2024 中国天然气市场独立研究报告.docx

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1、执行摘要可再生能源的发展也在全球趟国内得到推动全球天然气产量在2022年持续增长.同时，全球勘察探明的天然气地质储量也在增加，为天然气供应提供了可持续的基础.液化天然气（1.NG）出口H是全球能源市场的更要指标之一.报告指出,1.NG在全球能源供应中占建:越来i迹要的地位.各国枳极发展1.NG产业，并通过1.NG出口来满足不同地区的能源需求.石油仍然是全球主要能源消耗来源,但天然耳的比例逐渐增加.同时，可再生能源的发展也在全球范围内得到推动.对于全球能源市场的前景展里，能源转型和清洁能源的发展是未来的趋势.各国将致力于减少对传统化石能源的依赖,并推动可再生能源的应用.此外，全球能源市场也面贷一

2、些挑战，如能源供需平衡、能源价格波确地缘政治因素的影响等.目前，可再生能源在全球能源供应中的占比仍然较小，长远来看,预计到2050年，全球可再生能源的供应量还将呈现快速增加趋势，全球能源供应结构将发生巨大变化.根挺IEA对2030年2050年全球能源供应及需求的预计，能源供应及终端能源使用中的燃料三勾将经历由大转变.预计在2050年,在发电方面，太阳能光伏和JW可占到电力供应的近一半；现代生物能源、筑能和氯玻然料将在已宣布承诺情景中发挥更大作用.中国能源市场正进入新时代,以清洁低碳为导向的他源变革成为主要发展方向中国能通市场正进入新时代，以清洁低碳为导向的能源变革成为主要发展方向.政府积极推动

3、清洁能源的发展，加大对可再生能源、核能和天然气等清洁能源的投资和支持。中国建立了多元清洁能源供应体系，包括风能.太阳能、水能等可再生能源，以及核能和天然气等清洁化石能源.这种多元化的供应体系有助于提高能源供应的稳定性和安全性，同时阐氏对传统煤炭能源的依籁.科技创新在中国能源市场中扮演若重要角色.政府鼓励科技创新,推动能源技术的发展和应用，包括智能电网、能源存储技术、数字化能源管理系统等.科技创新的推动有助于提高能源利用效率，优化能源结构，推动能源产业升级.中国能源市场的主体多元化也是及ING终端项目建设等，以满足全球能源需求的增长,长远来看，企业将拓展多元化业务格局，发展可再生能源以满足清洁能

4、源转型目标.中国的能源结构变革，助力北京燃气蓝天向前推进在双碳目标的框架下，中国的能源结构正逐步转向低碳方向，井加速实现能源系统的清洁化.低碳化和多元化转型.在这个过程中，天然气由于其清洁和高效的特性，成为国家更点发展的化石能源之一.随若煤改气政策的实施，天然气作为煤炭的替代品，其需求预计将持续增长.同时，能源消费结构的转变和下游市场需求的增长也将推动中国天然气消费餐稳步增长.在这样的背景下，北京燃气蓝天控股有限公司（以下砸“北京埸气蓝天“）的业务发展将迎来巨大的市场机遇.率为13.72%;太阳能从4艾焦增长至7.2艾焦，年均复合增长率为21.64%.目前，可再生就源在全球能源供应中的占比仍然

5、较小，长远来看，预计到2050年，全球可再生能源的供应i!ti三格呈现快速增加趋势，全球能源供应结构将发生巨大变化。全IMM供Ifif1.t占比,2019-2050年三42019-2050年全球能源供应团占比来源：IEA,Frost&Su1.1.ivan1.5全球主要能源消耗在2020年新冠肺炎疫情结束后，非可再生资源的全球需求Ii经历了2021年的快速反弹，并于2022年恢复至2019年的相近水平.其中，以煤炭的消耗增加最为明显，全球煤炭消耗量从2019年的156.72艾焦上升至2022年的161.47艾焦，年均爰合增长率为1.00%,核电和石液肖耗IS均有所减少，并以核能消耗下降为主，全球

