硅片设备行业概况分析.docx

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1、硅片设备行业概况分析一、关系营销的流程系统关系营销把一切内部和外部利益相关者都纳入研究范围，并用系统的方法考察企业所有活动及其相互关系，表现积极的一方被称为市场营销者，表现不积极的一方被称作目标公众。企业与利益相关者结成休戚与共的关系，企业的发展要借助利益相关者的力量，而后者也要通过企业来谋求自身的利益。(1)企业内部关系。内部营销起源于把员工当作企业的市场。智慧的企业高层领导，心中装有“两个上帝”，一个“上帝”是顾客，另一个“上帝”是员工。企业要进行有效的营销，首先要有具备营销观念的员工，能够正确理解和实施企业的战略目标和营销组合策略，并能自觉地以顾客导向的方式进行工作。同时企业要尽力满足员

2、工的合理要求，提高员工的满意度和忠诚度，为关系营销奠定良好基础。(2)企业与竞争者的关系。企业所拥有的资源条件不尽相同，往往是各有所长、各有所短。为有效地通过资源共享实现发展目标，企业要善于与竞争对手和睦共处，并和有实力、有良好营销经验的竞争者进行联合。(3)企业与顾客的关系。顾客是“上帝”，是“财神”，企业要实现盈利目标，必须依赖顾客。企业需要通过搜集和积累大量市场信息，预测目标市场购买潜力，采取适当方式与消费者沟通，变潜在顾客为现实顾客。同时，要致力于建立数据库或其他方式，密切与消费者的关系。对老顾客，要更多地提供产品信息，定期举行联谊活动，加深情感信任，争取将其转化为长期顾客，举办这些活

3、动花费的成本,肯定比寻求新顾客更为经济。(4)企业与供销商的关系。因分工而产生的渠道成员之间的关系,是由协作而形成的共同利益关系。合作伙伴虽也存在矛盾，但相互依赖性更为明显。企业必须广泛建立与供应商、经销商之间的密切合作的伙伴关系，以便获得来自供销两个方面的有力支持。(5)企业与影响者的关系。各种金融机构、新闻媒体、公共事业团体以及政府机构等，对企业营销活动都会产生重要的影响，企业必须以公共关系为主要手段争取它们的理解与支持。例如，社区是以地缘为纽带而连接和聚集的若干社会群体或组织之间的关系，构成了企业关系营销中不可忽视的一环。企业需要社区提供完善的基础设施和有效率的工作场所，社区也希望企业为

4、社区建设提供人、财、物的支持。二、营销环境的特征(一)客观性环境作为企业外在的不以营销者意志为转移的因素，对企业营销活动的影响具有强制性和不可控性的特点。一般说来，企业无法摆脱和控制营销环境，特别是宏观环境，难以按企业自身的要求和意愿随意改变它，如企业不能改变人口因素、政治法律因素、社会文化因素等。但企业可以主动适应环境的变化和要求，制定并不断调整市场营销策略。(二)差异性不同的国家或地区之间，宏观环境存在着广泛的差异，不同的企业之间，微观环境也千差万别。正因为营销环境的差异，企业为适应不同的环境及其变化，必须采用各有特点和针对性的营销策略。环境的差异性也表现为同一环境的变化对不同企业的影响不

5、同。例如，中国加入世界贸易组织，意味着很多中国企业进入国际市场，进行“国际性较量”，而这一经济环境的变化，对不同行业与企业的影响并不相同。(S)多变性市场营销环境是一个动态系统，构成营销环境的诸因素都随社会经济的发展而不断变化。20世纪60年代，中国处于短缺经济状态，短缺几乎成为社会经济的常态。改革开放30多年来，中国曾遭遇“过剩”经济，不论这种“过剩”的性质如何，仅就卖方市场向买方市场转变而言，市场营销环境已发生了重大变化。营销环境的变化，既会给企业提供机会，也会给企业带来威胁，虽然企业难以准确无误地预见未来环境的变化，但可以通过设立预警系统，追踪不断变化的环境，及时调整营销策略。（四）相关

