医疗服务行业概况分析.docx

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1、医疗服务行业概况分析一、市场与消费者市场1、市场市场是多门学科的研究内容，不同学科有不同的解释。在市场营销学中，市场指有货币支付能力的、有购买愿望的购买者群体。这个定义指明了市场必须具备一个要素：一是购买者群体，二是有购买愿望，三是有货币支付能力，可用公式表示为：市场二人口+购买力+购买愿望。市场规模取决于有购买力、有购买愿望的人数多少。2、消费者市场消费者市场是个人或家庭为了生活消费而购买产品和服务所形成的市场。生活消费是产品和服务流通的终点，因而消费者市场也称为最终产品市场。消费者市场是相对于组织市场而言的。组织市场指以某种组织为购买单位的购买者所形成的市场，购买目的是为了生产、销售或履行

2、组织职能。二、客户分类与客户分类管理（一）客户分类客户分类指按照客户对于供应商的重要性分为不同等级。等级划分有三级制，如A类、B类、C类；有五级制，如A类、B类、C类、D类、E类；也有六级及以上的分类。有的企业将不同等级客户称为钻石级、白金级、黄金级、白银级、普通级等，客户分类的目的是识别客户重要性并给予不同的待遇。如果客户分类错误，就有可能将重要客户作为次要客户对待，而将次要客户作为重要客户对待，降低企业营销效益：正确的客户分类需要正确的分类标准，有的企业仅仅以客户购买量（额）作为分类标准，这是比较片面的，客户分类依据有客户关系价值、客户忠诚度、客户信用度等因素。1、客户关系价值客户关系价值

3、简称为客户价值，指客户为供应商带来的价值或客户在供应商眼中的价值。长期客户总收益指一定时期内客户持续购买为企业带来的收益。客户购买量、购买频率、购买持续时间是长期客户总收益的主要影响因素，获取客户的成本指企业为使潜在客户成为现实客户而耗费的成本。保留客户的成本指企业为加强或维持客户关系而耗费的成本，如人员访问成本、设立俱乐部的成本等。在获取及保持客户关系的成本不易计算时，可以近似地用销售量（额）来代替。测定客户关系价值可以使供应商集中有限的资源服务于重要客户,收到更高的效益。调查表明，许多企业的利润主要来自中等规模的客户，因为大客户，般要求周到的服务和最大限度的折扣，小客户零星购买产生较多的交

4、易费用，这些都降低了公司的利润率。中等规模的客户既没有大客户那么多的要求，又没有小客户那么多的交易成本。客户关系价值应当综合考虑现实价值和潜在价值两个方面，现实价值指客户当前购买为供应商带来的价值，潜在价值指客户今后可能追加购买为供应商带来的价值，有些客户实力雄厚，产品需要量大，但是对供应商还不了解或不放心，因而购买量小；如果增加了解或提高满意度则可能大幅度追加购买，成为大客户。2、客户忠诚度客户忠诚的判断标准主要有产品购买因素、成本因素、价格因素和态度因素等。在产品购买方面，忠诚客户会长期购买，高频率购买,追加购买，交叉购买与原产品相关的其他产品与服务，向上购买升级产品，向他人推荐供应商产品

5、等等，在成本方面，忠诚客户与供应商保持长期的交易关系，形成常规性购买，减少交易谈判而降低了交易成本；供应商了解忠诚客户的服务需求，能够及时有效地提供服务而降低了服务成本，在价格方面，忠诚客户降低了价格敏感性，基于一贯的信任而对供应商的价格变动给予理解。在态度方面，忠诚客户关心和维护供应商的品牌，较少受到竞争性产品的影响，关心供应商企业的发展，为供应商提供广泛的信息与建议。3、客户信用度客户以往交易的信用情况考察主要有总欠款率和货款延期支付平均天数两个指标。其中，统计期内总欠款率=逾期未付货款总额/总购买金额，货款延付平均天数指超出合同规定时间拖延支付货款的平均天数。根据客户货款实际支付情况，分

