【研报】食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考（2024.2).docx

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1、PURCHASE食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考衽置产业研RR1.B2Hvo1.02!grxss初/川除翻本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供亚点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例.在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况,所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素.也不应以本文档内容取代贵企业的综合判断。在任何情况下,企业的采购都是综合评估和独立决策的过程,需要自负其责.因此本文档及其内容仅能作为参考.如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失.文档的出品方或联合出品方均不承担相

2、应责任。本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权,均会标注数据来源）.未经允许.任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容,否则本公司有权依法追究其法律责任。出品方网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、聚源集采、章鱼小数据目录第一章本期行业动态概览1.1 国际31.2 国内-第二章本期宏观指数与市场观点2.1 居民消费指数(CPI)-2.2 生产者物价指数(PPI)-2.3 采购经理指数(PMI)-2.4 牛羊肉市场月度核心观点-2.5 肉鸡市场月度核心观点-2.6 肉鸭市场月度核心

3、观点-2.7 肉市场月度核心观点-2.8 水产品市场月度核心观点2.9 蔬菜市场月度核心观点-第三章大宗商品市场月度行情走势分析3.1 稻米及3.2 小麦IZ3.3 玉米生3.4 大豆丝3.5 油料203.6 食糖星3.7 咖啡豆223.8 水果23目录第四章牛肉商品市场月度行情走势分析4.1 本月牛肉行业数据监测254.2 本月牛肉行情综述264.3 牛肉副件行情走势27第五章肉禽类商品市场月度行情走势分析5.1 本月肉鸡行业数据监测315.2 鸡品类后市行情展望345.3 本月肉鸭行业数据监测365.4 本月肉鸭行情综述375.5 肉鸭后市行情展望37第六章猪肉商品市场月度行情走势分析6.

4、1 本月猪肉行业数据监测416.2 本月猪肉行情综述426.3 3猪肉后市行情展望43第七章水产商品市场月度行情走势分析第第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析48第九章1月热门菜品指数分析50第十章标杆企业推荐绝洽56【近期行业活动）65【每月寄语】67平初仃业劭心惭见1.1 国际2月15日,欧盟将2024年欧元区GDP预测从1.2%下调至0.8%；将2025年欧元区GDP预测从1.6%下调至1.5%；将2024年欧元区通胀预期从32死下调至27掩,将2025年欧元区通胀预期维持在2.2坏变。2月16日.据CME美联储观察，美联储3月维持利率在5.25%-5.5Si区间不变的概率为89.5%

5、,降息25个基点的概率为105孔到5月维持利率不变的概率为633粒累计降息25个基点的概率为33.7机累计降息50个基点的概率为3.1九国际货币基金组织（IMF）1月30日发布世界经济展望报告更新内容,将2024年全球经济熠长预期上调至3.1%,较去年10月预测值高出02个百分点。2月8日,高盛预计,2024年全球实际GDP将同比增长2.8也反映了实际家庭收入强劲增长、制造业活动逐步复苏以及随着通胀降涅而开始降息的利好因素。高盛预计.到2024年底,全球核心通胀率将回落至2.25断因为核心商品通胀继续下降，住房通胀进一步下降,服务通胀和工资增长都将继续放缓，以反映全球经济供需平衡的改善。A2月

6、8日.当地时间2月7日.俄经济发展部发布俄罗斯经济概览,根据俄罗斯统计局的评估,2023年俄国内生产总值增长3.6%。按当前物价计算，总量达171.041万亿卢布。2023年俄经济增长率为近10年中除2021年以外的最高值。根据俄罗斯经济发展部的预测,2024年俄国内生产总值将增长2.3上美国1月CP1.同比增长3.1肌超预期,前值3.4*环比增长S3以1月核心CP1.同比3.绻，预期37也前值3.9H,环比增长0.4%,上月03以农业农村部：加快推进种业振兴行动各方面工作落实落地。农业农村部组织在京召开种业振兴行动部门工作协调机制全体会议.通报种业振兴行动工作进展情况.Qf究2024年重点工

7、作安排。会议强调，党的二十大作出加快建设农业强国、全方位夯实粮食安全根基重大部署.要求深入实施种业振兴行动。当前,种业振兴行动总体上仍处于攻坚克难、爬坡过坎的关键阶段。2024年,中央财政将适当提高高标准农田建设中央和省级投资补助水平.持续支持种业振兴行动、农机装备补短板行动和农业社会化务，探索建立根食产销区省际横向利益补偿机制,完善多元化投入机制。A据悉,预制菜国家标准正式进入倒计时。预制菜国标报送稿己出炉.其中最大的亮点是禁止添加防腐剂。分析人士普遍认为，此举将大幅提高行业准入门槛，有助于行业健康发展,同时也是对去年.预制菜进校园舆情的积极反馈。此外.相关人士称，有关单位内部的很多意见目前

8、并未统一、包括预制菜的定义术语尚未形成一致意见，远未到发布阶段。央行数据显示，初步统计，2024年1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。1月份人民币贷款增加4.92万亿元.同比多增162亿元。1月末，广义货币(M2)余额297.63万亿元，同比增长8.眼2月3日，中共中央、国务院发布关于学习运用千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见，事关推进乡村全面振兴.瑞保根食产量保持在13万亿斤以上。其中提出,强化农业科技支撑。优化农业科技创新战略布局.支持重大创新平台建设。加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制,加大种源关键核心技术攻关,加快选育推广

