投资客户经理岗位职责（33篇）.docx

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1、投资客户经理岗位职责（33篇）投资客户经理岗位职责（精选33篇）投资客户经理岗位职责篇1岗位内容：1、针对公司各类理财产品（国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等）进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务；2、根据业绩指标，开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。任职要求：1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；2、1年以上

2、工作经验，英语4级，有afp、CfP优先；3、有银行，信托，证券，基金，2年以上工作从业经验；4、有私人银行，金融咨询顾问公司等相关背景优先；拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳；5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；6、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长；公司也愿意与您一起分享成功的果实巧；投资客户经理岗位职责篇2一、职位条件：1、年龄：2035周岁2、学历：大专及以上学历（一年应届生亦可）3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神；4、具有良

3、好的心理素质及良好的沟通能力；形象气质佳；5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。二、服务项目1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。2、证券业务及产品：股票债券基金3、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划，4、人寿保险（健康。意外。养老。教育基金。投资理财。储蓄分红。团体意外险等）5、财产保险（车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等）6、企业年金投资客户经理岗位职责篇31、负责证券客户的开发，基金，个股期权理财产品的销售。2、营销渠道的.维护，参与营业部们组织的各种营销

4、活动；3、负责财富管理部的宣传品摆放及派发，收集、整理市场信息并及时反馈；4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息和向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；5、分析客户需求，维护与寻求机会发展新的业务。投资客户经理岗位职责篇41、负责开发需要资金周转的客户；2、了解客户贷款需求，为客户解决资金问题；3、帮助客户办理贷款；4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务;6、管理维护客户关系，制定与客户的长期战略合作计划。任职要求：1、大专以上学历，市场营销等相关专业；2、拥有1-2年以上销售行业工作经验

5、，业绩突出者优先；3、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;4、具有较强的沟通能力和亲和力；5、有责任心，能承受较大的工作压力；6、有团队协作精神，善于挑战。投资客户经理岗位职责篇5职责描述：1、通过电话、网络以及主动走访接洽的方式与客户进行业务洽谈，完成各项销售指标；2、了解和发掘客户需求，积极推广公司产品；3、开发新客户，维护与老客户的业务，建立和维护客户档案；4、协调公司内部资源，提高客户满意度；5、收集和分析市场数据，并定期反馈最新信息。任职要求:1、形象气质佳，年龄2028岁为佳；2、有亲和力，善于与人沟通；3、具有强烈的团队精神和服从意识，要有感恩的心态；4、热爱销售事

6、业，具备强烈进取精神，能在压力下工作。5、有行业资源优先。投资客户经理岗位职责篇61 .负责客户前期的接洽、咨询，引导，向顾客介绍公司的核心优势，做好客户需求信息登记，并按公司规定做好系统录入;2 .负责签订设计合同、套餐意向书及施工合同；3 .负责监督并协调沟通自己所签订顾客的设计问题及预算问题，根据顾客的意见做出及时的调整；4 .负责客户的回访和跟踪，并按公司规定做好系统登记；5 .做好客户维护工作。投资客户经理岗位职责篇7职责1、挖掘、跟进、维护大客户，按时按量完成新客户开拓任务。完成公司下达的广告销售指标，并具备独立开发客户能力。2、整合公司内部、外部资源，结合公司现有客户需求提供专业

7、化服务，建立长期稳定的合作关系。3、负责广告客户关系维护，识别捕捉商业机会，根据客户需求制定方案。4、在业界有一定的人脉资源，有移动互联网广告传媒公司相关的行业或渠道客户基础。任职要求：1 .大专及以上学历，有互动式广告、4a广告经验者优先。2 .熟悉互联网广告营销模式，做过KA,BD优先。3、有大客户、行业资源优先。4、热爱广告行业，喜欢挑战自我投资客户经理岗位职责篇81、客户信息的排摸、回访、跟进；2、负责客户满意度的提升工作；3、负责处理业主的各项投诉以及回访的工作；4、负责各阶段的交房、维保、整改的工作；5、负责各类业主活动组织；6、负责对物业公司的服务监督工作；7、负责项目的品质提升

