某地区发展游戏出海（项目）行业可行性分析报告.docx

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1、某地区发展游戏出海（项目）行业可行性分析报告一、产业界定和市场趋势分析1二、产业生态链路各环节关键需求分析2三、XX发展游戏出海的有利条件10(一)XX生态软件园、海口复兴城互联网信息产业园头部游戏开发商和发行商初步集聚，引领游戏出海产业布局.10(二)XX个人所得税政策和自贸港免签入境政策支持企业吸纳国内外游戏研发和技术人才11()XX国际互联网数据专用通道建设逐步落地，提高游戏出海所需数据进出便利性13(四)XX省企业所得税政策叠加产业扶持政策为游戏出海生态链路各环节企业提供经营成本优势14四、XX发展游戏出海的创新举措16五、操作指南22(一)企业落户指南221、公司注册222、人才认定

2、23(一)政策兑现指南251、所得税优惠政策252、财政奖补政策26六、招商建议29游戏出海一、产业界定和市场趋势分析产业界定：游戏出海指大陆地区游戏公司研发的移动游戏在海外游戏市场（包含港澳及中国台湾地区市场）发行从而获得海外用户付费的过程。游戏出海产业除了包含核心的游戏制作和发行外，还包含出海过程中需要的支撑性增值服务。游戏出海属于数字服务贸易出口，是我国游戏产业发展的重要驱动力（我国企业自主研发游戏收入的三分之一来自海外市场），在国内游戏市场版号紧缩的长期趋势下对于行业盈利至关重要。市场趋势：我国游戏出海市场规模前期高速增长主要得益于海外地区高品质中重度手游市场的空白，在欧美、日韩等发达

3、国家游戏市场饱和、东南亚等新兴市场监管趋严、全球经济下行、汇率波动、出海企业大幅增加等多重因素作用下，我国出海游戏下载量和收入增长自2021年起明显趋缓,其中自研类游戏海外市场实际收入从2018年的96亿美元增长至2021年的180亿美元（年复合增长率达23%）并在2022年首次下降（173亿美元）。从品类看，策略类游戏、角色扮演类游戏和射击游戏仍是我国自主研发移动游戏出海营收的主要类型，其中角色扮演品类和策略品类拥有高单次安装成本和高平均每用户收入，具有高投资回报率且将持续保持出海游戏收入份额主体（占比接近90%）,益智解谜、休闲、模拟、博彩等中轻度品类游戏呈现出较大增长潜力；从地域看，美国

4、、俄罗斯、日韩、部分欧洲国家（英国、法国、意大利等）、中东市场增长放缓，南美（巴西、墨西哥）、东南亚部分国家（印尼、越南、菲律宾、新加坡）和土耳其市场获客量还处于高速增长中。游戏出海的市场规模扩大也将不断拉动增值服务行业收入规模增长。二、产业生态链路各环节关键需求分析游戏出海的生态链路为“研发一分发一运维。三大环节中决定游戏出海成功与否的关键需求分析如下：研发（开发）环节即游戏产品内容的策划制作和技术架构搭建，目前我国腾讯、网易等大型游戏制作商一般都在海外设立了游戏研发工作室或由国内专门的工作室负责出海游戏研发，中小型游戏开发商在全球游戏市场竞争加剧、收入增长放缓背景下在研发环节的资金投入保持

5、持续较快增长，我国游戏厂商面临提升产品品质提升、实现技术和内容创新以增强获客能力的压力。除游戏内容层面的玩法创新和游戏本地化（即针对不同地域市场偏好调研进行有针对性的游戏开发，并通过技术实现美术本地化、策划本地化、程序本地化）外，用户体验升级也具备很高的重要性（包括AI赋能、云游戏体验、运行加速、画质提升、客户服务能力提升等）。也就是说，游戏出海除了游戏IP和游戏内容制作外，对于网络、数据等技术服务已也成为我国游戏成功出海并实现营收增长的关键。专栏：游戏研发中的技术支持服务和用户体验升级服务案例游戏研发技术支持服务。（1）技术创新型游戏开发技术支持服务：例如XR游戏是通过AR、VR、MR等技术