6、核能肖耗从2019年的25.46艾焦下降至2022年的24.13艾焦，年均复合增长率为-177%.整体来看，目前全球能源市场的需求仍然以石油、煤炭和天然气三大非可再生资源为主.从2019年至2022年期间，全球可再生能源需求呈稳定且上升幽势，特别是对于风电和太阳能的需求增长速度较快.对风电的需求从2019年13.48艾焦增加至2022年的19.76艾焦；对太阳能需求从2019年6.69艾焦增加至2022年的12.41艾焦.年均复合增长率分别为13.6%第二章中国能源市场概览2.1中国能源新时代中国进入新时代后，中国的能源发展也进入了新阶段,习近平主席提出了“四个革命、一个合作的能源安全新战略，

7、为中国能源发展确定了方向，开辟了中国特色的能源发展新道路.中国坚持创新、出调、绿色、开放、共享的新发展理念，以高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，全面推进能源消费方式的变革，施建多元清洁的能源供应体系，实施创新观动发展战珞，不断深化能源体制改革，积极推进能源领域的国际合作，使中国能源进入了高质量发展的新阶段.中国树立了人类命运共同体的理念，面对气候变化、环境风睑挑战和能源资源约束等全球问题，中国积极推动经济社会全面绿色转型，努力推动本国能源的清洁低蟆发展，并积极参与全球能通治理，与各国共同探索加快推进全球能源可持续发展的新途径。习近平主席在第乃届联合国大会一般性辩论上宣布，中国将加大自

8、主贡献力度,采取更有力的政策和措施，争取在2030年前达到二氧化碳排放峥值,并努力实现碳中和目标在2060年前.中国的僦发展为中国经济社会的持续健康发展提供了有力支持，同时也为维护世界能源安全、应对全球气候变化和推动世界经济增长做出了积极贡献.中国在新时代下的能源发展,秉持着四个革命、一个合作”的能源安全新战略.在推动能源消贽革命方面，中国坚持节能优先.通过管理能源消费总、控制能耗强度等措施,将节能贯穿于经济社会发展全过程.同时，调整产业结构,重视城镇化节能，推动绿色低硅交通系统的发展，倡导勤俭节约的消费观念，加快形成能源节约型社会.在推动检源供给革命方面，中国致力于建立多元化的能源供应体系。

9、通过清洁高效利用化石能源、优先发展可再生能源和核能，提升非化石能源在能源供应中的比重.同时，加大油气勘探开发力度，推迸能源产供储销体系建设，提升能源供应的质量和安全保障能力,在推动能源技术革命方面，中国积极实施创新驱动发展战略，构建绿色能源技术创新体系，提升能源科技和装备水平.通过加强基础研完善节能低碳激励政策：实行企业所得税、增值税优忠政策，鼓励进口先进节能技术，推动绿色金融发展，创新完善价格机制.提升变点领域能效水平：优化产业结构,推动绿色循环低碳转型，加强节能监察执法，推迸节能建筑和交通运输清洁化,推动终端用能清洁化：减少煤炭消茯,推广清洁高效燃煤锅炉，推行天然气、电力和可再生能源替代/

10、氐效高污染能源使用，推广新能源汽车和新型用能方式.2.3 多元清洁的能源供应体系中国优先发展绿色低碳能源，包括太阳能、风能、水能和核能.中国推动太阳能多元利用，发展风力发电并提升市场竞争力.同时，坚持生态保护与水电开发并击，加强核能安全与国际台乍.推动太阳能多元化利用.按照技术进步、成本降低、扩大市场、完善体系的原则，全面推进太阳能多种方式、多元化利用.统筹光伏发电的布局与市场消纳，集中式与分布式并举开展光伏发电建设，实施光伏发电领跑者计划，采用市场竞争方式配置项目，加快推动光伏发电技术进步和成本降低，光伏产业已成为具有国际竞争力的优势产业,完善光伏发电分布式应用的电网接入等服务机制，推动光伏

11、与农业、养殖、治沙等综合发展，形成多元化光伏发电发展模式.通过示范项目建设推进太阳能热发电产业化发展，为相关产业链的发展提供市场支撑.推动太阳能热利用不断拓展市场领域和利用方式，在工业、商业、公共服务等领域推广集中热水工程，开展太阳能供暖试点.全面忧调推进风电开发.按照统筹规划、集散并举、陆海齐进、有效利用的原则，在做好风电开发与电力送出和市场消纳衔接的前提下，有序推进风电开发利用和大型风电基地建设.积极开发中东部分散风能资源.积极稳妥发展海上风电.优先发展平价风电项目，推行市场化竞争方式配JS风电项目.以风电的规模化开发利用促进风电制造产业发展，风电制造产业的创新能力和国际竞争力不断提升，产

