深圳中冠纺织印染股份有限公司008A股招股说明书.docx

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1、深圳中冠纺织印染股份有限公司（000018）A股招股说明书日期：1992-03-27重要提示本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。主要资料以下资料乃为方便投资者而摘自本招股说明书,应与本招股说明书全文一并参阅。* 业务本公司在深圳从事纺织印染专业化的生产和经营,在香港拥有一家全资子公司,并通过香港子公司在日本没有一分支机构.主要负责产品的销售。* 经营业绩以下为本公司截至1990年12月31日止五个年度及截至1991年7月31日止7个月之经营业绩（摘自录二

2、）。单位:人民币万元86年度87年度88年度89年度90年度91年度1-7月销售收入8,98519,00034,06737,98428,12516,234其中:出口产品销售收入8,79718,91733,89737,63527,75315,708利润总额1,2342,8994z0683,6221,561414所得税率7.5%7.5%7.5%10%10%10%所得税额9622230636611547税后利润1,1382,6773,7623,2561,446367注:本公司以港币为记账本位币.1986-1990年度及1991年1一7月采用的汇率分别为1港元折人民币0.4708、0.4790.78、

3、0.80、0.67、0.69元。* 溢利预测截至1992年12月31日年度之税后利润2,702万元截至1992年12月31日年度之每股税后利润（含新增B股）0.213元发售新股统计数据每股售价L5元市值（不含新增B股）16,348.74万元预计市盈率7.04倍经调整每股资产净值（不含新增B股）LlO元一、释义在本招股说明书中,下列词语具有如下意义：本公司:指深圳中冠纺织印染股份有限公司。原公司:指本公司改组前的深圳中冠印染有限公司。筹委会:指深圳中冠纺织印染股份有限公司筹备委员会。包销商:指深圳国际信托投资总公司（国际证券投资基金部）。会计师:指深圳经济特区会计师事务所之中国注册会计师。股份:

4、指本公司发行的普通股股份。新股:指本出发行之新增股份。人民币股（A股）:指以人民币标定面值且以人民币计价交易的普通股股目。人民币特种股（B股）:指以人民币标定面值.专供境外投资者以外币进行买卖的普通股股票。新增B股:指本公司本次计划发行的2,000万股B股。元:指人民币元。港元:指香港地区之法定货币单位。市政府:指深圳市人民政府。二、绪言本用股说明书系根据深圳市没票发行与交易管理暂行办法以及国家和深圳市现行证券管理的有关规定,并参照国际惯例而制定,旨在为本公司股票公开发行,向投资者提供本公司的详细资料。木公司筹委会愿就木用股说明书所载资料的准确性负共同及个别责任,深信并无遗漏任何重大事实致使本

5、招股说明书之内容有误导成分。发售新股仅以本招役说明书所载之资料及所作之说明为依据,本公司并无授权任何人士和机构就发售新股提供本说明书以外的资料或声明,任何此类资料或声明均不应规为已获本公司、包销商或与发售新股有关的任何其他人士所授权发出。因此,不应依赖此类资料或声明作出判断。本公司纺委会已按中国各级政府和主管机关的有关规定.完成了股份制改组和公开发行股票的一切申报和批准手续。三、股本（一）资本形成过程原公司系由华联纺织（集团）有限公司、深圳市纺织工业公司联合五位香港投资者于1984年4月盘购外商独资企业新南新染厂有限公司的产权而成立,法定往册地点:深圳葵涌白石岗。注册资木人民币667万元,实收

6、资本2,500万港元,其中：华联纺织（集团）有限公司投入875万港元.占35%深圳市纺织工业公司投入500万港元,占20%香港兴茂有限公司王逸宗先生邹昌炳先生 忻英杰先生香港布拉克莱恩投资有限公司投入250万港元,占10%投人250万港元,占10%投入250万港元,占10%投入250万港元,占10%投入125万港元,占5%1989年1月和1990年2月,经市政府深府外复1988499号和深圳外复199062号文批准,王逸宗先生先后分两次将其拥有的10%股权中的7.5%和2.5%全部转让给华联纺织（集团）有限公司。1990年11月,经市政府深府外复口990878号文批准,香港兴茂有限公司将其拥有

7、的10%股权中的3.5%转让给忻礼轼先生;邹星炳先生将其拥有的10%股权中的2%转让给王国泰先生。1991年12月,经市政府深府外复口9911365号文批准.香港布拉克菜恩投资有限公司将其拥有的10%股权中的5%转让给香港富冠投资有限公司（RICHCROWNlNVESTMENTLTD）,5%转让给香港侨民有限公司（OVERSEASAsSoClATESLTD,）。至此,原公司投资各方的出资额和持股比例分别为.华联纺织（集团）有限公司1.125万港元,占45%深圳市纺织工业公司500万港元,占20%香港邹星炳先生200万港元,占8%兴茂有限公司162.5万港元.占6.5%沂英杰先生125万港元.占

8、5%富冠投资有限公司125万港元.占5%侨民有限公司125万港元,占5%沂礼轼先生87.5万港元,占3.5%王国泰先生50万港元.占2%经过近7年的积累和更新改造,企业的规模不断扩大,至1990年12月31口,公司账面净资产已达76,684.156.93元,经深圳经济特区会计师事务所评估和验证,截至该日评估后的净资产为90,155,417.49元,评估增值13,471.260.56元.增幅为17.57%。1991年8月又经该所验证和深圳市投资管理公司确认,截至1991年7月31日止.原公司净资产为95,981,725.70元.（注:资产评估时.中冠印染香港）有限公司和葵涌工厂土地使用权末进行评