6、和可穿戴设备产生的真实与虚拟组合、人机交互的游戏，属于出海游戏中的“蓝海”市场,越来越多游戏厂商开始涉足XR游戏出海，关键问题是技术尚不成熟、研发成本过高，这也催生了相关技术创新的服务商进入市场。例如，厦门雅基软件有限公司与亚马逊云合作推出的数字内容开发一站式解决方案COCoS致力于向开发者提供轻量、高效、跨平台的“XR游戏内容创作+云服务”解决方案，有效帮助厂商降低XR游戏开发成本、精简工作流程，云服务器同步内容还可根据网络条件不断调整，优化玩家游戏体验。（2）传统手游和PC游戏开发技术支持服务：例如以色列软件开发加速服务商Incredibuild开发的“全生命周期开发加速解决方案”提升了各

7、种编译任务和开发工具性能，缩短开发时间并加快产品交付速度，支持游戏开发厂商实现更快的版本迭代速度和更宽裕的测试时间，大大压缩游戏从研发到上线的周期，提升游戏市场先发布局竞争力。用户体验升级服务。我国行者AL念力科技、网易智企、启元世界、沃丰科技等技术服务商能够提供游戏社交、Al辅助、智能客服、本地化等多维度的解决方案，为海外用户提供更优质的游戏体验。北京云上曲率科技有限公司提供23种语言实时翻译以及语音识别、文本检测等服务，支持出海游戏本地化。阿里云混合云服务在游戏架构和联机、社交、加速、存储等各个游戏场景中提供多种解决方案，有效解决用户接入不稳定、跨国出口和互联出口带宽不充裕等问题，提升用户

8、体验。分发环节即发行商从研发商获取游戏产品并开展游戏产品的海外分发与营销，将游戏推广到各个平台的过程。除腾讯、网易、米哈游等具备研发发行一体化能力的企业外,我国出海游戏制作商通常采取代理发行模式，也就是将产品代理给国内具有海外发行能力的发行商或海外本土游戏发行商。出海游戏分发面临的核心问题有两个：一是渠道投放问题。虽然应用商店(APPleStOre和GoOglePIay)是出海游戏的主流投放渠道，但近年来应用商店“推荐”机制为游戏开发商创造的效益持续下降，中小型独立游戏开发商愈发倾向于将产品投放到媒体播放平台(如Netflix).社交网络平台(如FaCeboOk、InstagramTwitte

9、rYOUTUbe等)。考虑到企业自主搭建分发渠道成本极高，游戏开发商一般选择利用发行商合作伙伴网络中的渠道投放服务商实现游戏在多种渠道中的有效投放。二是营销推广问题。出海游戏发行还需要移动广告情报分析、市场数据分析、用户行为分析、支付通信支持、社交平台管理等增值服务，通过获取行业和竞品动态数据和分析、广告投放效果数据和分析、用户行为偏好分析提高营销效率，提高游戏社区和社交媒体上的用户管理能力，这些增值服务均需要发行商或其他营销推广服务机构提供。可以说分发环节是游戏成功进入国外市场的关键。专栏：出海游戏渠道投放现状和案例海外大部分国家的游戏软件主流下载渠道是应用商店，应用商店渠道被谷歌和苹果两家

10、垄断，其余如韩国的OneStOre、三星商店，港台的QooAPP,日本的DMM、亚马逊等应用商店渠道比较小众；应用商店游戏下载量级与具备较高预测精准性的“买量平台”（即FacebookInstagramGoogleAdsTwitterYouTube等社交平台以及谷歌、苹果浏览器）广告投放相比下载量级要小很多，中小型游戏开发商产品难以通过应用商店获得点击量、还需要付出更高的成本；其余新兴投放渠道包括NetfIiX、迪士尼和亚马逊等流媒体，以及KOL营销渠道（试玩视频、TVCM/PV,直播等）。除了大型游戏开发商的“爆品”游戏外，渠道竞争已成为大多数独立游戏开发商产品竞争的关键要素，国内外渠道投放

11、服务商也成为大多数出海游戏的重要助力。例如获得中国游戏出海扬帆奖“最佳全球化服务商”奖项的Nativex是我国汇量科技有限公司旗下全球移动营销平台，能够提供智能投放、创意素材、Kc）L营销等产品和服务；苹果官方授信服务商3YData在欧美、东南亚、港澳台等市场有着资深的投放经验，主要针对台湾地区采用“AS0+ASA”广告投放方式，在预约期、发布期，维护期等各个阶段提供买量服务;凝视数科（北京）科技有限公司旗下APPStare为中国地区的游戏出海企业提供全面的苹果搜索广告解决方案；北京智耘贰零科技有限公司为游戏出海企业提供从出海选型到渠道上架、后续推广的“一站式全包服务二专栏：出海游戏营销推广服