9、生产急需的自主优良品种等。1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加.全国CP1.环比上漱03H.连续两个月上涨，受上年同期春节错月对比基数较高影响.同比下降08h扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%,涨幅与近十年同期平均水平相当；同比上涨。蝴，保持温和上涨。从环比看,CP1.上涨0.3轨涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中,食品价格上涨。4机涨幅比上月回落0.5个百分点，影响CP1.上涨约008个百分点。食品中,受寒潮天气和春节临近等因索影响.虾蟹类、鲜菜、著类及鲜菌价格分别上涨9338球1.5%和13札合计影响CP1.上涨约0.12个百分点；市场供应较为充足,鸡蛋、食用油、鲜果和猪

10、肉价格分别下降1.7环、1.0%、0.5%和0.2孔非食品价格由上月下降0.1%转为上涨0.2虬影响CP1.上涨约019个百分点。非食品中,出行需求增加,飞机票和旅游价格分别上涨12.1(H和4.2%,合计影响CP1.上涨约。.10个百分点；受节前务工人员返乡及服务需求增加影晌.家政服务、美发和母婴护理服务价格分别上涨4.映、4.醐和1.5%,受国际油价变动影响.国内汽油价格下降1.0*。从同比看,CPI下降0.8降幅比上月扩大0.5个百分点。同比降幅犷大.主要是上年春节位于1月份.加之同期疫情防控转段后消费需求增加，导致上年对比基数较高所致。其中,食品价格下降5.9%.影响CPI下降约1.1

11、3个百分点。食品中,猪肉、鲜菜和鲜果价格分别下降17.3姒12.7%和91%,合计影响CP1.下降约0.78个百分点，占CP1.同比降幅九成多，是带动CPI同比下降的主要因素。非食品价格上涨0.4比影响CPI上涨约0.32个百分点。非食品中,服务价格上涨05%其中家政服务和其他家庭服务价格分别上涨3.5%和2.4虬涨幅均有扩大，旅游价格上涨1.8%.涨幅有所回落，飞机票价格下降13.6降幅有所扩大。工业消费品价格由上月下降0.4%转为上涨0.1其中筐源价格由上月下降0.5%转为上涨0.1汽1.2 生产者物价指数(PPI)2024年1月份.受国际大宗商品价格波动影购.全国工业生产者出厂价格同比下

12、降2.5札环比下降0.2唬降幅比上月分别收窄0.2和01个百分点；工业生产者购进价格同比下降3.4虬降幅收窄0.4个百分点.环比下降0.2,降幅与上月相同。工业生产者出厂价格涨跌幅（三）2023年2月3月4月5月6月；月89月IO月”于若秘海TS1月份，蠢际大宗商品价格波动、国内部分行业进入传统生产淡季等演素影响.全国PP1.环比、同比下降，但降幅均收窄。从环比看,PP1.下降02札降幅比上月收窄0.1个百分点.其中,生产资料价格下降0.2,降幅收窄0.1个百分点，生活资料价格下降02降幅扩大0.1个百分点。受国际市场原油、有色金屉等大宗商品价格波动影响.国内石油和天然气开采业价格下降0.8%

13、.石油煤炭及其他燃料加工业价格下降17札降幅均有收窄；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨03,其中锌冶炼、铝冶炼价格分别上涨07缸0.6玳钢材节前补库需求增加.黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨04%部分地区采暖需求增加，煤炭开采和洗选业价格微涨O1.孔化工产品、水泥等工业品需求偏弱.化学原料和化学制品制造业价格下降1.1.虬非金属矿物制品业价格下降0.6%。锂商子电池制造、计算机通信和其他电子设备制造业、汽车制造业价格分别下降26%、0.3缸0.3%.从同比看,PP1.下降2.5机降幅比上月收窄0.2个百分点。其中.生产资料价格下降3.0,降幅收窄0.3个百分点；生活资料价格下降1.1%,降幅收

14、窄0.1个百分点。主要行业中,煤炭开采和洗选业价格下降16.0H,化学原料和化学制品制造业价格下降61双石油煤炭及其他燃料加工业价格下降4.4虬电气机械和器材制造业价格下降4.2H,计算机通信和其他电子设备制造业价格下降3.0%,上述5个行业降幅比上月均有收窄.合计影响PP1.同比下降约1.47个百分点，对PPI的下拉作用比上月减少028个百分点；非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业价格分别下降8承、2.9H,降幅比上月均扩大。石油和天然气开采业价格由上月下降1.国转为上涨3.4蛤。有色金属冶煤和压延加工业价格上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1.3 采购经理指数(PMI)1月

15、份,制造业采购经理指数(PMI)为492,比上月上升0.2个百分点.制造业景气水平有所回升。非制造业商务活动指数和综合PM1.产出指数分别为50.7豺口50.9札比上月上升02、0.3和06个百分点.我国经济景气水平有所回升。制造业PM1.产出指数生产指数牌加快星产指数为5皑比上角上知M百外野喷44个月以来的高点。从行业看.食品及酒饮料精制茶、造纸印刷及文教体美娱用品、医药等行业生产指数位于53.0%以上，相关行业生产扩张较快；化学原料及化学制品、化学纤维及橡胶塑料制品和非金属矿物制品等行业生产指数位于收缩区间，企业生产活动放缓。新订单指数有所回升。新订单指数为49Si.比上月上升03个百分点,其中反映外部需求的新出口订单指数比上月上升1.4个百分点.市场内外需求景气度有所改善。从歪点行业看，装备制造业、高技术制造业和消费品行业新订单指数分别为50.3缸50.2和50.3机均位于临界点以上，高耗能行业新订单指数为47.0%,继续位于临界点以下.市场需求仍显不足。2.5 肉鸡市场月度核心观点1月全