2024移动市场报告.docx

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1、移一、2024巾J年商业评论版5G业务领域当前的移动通信市场上出现了4个截然不同的业务领域。全球各地的运营商都在这4个领域枳极探索和尝试各种新服务和产品上市模式。5G增长的第一个领域是强调比4G更高效的版本，即增强型移动宽带（eMBB）o1三另外3个后续领域的基础。它的变现方式与4G大致相同，同时利用了5G非独立组网（NSA）的功能。它提高了网络运营的效益和效率。相比4G,它提供了高达10倍的容量,并将能效提高了30%以上，可以作为更高效的运营引擎，带来更丰厚的投资回报。随着设备生态系统的蓬勃发展和许多市场的快速增长，固定无线接入（FWA）和无线广域网（WWAN）成为了第一个业务领域的重点。这

2、些服务针对住宅宽带和企业细分市场，电运营商的新价值源泉，它们的ARPU值比传统的移动宽带服务更高。第三个业务领域是差异化连接解决方案。运营商可以为企业提供专网，或者利用公共5G独立组网（SA）的网络切片功能，为消费者或企业提供差异化服务。在各个行业，5G专网正在推动着数字化转型，在工厂或矿场等微观环境中推动创新，创造价值。在消费者和企业市场上，运营商可以利用公网功能和网络切片技术，创造新的价值，例如为电视广播公司、快闪店、大型活动现场的观众和游戏玩家提供定制的连接解决方案。由于缺乏强大的设备生态系统和无处不在、可靠的高性能网络，这些用例尚未在全球范围内实现产业化。一旦具备这些要素，而且能够实现

3、网络开放和网络编程，就能够开拓新的价值机会，激发应用开发人员的创新潜力。这就是第四个业务领域。本报告收集，不同运营商的最新见解和发现，涵彘了这4个领域的各种活动。图1:5G业务领域利用现有用例一一eMBB重要洞察运营商面临的挑战性市场格局在通货膨胀不断加剧的市场环境中，运营商必须利用5G的强大功能来实现盈利性增长。重要洞察 不断加剧的通货膨胀导致运营成本 上升L但也带动了收入增长。 过去三年，全球移动服务收入以4.6% 的年增长率增氏，累t+增长率为约 15%2o 服务创新和生态系统协作将是实现 盈利性增长的关键。然而，电信市场竞争激烈，全球移动签约渗透率已超过100%.此外，金融环境也越来越

4、低迷，通货膨胀日益加倨%运营和维护网络的成本也不断上涨。这些经济压力影响了利润率，迫使运营商寻求新的盈利增长途径。好的一面是，服务收入有增长的迹象。从2020年到2023年的三年间，全球移动服务收入累计增长了约15%,年均长4.6%。这是一个重要的转折点，终止了多年来服务收入不断下滑的趋势。通货膨胀既导致了成本上升，也促进了收入增长。一些运营商已经开始根据消费者价格指数（CPD的变动调整资费，同时也成功地推出了更高价的套餐。这些套餐提供更大的数据流量、更快的速度和更丰富的数字内容。固定无线接入（FWA）的拓展也是一个增长点，占到了近期收入增长的20至25%。另外，5G降低了能耗，可以帮助运营商

5、管理日益增长的数据量，提升了成本效率，这对于实现盈利性增长非常重要。过去几年，运营商大力建设5G网络并积极推出5G流量套餐。截至目前，全球已有约290个商用5G网络3,其中40多家运营商提供依托更先进的5G独立组网（SA）技术的服务。同时，全球5G签约数已经达到了16亿，占移动签约总数的18%。复杂的市场形势在全球范围内，5G网络的部署和普及都非常迅速，运营商积极探索新的服务和商业机会O图2:移动服务收入增长与全球通货膨胀率服务收入通货膨胀10收入爱立信对公开财务报表的分析。信息来源（通货膨联）：爱立信对消费者价格指数（CPI）发展的分析，基于德意志银行和高盛提供的数据,虚线表示估计假,本文中

