国内煤制天然气产业发展现状与趋势分析.docx

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1、国内煤制天然气产业发展现状与趋势分析摘要：我国自“卜一五”开始煤制天然气示范项目建设，长期以来环保问题和经济性是制约煤制天然气产业发展的关键问题。双碳目标卜.，我国天然气消费量到20352040年将有巨大的增长空间，而国际天然气市场波动进一步提高了对供应安全的要求。煤制天然气作为现代煤化工的重要形式，有利于促进煤炭清洁低碳化利用。分析了我国煤制天然气产业的机遇和挑战，天然气多元化供应和安全储备需要给煤制天然气产业带来了历史性机遇，而终端市场竞争力不强和高碳排放等环保问题是该产业的长期挑战。分析了煤制天然气生产成本和到达终端市场的综合成本，在环渤海、长三角和中部地区三个天然气区域市场内，与其他多

2、种气源的经济性进行了比较。结合煤制天然气产能和供应能力的增长趋势，预计2030年前我国煤制天然气市场需求呈上升趋势，煤制天然气将发挥丰富终端气源和应急供应的重要作用。关键词：煤制天然气：天然气储备：经济性：碳排放；需求预测近年来，我国天然气消费需求呈快速上升趋势，并且形成多元化的供应结构,天然气进口依存度超过40%。天然气供应安全至关重要，叠加2022年国际天然气市场剧烈波动，天然气供应安全更加受到重视。基于我国煤炭资源丰富的禀赋条件，发展煤制天然气(Coa1.-basedSNG)产业有利于提升我国天然气自主多元的供应能力和应急情景下的安全保障能力。长期以来经济性和碳排放是制约煤制天然气发展的

3、关键问题，产业发展受到了限制，学者从多个角度开展煤制天然气产业问题研究。牛亚群、崔亚蕾等2从全生命周期碳排放角度，实证研究了煤制天然气项目全生命周期碳排放量和各阶段排放的主要来源。孙小涛等,分析了煤制天然气项目生产成本构成，指出经济性是项目的主要考量指标。李恒冲构建了煤制天然气全生命周期成本模型并进行了对比分析，指出煤制天然气与传统燃料相比在城市燃气领域不占优势。侯建国等，吕淼6和安文忠等从产业和政策角度分析了煤制天然气的发展机遇与挑战，指出煤制天然气既有资源基础等优势，也存在环境压力和管输等风险，是煤炭清洁利用的发展方向。宋鹏E从双碳目标下煤制天然气与液化天然气（1.MJ）和可再生能源协同角

4、度进行了分析，指出煤制天然气与1.NG和可再生能源可实现协同和融合发展。基于以上研究，进一步从双碳目标和能源安全新形势角度研究产业环境，以及从天然气市场化环境角度分析煤制天然气在终端市场的竞争力，非常必要。本文从碳达峰、碳中和目标下我国天然气长期发展趋势，以及地缘政治影响下保障能源安全等角度分析煤制天然气产业的发展机遇，从天然气市场竞争和碳排放约束等角度分析产业的发展挑战：同时从煤制天然气终端气源成本构成，结合不同区域终端市场气源的供应特点，对比分析煤制天然气与环渤海、长三角和中部地区其他气源的经济性，综合预测煤制天然气的市场需求。1、国内煤制天然气发展现状我国煤制天然气项目起步于“十一五”时

5、期，到“十二五”时期，国家发展改革委员会陆续核准了十余个煤制天然气项目。目前，国内已投产的煤制天然气项目共有4个，分别为内蒙占大唐国际克什克腾煤制天然气有限贡任公司】13X10m7a煤制天然气项目、内蒙占汇能煤化工有限公司14.2X10/a煤制天然气项目、新疆庆华能源集团有限公司13.75X1011ra煤制天然气项目，以及伊犁新天媒化工有限责任公司20X10m：7a煤制天然气项目。“十三五”以来，我国煤制天然气产能和产量呈增长趋势（图1）,到2020年我国煤制天然气产量达到47.00X10m,较2016年的21.6OX1.（T增长117%,到2022年继续增至61.25X10mj,在天然气消费

