新晨科技：新晨科技股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告.docx

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1、新晨科技股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告新晨科技股份有限公司（以下简称新晨科技或公司”）召开第十一届董事会第五次会议审议通过了公司2023年向特定对象发行A股股票的相关议案。根据上市公司证券发行注册管理办法等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了本次向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法公司章程上市公司证券发行注册管理办法等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对象发行股票计划，募集资金总额不超过58,460.88万元（含本数），用于

2、新一代银行数字化智能平台项目、智能化机场起降安全管理系统研发升级项目、研发中心建设项目及补充流动资金。（本论证分析报告中无特别说明，相关用语与新晨科技股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票预案具Ief相同含义）一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过58,460.88万元（含本数），扣除发行费用后拟投入下列项目：单位：万元序号项目项目投资总额募集资金拟投入金额1新一代银行数字化智能平台项目36,630.2227,017.472智能化机场起降安全管理系统研发升级项目14,560.809,478.923研发中心建设项目11J52.127,464.

3、494补充流动资金14,500.0014,500.00合计76,843.1458,460.88本次向特定对象发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内，公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次向特定对象发行股票的背景和目的1、本次向特定对象发行的背景(!)软件和信息技术服务行业快速增长软件产业作为国家的基础性、

4、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源充分利用等特点，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。根据工信部发布的2022年软件和信息技术服务业统计报告显示，2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%；实现利润总额12,648亿元，同比增长5.7%。我国软件行业正处于快速成长期，己成为经济平稳较快增长的重要推动力量。自2013年以来，我国软件业务收入增长情况如下图所示：数据来源：中华人民共和国工业和信息化部软件和信息技术服务产业主要包含软件产品、信息技

5、术服务、信息安全和嵌入式系统软件。根据工信部披露的2022年软件和信息技术服务业收入数据，软件产品实现收入26,583亿元，同比增长9.9%,占全行业比重为24.59%；信息技术服务实现收入70,128亿元，同比增长11.7%,占全行业收入比重为64.86%；信息安全产品和服务实现收入2,038亿元，同比增长10.4%,占全行业收入比重为1.88%；嵌入式系统软件实现收入9,376亿元，同比增长11.3%,占全行业收入比重为8.67%。整体而言，信息技术服务收入占比最高，软件产品次之，拥有较为广阔的发展空间。（2）金融科技创新对金融业信息技术提出新要求金融科技是技术驱动的金融创新，旨在运用现代

6、科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等，推动金融发展提质增效。在新一轮科技革命和产业变革的背景下，金融科技蓬勃发展，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合，为金融发展提供源源不断的创新活力。坚持创新驱动发展，加快金融科技战略部署与安全应用，己成为深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力、打好防范化解金融风险攻坚战的内在需要和重要选择。2021年12月，中国人民银行发布金融科技发展规划（2022-2025年），指出要搭建多元融通的服务渠道。以线下为基础，依托5G高带宽、低延时特性将增强现实（AR）、混合现实（MR）等视觉技术与银行场景深度融合，推动实体网

7、点向多模态、沉浸式、交互型智慧网点升级；借助流动服务车、金融服务站等强化网点与周边社区生态交互，融合教育、医疗、交通、社保等金融需求，打造“多项服务只需跑一次的社会性金融触点”。以线上为核心，探索构建5G消息手机银行等新一代线上金融服务入口，持续推进移动金融客户端应用软件（APP）、应用程序接口（APD等数字渠道迭代升级，建立一点多能、一网多用”的综合金融服务平台，实现服务渠道多媒体化、轻量化和交互化，推动金融服务向云上办、掌上办转型。以融合为方向，利用物联网、移动通信技术突破物理网点限制，建立人与人、人与物、物与物之间智慧互联的服务渠道，将服务融合于智能实物、延伸至客户身边、扩展到场景生态，

8、消除渠道壁垒、整合渠道资源，实现不同渠道无缝切换与高效协同，打造无边界的全渠道金融服务能力。（3）银行业IT投资规模持续增长当前，大数据、云计算、移动互联网等新兴信息技术正在深刻改变银行业传统的业务模式，各银行业机构已将金融科技提升到战略高度，持续加大资源投入，加快推进数字化转型变革，构建敏捷的业务能力。在以IT架构转型与自主创新为主要驱动力的强劲推动下，国内银行业FT投入力度持续加大。根据赛迪顾问发布的数据，2021年国内银行业IT投入规模为2,319.08亿元，同比增长21.65%；在十四五”时期，加快数字化转型将成为国内银行业实现高质量发展的主要路径，预计至2026年国内银行业IT投入规