12、务案例除海游戏除获取投放渠道外，还需要精准的营销推广服务，制定不同国家的投放策略和投放内容，从而提高产品发行效率，因此需要营销推广增值服务。例如：Pangle（穿山甲）是抖音TikTokforBusiness旗下程序化移动广告平台，为全球移动开发者提供广告变现与用户增长、流量变现等全生命周期服务和成长方案。AppGrowing是广州米慧信息科技有限公司旗下的专业全球移动广告情报分析平台，为游戏企业提供如广告情报分析、广告创意及文案搜索、流量平台分析等功能，完善出海企业的广告素材及投放策略。数数科技、AppsFlyer（以色列）、SPrinklr（美国）、智齿科技、热力引擎等服务商与亚马逊云合作

13、，通过分析游戏运营数据和广告数据，助力厂商打通“营销一获客一变现”全链路，并为游戏运营和后续版本开发提供指导意见。运维环节主要是关于网络安全和玩家体验的维护。出海游戏主要面临的问题包括：一是服务器和网络稳定性不足问题。游戏开服期间服务器不稳定或网络链接不顺畅造成的服务器崩溃、未响应用户请求、下载分发缓慢等问题，以及故障服务响应、故障快速定位排查等影响故障服务响应能力、故障快速定位排查能力的能力。二是跨境支付安全便捷性问题。游戏跨境支付安全性的主要影响因素包括支付渠道不正规、小额充值“漏洞退款”等问题引发的“坏账”问题（“坏账”对游戏开发商盈利的负面影响巨大，游戏产品坏账率超过2%就难以盈利），

14、便捷性则取决于支付是否功能齐全（包括退款等）、覆盖渠道是否广泛。大多数游戏开发商很难自主开展支付服务开发以及安全监控和反欺诈技术开发,出海企业需要与Visa、MaSterCard等银行支付服务商以及全球第三方支付服务商（如AirwallexPayPaRXsolla等）、本地支付服务商建立合作关系。三是网络和数据安全问题。由于海外网络安全环境复杂，需要游戏运营商具备对于恶意注册、撞库、盗号、垃圾账户、“外挂”等恶意程序的识别和处理能力以及DDc）S等网络攻击的防范能力，一般需要专业网络安全服务商服务介入；出海游戏在境外产生的数据需要在本地存储，需要依赖全球布局的云服务商。专栏：服务器和网络稳定性

15、服务案例游戏中大量的动画和特效对网络的实时性要求极高（网络延迟每增加500毫秒放弃游戏的用户就会增加一倍），服务器和网络不稳定对出海游戏的运行产生很大阻碍，需要专业云服务商提供全球网络服务。例如，阿里云通过全球28个地域、85个可用区、280多个POP点、2800多个边缘节点为用户提供广泛优质的全球网络服务，其开发的PolarDB云数据库可以应对玩家访问量突增场景，CDN方案和全站加速DCDN可以有效应对游戏行业的低延时、强交互、高安全等加速需求，覆盖全球的公网加速服务GlobalAccelerator可以实现全球网络就近接入和应用跨地域部署，使来自世界各地玩家可以同时访问在线游戏。北京云上曲

16、率科技有限公司自主研发了一套软件定义网络的系统架构，能在弱网及网络条件比较差的情况下就近接入全球网络，充分利用现有网络基础设施，确保全球链路的通畅，为分散在全球各地的用户提供更好的体验。专栏：跨境支付服务案例全球第三方支付服务商与应用商店支付渠道相比转嫁到用户身上的购买成本更低(苹果、谷歌应用收取的佣金包括商店税款、支付手续费和平台利润，占总收入比重一般会达到30%,而以空中云汇(Airwallex)为代表的全球第三方支付服务商收取的手续费和支付渠道费用占总收入一般不超过总收入的10%),支持游戏出海企业抵御全球汇率波动风险，并为企业提供支付安全等增值服务。空中云汇Airwallex:为游戏发行商完成在线收单，提供全球主流卡组织、ApplePayGoOgIePay等100多种本地支付方式；为游戏发行商提供嵌入式、APl直连等支付页面对接方式，支持托