2024中国上市非上市游戏企业竞争力报告-伽马数据腾讯云-2024-68正式版.docx

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1、由!如？期期2腾讯云2024中国上市/非上市游戏企业竞争力报告第一章中国上市/非上市游戏企业竞争环境现状第二章中国上市/非上市游戏企业竞争力重点第三章中国上市/非上市游戒企业自身竞争现状第四章强基领航游戏企业评估模型第五章强基领航游戏企业分析中国上市/非上市游双企业竞争环境现状中国上市游戏企业全球资本市场竞争现状全球收入TOP50上市游戏企业中国数第一，移动游戏优势持续扩大成关键2023年全球浙欢收入ToPso上市游欢企业中,中国共入榜17家企业.JS位列各国之首.杳全球头部企Jt危图中,中国企业的竞争力较强，较强的市场表现与中国企业擅长移动游过领域有关现阶段感动游波是全球沙次最大的游戏领域,

2、市烯更为广馆.在潜力空间上只各优势.在此Iiii上，中国企业对移动海双的研运能力较强,因而在全球移动游戏市场中占据较多傍族。而当前这一优势仍在犷大，2024年6月30日入榜的中国移动游戏数量同比增加1.3个百分点,且在单一地区的头部榜单中入榜产品数量持续mm.2024年6月30日总入榜中国产品占榜单总数的22.7%,同比增加1.3个百分点2023年全球收入TOpeO上市警及企所*区分布34%中国日本HB美国Bte中笔动,鹿进入全嫁各QStTOP100产品效状况2022年6月30日（单日入榜状况）2023年6月30日2024年6月然日9M厂2024年6月30日-Kh300.6%2.5%0.0%1

3、0款以下10-20款20-3030-4040-5050款以上-0-m8ms1.中国上市游戏企业全球资本市场竞争现状中国超百亿元游戒营收的上市企业不足全球两成，需向更多终端拓展品然2023年全球3?戏收入TOP50上市3?双企业中中国企业最多,但从入榜企业游成收入极来看,中国企业的表坝相对羽纺超半敷入独企业收入不足500元，营收超100亿元的全球企业中超8成方海外企业.擅长的娉靖仍是要成因之一,主机游戏、单机游St.客户谶游立答同样占据较多市场份M,但他大多数中国企求并未涉足上述姓,使网这部分市场恰就几乎全极海外企业占据形成较多高收入海外上市游及企业。未来，拓展更多蜂箫布后将有利于提升企业收入上

4、限,进而培养更多高音收能力的中国企业。50亿元及以下50-100亿元100-500亿元500-1000亿元100O亿元及以上2023年全球A戏收入ToP50上市海戏企或收入窗最分布中国企业复他城区2023年全球Im市场IK一分布（坡终）*WMB(CNG)中国上市游戏企业全球资本市场竞争现状中国企业证券市场价值成被低估，市值、市盈率、市销率均弱于海外市与较佳的山效表现相反的是,中国企业的证券市场价值或极低估,在近似海双收入量慢的企业中.中国企业的市俗、市盆率、市销率.在多个区间中更于海外企业。市值各，敢收入区间企业，平均市值分布（游段收入单位方：亿元：ff）H（2:亿美元）市值一体区阍分布骞外企

5、17285.3BJk3180.92023年全球蹲戏收入TOP50上市*戏企业市值区Ii分布情况.0-20亿美元/0-50亿美元中I虹621.7*521.610CJcAM在：NU*入境什索阿内2023年全年.而01*2024年6月WR单H.*JJH.JUUWH后M1.1.交HH.tSMIIIM三(CNG)中国上市游戏企业全球资本市场竞争现状中国企业证券市场价值或被低估，市值、市私率相关表现2023年全球Iht收入ToPso上市,戏企a市!率相关袤2023年全球警戏收入TOP50上市,成企业市看率区冏分布情况BBI市盈率、市销率均弱于海外(续)2023年全球,戏收入TOPSo上市蹲成企业中*三-,

6、*,*81=6.350亿元及以下50700亿元100-500亿元5007000亿元IO(X)亿元及以上2.2A存50亿元及以下5GT00亿元100500亿元500TOOO亿元IO(X0元及以上泉寿：OimtSCNG)注装找收入次计为2023年全年,布社冬.市*零为2024年6H30口单Eh交岛。.MNKSX6S1.$A0.中国上市游戏企业国内资本市场竞争现状I业绩层面创收情况改善，但企业两极化、产业竞争加剧等因素影响净利润2023年,中国上市游成企业的表现有所改善,从A股企业来看,流或收入正增长的企业比增加,且加总后营收的增长率优于A股企J1.整体。但企业两极化、产业竞争加团的影响仍在增加,导

7、致曷然加息后净利润的同比增长率优于AfR繁体企业,但净利润集中于少数企业.盈利的企业占比不足率数.显筠于A股事体企业.2023年中国A股蹲成企业VS中国AR体企业业我现主要上市海成企蹲戏收入常长率区同分布A股整体企业游城企业：2021年2022年20约年29.2%29.2%收入增长率冷利润增长率褴利企业占比-20%以下-20%-5%-5%)%0%5%5%20%20%成上R史米:ttSt1.(CNG).中0上语公司总会三K(CNG中国上市游戏企业国内资本市场竞争现状I业绩层面成熟产品及新产品共同助力创收稳定性增强对单一产品的依赖性始终是游戏产业及企业的风险之一,从本期报告的监渊来看，这一风险有所

