到目前，因居家养老和社区养老均依托老人熟悉的生活环境，且社区养老服务机构也多开展面向居家老人的上门服务，两种养老模式逐渐呈现融合之势。在20XX年国务院发布的“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划中，“居家社区养老服务”已被作为整体提出，成

6、为20XX年-202X年老年事业发展的重要方向。与“9073”等模式相对应，有专家提出“9802”模式，进一步强化居家社区养老在养老服务体系中的基础性位置。无论“9073”或是“9802”,前述模式的基本设计思路，都与老人群体的构成，以及三种养老模式的特点相关。全国近2.5亿60周岁以上老人中，近90%的老人年龄在80岁以下，这意味着绝大多数老人具备基本自理生活能力，可在家养老。而需要入住养老机构的半失能失能老人，其在老人群体中所占比例相对较小。1.3 中国养老需求升级1.3.1 中国老龄化程度不断加深联合国老龄化标准：60岁以上人口比例达10%或65岁以上人口比例达7%,该地区可视为进入老龄

7、化社会。中国已经处于老龄化社会：截至20XX年底，我国60周岁及以上的老龄人口数达到2.49亿，占总人口比重的17.9乐其中65周岁及以上老龄人口数达到1.67亿，占总人口比重的11.9%。根据世界卫生组织预测，到2050年，中国将有35%的人口超过60岁，成为世界上老龄化最严重的国家。当前老龄人口增速远超总人口增速：20XX年我国65岁以上人口增速为5.2%,较20XX年增长了约827万人。而总人口在20XX年增速仅为0.38%,较20XX年下降0.15个百分点，同年出生率仅为10.94%0,较20XX年下降1.49个千分点。1999年至20XX年我国65岁以上人口的平均增速达到3.5乐同期

8、我国口增速仅为0.56%,老龄人口比重持续增加。未来抚养比将超过世界平均水平：根据联合国20XX年的测算，我国60岁以上人口将在2055年左右达到最高峰，预计约5.07亿人，而同期劳动人口数量将不断下降，预计2055年25-64岁人口约7.3亿人，青壮年工作年龄段人口数量下降速度将超过老龄人口增长速度，2035年前后抚养比将超过世界平均水平。1.3.2“富人养老”成养老产业最大红利首批中产群体推动中高端养老消费。首批中产阶级指改革开放后通过自身努力拥有财富积累的群体。这一群体目前主要集中在50岁至65岁年龄段，具有较强的消费能力和消费需求，富人变老将推动养老产业朝着中高端方向变革。根据中国建设

9、银行与波士顿咨询公司开展的私人银行客户调查，样本中近半数高净值客户已迈过50岁门槛，“富人养老”脚步渐行渐近。养老需求总量增长叠加富人养老，我国养老产业潜在市场需求可观。根据中国社科院20XX年发布的中国养老产业发展白皮书预计，至2030年中国养老产业规模有望达到13万亿元。1.4 支持政策不断出台，养老产业迎来发展新契机1 .中国养老政策发展阶段改革阶段(2000-20XX)o养老产业投资主体多元化、服务对象公众化、服务形式多样化；养老服务扩大到医疗、家政、文娱、老年教育等领域。发展阶段(20XX-20XX)o鼓励民间资本进入养老产业，大力推进居家养老,出现医养结合、以房养老、智慧养老新模式

10、。新阶段（20XX04-）。持续完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的养老服务体系，确保到2022年在保障人人享有基本养老服务的基础上有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高。2 .顶层设计逐渐完善，放开养老服务市场大势所趋随着老龄化趋势加剧，养老成为政府顶层设计重要议题。从20XX年至今，政府已基本确定以居家养老为基础的养老服务体系，并支持社会资本在其中发挥重要作用。20XX年，我国养老事业进入稳步发展阶段，国家高端重视养老体系发展，养老服务体系进一步完善，整体服务质量逐步提升。20XX以来，养老机构设立许可取消进入法治化轨道，个人所

