2020-2026年汽车零部件行业发展分析及产.docx

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1、汽车零部件行业经济效益分析及发展战略规划（附报告目录）1、汽车零部件上下游产业链分析汽车零部件行业处于汽车行业产业链条的中间,汽车零部件行业的上游行业为原材料行业，包括钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业；下游行业为整车制造行业（汽车总装、冲压、车身焊装、车身油漆）和售后服务行业（汽车销售、汽车修理、汽车金融汽车原材料一汽车零部件制造业（发动机零部件、动力传动装置、悬架制动装置、车身零部件、附件）/相关产业（汽车电子（汽车车载和汽车控制电子汽车轮胎、汽车玻璃、橡塑件、汽车蓄电池、机动车辆照明器具、汽车用仪器、仪表的制造、挂车、半挂车零件）整车制造业服务贸易业（汽车流通与销售、售后服务与护理

2、）从汽车零部件行业在产业链条的位置可以看出，汽车零部件的市场按照用途主要分为两类，一类是汽车整车制造行业的外包订单，称为OEM配套市场（下文沿用此称谓）；另一类是汽车售后服务过程中，用于汽车修理，维护，改装等方面的汽车零部件需求,称为售后市场（下文沿用此称谓考虑到市场的国别差异,汽车零部件的下游消费市场可以概括为国内OEM配套市场、国内汽车售后服务市场和出口市场。在汽车制造技术和设计不变情况下，消费者购买的汽车内部的各类零部件必须遵循某个固定的比例关系，因此，汽车零部件行业的各类部件及对应的子行业之间的关系主要表现为互补关系。相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司2020-2026年汽车零部件

3、行业发展分析及产业规划研究报告汽车零部件行业产业链分析资料来源：普华有策市场研究中心2、汽车零部件行业地位及重要性汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。近年来，受益于汽车产业的健康快速发展,汽车零部件行业的发展规模和发展速度均得到大幅提升。国家对汽车产业发展的扶持政策将会为汽车零部件行业带来更多的发展机遇,进一步加快汽车零部件行业的发展速度。3.、汽车零部件行业整体经济指标提升首先,汽车零部件行业发展取得了显著的经济效益和社会效益，行业整体经济指标稳步提升，进出口持续增长。根据中汽协数据，2018年，我国汽车零部件市场增速将达到7.1%,销售收入将突破4万亿大关，

4、达到40047亿元。2017年，我国汽车零部件制造企业实现销售收入37392亿元，同比增长8.20o同时，受益于产业政策的支持以及汽车零部件采购的全球一体化，我国汽车零部件的出口保持稳定，且主要出口的国家和地区为工业发达的美国、日本和欧盟等。2017年气车零部件出口金额累计出口金额637.78亿美元，维持在600亿美元上方。2014-2018年汽车零部件行业整体经济指标分析VOOOO45O40035O)000075O?0000150100Sax)2014 年20”年201B 簟 MttA （亿元）利调息亿元产值（亿元资料来源：普华有策市场研究中心4、汽车零部件行业行业固定资产投资近年来我国汽车

5、零部件的固定资产投资额占汽车工业固定资产投资额的比重超过70%且呈逐年上升趋势，汽车零部件行业在整个汽车产业链中占据了越来越重要的地位。2018年我国汽车零部件的固定资产达到1.1万亿以上。5、汽车零部件企业研发投入分析国内零部件企业在汽车内外饰、轮毂、轮胎、橡胶密封件、转向节等劳动密集型、技术含量较低的领域深度布局，优势较为明显。而在发动机、变速器、底盘、汽车控制电子等关键零部件领域，自主厂商核心技术缺失，涉足不深，因此国内高附加值、高技术含量的零部件产品多数被外资垄断。国内零部件企业自主研发能力相对缺失,研发投入较弱。与自主零部件企业相比，外资零部件企业一般具备较强的自主研发能力与研发投入

