SISA培训教程.ppt

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1、SIS培训教程培训教程前言前言 为了使体系成员更好的理解SIS，使用SIS,使SIS在21世纪体系中发挥更大的作用，总部协同区域分部的IT人员联合开发了此教材。此教材共分两个部分：SIS_A和SIS_B；分别讲述SIS系统A端和B端的操作使用和部分业务原理；本教材把SIS系统分成了若干个功能点，通过对各个功能点的分析、分解和讲解使大家来理解SIS；特别是在各个功能的讲解中配以操作图形界面，使各个功能的使用体现得更加直观、易懂。 本教材与实际软件操作相结合使用。 由于时间的仓促，本教材中还存在一些不足之处，希望大家给与指出和谅解，我们会立即给与改正，同时我们也在不断的充实和改进本教材，相信不久以

2、后，此教材会在SIS的推广和使用中起到非常重要的作用，能使我们更加轻松的理解并掌握SIS,我们的努力给体系的发展带来促进作用。目录目录l软件结构模式.4l业务流程.5l功能模块.6l客户管理.7l租赁业务.10l店务管理.11l报表管理.12l传输中心.13l文档中心.16l远程查询.18l后台管理工具.19l标准操作说明.38l感谢.82结构模式结构模式中心数据库SIS_ASIS_BSIS_CDBDBDB结构模型：数据流转：C-B-A 依次控制管理；三端数据通过中心数据库中交互。软件整体模式软件整体模式基本业务流程基本业务流程交易完成开始录入本地数据库信息采集传到中心库配对查询客户来店成功看

3、房、签合同、交款销售报表上报上缴特许权使用费特许费调整填写调整申请表是否是否AA基本业务流程基本业务流程：业务流程模式业务流程模式功能模块简介功能模块简介SIS10_A客户管理业务管理店务管理报表管理其他功能录入查询租赁买卖区域、单店经纪人经纪人业绩销售报表其他收入传输中心文档中心远程查询结构图：客户管理客户管理客户管理客户信息录入客户信息查询模块结构（如图）意义：建立客户档案，保存重要资源 方便管理操作：祥见房源录入和查询房源录入和查询 下一步下一步客户管理客户管理客户信息录入客户信息录入工具栏纪录列表具体信息工具栏：添加：生成一条新数据删除：删除一条纪录编辑：是当前纪录可以修改保存：保存当

4、前纪录取消：取消当前的修改或添加更新：当前视图与总库的数据统一纪录列表：本地库的所有信息具体信息：客户信息的所有属性填写要求：信息准确，齐全。下一步下一步客户管理客户管理客户信息查询客户信息查询查询工具查询结果列表具体信息全条件查询：所有字段多条件排序：所有字段具体查询操作：见房源查询操作讲解租赁业务租赁业务租赁业务房源管理需求管理配对查询销售报表信息录入信息查询信息录入信息查询功能模块结构图：买卖业务同租赁业务操作步骤操作步骤：房源录入需求录入配对查询填写销售报表祥见业务流程业务流程和标准操作说明标准操作说明店务管理店务管理店务管理区域信息加盟店信息经纪人信息经纪人业绩查询查询查询查询排名委

5、托编号查询模块功能：所属区域的信息查询；本区域内所有加盟店的查询；本加盟店内经纪人的查询本店经纪人业绩的明细；本店经纪人业绩排名第六章第六章 报表管理报表管理报表管理销售报表其他收入报表报表查询调整申请回执查询信息录入信息查询模块结构：说明：销售报表的录入功能下放到具体的业务里；具体的操作见销售报表销售报表。 其他收入报表的录入、查询与其他信息的录入查询模式相同。 其他收入是非不动产业务产生的收入，例如推荐、咨询等数据传输数据传输数据传输模块A端与B端、 B端-C端 的数据交互工具传输分包管理，只传选择的数据包操作灵活。分解操作：下一步下一步数据传输数据传输操作操作（图一） “打开包”：弹出图

6、二图二，选择其中的一项或多项 添加到图三图三的下拉框中。 “关闭包“：关闭图三图三中下拉框中的表，使其不 参与传输图一图一图二图二图三图三传输包列表： 各包的含义 单选或多选均可当前传输包列表下一步下一步数据传输数据传输操作：操作： “数据传输”：把选择表中需传的（划勾）数据上传。 “全部选中”：光标选中列表的全部数据。 “反向选择”：选定，目前没被选中的所有数据。 “选择”：设定传输标记（划勾）。 “不选”：设定不传标记（划勾） 。包内速度：单个包传输进度包速度：完成包数系统消息窗口：操作跟踪信息， 传输进度提示。传输状态数据列表选择传输数据操作步骤操作步骤：打开包选择传输包确定上传数据点击