6、结构中占比约1.6%706（）504030201002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年年份图1我国煤制天然气产能和产量（2016-2022年）数据统计自中国煤炭工业协会煤炭行业年度发展报告、中国石油和化学工业联合会等.碳达峰、碳中和目标下，我国强调发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用，推进煤炭清洁高效利用建立绿色低碳循环发展的现代煤化工产业体系，现代煤化工迎来发展契机。“十三五”以来，我国煤化工产业升级发展，以煤制油、煤制天然气、煤制烯燃和煤制乙二醉为主的现代煤化工产业达到世界领先水平，产业化示范取得了重要的阶段性成果。发展煤化工产业已成为发挥我国能源资源

7、禀赋特点，推进煤炭消费转型升级，保障国家能源资源安全，支撑国家现代化建设的重要途径和手段。煤制天然气是现代煤化工的重要组成，是煤炭清洁利用的重要方向之一。2022年，国内自主研制的甲烷化关键核心技术成功应用，实现了煤制天然气全产业链条关键技术的国产化.，为发展煤制天然气产业提供了基础保障。2、国内煤制天然气产业的机遇与挑战2.1机遇分析2. 2.1天然气多元化供应的重要补充“十三五”以来，我国大力推进能源消费和能源供给改革，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。能源清洁低碳化进程不断加快,带动天然气消费需求显著增长。2020年，我国天然气消费量达到3240X1.(Tm:2022年达到3663X

8、I(Tm,为满足持续增长的天然气消费需求，我国已形成了以国产气为主，进口管道气和进口1.NG支持的多元化供应结构。2018年，我国进口天然气为9038.5X10t,成为全球第一大天然气进口国，对外依存度升至45%,此后一直在40Q50%之间波动（图2。2020年9月，我国明确提出碳达峰、碳中和目标，在此低碳发展的背景下，天然气作为低碳清洁的化石能源将在能源结构中发挥重要作用I我国天然气消费量预测到2035-2040年前后达峰，峰值约为5500X1.（6500X10至此天然-a-xfe罂用Zr口班r熙X气消费量将有2000X103000X10*m的增长空间。5000400030002000I(K

9、X)50403020102016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年年份0图2我国天然气进口量和消费量（2016-2022年）天然气需求量增长和对外依存度提高，增加了天然气稳定供应的难度，必须加快天然气储备能力建设和推动国产气增储上产。煤制天然气作为一种自主的气源形式，有利于丰富天然气的长期供应来源。煤制天然气供应量达到100XI（T11f及以上将更加有效保障我国天然气的供应来源。2.1. 2有助于提升天然气安全储备能力从国际市场看来，2022年国际地缘政治事件引发欧洲天然气市场鹿荡，能源安全问题提升至新高度。资源储备有助于提升风险应对能力。2021年，俄罗斯供应欧洲

10、的管道天然气约为1670X10m,占欧洲天然气进口量的一半左右。2022年，俄罗斯供应欧洲的管道天然气下降约100oXI0m降幅约60%。为应对持续的管道天然气供应紧张，欧洲积极呼吁削减用气需求，同时大量进口1.NG。欧洲储气库最大容量为1077X1OH113,到2022年10月，平均储气库水平达到90%以上，为欧洲平稳度过20222023年冬季提供了保障，在调节资源供需平衡中发挥了重要作用。国际市场价格剧烈波动抑制了天然气资源进口。2021年第四季度起，全球天然气价格走高，欧洲为缓解能源供应紧张大量进口1.NG现货,进一步推高了国际ING价格。2022年，欧洲天然气价格（荷兰TTF）均价超过

11、40USD/mmBTU,东北亚地区1.NG现货全年均价约34USDmmBTUt,51.o1.NG现货价格走高抑制了我国1.XG进口需求，当年1.NG进口量下降17%,约170010,t0建设发展煤制天然气项目，合理提升煤制天然气产能，使其成为资源储备的重要补充，有助于保障能源安全和产业链安全，也有助于平抑市场价格。因此，煤制天然气产业发展迎来历史性机遇。我国煤炭资源丰富，近十年来，煤炭行业持续加强供给体系建设，夯实了我国煤炭供应的基础，保障了国家能源安全和产业链、供应链安全闻。目前国内煤炭1彳给率保持在92%以上。国家F1.然资源部中国矿产资源报告2022显示，2021年全国煤炭资源储量207