6、,研发费用率普遍在5%-8%,一些研发能力强、核心技术储备丰富的企业，如博世、德尔福，研发费用率更是高达9%。自主零部件企业研发费用率普遍为396-5%,低研发投入是造成国内零部件企业核心技术缺失的重要原因。国内部分零部件企业正陷入一个由低研发投入引发的价值困局：企业研发投入力度小，技术难以升级，进而产品附加值难以提升,最终盈利能力无法改善又影响研发投入。如何突破价值困局是国内零部件企业迫切需要思考的问题，主要路径有两条：一是海夕济购获得技术，如均胜电子收购KSS和TS,切入汽车安全与智能车联领域；二是自主研发向上渗透，如拓普集团自主研发IBS。不可否认，尽管国内零部件企业多数仍处于较低端产品

7、领域，但近年来已有不少企业在核心技术和产品上逐渐获得突破。6、汽车零部件行业利润水平变动原因(1)整车市场竞争状况随着汽车行业市场竞争不断加剧，整车厂商推陈出新的周期不断缩短。新车型面市初期平均售价较高，相应汽车零部件行业利润水平也较高。但随着新车型面市时间变长及替代车型上市，降价是汽车行业的必然规律。为保证其利润水平，整车厂商将降价压力转嫁给相应配套总成系统的一级供应商，要求配套产品每年降价一定比例，同时一级供应商会将降价压力传递给二级供应商，从而影响汽车零部件行业整体利润水平。二级供应商中的优秀企业，由于具备较强的开发能力，能紧跟整车厂商推陈出新的步伐，其利润水平受影响相对较小。(2)原材

8、料价格波动及人工成本的变化生产汽车零部件的主要原材料是包括POM.PA.PBTxPP等塑料粒子在内的石油化工产品及钢材等金属材料。原材料价格的波动，对汽车零部件企业的生产成本有较大影响，从而影响行业总体利润水平。此外，人工成本的上升将影响到行业利润水平。不过，由于本行业人工成本的占比一般较低，人工成本的上升不会对行业利润水平造成重大不利影响，企业可通过提高设备的自动化水平降低人工成本上升的不利影响。(3)品牌及产品技术含量汽车零部件企业的产品设计能力、模具开发能力及生产能力决定了零部件企业在一级供应商乃至整车厂商研发生产活动中的参与程度。具有较强产品设计能力、模具开发能力及生产能力的企业能够深

9、入参与一级供应商和整车厂商的生产过程，从而能获得较高的利润水平。7、汽车零部件亍业发展战略规划汽车产业中长期发展规划八项重点工程之关键零部件重点突破工程实施方案工程目标：到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。关键核心技术取得重要突破。聚焦零部件领域关键核心技术实现重点突破，夯实安全可控的关键零部件配套体系。重点攻关的汽车零部件领域及突破目标。中国品牌零部件得到全面发展。到2020年，中国品牌零部件创新能力全面满足整车产品安全、节能、环保要求；绿色制造体系全面推广，质

10、量品牌战略深入实施；相对成本优势开始向技术和品牌优势转化，有8家以上企业跻身世界汽车零部件企业百强。到2025年，部分中国品牌零部件企业在节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车领域处于全球领先地位,有1-2家企业进入世界汽车零部件企业百强榜前十，有20家以上企业跻身百强行列。整零企业协同发展更加高效顺畅。到2020年，整车与零部件企业间战略互信不断增强,整零联合研发、成本共担、利益共享的合作机制基本建立。到2025年，整零企业战略合作更加紧密，零部件企业在技术研发、质量改进、产品服务等各方面领先布局，支持整车企业创新发展的机制日益完善，协同发展局面基本建立。跨行业合作机制有效建立。到2020年，各