8、修慨。稳定性由成熟产品、新产品的表坝两方面保障,当新产品贡IIt的流水高于成熟产品自然衰退的is量时.产业粉模桁增加.因此,如裳耗品的创收提力、成熟产Si的保S能力在长期来看均呈上升省势,as么产业的例收波动性将下降,即穆定性冷加.市据M马St据疣计,成熟产品方面.笠计的产品中流水增收的比增至41.9%,更多产品基于代城运营实现了流水转定；新产品方面，2024年新浙保持JifH百。元流水产出。筌体而：？,海双产业的稳定性有所提升。速水TOP300墓动,成速水保值状况IMBB内看品旋水变化状况（亿元）20%及以下；2O%5O%b50%75%5%100%00%以上2022年上2023年上2024年

9、上半年说电低产自供状洲的计Jt方式为用当期H1.的覆水除以上”H1.的31水f1.RWBTWH1ttff5fi,才与勺邮计算.次校网珏，为“0*：系ToP200产私的军尸代来TOPI20产M上军12月帖至25年6月剧上攻的或双产出.II：产品Q于202H7月1日上蛀.2022HK2023HK20234HI的SI水分别为10化”.8忆几.4亿兀.川其2023年上学年.2024年上半年保倡程度分到为80%（8Z元10e冤）.50%（4亿元8亿元）KSffJI:KCNGJ中国上市游戏企业国内资本市场竞争现状I证券市场表现国内证券市场表现不佳，但需注意其价值较全球低估虽然胡或企业的业顿较佳、业族波动性

10、较大-的褒风熟也行所改善,但产业的证券市场我现不佳，股价格数隹幅较大、密于文化传媒、影视概念等相关板块的整体走势.此外,虽然国内企业在全球更田内受到任信,但总市值仍有所SIK.2024年年中市道不足百亿元的企业占比较2023年年底at升8.3个百分点：市盈率也回落至略高于2022年的水平.ARM点板块”化状况（近一隼）主要上市询成企业填动市盈率中位数（正值企业中位SJ）2021年21.82022年16.92023年20.12024H118.2却上布g市值区.分布状况AB点板块IMk文化状况（近四年）_网珞游成_文化传媒_影视堤念一沪深300R三*RS|CNG)却上市市率正bm分布状况0-101

11、0-2020-30M-M50以上注：单依为年的N富KitOIfIk由建份M12H318.*ttS-HRR三i+X7*SW630B,.mUXfiaitSf1.a.中国上市/非上市游戏企业竞争力来源及趋势中国上市/非上市游戏企业主要竞争力I技术基础技术能力已成竞争力亶要前提，A1.等创新技术激发新兴需求加码技术投入”是监波企业遁年的布局重点,而现阶段基叱技本能力是否足够坚实已成为竟争力能否持域的要前提:例如典型代表.窗幻引簟-己连俊多年出现在新海流水TOP20中.且运用比例H高达20%.这一引擎魔用对于企业研发技术要求较高.与此同时,用户愈发,技术在金鼻容、呈现效果方面的表现,例如,即便是住觉较弱

12、且小众的手机,是否也IBi流恬运行？再如.交机演示中的3?双Ij质是否能够无门植兑现7上述要求的数据反馈为.用户对流水ToP1.O新品运行稳定性-的评论比由5%增至94%,关注程度睛续上升。整体而言,拥有足缘坚实的3砧技术能力.重发威力竞分力的慕本体现.而在夯实IX磁技术胡力的同时.较多企业投入对A1.等也新技术的撩索,耒来,这部分创新技术狷;Sia过激发斫兴需求，方向作用于竞争力.例如企业关注度较高，且已有成果产出的.曾能NPU竞争方向,育技术力引掌奥史#除水ToP20的动斯,中，虚幻引比例2020年2021年2024年上半年2024年上半年水ToPIOV劾W,由)5台归于送的评论占比均值*

13、BtCNGI中国上市/非上市游成企业主要竞争力I小程序游或、脖平台游戏捕捉新兴渠道需求，小程序游戏、跨平台布局快速提振企业业绩布局新兴渠通力企业本年业J带来显著加持.小段序游戏及？t平台旃亚是新兴柔道的突出贡献者.小跋写游戏方圆.从上市企业财报来，近6成企业提到这一机会.且大多已荻取Rin持,部分企业受加持出度达到20%,业缴更翻较明:躇军自游双方面.产业持软基于上改资格.箕他蜂的官方版本.发推嘱等方式挖掘这一潜力,作为结果，客户嚼清波收入增长受其影响.而关于未来的发展,由马数据“为无论是新兴柒道这一方向.还是已有体现的小程序游双、跨平台布局.其价值均处于以长阶段.例如小衽序游戏仍有精品化空间

14、.当前双版本的烽名名次差短较明显；又如跨平台希戏的布局仍较浅.蛆大部分产品仅回成了用户对平台的需求，例如通过手3?槎板役实现在PC脩游玩的可能但少有游戏触及用户的凛层需求,例M更便利的操作，更佳的画质.这部分霄求往往霍要基于其他践跳的专项研发才BI实S1.上述的深化即为新的市烯空间.小程序游戏主襄上市*我企小程序我看J*状况跨平台布黄燃沌水ToP100的涉及几乎均可以通过第三方模挑诬游玩.但由宫方推出PCUK18S的产品占比仍不高，2024HI动IMa*TOP100中在雷网供pc三mIMm占比小三*AppM三本产品M1.ttST-小程序游戏最昌挤由(三三MI-A4)pB*9(OS*tt)注：YRTf1.XJiaRPCfi(*5.4皿市Iarac*开发的K1SI*.不3括*三方t!CRa:,SZ1.A.D.E为&笑,昼StB为横KI经*关.BStCSttAWRPG,89NK