8、；8、完成客服部负责人交办的其他任务。投资客户经理岗位职责篇91 .负责客户前期的接洽、咨询，引导，向顾客介绍设计中心的核心优势，做好客户需求信息登记，并按公司规定做好系统录入2 .负责签订设计合同、套餐意向书及施工合同3 .确保各项收款金额的准确性并按公司规定录入系统4 .负责监督并协调沟通自己所签订顾客的设计问题及预算问题，并协调设计师及预算员根据顾客的意见做出及时的调整5 .对退单负责，落实礼品退回及系统录入6 .负责客户的回访和跟踪，并按公司规定做好系统登记;做好客户维护工作7 .负责客户信息、促销、收款、礼品等按公司规定录入，及数据的准确8 .完成店面经理交由的其他工作9 资客户经理

9、岗位职责篇101 .管理公司全国渠道体系的建设，完成公司下达的渠道发展和渠道管理目标；2 .负责渠道考核指标制定和评优，优化渠道的结构；3 .负责公司合作伙伴经营目标的实现和共赢；4 .帮助渠道达成年度销售目标和战略目标；5 .协调内部资源，驱动相关部门，对渠道提供相应的支持;投资客户经理岗位职责篇111、协助客户总监管理工作小组、跟进工作进展，把握创作方向;2、协助客户总监筹备、组织各项业务沟通、提案汇报、项目筹备等工作会议；3、执行高品质的服务质量，经营维护良好的客户关系；4、负责与客户建立高效的沟通机制，清晰的传达客户需求;5、负责向客户准确的阐述出品理念；6、制定业务相关的系统文件、应

10、用合同、项目计划、项目总结等文件；7、维护客户关系，保证客户沟通质量，确保服务项目客户满意度；8、能够维护与客户沟通的机制，确保清晰的传达客户需求;9、协调创作人员创作，确保创作方向的准确；10、负责管理往来文件，确保安全和快速调档；11、对出品的结果进行初步的把控；12、分析协调客户方，提前计划工作，协调各相关部门工作。投资客户经理岗位职责篇12岗位职责：1、负责公司个贷产品的客户营销、贷款受理、贷款调查及贷款发放，高效率完成整个贷款流程。2、负责公司个贷产品贷后管理，保证公司资产安全。3、负责公司个贷产品的推广宣传，扩大公司个贷产品的.影响力。任职资格：1）全日制本科以上学历，熟悉个人小额

11、贷款等业务，2-3年以上金融相关行业经历。2）对个贷产品风控体系有深入了解，风险意识强。3）有实际客户维护经验，有较强的客户营销推展能力。投资客户经理岗位职责篇13岗位职责：1、负责为客户提供存款、贷款、国际结算等产品和服务，推动与客户在各项业务上的深度合作；2、根据银行发展战略，培养优质客户及开拓新客户，确保完成银行分配的各项业务经营指标；3、撰写授信报告及定期审查客户之授信条件，以保证信贷质素；4、负责开展与工银亚洲对口部门和工商银行各分支机构的业务联动工作；5、完成上级交代的其他任务。任职要求：1、大学本科或以上学历，金融、经济、财务或相关专业毕业；2、3年以上银行公司业务拓展工作经验；

12、3、熟悉银行信贷业务及其他相关业务；4、熟悉商业银行、外汇及担保法等相关法律法规；5、具有较强的行业及财务分析能力，熟悉报告的撰写；6、具有较强的市场开拓能力，有存款客户资源者将优先考虑；7、具有较强的创新能力、沟通协调及风险识别评估能力能力；8、具有较强的责任心，积极进取，并具有团队合作精神。投资客户经理岗位职责篇14一、部门职责1、根据总分行的业务发展战略和规划，研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；3、分解、下达并落实年度或阶段性

13、经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展;4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；5、建立分行公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成

14、效；8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的标准和规范；9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等;12、组织开展对公司金融业务从业人员的.各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行

15、及维护。（二）营销部门（团队）职责1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。二、岗位职责（一）公司金融部门负责人1、组织制订和实施全