6、的服务收入参考基于固定汇率（FX），以消除货币波动的影响。2德意志银行和高盛提供的数据，3GSA,2023年12月。6自2020年以来全球ARPUfl增长了5%以上。5%ARPU值的增长反映了需求的稳定性除了服务*1队的噌长，全球ARPU值也呈现上升趋势，说明对电信服务的需求相对稳定。自2020年以来，金球ARPU值以每年1.7%的复合年增长率（CAGR过5%）般长，累计增限想，这一方面是因为就付费和后付费落约的比例发生了变化。在此期间，高价值后付费签约占比从33%增加到了36%.5G签约通常属于后付费类别。智能手表、警报器和其他消费类物联网设备等终端的额外签约和费用也推动了服务收入增长，但这

7、部分增长可能没有体现在运营商公布的ARPU值数据中，因为这些签约的ARPU值通常较低，会降低综合ARPU（服务创新是实现盈利性增长的关键市场上的挑战和机遇会随着时间而变化。然而，运营商必须持续探索移动数据服务的创新销售模式，并与应用开发商、设备制造商和系统集成商等更广泛的合作伙伴生杳冬统协作，这是实现盈利性增长的关键。茬孜样的背景下，5G网络向草期建设、5G签约数的增氏，以及移动服务收入的增长,只是漫长旅程的开始。在这一过程中，运营商将在为消费者、企业和社会创造价值方面发挥重要作用。图3:ARPU值和5G签约渗透率ARPUtfi-5G渗透率201420152016201720182019202

8、0202120222023信息来源：爱立信对公开财务报表的分析.方法本文基于爱立信对多个来源的财务数据的分析，包括公开财务报表和行业分析师报告。我们使用的数据覆盖了全球约230个国家和地区的运营商的财务记录，占全球移动服务总收入的约95%。我们展示的是所有运营商的年度总服务收入,没有筛选。为了消除汇率波动的影响，我们以美元为单位计算收入和ARPU值。帮助消费者成功实现5G变现的阶梯式方法在向5G独立组网(SA)转变的过程中,涌现出了网络切片等宝贵的新工具,为运营商重新设计产品并为客户提供更多价值创造了新的机会。重要洞察 目前，大多数运营商推广5G的途径 与推广4G的方式类似，因此咙需寻 找更多

9、收入增长点。 基础连接、服务聚合和以体验为核心 的连接是有效实现5G差异化和变现 的必要步骤。 运营商可以借助5G工具箱的关键功 能提升用户的体验质量(QoE)。2019年5G正式商用，人们预计它能给网络、应用和服务的认知带来革命性的变化，这也意味着运营商可以将5G定位为一种新颖、创新、与众不同的事物，而不仅仅是“新代网络”。然而如今，大多数运营商在推广5G时，都只宣扬它是市场上最好、最快、最可靠的网络，而忽略了其他方面的优势。我们对全球300多家运营商的服务套餐进行的研究表明，这些套餐大同小异，缺乏差异化特色。在任何特定市场上，运营商提供的签约套餐之间几乎亳无差别。与此同时，大多数消贽者每到

10、月底都有大量流量未使用。在一些市场，移动流量套餐包含每月100、500或甚至IooOGB的流量。然而，全球智能手机的平均月数据使用量只有约20GB,即使是世界上数据消耗量最大的市场，平均数据使用量也低于50GB.由于杀手级应用不太可能出现，而旧的营销方式也无法充分展示5G的价值，运营商急需重新调整基本面，寻找新的增长途径。幸运的是，随着5GSA的面世，实现这种转变的工具正在出现。为了顺应这种趋势，运营商必须从根本上重新规划和布局产品，逐步运用所有可用的新工具，并最大限度地利用它们带来的机会。内容提供商签约数图4:运营商作为内容聚合商的角色zo客户图5：实现差异化的阶梯式方法以体验为核心的连接基

