有色行业最新政策及解读.docx

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1、新材料产业发展指南中三发展方向中（一）、（二）、（三）均涉及有色金属行业，【其中（一）高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金等先进有色金属材料；（二）耐高温及耐蚀合金、高强轻型合金等高端装备用特种合金；（三）以石墨烯、金属及高分子增材制造材料，形状记忆合金、自修复材料、智能仿生与超材料，液态金属】。指南目标为保障能力大幅提升、创新能力不断提高、产业体系初步完善。二循环经济发展评价指标体系、“十三五”节能减排综合工作方案对环保进行了指导和限制，尤其涉及排水、排污、排气、排废。三控制污染物排放许可制实施方案（国办发（2016）81号）规定排污许可证集中规定。企业申请许可证要提供：明确申请的污染物排放种类

2、、浓度和排放量。四稀土行业发展规划（2016-2020年）表示稀土行业的主要发展方向是：在保护稀土战略资源，继续压缩过剩冶炼分离产能的前提下，重点发展稀土高端功能材料及器件，着力拓展稀土功能材料的中高端应用，加快稀土产业转型升级，提高行业发展质量和效益，发挥好稀土在改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业中的战略价值和支撑作用。发展目标为：（1）工业增加值年均增速指标。以统计局公布的2015年有色金属行业工业增加值年均增速12.5%为基础，兼顾考虑主要稀土功能材料产量年均增长率15%以上，以及稀土高值利用的需求增长，将2020年指标定为16.5%。（2）2020年开采总量控制在14万吨以内的目

3、标。与国土资源“十三五”规划纲要指标保持一致。（3）主要稀土功能材料产量年均增长15%的目标。主要考虑未来稀土应用产业发展带来的机遇：一是高端装备制造、新能源汽车、新能源、高性能医疗设备等领域可大幅增加稀土永磁材料产品用量；二是随着环保要求的提高,电厂等工业窑炉废气脱硝、机动车尾气净化、挥发性有机化合物治理等领域可为稀土催化材料提供更大市场空间；三是稀土储氢材料在高性能动力电池、规模储能装置、太阳能发电用储热材料等领域应用前景极为广阔。（4）两化融合指标。根据企业两化融合指标考核评价体系，采用达到两化融合要求的企业占行业企业数量百分比的作为行业发展指标。目前，国内约30%的企业达到要求，争取到

4、2020年达到90%。（5）绿色发展指标。参考工业绿色发展规划20162020年）（工信部规（2016）225号）、稀土行业规范条件（2016年本）、稀土工业污染物排放标准（GB26451-2011）.稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额（GB29435-2012）等文件，确定全行业主要污染物排放强度下降20%（含二氧化硫、氨氮、废水等，现有指标国家标准分别为：单位产品二氧化硫排放量300毫克/立方米、单位产品氨氮排放量15毫克/升、冶炼分离过程单位产品基准排水量45立方米/吨（以REo计）；达到能耗标准企业占比由40%提升至90%o相关指标均优于其他相关规划及标准要求。（6）高端功能材料市场

5、占有率指标。目前，我国企业在稀土高端材料中国际市场份额约为25%,其他主要被欧美日等先进工业化国家企业占有。参考磁性、催化、发光、储氢等主要稀土功能材料产业指标和各领域专家意见，争取到2020年达到50%以上五有色金属工业发展规划（2016-2020年）依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中国制造2025国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见（国办发12016）42号）编制，作为未来五年指导有色金属工业持续健康发展的指导性文件。本规划涵盖范围包括铜、铝、铅、锌、银、锡、睇、汞、镁、钛等十种常用有色金属，以及鸨、铝、锂、黄金、错、锢、楮、

