CRM客户关系管理系统.docx

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1、k晨4CRM客户关系髓蔡触:件V2Q安射七1.H许可证协议在安装“金科C队客户关系管理系统软件V2.0之前，请问读授权协议。按P6Da）阖读“授权协议”的其余郃分。段科软件使用许可协议,欢迎使用舄科通用信息效理平台软件产品（以下背稀“晨科软件”）。以下僦条装和条件礴成您与袅科泵使用许可所达成的协议（以下简称“本协议”）。一旦您下款安装使用了晨科软件，即表示您已接受了本办议。如果您不同息接受全部的条款和条件，那么您将无权使用M科软件。层科有权随时版本协议，需公示于晨科网站（CheMOft3）以及相关页面等，而无需证得.WV主+C三-.gUC5沙工，=CHft.%nqX3MGK少UACB府舞寤鬻雄

2、睽;魏醪螂i疑瞒协议才聒装息海容71我报受“许可证协议”中的条款（八）Mo1.1.zGftInsta1.1.Systv246口何:尼kH1.未定义书安.客户城安装第接收协议图表1未定义书签.4户网安装第步I选济安装路役而不而耒免却妥.客户铝我找第必完成后客下2.晨科客户关系管理系统软件功能模块2.1市场活动管理在市场活动管理里可以对活动信息的主跑、开始截止H期活动地区负贾人、参与人等侑息进行新增、示.M图表兖询市场活动信息C添加邀清：进入“市场活动信息”界面，点击新增邀清按钮弹出新增邀请对象界面，添加完遨谙对象信息后点击保存对象：如图表所示.图表新增邀请对象界面()惨改邀请：进入“市场活动信息

3、”界面，点击修改邀请按钮弹出修改邀请对象界面,悔改完邀请对象图表修改j请对象界面O删除邀请:进入“市场活动信息”界面,点击酬除邀请按钮弹出修改邀请对布界面,删除完邀请对象信息后点击礴定：如图衣所示。注释：同级子页面还有活动任务、活动报告、临时签到、费用预第操作同邀请伙伴一样.1.1.2 活动查询活动查闻是基于活动倍息录入的模块，可时录入的活动信息，交询活动ff：务,邀请伙伴、地请人员、活动报告、格时签到、费用预算的所属活动、任务类鞭、负责人、已完成状态、符注。【菜单路径】左侧栏一市场活动管现一活动查询：【界面展示】图表活动也询【应用说明】I、活动查询：食询、情况查询条件。O查彻：进入“活动任务

4、JS沏界面，输入所属活动、任务类型、负击人、已完成、备注、点击“查询。如图表所示.图表查询活动任务()清空杳询条件:。入“活动查询界面，点击“清空查询条件按钮.如图裳所示.*1-J:图表清空查询条件注择：同级页面邀请伙伴查沏、邀请人员查询、活动报告咨询、格时签到查询、费用预算查询操作同活动任务查询。1.1.3 市场活动统计对市场活动信息进行分组的统计，对目标产生的跟单数、实际产生的跟单数、目标订单数、实际订单数进行统计杳询。1菜单路径】左侧栏一市场活动管理一市场活动统计：【界面展示】图-市场活动统计【应用说明】1、市场活动统计：性血、清空条件，图表查询市场活动分组负责人编辑框将。清空条件：进入

5、“活动查询”界面，点击“清空条件，活动类型将默认为所有项.清空.2.2 工作提醒工作提醒主要是帮助用户进行工作跟单、商机、未联系、应收、的付、客户生H的提醒.【菜单路径】左侧栏一工作捉醒：【界面展示】图表工作提醒向导2.2.1 跟单提R1.能单提牌是提供用户对客户跟单的详细资料的杳泡，详细资料包括客户名称、跟单人员、跟单日期、跟单方式、跟单内容、下次跟单H期.如图表极单提醒“【菜单路径】左侧栏一工作提醒一跟单提醒【界面展示】图表跟单提触2.2.2 商机提商机提解是提供用户对客户跟单商机的详细资料的查泡,详细资料包括客户名称、商机名称、跟单人员、销售阶段、情密状态、跟单日期、跟单内容、下次跟单H