9、估,以上两项,今后按1991年7月31日基日评估的溢价或贬值,均属原股东之权益,基日后的升值或眨值民本公司股东共同所有。）根据深圳市人民政府深圳办复口991940号文件规定,原公司的净资产95,981,725.70元中,91,879,161元折为股本,占净资产总额的95.72%,由原公司股东按原持股比例分别持有.按评估增值额的25%提取3,367,814.70元作为公目改组眉的法定资本公积金,占净资产总额的3.51%.按1991年14月税后利润的20%提取734.750元作为职工福利奖励基金,占净资产总额的077%.1991年14月税后利润3,673,740.47元巳分配完毕。（二）股本结构本

10、次股票发行截止日的实收股本将为本公司的注册资本,假设本出发售新股达到预期目标,则本公司的役本构成为：总股本:127,079,161股原有净资产折股:91.879,161股.占总股本的72.3%发行新股:35,200,OOO股,占总股本的27.7%其中晌境内社会公众发行12,000,000股,占总股本的9.44%向本公司内部员工发行3,200,000股,占总股本的2,52%计划发行人民币特种股（B股）20,000,000股,占总股本的15.74%原有股份和发行新股在本公司内享有同等权益。四、债项截止1991年7月31日.原公司负债总额为80,700,762.16元、其中：1、流动负债66,938

11、,795.63元短期银行借款24,193,238.90元各种应付和硕收款项40,520,341.97元公益金2,225,214.76元2、长期负债13,761,966.53元长期银行借款11,636,826.56元融资租人固定资产应付款2,125,139.97元详见深圳经济特区会计师事务所为本公司编制的资产净值验证报告书（附录三）.除此之外,本公司无任何其他,长短期负债及低押、担保。截止1991年7月31日,原公司的债权总额为30,314,084.06元.其中1 .应收及预付账款30,124,284.06元2 .有价证券189z800.00元其中:1988年之5年期重点企业债券140,000.

12、00元1988年28年期国库券10,000.00元1989年省铁路建设公债26,800.00元1990年之5年期特种国债13,000.00元注:上述应收及预付账款中.除两笔一年以上、两年以下的预付货款112,257.69元（162,692.30港元）外,其余账龄均在一年以下。五、物业及设备之权益经深圳经济特区会计师事务所评估和验证.截至1991年7月31日止,原公司所拥有的物业及设备如下：L）固定资产净值为61,300,249.56元L房屋及建筑物净值30,600,885.72元房产名称所在地址面积平均单价净值平方米元/平方米元办事处写字楼国商大厦十楼66.75307.00353975.83生

13、产厂房深圳葵涌白石岗23434.6343.60.24住宅楼深圳葵涌白石岗6435.1762.50.51仓库及建筑物深圳葵涌白石岗12270.7904.10.51香港写字搂及货仓香港63（注:葵涌白石岗的房屋及建筑物净值中地价肉未评估增值。）2、融资租人固定资产净值2,850,151.26元融资租人固定资产是通过香港于公司从香港南洋财务公司贷款租人的一台日本产圆网印花机.3、生产、运输设备（净值）27,331,704.02元生产设备主要是:漂练生产线四条、染色生产线四条、印花生产线五条、整理生产线四条,日本、西德、英国、迂大利及国产先进的主要生产设备四十余台,供电、供水、供汽用的菇汽锅炉六台和发

14、电机四台以及污水处理系统。运输设备主要是日吉车和中巴各一辆.面包车和人货车各两辆4、其他设备（净值）517,508.56元（二）在建工程13,009z620.86元主要是本公司在安装设备、节能工程、保全部和厂房的大修理及改造工程。六、股票发售（一）股票发售条件1、原公司1990年11月2日第15次B事会通过决议,实行股份化改组。2、原公司股份制改组的申请,已获市政府深府办复1991940号文批准。3、本公司章程已获市政府原则同意。4、本公司本次新增发售人民币股票巳获中国人民银行深圳经济特区分行深入银复字1990123号文批准。5、本公司净资产已经深圳经济特区会计师事务所评估和中国往册会计师验证

15、,并获深圳市投资管理公司确认,同时出具确认报告（附录四）。6、原公司有形资产净值白有形资产总值54.32%。7、本公司发起人的股本占总股本的72.3%。（二）股票发售规则1、本公司木出公开发告之股票为记名式普通股。2、本公司股目每胺面值一元,社会公众股实行一手一票制.每标准手500股,票面记股。3、本次公开发售股票以溢价方式发行,每股发售价为人民币1.50元（三）股票发行办法1、木公司本次社会公众股的发售按深圳市1991车十一家上市公司新没认购办法的公告执行.收款的时间、地点及其他有关事宜见附录六。2、木公司内部职工役的发售严格按照深圳市股票发行与交易管理暂行办法的有关规定办理。经本公司筹委会同意,采取在规定的限额内自愿认购的方式,凭职工工资花名册和存折,由深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部统一收款,按认购总额发络一张非标准手股票.认购结果在公司内张榜公布。（四）股票上市交易本次发行新股（含B股）结束后本公司将根据深圳市胺票发行与交易管理暂行办法的规定,向深圳证券交易所申请上市。（五）股票发行各有关当事人1、股票发行人深圳中冠