6、钱、钻等主要稀贵金属。一、产业现状（一）发展回顾“十二五”以来，我国有色金属工业积极应对复杂多变的国内外宏观经济形势和发展环境，积极推进转方式、调结构、促转型，基本完成了“十二五”规划发展目标，行业发展保持平稳态势，为实现由大到强奠定了坚实基础。1,生产保持平稳增长。2015年有色金属工业增加值同比增长10%,十种有色金属产量达到5156万吨，表观消费量约5560万吨，“十二五”期间年均分别增长10.4%和10%。其中铜、铝、铅、锌等主要金属产量分别为796万吨、3141万吨、440万吨、615万吨，年均分别增长11.9%14.1%、L1%、3.4%,各占全球总产量的35%、55%、43%、4

7、4%o专栏L主要有色金属生产及消费量品种二立量（万吨）表观消得黄（万吨）20102013年年蜀增长率（）20102015年年均增长率（L二十二五H一五H-五T种有色金属3136515613.710.45449556015.51.0其中精炼铜45479612.011.9748114715.08.9原铝1624314115.114.115S5310717.6114铅41644012.21.142043716.50.852161513.73.i56567111.53.5榛15.923.212.5L85210221.414镁65.185.37.75.637.553.216.57.2黄金（啡）34145

8、08.8Lr57298617.3IL5注：2DL5三大量为国家统计局公报数据，轻产量数据竺括未统讦的部分再生等产量;镁消费数得包括镁铁门含镶童*2015年有色金属行业规模以上企业完成主营业务收入5.7万亿元、实现利润总额1799亿元，“十二五”期间年均分别增长IL6%、1.8%o随着产业规模扩大和市场需求增速放缓，产量及消费增速较“十一五”期间明显回落。2 .科技创新成果显著。具有自主知识产权的大直径深孔采矿、复杂矿床安全高效开采、海底大型黄金矿床高效开采与安全保障、粗铜连续吹炼、废铅酸蓄电池铅膏连续熔池熔炼、60OkA超大容量铝电解槽、单线百万吨级氧化铝生产装备、难处理资源可控加压浸出、废杂

9、铜高效利用等工艺技术达到国际领先水平。高性能电子铜带及箔材、航空铝锂合金、高强高韧铝合金预拉伸板、大断面复杂截面铝合金型材等精深加工技术取得突破，为我国制造业迈向中高端提供了重要支撑。3 .转型升级稳步推进。先进铜、铝、铅、锌冶炼产能分别占全国的99%、100%.80%、87%o“十二五”期间，铝材和铜材产量年均分别增长16.9%和10.2%,高于或接近同期有色金属产量增长率。2015年，有色金属深加工收入占全行业收入比例与2010年基本相同，但利润占比由2010年的32%上升到60%；西部地区电解铝产量占全国比重达到67%,全国具有自备电厂的电解铝产能占比70%,分别比2010年提高16个和

10、40个百分点，“铝-电一网”一体化规模不断扩大。国际合作不断推进，建成投产了一批境外资源基地及加工基地。4 .绿色发展有新进展。“十二五”期间，有色金属行业规模以上单位工业增加值能耗累计降低22%,累计淘汰铜、铝、铅、锌冶炼产能分别为288万吨、205万吨、381万吨、86万吨，主要品种落后产能基本全部淘汰。2015年，铝锭综合交流电耗13562千瓦时/吨，比2010年下降402千瓦时/吨,氧化铝、铜冶炼、电锌综合能耗分别为426、256、885千克标煤/吨，比2010年分别下降27.8%、35.7%和11.4%；再生铜、铝、铅产量分别为295、565和160万吨，5年年均分别增长5.3%、9

11、%和4.3%。“十二五”期间，重点重金属污染物排放总量不断下降。5 .两化融合逐步深化。计算机模拟仿真、智能控制、大数据、云平台等技术逐步应用于有色金属企业生产、管理及服务等领域，国内大型露天矿和地下矿数字化和智能化建设取得重要进展，铜、铝等冶炼生产智能控制系统，铜、铝加工数字控制成型技术，基于“互联网+”的电子商务平台等逐步推广,行业两化融合水平不断提高。()主要问题1 .技术创新能力不足。基础共性关键技术、精深加工技术和应用技术研发不足，产品普遍存在质量稳定性差和成本高等问题，大飞机用铝合金预拉伸厚板和铝合金蒙皮板、乘用车铝面板等尚不能产业化生产，电子级12英寸硅单晶抛光片、部分大直径超高