9、模将达到5,047.25亿元，2021-2026年均复合增长率约为16.83%。国内银行业IT投入力度的加大，带动银行IT解决方案的市场规模不断增长。根据赛迪顾问发布的数据，2022年国内银行IT解决方案的市场规模已达到545.8亿元，同比增长13.8%,预计未来将保持稳步发展态势，至2027年市场规模将达到1,230.6亿元，2022-2027年均复合增长率约为17.7%。（4）空管系统与新一代信息技术深度融合并加速实现自主可控近年来，以人工智能、大数据为代表的新一代信息技术迅猛发展并实现广泛应用，引发了新一轮科技革命和产业革命，赋能众多行业重塑业务流程、提升运营管理效率。当前，在军、民航空

10、域应用需求不断扩大、空中交通运行态势日益复杂的背景下，传统的陆基、区域分立式、运行粗放的空管系统已难以满足行业发展需要。将前沿信息技术与空管领域传统技术和设备深度融合，打造高度数字化、智能化和智慧化的空管系统，已成为行业重要的发展方向。高度智慧化的空管系统将以透彻的态势感知、全域的信息共享、动态的资源统筹、自主的智能管控、快速的应急响应、协同的混合运行为主要特征，具备智能化预判、管控和服务能力，从而更好地满足航空需求增长和运行多样化的需求。空管是保障航空安全高效运行的中枢，是综合交通运输体系、应急保障体系、空防体系的重要组成部分，对国民经济发展和国防体系建设意义重大。因此，增强国内企业的创新研

11、发能力，实现空管系统、空管信息化产品和技术的自主可控，己成为行业发展的核心战略和必然趋势。“十四五民用航空发展规划要求，“推动国产空管技术和装备产业化发展，推进空管设备技术自主可控。在政策引领和支持下，国内企业不断加大研发投入，积极开展自主创新，正在逐步实现核心技术的突破，叠加本土化服务优势以及对于用户个性化需求的深刻理解和快速响应，未来空管系统和空管信息化产品的国产化率将持续提高。2、本次向特定对象发行的目的（1）适应产业发展趋势，实现公司发展战略公司是以金融行业为核心，覆盖空管、政府机构及大中型国有企事业单位等行业的专业信息化解决方案与服务的供应商，提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多

12、层次的行业信息化服务。核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”是公司发展战略，公司始终紧跟金融行业IT解决方案的发展趋势，以数据交换、渠道整合、支付结算、新一代中间业务、交易银行为业务主线，在新型渠道类解决方案领域已拥有较高的知名度及市场占有率。依靠公司核心技术的优势，公司在行业中的竞争力日益增强。作为国内少数同时为金融行业和空管行业提供专业化信息服务的供应商之一，公司有责任和义务以先进的技术和服务引领行业发展方向，推动行业数据分析和价值挖掘，积极参与金融科技的建设和服务。公司通过本次向特定对象发行募集资金项目的实施，将有利于把握市场发展先机、助力公司持续快速发展、进而实现公司发展战略。（2）

13、增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化公司通过本次向特定对象发行募集资金项目的实施，将进一步增强公司的资本实力，提升公司的资产规模和盈利能力，改善财务状况，降低财务风险，有利于进一步做强公司主业，增强公司的抗风险能力和盈利能力，实现公司可持续发展，实现股东利益最大化。三、本次发行证券及品种选择的必要性（一）本次发行证券的品种本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00一兀（二）本次发行证券及其品种选择的必要性1、满足本次募集资金投资项目的资金需求公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过58,460.88万元（含本数），扣除发行费用后拟投入新一代银行数字化智能平

14、台项目、智能化机场起降安全管理系统研发升级项目、研发中心建设项目及补充流动资金。公司自有资金难以满足项目建设的资金需求，因此需要通过外部融资保证募集资金投资项目的顺利实施，从而进一步增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化。2、债务融资的局限性若公司本次募集资金投资项目完全借助债务融资，公司资产负债率将会有所提高，进而增加公司的财务风险和经营风险。由于公司募集资金投资项目建设周期及效益实现周期较长，在债务融资期限较短的情况下，公司将面临短期内偿还大额债务的压力。此外，长期债务融资成本普遍较高，较高的利息支出将会侵蚀公司利润水平，不利于公司稳健经营。因此，使用债务融资实施募集资金投资项目存在一定

15、的局限性，无法满足公司当前经营发展的需求。3、股权融资是适合公司经营模式的融资方式公司具有行业普遍的轻资产”特点，可用于抵押的资产较少，债权融资能力有限。公司通过向特定对象发行股票进行股权融资的方式能够优化公司资本结构，增强财务稳健性，减少公司未来的偿债压力和资金流出，符合公司长期发展战略。综上所述，公司本次向特定对象发行股票具备必要性。四、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性（一）本次发行对象选择范围的适当性本次发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或

16、其他合格的投资者。发行对象由股东大会授权董事会在本次发行获得深交所审核同意、中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据上市公司证券发行注册管理办法规定执行。本次向特定对象发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合上市公司证券发行注册管理办法和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。综上所述，本次发行对