11、汽车零部件企业研发、制造、物流、服务等环节大规模采用智能化、数字化设备；汽车零部件产业与新材料、新一代信息技术、互联网技术、智能交通、能源、环保等融合发展的跨产业创新体系初步构建；汽车零部件再制造产值占售后维修市场总产值的比重显著提升。到2025年，中国品牌零部件企业跨界协同、集成创新能力显著增强，形成10个左右跨行业协同创新平台；零部件绿色设计、制造能力不断增强，支撑整车实际回收利用率达到国际先进水平。国际化发展能力明显增强。到2020年，整零企业协力开拓海外市场成为常态化,为中国品牌汽车、特别是新能源汽车大批量进入发达国家市场提供保障；企业资源整合能力不断提高，利用全球技术、资本、人才、市

12、场等资源提高核心竞争力的能力不断增强。到2025年，骨干零部件企业在全球建立稳固的海外基地；国际产能合作持续深化，形成一批具有较强综合国际竞争力的中国企业和产业集群，逐步抢占全球;气车产业链中高端。报告架构导图：报告目录：第一章汽车零部件产业的发展环境1.1 汽车零部件行业产业背景1.1.1 产业发展环境1.1.2 行业发展方向1.1.3 宏观经济概况1.1.4 工业运行W况1.2 汽车零部件行业发展优势1.2.1 劳动人口优势1.2.2 居民购买水平1.2.3 政策扶持优势1.3 汽车零部件行业发展机遇1.3.1 全球采购增长空间1.3.2 新能源汽车机遇1.3.3 产品技术等升级第二章20

13、15-2020年国外汽车零部件产业分析2.1 2015-2020年全球汽车零部件产业概况2.1.1 产业发展特点2.1.2 企业竞争格局2.1.3 交易并购分析2.1.5 市场规模预测2.1.6 市场发展趋势2.2 主要区域市场分析2.2.1 美国2.2.2 日本2.2.3 欧洲第三章20152020年中国汽车零部件产业发展分析3.12015-2020年中国汽车零部件行业运行状况3.1.1 产业发展阶段情况3.1.2 行业地位及重要性3.1.3 行业发展销售收入3.1.4 行业固定资产投资3.1.5 企业研发投入分析3.1.6 利润水平变动原因3.1.7 行业发展战略规划3.22015-202

14、0年中国汽车零部件上市公司财务状况3.2.1 企业发展动态3.2.2 行业营收情况3.2.3 零部件净利润3.2.4 行业应收账款3.2.5 行业发债情况3.3中国汽车零部件行业发展模式分析3.3.1 行业组织结构模式发展阶段3.3.2 中国汽车零部件行业发展模式3.3.3 国外汽车零部件行业典型模式3.3.4 国内汽车零部件企业发展模式3.3.5 我国汽车零部件行业模式的发展方向3.4中国汽车零部件企业总体竞争格局分析3.4.1 企业国际竞争力3.4.2 企业营收收入格局3.4.3 企业性质市场份额3.4.4 细分领域企业分布3.4.5 行业竞争结构分析3.4.6 行业核心能力战略3.520

15、15-2020年汽车零部件再制造市场发展分析3.5.1 行业扶持政策3.5.2 行业发展现状3.5.3 产业示范基地3.5.4 产业发展建议3.5.5 产业发展路线3.5.6 市场规模预测第四章20152020年汽车零部件细分市场分析4.1 汽车发动机4.1.1 行业SWOT分析4.1.2 行业产销规模4.1.3 产品竞争格局4.1.4 市场发展动态4.1.5 技术发展趋势4.2 轴承4.2.1 全球市场规模4.2.4 市场需求分析4.2.5 行业贸易情况4.2.6 市场竞争状况4.3 轮胎4.3.1 全球生产规模4.3.2 行业发展现状4.3.3 行业产量规模4.3.4 行业销量情况4.3.5 行业贸易规模4.3.6 行业发展趋势4.4 汽车音响4.4.1 全球生产规模4.4.2 市场需求分析4.4.3 市场规模现状4.4.4 市场消费特点4.4.5 市场竞争格局4.5 汽车电子4.5.1 全球市场规模4.5.2 行业发展特点4.5.3 行业发展现状4.5.4 市场规模情况4.5.5 产业竞争格局