12、业服务体系逐步完善.推进水电绿色发展.坚持生态优先、绿色哪,在做好翔环境保护和移民安置的前提下，科学有序推进水电开发，做到开发与保护并更、建设与管理并变.以西南地区主要河流为电点，有序推进流域大型水电基地建设，合理控制中小水电开发.推进小水电绿色发展，加大对实施河流生态修豆的财政投入，促进河流生态绿色发展和水电协调发展,推动水电开发与电力送出和市场;肖纳的衔接，提高水电发电更隘和可再生能源利用率。发展核能安全高效利用.坚特核能安全发展的原则，严格执行核能安全法律法规，加强核能安全监管，提高核能安全保陷能力,坚持因地制宜、科技先行、控制风睑原则，稳步推进核能发展,加强核电技术创新，提1.核电技术

13、的自主可控能力，推迸第三代核电技术的示范应用.加强核电废物处理和核电后需工作，确保核电废物安全处嵬.加迪国际合作，提高核能安全国际交流与合作水平.2.4 发挥科技创新第一动力作用中国将抓住全球新一轮科技革命与产业变革的机遇，在能源领域实施创新驱动发展战略，解决能源资源约束、生态环境保护和气候变化等至大问题，具体措施包括完整能源科技创新政策，建设多元化多层次频科技创新平台，开展能源里大领域协同科技创新，提升能源技术装备水平，以及支持新技术、新模式和新业态的发展.中国制定了能源科技创新政策，将安全清洁高效现代班源技术作为生要战略方向.建设了高水平的能源技术创新平台，促进各类主体的创新活力。通过实施

14、生大科技项目和工程，实现能源领域关键技术的跨越式发展,依托重大能源工程，提升能源技术装备水平.同时，支?珊技术、新模式和新业态的发展，如智能光伏、绿氢产业链和博能技术等.这些举措将推动中国能源领域的创新发展。中O1.石油囹口2OIA2OZ3*国石,人口-2019-2023万吨0WK1.2_万.SK1.三M64jj12IM341*VRfJ0tWQRZJ81，VSf)RN2V2221来源:TradeMap,Frost&Su1.1.ivan中国是全球最大的原油进口国，21年总共进口原油51,2965万吨，进口来源国共达48个，其中前5大进口国为沙特阿拉伯、俄罗斯伊拉克、阿曼及安哥拉，占了总人口的59

15、.5%.23年，中国的总共进口原油56,404.1万吨，其中前5大进口国为俄罗斯、沙乌地阿拉伯、伊拉克、马来西亚及阿拉伯联合酋长国，占了总入口的61.9%于2022年，俄乌战争造成部分地区增加化石燃料能源使用，并由于钢铁价格影响，显期会造成太阳能、风能设备价格上升，但这些都是哲时、短期的，对全球去碳、海零并没有结构性的影响.中国从俄罗斯入口的原油由2021年的7,964.2万吨上升至23年的10,703.6万吨同期占中国的原油入口比例由15.5%上升至19.0%.来源:TradeMap,FrOSt&SuHivan中国液化天然气均有对外出口，由于中国是全球主消费国家,对用炯能力有限，2019至2

16、021年期间,液化天然气出口量仅为少数，其中，在2019-2020年期间国内积极推行“煤改来源:TradeMaptFrost&Su1.1.ivan3.3中国液化天然气产业发展四十年回顾与展望中国液化天然气行业经历了40年的发展演变，自改革开放以来，中国通过大规模管道建设、液化天然气接收站和装备制造技术的创新,迅速建立了庞大的管网，其中包括西气东输管网工程等多项里要工程,随着时间推移，接收站数量增至20座，接收能力首次突破每年千亿立方米，显示出了巨大的增长潜力,勘探方面,中国常规和非常规天然气资源的发现也取得了显若突破，天然气探明地质储Ut从2007年的6.1万亿立方米上升至2022年的6.6万亿立方米。这T夬速发展带来了天然气产量的增长，2022年天然气产量达到2.201亿立方米，是改革开放之初的15倍。3.3.1 启动