6、期.如图表商机提解.【菜单路径】左侧栏一工作提醒一商机提醒【界面展示】如图式商机提醒2.2.3 未联系提未联系提酢是提供用户对预期未联系的客户跟单的详细资料的杳询，详细资料包拈客户名称、主联系人、X、手机号码、业务员、公近跟单口期、最近跟单结果、未岷系天数，如图表未联系提醒。【菜单路径】左侧栏一工作提醒一未联系提醒【界面展示】EKKiQUU1.Hi三rri三三=MMv*.xvwXu-表未联系提醒2.2.4 应收提醒应收提的是提供用户对客户应收金额的详细资料的查价,详细资料包括签约客户、应收金微.如图我应收提醒，菜单路径】左他栏一工作提醒一应收提解【界面展示】表应收提慑2.2.5 应付提噩应付提

7、醒是提供用户对齐户应付金额的详细资料的查泡，详细资料包括签约客户、应付金额。如图表应付提醒，【菜单路径】左侧栏一工作提醒一应付提解【界面展示】我应付提醒2.2.6 生日提S1.生11提解对用户的客户的提示生I信息。【菜单路径】左侧栏一工作提醒-生日提醒：【界面展示】图发生日提解界面2.3 工作管理工作管理主要是提交工作报告.下发工作任务、以及显示任务的详情、任务进度,帮助用户处理消息的接受以及发送。方便用户时工作报告、工作任务的管理操作.【桀单路径】左侧栏一工作管理【界面展示】g喻小：0XMRB囱-I：作管理向导2.3.1 工作报告用户可在接受的报告页面中对发送的报告进行回宾，在发送的报告中用

8、户可以添加工作日报、周报、月此【菜单路径】左侧栏一工作管理一工作报告【应用说明】、Jia一个用户要回复报告、添加工作报告，具体操作步骤如下:注”接受的报告”界际点击国青按钮.弹出&回复报告”界面.如图表、图表所示.(2)(4)在“发送的报告.在“发送的报告”在“发送的报告界面，如果是添加日报,界面,如果是添加周报,界面,如果是添加月报,点击日报按钮，如图表所示,添加日报内容,点击周报按钮，如图表所示，添加周报内容,点击月报按钮，如图表所示,添加月报内容.【界面展小】图我接收的报告界面.图去新建月报界面图表新建11报界面图新建成报界面2.3.2 工作任务用户新建多个工作任务，井可查看任芬的详情以

9、及工作任务诳度.【菜单路径】左侧栏一工作管理一工作任务【界面度示】图表工作任务界面【应用说明】I.我监管的任务：新建、修改、捌除、给束任务.O新建：用户若想创立一个任务在“我监管的任务“界面点击新建按钮然后点击确认图我新建任务界面所7J图表修改跟单界面注释：其余同级于负面中的客户联系人、客户商机、销售历史、业务费用除作PIB1.单信息2.4.2 公共客户【功能概要】Ur添加公共客户信息、支持群发短信、3出客户资料信息、客户审批转移的功能.【柒单路径】左侧栏一客户管埋一公共客户图我客户资料页面客户资料页面：）添加客户按用:）修改客户蝴$）删除客户按钮:）导入客户按钮:）导出客户按钮:）发送短信按钮:）群发短信按钮:）审批转移按钮:【应用说明】添加公共客户资料信息.修改公共客户资料信息.刚除公共客户费科信息。把去导入系统客户信息.以形式导出客户信息。向主表联系人发送短信.根据客户类别向联系人发送短伯.将前下拉框中的客户转移给后下拉框中的客户,）查询按用：根据客户名称、客户类别、业务员、客户来源、查询客户信息.2.4.3 再生客户【功能柢要】可添加再生客户信息、支持群发短信、导出客户资料信息、客户审批转移的功能.【荣维路径】左侧栏一客户管理一再生客户【界面展示】图表客户资料页面【应用说明】客户资料页面：）添加客户按钮：添加再生客户资料信息.）修改客户按妞：