6、性营销环境诸因素之间相互影响、相互制约，某一因素的变化会带动其他因素的连锁变化，形成新的营销环境，新的环境会给企业带来新的机会与威胁。例如，竞争者是企业重要的微观环境因素之一，而宏观环境中的政治法律因素或经济政策的变动，均能影响一个行业竞争者加入的多少，从而形成不同的竞争格局。又如，市场需求不仅受消费者收入水平、爱好以及社会文化等方面因素的影响，而政治法律因素的变化，往往也会产生决定性的影响。三、2023年光伏行业展望多家企业搭建钙钛矿电池中试线，预计23年陆续达产，加速产业化进程，进入设备验证期。现阶段钙钛矿电池组件单W成本偏高，约2元/W,未来目标成本在L5元/W一下。目前单条钙钛矿百兆瓦

7、级别产线投资额约L5亿元-2亿元左右，多家企业投入建设，攻坚钙钛矿规模化量产问题。钙钛矿电池需要先解决性能稳定性、大面积制备、激光设备精度等问题，方能发挥高效率、低成本优势，有望实现大规模量产导入。钙钛矿制备工艺主要包括溶液涂布法、真空镀膜法、混合法。钙钛矿制备难点：1）钙钛矿层厚度低，对热胀冷缩及翘曲反应更加敏感，提高了膜层成膜难度；2）钙钛矿层一次性大面积成膜难度较大，晶硅电池镀膜最大规格0.2m*0.2%提升了一定难度。钙钛矿电池不使用多晶硅材料，如果实现大规模量产，预计将颠覆现有的晶硅光伏产业链。除生产工艺设备外，辅材胶膜、玻璃等也将迎来变革。钙钛矿电池与晶硅电池核心设备不兼容，钙钛矿

8、主要工序（薄膜制备）一般使用真空镀膜或溶液涂布，与现有的晶硅电池生产设备不兼容；由于钙钛矿电池中有机组分稳定性较差，激光设备精度要求高于传统光伏；后道设备、封装设备与晶硅电池存在一定共性。四、光伏组件设备行业概况光伏组件生产流程包括分选、单焊接、串焊接、拼接、层压、削边、EL测试、装框、装接线盒清洗、IV测试环节等。组件设备更新迭代速度快（L5-2年）、没有技术路径之分。其中串焊机价值量最高。组件设备单GW价值量5000万/GW,其中串焊机占比40%-50%,价值量2000-2500万/GW。薄片化：2021年P型硅片的主流厚度为170Unb较2020年下降5m,众多厂家正在研发下一代140U

9、m、120Um厚度的硅片，而ToPCon的N型硅片平均厚度为165Um、HJT为150MWT为140um、IBC为130据中环股份测算，硅片每减薄10m,原材料成本将降低2.5%,但同时碎片率会有所提升、转换效率也会降低0.05%,综合而言成本下降超越效率损失，具备经济性。若硅片主流厚度自170m降至120m,串焊机等组件设备需完全更新。电池片技术路线：适应ToPCOn、HJT、IBC等多种工艺，SMBB提前放量。1)TOPCon:未来就是SMBB和多分片，多分片对串焊机影响比较大，包括激光划片，多分片不仅产能要求高了，而且无损滑片也是一个难点。多分片单GW价值量提升20%。2)IBC：要用新

10、的串焊机，因为他是单面焊接，单GW价值量翻倍。3)HJT：单GW价值量提升20%-30%o对串焊机有更高要求。多分片：降低电池功率损耗，串焊机需求成比例增长。2021年半片组件市占率提升至86.5%+15.5pcto半片组件是指使用激光沿着垂直于电池主栅线方向将标准规格的电池片对半切开，由于电池片电流与电池片面积有关，该操作可将电流降低至整片的一半，半片串联后正负回路上电阻不变，功率损耗与电流的平方成比例，即降低为原先的1/4(组件整体功率提升约3%),提高封装效率及填充因子，更可解决组件的热斑、隐裂等潜在风险。伴随硅片与组件的大尺寸化，三分片、四分片、五分片也将逐步普及，对应串焊机等组件设备

11、的需求量增加20%。多主栅：对电池片而言，多主栅技术可以使银浆耗用量降低约40%（降低了银浆横截面），电池效率提升0.15%；对组件而言，多主栅技术带来更低的电流损耗，组件功率可提升14瓦以上。五、电池片设备行业概况N型电池效率优势彰显，短期HJT、ToPCon、IBC多技术并存，中长期看好HJT,HJT优势为工艺短、良率高、硅片可以更薄、叠层比TOPeOn容易、碳值低。转换效率：三种N型技术路径实验室效率均可达到26%以上，量产效率均可达到24%以上，IBC理论效率更高，且可以与TOPCon、HJT路径结合。HJT单位面积上的发电量比PERC多10%,单位面积功率密度高10%,每瓦发电量高5