7、数据传输数据传完关闭包表格中心表格中心表格中心图一按钮功能（左-右）1、添加节点2、添加子节点3、删除节点4、重命名节点5、导入文件图二图三选中一个节点点右键，会弹出如图二所示菜单；可以从中选取不同的选项实现不同的功能。文档中心的样式节点操作：表格中心表格中心文件操作：按钮功能（图一，左-右）:1、打开文件2、导出文件3、重命名文件4、删除文件5、文件属性6、临时文件路径图一图二选中某个文件点右键可以弹出对文件操作的功能。操作步骤操作步骤：添加节点(子节点)节点内导入(导出)文件 删除文件删除节点（子节点）远程查询远程查询查询体系内的所有共享房源查询体系内的所有共享房源操作步骤操作步骤：选择区

8、域(图一图一)选择房源类型(图二图二) 查询查询结果列表(图三图三) 具体的房源信息(图四图四) 图一图一图二图二图三图三图四图四后台管理工具后台管理工具在SIS系统中,为用户提供了一个权限管理工具，因为权限管理属于高级管理员才可以使用的工具，所以没有在桌面或其他方位建立快捷方式。该工具在软件的安装目录中，文件名为“AdminUtil.exe”，双击此文件。见左图。管理工具登录管理工具登录 运行权限管理工具后，弹出此对话框，在初次安装后，系统默认的用户名和密码均是master。界面及右键菜单界面及右键菜单l左图为进入权限管理工具后的界面。l标记处为不同区域内鼠标右键菜单，在权限管理工作中，鼠标

9、右键起着事半功倍的效果，常用的功能都已整合在其中。用户列表区候选角色区用户所具备角色区功能菜单与工具栏功能菜单与工具栏l左图列出了所有功能菜单和工具栏的选项。l仔细对比，不难发现，很多功能都是重复的，这是因为不同的用户有不同的操作习惯。新增用户新增角色修改密码修改管理员密码字典表设定大图标小图标列表保存当前用户设置取消当前用户设置退出系统新增用户新增用户l单击“新增用户”按钮 ，弹出左图，左边是候选人员，这里所列出的人员都是由加盟店提交给区域分部的雇员，点击红色箭头，可以添加到右边的“以选人员”里，如全部添加，则需点击蓝色箭头。相对应下边是“去除当前用户”和“去除所有用户”l辅助查找框：在框内

10、输入候选人员的姓名，可以快速定位到所输入姓名的人员，此功能在店内人员比较多的情况下较实用。用户权限设置用户权限设置l确认后，可以看到在“用户列表区”已经添加了一个新用户，双击该用户，弹出左图对话框。l在系统功能组中，列出了目前我们可以为该用户分配的权限，中间是“用户拥有权限列表”，打勾则赋予用户该权限，反之，则打叉，不打勾也不打叉，则代表软件默认设置。l打勾后，会在右边列出“字段设定”，在这边可以对SIS系统的每个字段做特殊设定。用户权限设置用户权限设置l每一项权限中的每个字段都可以独立设置，例如，在客户信息查询权限里，可以把“联系电话”设为不可见，在客户信息录入权限里，可以把“客户姓名”设为

11、必填。l保存：当需要进行保存时，要分别进行保存，保存权限要点击“保存用户权限”按钮，保存字段属性设置，要点击“保存属性设置”按钮，当没有保存跳转到其他选项时，会自动弹出是否需要保存对话框。用户权限设置用户权限设置在用户权限列表下方，有“可打印”和“可设定字段”选项。l“可打印”为是否赋予该用户打印权限，如果是，则该用户在SIS系统中的客户信息查询即可打印报表，反之，该用户无法打印报表。l“可设定字段”为是否赋予该用户调整当前界面字段选项权限，如是，则该用户可以定制客户信息查询界面的字段显示内容，反之，SIS系统中“工具”的“选项”是灰色的，用户就无法进行添加或隐藏其他字段内容，也无法进行位置调