12、8.85X1Offt0国家发展改革委员会、国家能源局“十四五”现代能源体系规划提出，优化煤炭产能布局，建设包括新疆、蒙西和蒙东在内的五大煤炭供应保障基地。新疆和内蒙古作为全国能源供应的重要区域，2021年煤炭资源储量分别为327.02X10t和364.52X10t,位居全国第二和第三。依托当地丰富的煤炭资源和煤炭开采能力，新疆和内蒙占也是我国煤制天然气产能集中的区域，在我国能源安全稳定供应中发挥了突出作用。根据新疆F1.治区“十四五”规划，新疆将重点推进大型煤炭基地建设，有序发展现代煤化工产业，稳妥推进煤制油气战略基地建设闾。根据内蒙古F1.治区“十四五”规划，内蒙古围绕煤电油气安全稳定供应，

13、稳定能源外送能力，构建安全可靠的能源供应保障体系，要推动5个煤制天然气项目建设,合计产能176108m7a,推进蒙西煤制天然气、天然气外输管道建设网。2. 1.3管网开放市场范围扩大煤制天然气发展初期，项目面临管输限制S加，不利于煤制天然气向终端市场供应。2017年5月中共中央国务院印发的关于深化石油天然气体制改革的若干意见，提出要“分步推进国有大型油气企业干线管道独立，实现管输和销售分开”，完善了油气管网公平接入机制，基础设施放开，油气干线管道、各地方管网均向第三方市场主体公平开放。2019年,国家石油天然气管网集团有限公司（国家管网公司）成立，上下游市场主体均可申请成为天然气托运商，利用开

14、放的管道设施输送天然气。同时，我国长输管道建设不断加强，实现物理上的互联互通，全国管道“一张网”初步建成管网基础设施联通提高了调气能力和调气效率，为区域乃至全国范围内的气源互补、应急调峰提供管网设施保障。2020年12月，由新疆庆华能源集团有限公司托运的首批煤制天然气，通过国家管网公司的西气东输二、三线管网系统，正式向新疆、山东和河南等地终端用户输送。2.2挑战分析1 .2.1终端市场竞争中经济性偏弱我国天然气价格市场化改革继续推进，2020年起，中游油气管道运输价格由国家价格主管部门定价，包括煤制天然气在内的多种气源价格由市场形成划。2019年，伊犁新天煤化工有限贡任公司的煤制天然气实现代愉

15、入浙，到2022年，提供了浙江当年约10%的天然气用气需求，为该省“迎峰度夏”和用气安全提供了保障M1.)2021年4月，中海石油气电集团有限贡任公司实现新疆庆华能源集团有限公司的伊犁煤制天然气资源供应湖北，这是煤制天然气资源开拓中部天然气市场的积极尝试，庆华煤制天然气资源主要目标市场为苏、皖、鄂和冀等地。在季节性需求波动大的环渤海地区、价格承受力高的长三角地区和气源供应不足的中部地区等，综合考虑煤制天然气的气源成本、管输成本和终端配气成本，有机会在终端市场与多种市场化气源展开竞争。但是，煤制天然气在上述三个区域市场的平均成本分别约为2.7CNYm2.9CNY/3和2.7CNYm,经济性弱于国

16、产常规气、进口管道气等气源。进口1.MJ价格随国际市场价格波动，且根据价格的波动,1.NG进口量也存在明显的增加或者减少。因此综合看来，煤制天然气在终端市场竞争力不强。长期看来，随着全国碳市场的建设，煤制天然气项目将纳入控排范围，如果考虑将煤制天然气的碳排放成本反映到气源价格中，会进一步削弱煤制天然气的经济性。2 .2.2高碳排放等环境问题限制产业发展煤制天然气存在碳排放高、污染物排放高和水资源消耗大等突出的环保问题，产业发展中争议不断，不但给项目所在地内蒙古、新疆等地区的环境保护带来压力，也增加了项目建设和经营的风险。煤制天然气生产周期的碳排放总量显著高于其他气源，煤制天然气产业整体上提高了我国的煤炭消费量和二氧化碳排放量。以大唐KQ煤制天然气项目来看，2015年煤制天然气产量为5.52X