华亚智能：冠鸿智能股东全部权益价值资产评估报告.docx

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1、本夷产评估报告依据中国夷产评估准则编制苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权涉及的苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告浙联评报字2024第334号中联资产评估集团（浙江）有限公司二O二四年六月二十六日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：3333040015202400346合同编号：评2024194报告类型：法定评估业务资产评估报告报告文号：浙联评报字2024第334号报告名称：苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司5隔股权涉及的苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益价值评

2、估项目评估结论：847,000,000.00元评估报告日，2024年06月26日评估机构名称：中联资产评估集团（浙江）有限公司签名人员：冯世图（资产评估师）会员编号：33180061金源（资产评估师）会员编号：33230024（可扫描二维码查询备案业务信息）说明：报告备案回执仅法明此报告已在业务报务管理系统进行了备案，不作为涛会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其釜字资产评估专业人员先除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2024年Q6月26日苏州华近曾就“找改势有限公司姒发行股份及支付现金吻大苏州冠海”住装备衣双公司51、股也涉及的苏州仅Q1.r能聂备有HIAa展东金体权独价

3、俄讦估项目到产评估报畲目录明1摘要3一、委托人及其他资产评估报告使用人5二、评估目的12三、评估对象和评估范围12四、价值类型12五、评估基准日19六、评估依据19七、评估方法23八、评估程序实施过程和情况39九、评估假设41十、评估结论42十一、特别事项说明4十二、评估报告使用限制说明49十三、评估报告日50附件52方州华亚智佳相技般份布殿公同拟发行股份及支付现金购买方州运鸿樗健装隹仃跳公M515。枚涉及的苏州泄鸿？?他装疝fRt公两股东全部权能价值评估项口先产评估报告声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人

4、或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完

5、整性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产、负债清单以及评估所需的预测性财务信息、权属证明等资料，已由委托人、被评估单位申报并经其采用盖章或其他方式确认。四、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者愤期的利益关系：与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。五、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查：已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况绐予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查苏卅华亚科能科技份机R公Htt发fj份及支付现金购买苏州的招能装备有限公n51.%R权海员的苏州硼钟健装备在黑公司股东全

6、权益榆评估顼目赛产评估援告验。六、本资产评估机构出具的赞产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。七、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。苏州华通智能科技股份仃很公司K1.发行股份及支付现钥构买苏州冠网智能装分仃奴公司5闯我权涉及的苏州i海智能装备仃/公尸个凸i忖血卜资产i4也投3苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权涉及的苏州冠鸿智

7、能装备有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告浙联评报字Ea阂第334号摘要中联资产评估集团（浙江）有限公司接受苏州华亚智能科技股份有限公司的委托，就苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权之经济行为，对所涉及的苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。评估对象为苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益，评估范围是苏州冠鸿智能装备有限公司的全部资产及相关负债，包括流动资产和非流动资产等资产及相应负债。评估基准日为2023年12月31日。本次评估的价值类型为市场价值。本次评估以持续使用和公开市场为前提，考虑评估方法的适用前

8、提和满足评估目的，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法和收益法对苏州冠鸿智能装备有限公司进行整体苏州华亚智能科技股俗行用公司E发行股伪及支付现金购买方州冠鸿智能装;SGW公M51%R牧涉及的苏州t的皆悠装鲁尔司殷一部权价/评砧Jt1.11侪产评估报评估，然后加以校核比较。考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用收益法评估结果作为最终评估结论。经实施资产核实、实地查勘、市场调查、评定估算等评估程序，得出苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益在评估基准日2023年12月31日的评估结论如下：基于被评估单位管理层对未来发展趋势的判断准确及经营规划落实的前提下，苏州冠鸿智能

9、装备有限公司在评估基准日2023年12月31日股东全部权益账面值为10,076.35万元，评估值为84,700.00万元，评估增值74,623.65万元,增值率740.58%。本次评估结论建立在被评估单位管理层对企业未来发展趋势的准确判断及相关规划落实的基础上，如企业未来实际经营状况与经营规划发生偏差，且被评估单位及时任管理层未采取相应有效措施弥补偏差，则评估结论将会发生重大变化。特别提请报告使用者对此予以关注。在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产