12、纯金属靶材、宽禁带半导体单晶抛光片、部分高端铜铝板带箔材等仍依赖进口。2 .结构性矛盾依然突出。电解铝等部分冶炼及低端加工产能过剩与部分品种及高端深加工产品短缺并存。目前，国内电解铝等行业缺乏竞争力，产能退出机制不畅。产业集中度低，企业实力弱。高端深加工生产线达产达标率普遍不高，中低端加工产品同质化严重，市场竞争无序。3 .环境保护压力加大。随着环保标准不断提高，有色金属企业面临的环境保护压力不断加大。我国有色金属矿山尾矿和赤泥累积堆存量越来越大，部分企业无组织排放问题突出，睇等部分小品种及小再生冶炼企业生产工艺和管理水平低，难以实现稳定达标排放，重点流域和区域碑、镉等重金属污染治理、矿山尾矿

13、治理以及生态修复任务繁重。部分大型有色金属冶炼企业随着城市发展已处于城市核心区，安全、环境压力隐患加大，与城市长远发展矛盾十分突出。4 .资源保障基础薄弱。矿产品价格急剧下跌，国内矿山企业普遍经营困难，优势稀有金属资源保护面临新挑战。2015年，国内铜、铝、银等重要矿产原料对外依存度分别为73%、45%和86%,受资源出口国政策变化、法律约束和基础设施薄弱等影响，进口资源面临新的不确定因素，行业抵御市场风险能力不足。境外资源开发风险评估重视不够，近几年投产后的境外矿山负债率高，债务负担沉重，经济效益差。二、发展环境(一)面临的形势“十三五”是我国有色金属工业转型升级、提质增效，迈入世界有色金属

14、工业强国行列的关键时期，既面临大有作为的重大战略机遇，也面临诸多矛盾相互叠加的严峻挑战。从国际看，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点正在形成，有色金属行业仍将继续保持增长态势。“一带一路”战略实施，发展中国家积极承接产业和资本转移，将为我国有色金属行业发挥技术及装备优势，开展国际产能合作提供新空间。同时，世界经济和贸易形势低迷，主要经济体经济增速放缓，有色金属需求萎缩、产能过剩成为全球性问题。国际贸易摩擦加剧，影响铜、铝、银等大宗资源供应的不确定性因素增加。有色金属具有较强的衍生金融商品属性，各国货币政策分化将引发有色金属金融市场价格波动，弱化供需对

15、有色金属价格的影响，使得价格波动更为复杂，企业投资和生产决策难度加大。全球气候变化和碳排放形势将日益严峻，产业运行总体压力将明显上升。从国内看，“十三五”是全面建设小康社会的决战期，经济发展长期向好的基本面没有变，四化同步发展以及中国制造2025、“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等国家战略深入实施，有色金属市场需求潜力和发展空间依然较大。战略性新兴产业和国防科技工业的发展，以及消费需求个性化、高端化转变，不断对有色金属增品种、提品质和发展服务型制造提出更高要求。同时，我国经济发展处于增速换档、结构调整、动能转换的节点，经济增速放缓和需求结构的变化将使有色金属行业发展迎来重大转折，产业发展速度将由“十二五”期间的高速转为中高速，有效需求和有效供给不足并存，生态环境和要素成本约束日益突出，推进供给侧结构性改革、提质增效任务艰巨，迫切要求行业发展方式由规模扩张转向优化存量、控制增量、主动减量；由低成本资源和要素投入转向创新驱动，积极发展高端材料和实施智能制造，提升中长期增长动力；进一步推动利用两个资源、两个市场的高水平双向开放，提升参与全球产业布局、创新合作、制定标准及贸易规则的实力，