12、%10%,LCOE能下降510%o单瓦成本：目前HJTIBCTOPConPERC,预计年底ToPCOn单瓦成本有望跟PERC持平，HJT比PERC高0.1元/W以下。工艺复杂度：IBC（超过20步）TOPCon（9-12步）HJT（4-6步）。兼容性：TOPCon（可从PERC升级）IBC（部分兼容）HJT（完全不兼容）。良率高：HJT良率为97%-98%,接近PERC,TOPCOn良率已达97%以上，难点在于隧穿氧化层的制作；IBC的难点在于隧穿氧化层的制作以及多道工序的配合。硅片更薄：PERC.TOPCon硅片厚度能下降到150m,而HJT硅片厚度可以下降到120Unb甚至80-90LIn

13、b主要由于HJT是低温工艺。碳值低：下降30%-40%左右；硅片厚度做到130m以下，HJT组件二氧化碳排放量比PERC低200mgW以下；做至J120m,低250-300mgWoN型电池成本目前高于PERC,降本空间大，22年有望持平或更低。以隆基股份22年2月公告的Mlo电池片6.5元/片价格计算，IBC成本高于HJT高于TOPCOn,其中硅片成本为主要构成，HJT能够使用130m及以下超薄硅片，未来更具成本优势，降本空间大。HJT降本路线明确，2022年有望与PERC相近，2023年有望低于PERC。HJT电池片通过使用激光转印、薄片化和金属电极优化工艺，辅之以SMBB、银包铜技术、原材

14、料与设备进口替代等方法，有望进一步降本增效，使得产品成本与PERC相当，产品更具性价比。已量产的HJT组件较PERC的发电量优势明显。华晟HJT组件每kW发电较PERC相对增益超过8%,日均kW发电量较PERC组件相对增益达到525%（水泥地面）和6.11%（白漆地面），单日最高达6.53%（水泥地面）和8.22%（白漆地面），各方面的成本也均有降低。HJT组件较PERC的组件更环保低碳。目前市面上的PERC组件碳足迹已公布的数值均为600gW以上，预计到2022年底华晟新能源HJT组件的碳排量可降至397gWoHJT组件更高的效率以及全面低温工艺和工艺程序的精简都让其在生产阶段的能耗降低。重

15、量级产品有望加速HJT组件商业化进程。3月29日东方日升发布了其双面微晶HJT产品一伏曦，可实现120m硅片量产效率达25.2%,最高效率达到25.5%,组件效率最高23.65%oHJT组件采用210半片薄片、24主栅等特殊工艺，单W发电量比PERC/TOPCon高7.3%3.9%；LCOE比PERC/TOPCon低10%7.6%o银浆耗量限制电池片发展，激光转印可有效降低银浆耗量。长期看，随光伏装机规模扩大，对银浆消耗将持续增加，PERC约15mg肌TOPCon为15-20mgW,HJT为25-30mgW,若装机量达IOOOGW,对应银浆耗量L2-2.4万吨，而全球白银年产量约3万吨，将出现

16、原材料瓶颈。激光转印技术可以使得栅线更细，从而降低银浆耗量，在PERC技术上可降低银浆耗量30%以上，在更大硅片上与TOPCon、HJT.IBC工艺中有更大节省效果。激光转印可以带来光电转换效率提升。激光转印技术通过改变柔性膜槽型、使用非接触印刷可以有效提高电池片光电效率，带来约0.4%的效率提升。激光转印设备有约90亿市场空间。假设N型电池片设备中有20%的投资用于印刷设备，激光转印设备在2022年渗透率为40%,2023年及之后为70%,则激光转印设备在2022年有近16亿市场空间，2023年及之后有约74亿市场空间。钙钛矿指代一大类具有与此类矿物相同晶体结构的化合物，把结构与之类似的晶体统称为钙钛矿物质。其化学成分简写为AMX3,其中A通常代表有机分子，M代表金属（如铅或锡），X代表卤素（如碘或氯）。截止2022年8月公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高光电转换效