11、得税赡养老人专项附加扣除政策落地，政府正加快推动养老事业和产业全局发展。3 .鼓励社会力量参与，政府共发起185个养老服务PPP项目由于养老带有公共福利性质，PPP模式是政府鼓励民间资本参与养老事业的主要方式之一。根据20XX年国务院批转的关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见，PPP模式指政府采取竞争性方式，择优选择具有投资和运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确权责关系，由社会资本提供服务，政府依据公共服务绩效评价结果，向社会资本支付相应对价，保证社会资本获得收益。截至20XX年3月11日，财政部政府和社会资本合作中心公布的养老PPP项目共185个，其中

12、107个处执行阶段，78个处识别阶段。20XX年是养老PPP项目设立的高峰，之后许多项目逐渐落地。20XX年未有新项目设立。从项目金额来看，大多数项目投资额处于ITO亿元范围内。4 .强调“医养结合”，推进长期护理保险试点除放开养老服务市场外，近年来养老相关政策还强调推进“医养结合”，以及长期照护险试点。“医养结合”是指将医疗卫生与养老服务有机融合，以满足老人的医疗健康需求，具体形式包括医疗机构进驻养老机构，养老机构内设医疗室，或社区医疗卫生机构与老年人签约等。而长期护理保险试点着重解决失能人员的保障问题，以进一步完善老年人的社会保隙体系，让失去自理生活能力的老人能够获得相应的养老服务。表2医

13、养结合政策解读20XX年11月国务院发布关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知政策目标： 到20XX年，80%以上的医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道，50%以上的养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务； 到202X年，符合国情的医养结合体制机制和政策法规体系基本建立，65岁以上老年人健康管理率达到70%以上。政策要点： 鼓励养老机构与周边的医疗卫生机构开展多种形式的协议合作，医疗卫生机构为养老机构开通预约就诊绿色通道；养老机构可根据服务需求和自身能力，按相关规定申请开办老年病医院、康复医院、护理院、中医医院、临终关怀机构等，也可内设医务室或护理站； 充

14、分依托社区各类服务和信息网络平台，推进基层医疗卫生机构和医务人员与社区、居家养老结合，与老年人家庭建立签约服务关系。5.国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见国办发（20XX）5号部分内容解读减税降费，支持养老机构运营。“（4）减轻养老服务税费负担。聚焦减税降费，养老服务机构符合现行政策规定条件的，可享受小微企业等财税优惠政策。对在社区提供日间照料、康复护理、助餐助行等服务的养老服务机构给予税费减免扶持政策。落实各项行政事业性收费减免政策，落实养老服务机构用电、用水、用气、用热享受居民价格政策，不得以土地、房屋性质等为理由拒绝执行相关价格政策。”“（5）提升政府投入精准化水平。接收经济困难的高

15、龄失能老年人的养老机构，不区分经营性质按上述老年人数量同等享受运营补贴，入住的上述老年人按规定享受养老服务补贴。”推动养老机构规模化、连锁化发展，有望催生养老产业龙头。“（6）支持养老机构规模化、连锁化发展。支持在养老服务领域着力打造一批具有影响力和竞争力的养老服务商标品牌，对养老服务商标品牌依法加强保护。对已经在其他地方取得营业执照的企业，不得要求其在本地开展经营活动时必须设立子公司。”加强融资支持，放宽险资进入养老产业限制，险企布局养老产业迎来新契机。“（8）推动解决养老服务机构融资问题。鼓励商业银行探索向产权明晰的民办养老机构发放资产（设施）抵押贷款和应收账款质押贷款。探索允许营利性养老机构以有偿取得的土地、设施等资产进行抵押融资。大力支持符合条件的市场化、规范化程度高的养老服务企业上市融资。支持商业保险机构举办养老服务机构或参与养老服务机构的建设和运营，适度拓宽保险资金投资建设养老项目资金来源。”多措并举加强养老产业土地供应，助力养老地产行业发展。“（28）完善养老服务设施供地政策。鼓励各地探索利用集体建设用地发展养老服务设施。存量商业服务用地等其他用地用于养老服务设施建设的，允许按照适老化设计要求调整户均面积、租赁期限、车位配比及消防审验等土地和规划要求”1.5国外养老体系介绍1.5.1 日本：法律制度推进下的医养结合