6、月结30天、月结60天、月结90天、现金客户和国外客户五种情况进行信用度评分。对新开发客户以及客户未来信用状况变化趋势的考察，可考虑以下因素：（1）企业管理层因素。主要管理者在业界的信誉、专业知识、有无应对局势变化的能力、有无不良嗜好、健康情况。（2）支付能力。资产负债率、风险性经营项目、固定资产投资情况、银行存款、偷漏税情况、员工福利、员工奖金发放等。（3）财务状况。财务调度能力、收付款情况。（4）管理状况。士气和效率、内部控制能力。（5）营销状况。品牌知名度、产销能力、业界影响力等。（6）行业状况。行业竞争程度、产品发展前景等。若以上任一因素未达标准，即为不合格客户，应当高度警惕并采取相应

7、的预防措施。（二）客户分类管理三、客户分类是客户关系管理的基础。企业按照客户的重要性制定不同的客户关系管理策略，投放不同的资源。比如，对于A类客户，在产品方面，可以根据客户的需求帮助研发或定制产品;在促销方面，派出职位较高的销售主管、部门经理乃至公司领导定期联系与拜访客户，维系客户关系；在价格方面，给予最优惠的价格和折扣或在必要时给予较大数额的年终返利；在交货期方面，保证满足其交货期的要求，优先安排生产，由生产部、物流部经理亲自负责，公司主要领导督办；在延期付款方面，给予最长的延付期限；在投诉处理方面，在最短时间内给予回复及处理，进行满意度调查与跟踪。在促销方面，派出职位较高的销售主管、部门经

8、理乃至公司领导定期联系与拜访客户，维系客户关系。与A类客户相比，低重要性客户获得的待遇要拉开一定差距。医疗服务需求需求有望快速释放医疗服务需求相对刚性，疫情影响下需求会有所延后但不会消失,疫情消退后，积压需求往往会迎来快速释放：以爱尔眼科为例，从收入来看，2020Ql和Q2受疫情影响，公司收入增速分别仅有-26.9%和0.7%,而在疫情影响有所消退后，2020Q3和Q4公司业绩实现快速反弹，收入增速分别达到47.6%和48.2%o从毛利率来看，202OQl公司毛利率仅有29.9%,而Q2Q4毛利率分另达至J52.8%、51.4%和59.7%,同比增加4.13pctIPCt和7.33pcto四、

9、医疗服务收入、诊疗人次及客单价增速从2010-2021年收入增速、诊疗人次增速及客单价增速比较专科医院的成长性和增长来源。(1)从收入增速来看，排名前五的专科医院分别为美容医院(33.7%)、眼科医院(22.2%)、康复医院(22.1%)、口腔医院(20%)和整形外科医院(18.6%),专科医院平均水平为16虬(2)从诊疗人次增速来看，排名前五的专科医院分别为美容医院(31.8%),整形外科医院(14.4%)、血液病医院(13.4%)、眼科医院(13.3%)和肿瘤医院(12.2%),专科医院平均水平为8.5%o(3)从客单价增速来看，排名前五的专科医院分别为康复医院(11.5%)、皮肤病医院(

10、10.9%)、耳鼻喉科医院(9.3%)、口腔科医院(9.2%)和麻风病医院(9.1%),专科医院平均水平为69%o五、医疗服务政策端由于医疗资源禀赋和医疗需求情况不同，各地对民营医疗的支持力度不一，部分地区如北京、浙江、福建、青海等，对社会办医的政策态度更为开放，而在这些地区，政策侧重点均为鼓励高水平社会办医实现多元化、集团化、品牌化、连锁化发展。六、医疗服务行业概况医疗服务的提供者主要有(1)医院，(2)基层医疗卫生机构，(3)专业公共卫生机构和(4)其他医疗卫生机构。其中医院是医疗服务的主要提供者，2021年诊疗人次占比为46%。按照性质来划分，医院可划分为公立医院和民营医院，其中公立医院

11、在国内占主导地位，诊疗人次占比为39%,民营医院仅有7机按行政等级划分，医院可分为三级、二级、一级和未定级医院，其中三级医院占主导地位，诊疗人次占比为26%o从2010年到2021年，国内医疗机构总收入从L37万亿元增至5.48万亿元，复合增速达13.43%,其中医疗机构业务收入从L16万亿元增至4.27万亿元，复合增速达12.58%o其中医院贡献75%的收入，占绝对主导地位。分机构类型来看，2021年医院实现总收入41万亿元（+10.94%）,占医疗机构总收入75%,基层医疗机构实现业务收入8900亿元（+18.35%）,占比16%,专业公共卫生机构实现业务收入3934亿元，占比7队其他医疗