12、整。设定完毕保存后，点“返回”按钮退出。用户名及密码用户名及密码l设置好用户的权限后，该用户就可以登录SIS系统了，登录用户名为经纪人编码，密码为空。l点击 按钮或者右键单击该用户，就可以设置或更改该用户的密码。l删除用户：在该用户点击右键，在删除用户选项中，即可删除该用户。经纪人编码用户权限与角色权限的区别用户权限与角色权限的区别如果店内有20个经纪人，那我们是不是需要对每一个人都进行设置呢，那将形成惊人的工作量，所以权限管理工具提供了一个设置角色的功能。l用户：用户是一个具体的概念，他是指某一个人，如：黄学，林锋等。l角色：角色是一个抽象的概念，他不是指具体的某一个用户，而是“一组”应该具

13、有相同权限的人所具备的权限，如：店长角色，店务秘书角色，经纪人角色等。l如果黄学，林锋都是经纪人，那么我们就可以创建一个经纪人角色，分别赋予他们二人，这样就大大减少了我们的工作量，也更加易于维护或更改。新增角色新增角色l点击 按钮，创建一个新角色。为该角色起个名字，如“经纪人”，点确定后，可以看到在候选角色里增加了一个“经纪人角色”。角色权限设置角色权限设置l双击新建立的角色打开，可以看到类似定制用户权限的界面，将左边的系统功能组的权限拖曳到角色权限区中，即赋予该角色相应的权限了。角色权限设置角色权限设置l操作方法与用户权限设置相同，具体说明请见“用户权限设置部分”。l如果要删去某一权限，只要

14、将中间的权限拖曳回去就可以了，也就是将角色权限拖曳到系统功能组中。l角色权限设置好后，保存返回。角色权限设置角色权限设置l单击当前用户名后，将经纪人的角色从“候选角色”中拖曳到“具备角色”中，即赋予当前用户经纪人权限。另外，单击该用户名后，右键单击经纪人角色，选择“付给当前用户”选项，也可以达到相同的目的用户权限与角色权限混合应用用户权限与角色权限混合应用l在此双击该用户名，打开用户权限，可以看到，多了一个灰色方框状态，该状态表示已经赋予该用户相应的角色权限。l每个用户可以通过角色赋予权限，也可以单独设定用户权限，此现象多发生于针对“某一组人中的特殊一人”，假如这个人要比其他的经纪人人多一个远

15、程查询的功能，我们只要先分配给他一个经纪人的角色权限，在对这个用户增加一个远程查询的权限即可。分色显示设置分色显示设置l单击“字典表设定”按钮，选择一个要分色显示的字段名称，如“委托状态”，中间的区域会列出委托协议编号的几种状态，选择“作废”，然后单击“设定字体颜色”按钮 ，选择一个字体颜色，在单击“设定背景颜色”按钮 ，选择一个背景色。默认字体颜色是黑色，背景是白色。l如果把其中一项移动到左边的区域中，即表示不显示该文字。l快捷键是快速跳转要相应的某一项。l设定完毕后，单击保存按钮。分色显示设置分色显示设置l单击“工具”菜单，选择“分色显示设置”选项。l弹出“选择颜色”方案，选择刚才设定的“

16、委托状态”，可以在“色彩预览”看到色彩效果，点击“确定”按钮。分色显示设置分色显示设置l可以看到已经发生了色彩变化，使用状态为“未用”的为蓝色显示，并且“未用”二字已经隐藏不显示，这是因为刚才设定好颜色后，又将“未用”选项移动到左边区域的缘故。l强调：要使用分色显示，必须在具有该字段的模块中才能生效，例如，按“委托状态”设置分色，就只能在“委托编号查询”，“房源查询”、“需求查询”等相关模块中使用。补充补充l系统权限设置：就是对系统默认可以赋给用户或角色的所有权限进行定制，具体操作类似角色权限设置。l密码管理：通过权限管理工具，可以更改任意用户的密码，包括数据库连接密码，超级管理员密码（即登录权限管理工具的密码），普通用户的密码。master属于系统预置帐号，如果在权限管理工具里修改其密码，登录SIS系统的密码也会随之更改，但如果在SIS系统内更改master密码，则登录权限管理工具的密码不会更改。l角色复制：如果要新建多个角色，并且角色权限差别不大，可以采用复制的方法，复制一个新角色后，再修改其权限，可以适当减少我们的工作量。l添加店内非经纪人用户：当我们添加一个无编码的用户，例如店