11、于5G功能向上销售服务服务聚合与绑定利用市场结构基础连接仍然是基础基础连接仍是所有运营商目前创造服务收 入的根基。因此，运营商有充分的理由努力维 护和开发基础连接服务，以实现稳健和盈 利的长期增长。爱立信对全球300多家运营商的零售套 餐进行的一项调查显示，几乎所有运营商都 提供了一些限流量套餐组合作为其基础产品 套餐。然而，随着流量套餐的快速扩充和不限 流量套餐的广泛采用，特别是在提供商用 5G时，这种情况发生了变化C在全球范围 内，有42%的运营商已经推出了不限流量 套餐。在西欧，多达89%的运营商提供不限 流量套餐,许多运营商对这些套餐采用后付 费模式，或者仅限于5G1阕提供不限流 量套

12、餐意味着当用户的数据使用量增加时， 运营商的!队增长受到限制，从而面临风险。在全球范围内，现有智能手机用 户的数据使用量以每年20%左右的速度增 长，另外XR和云游戏等服务消耗的数据量 也与日俱增，可能导致数据使用量进一步增 加L如果用户在增加数据消耗的情况卜.仍未 达到限额，那么他们与运营商的互动就很少 了，除非升级设备。要想破局，运营商需要积极调整套餐结构 和重新设计产品包，以匹配不同用户群的实 际数据使用量。运营商可以取消不限量套餐 或只针对小规模的高端细分市场提供此类套 餐，也可以用更适合长期增长的服务套餐来 取代大流量套餐或不限流量套餐。这是一个 不小的挑战，在那些沿用这些产品打包原

13、则 多年的市场里更是如此。但运营商可以从 中获得丰厚的回报，还可以充分利用5G提 供的工具箱和功能。5G有众多优势，其中之一就是非常高的吞 吐量。随着5G网络在全球范围内开通， 针对智能手机的网速分级服务越来越受欢 迎，目前有约27%的运营商在使用这种模式。消费者往往认为速度越快，质量越好， 因此他们愿意为更快的速度支付更多的费 用，这是运营商提供以服务质量（QoS）为 导向的产品的重要步。运营商将网速分级与现有的限流量和 不限流量模式相结合，引导用户选择适合自 己的套餐或资费方案。这也有助丁运营商摆 脱不限流量套餐带来的风险，并将限流量 套餐调整到合理的大小.基础连接发展现有业务提供基础连接

14、服务，囊括了现有的产品打运营商可以创建广泛的生态系统，小幅第点关注5G新功能带来的机会。将体包和商业模式，如限流量套餐（有或度增加收入。常见的做法是与各第三方验质量（QoE）作为新产品的核心，在现九E处次八型JKfc%TOk.UThJDK万，川XZrvEKlF心/火IKJ干J”了队，Pr,JW1KVkaI闩区0rj巫WlLL4日叹士宜。gr,j/以及家庭和流量共享套餐。此外，还有特定服务类别的使用情况提供相应的就可以有更多的选择，享受更加个性化不限流量套餐（承担所有相关风险），连接。运营商还可以采用合适的模式，和差异化的服务。以及通过固定无线接入（FWA）提供的根据具体的市场需求和定位提供多样基本家庭宽带。化的服务，为第三方服务和未来的特色服务和套餐打下坚实的基础。7爱立信移动市场报告，吟年I5G流垃将占移动数据总流量的25%”（2023年11月）。在某些市场，运营商已经开始调整套餐结构和设计，他们提供的不限流量套餐的速度比限流量套餐的速度低，吸引力也更小。同样，部分限流量套餐采用网速分级模式，这些套餐比现有的过大、增长过快的套餐更符合用户的使用习惯。还有一些运营商利用Al技术，根据每个用户的使用模式来调整限流量套餐