12、卫生机构实现业务收入1085亿元,占比2虬七、医疗服务资产设备投入从资产和设备投入来看，肿瘤医院的投入成本最大，妇产医院接近平均水平，口腔和眼科医院投入成本较低。（1）从单院平均资产来看，排名前五的专科医院分别为肿瘤医院（8.73亿元）、儿童医院（5.19亿元）、胸科医院（4.61亿元）、心血管医院（3.29亿元）和传染病医院（3.18亿元），专科医院平均水平为0.8亿元。（2）从单院建筑面积来看，排名前五的专科医院分别为肿瘤医院（5.34万平方米）、儿童医院（4.Ol万平方米）、传染病医院（3.63万平方米）、心血管医院（3.57万平方米）和胸科医院（2.98万平方米）、专科医院平均水平为L

13、21万平方米。（3）从单院平均万元以上设备投入来看，排名前五的专科医院分别为肿瘤医院（2.23亿元）、胸科医院（L72亿元）、儿童医院（L27亿元）、传染病医院（L08亿元）和心血管医院（L07亿元）专科医院平均水平为0.52亿元。八、医疗服务支付端2009年新医改启动以来，医保覆盖率快速提升，医保取代个人成为医疗机构最大单一支付方。从收入来源来看：2021年医疗机构总收入中来自财政、医保和个人支付的占比分别为22%、44%和34%,其中医保收入占比从2010年的25.8%提升至2021年的43.9%,个人支付占比从59%下滑至34.1%。从诊疗人次来看：2021年医疗机构诊疗人次中享受医保待

14、遇人次占比达48.6%,从2011年19.6%快速提升。通过历年出生人数，对未来医保缴纳人数进行了推测，以此来模拟未来医保基金收支压力，具体假设条件（1）平均22岁开始缴纳社保，60岁退出社保缴纳；（2）未考虑就业率、失业率的影响、60岁以上人群医药费用增加的影响、以及高龄人群离世让医药费用减少的影响。从推算结果可以看出，2022年将会出现新增社保缴纳人数和退出社保缴纳人数的倒挂，且将一直持续至2038年。因此未来IoT5年或是医保基金收支压力最大的时期，医保控费将一直持续。DRGs/DIP即将全面铺开。2021年月190,国家医保局印发关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知，规

15、定（1）2022/2023/2024年分别不少于40%70（VIoo%的地区开展DRG/DIP改革;（2）启动付费改革后三年内实现100%医疗机构全覆盖，90%病种全覆盖;（3）启动付费改革后三年内DRG/DIP付费医保基金支出占住院医保基金支出达70虬精细化运营能力尤为关键。DRGS和DIP支付标准的计算方式略有差异，但简化来看可理解成按照某个病种在统筹区域内的历史数据通过特定方式计算得到支付标准，然后按该支付标准统一支付统筹区域内的医疗机构，若该支付标准高于医疗机构在该病种上的实际成本，则留存部分当作激励，若低于医疗机构实际成本，则医疗机构自行承担超出部分的成本。这种情况下，拥有良好成本控

16、制能力和精细化运营能力的医疗机构将充分受益。九、医疗服务收入、利润率及客单价从2010-2021年收入、利润率及客单价比较专科医院的规模和盈利能力。（1）从收入规模来看，排名前五的专科医院分别为肿瘤医院（1054亿元）、精神病医院（809亿元）、儿童医院（525亿元）、其他专科医院（504亿元）和眼科医院（432亿元），专科医院平均水平为289亿元。(2)从利润率来看，排名前五的专科医院分别为麻风病医院(25.4%)、美容医院(16.9%)、口腔医院(15.6%)、胸科医院(13%)和眼科医院(11.7%)o专科医院平均水平为6.7%o(3)从客单价来看，排名前五的专科医院分别为胸科医院(4110元)、肿瘤医院(4035元)、结核病医院(3178元)、心血管医院(2813元)和整形外科医院(2336元)，专科医院平均水平为1389元。十、客户关系管理内涵与目标