10、评估监督管理程序后使用。评估结果使用有效期一年，自评估基准日2023年12月31日起至2024年12月30日使用有效。超过一年，需重新进行评估。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。疗州华亚智佳U技股份行联公H掖发行般份及支Q现金购买苏州冠鸿智悠4用公M51股权涉及笫苏州泄鸿料堆装备一阳公一股东个郤权益价-W估U班产评估报占苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权涉及的苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告浙联评报字2024笫334号苏州华亚智能科技股份有限公司：

11、中联资产评估集团（浙江）有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，就苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权之经济行为，对所涉及的苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益在评估基准日2023年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人及其他资产评估报告使用人本次资产评估的委托人为苏州华亚智能科技股份有限公司，被评估单位为苏州冠鸿智能装备有限公司。委托人为被评估单位的股权拟收购方。（一）委托人概况苏州华亚智能科技股俗行用公司E发行股

12、伪及支付现金购买办州冠g智能&不行奴公M51制较涉儿的苏州近海皆能装一一限一股东一权益价W/项目你Ife评估报占公司名称：苏州华亚智能科技股份有限公司统一社会信用代码：91320507713232（y1.5K类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）股票代码：003043法定代表人：王彩男注册资本：8,000.0595万元人民币成立日期：1998年12月21日住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号经营范围：研发、生产、销售：精密金属结构件，精密组装件，半导体设备及仪器，轨道交通设备及配套装置，数字化专用设备及其配套件，手术室辅助器具及配套装置，康复设备，电力电子器件装置，电子专用设备

13、、仪器和工模具，新型汽车关键零部件，新型通信设备关键配套件及测试仪器，智能化焊接设备及配套装置，智能化工业控制部件及控制系统，智能化物联网产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）被评估单位概况公司名称：苏州冠鸿智能装备有限公司统一社会信用代码：91320506MA1TCC29XY类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：徐军注册资本：5,241.00万元人民币成立日期：2017年11月28日住所：苏州市相城区黄壕镇春丰路500号1、公司简介苏州华亚鹉能科技股份有限公MKI发行tKf&及览付现金购买方州1鸿智佳火品行限公M5

14、1僚牧涉及的苏州送的鲁能装+ts段东全部一总价一评砧-U侪产评砧报吉1）2017年11月，冠鸿智能设立苏州冠鸿智能装备有限公司（简称“冠鸿智能”）成立于2017年U月28日，由自然人蒯海波、徐飞、徐军、和刘世严共同出资设立，设立时的注册资本为1.000.00万元，均为货币出资。成立时，其注册资本为1,000.00万人民币，股权结构如下：序号股东名称/姓名注册费本3元）注曷比例（）I徐军尸。111.）25.00002徐飞250.OP25.00003刘世产250.0025.0000I解高波250.OO25.0000f-1,000.00100.00002）2018年9月，冠鸿智能第一次增资2018年

15、9月3日，苏州冠鸿智能装备有限公司召开股东会决议,作出如下决议：苏州冠鸿智能装备有限公司的注册资本增加至5.001.OO万人民币，各股东分别增加注册资本至1,250.25万元人民币，2018年9月4日，苏州市吴中区市场监督管理局就本次变更向冠鸿智能换发营业执照。冠鸿智能此次变更后，公司股权结构如下：序号股东名弥/姓名注册贵本（万元）注易比例（）徐军i.250.2525.00002徐飞1.250.2525.00003刘世产1.250.2525.00004解前波1.250.2525.00005.001.00100.003）2023年6月，冠鸿智能第二次增资2023年6月20日，根据公司股东会决议，苏州冠鸿智能装备有限公司的注册资本由5,OO1.00万人民币增加至5,241.00万人民币，其中，苏州冠鸿壹号企业管理合伙企业（有限合伙）出资125.00万元人民币，苏州冠鸿贰号企业管理合伙