2024充电产业出海研究报告.docx

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1、充电产业出海研究报告2024.0201.研究背景02.欧洲充电市场03美国充电市场04.东南亚充电市场05.充电出海产业链典型企业06.目录ContentsO充电是EV普及的最大障碍EV成本下降后，充电基础设施成为发展关键EV从政策驱动到市场驱动的转折点 全球电动汽车市场的兴起源于欧美主导的零碳排目标，交通领域的碳排放占比虽然不高，但车辆作为消费品，是最容易进行可再生能源替代的品类之一。BCG曾在2020年准确预测（虽然具体销量预测每年都在上调），汽车油改电进程在2023年起将出现转折，这一情况符合目前EV市场的变化趋势。 因为EV初始研发投资巨大，需要政府层面的产业支持，另一方面消费市场在初

2、期也需要政策激励来培育。一旦产业链成型，市场步入增长，各国政策就开始逐渐退坡，后续政府的角色逐渐淡化,EV发展将交给市场来主导。 目前全球EV产业技术已趋成熟，消费市场迅速增长，整体EV渗透率已达17%,全球Ev发展从2024年起将从政策驱动的早期阶段步入市场驱动的增长阶段。2022年全球温室气体播放.BEV.PHEV.HEVMHEV.柴油.汽油EV漆透率数据来源：BCG数姻宓源：OurWor全球EV普及的二大关键更低的燃料成本211111更好的好驶体脸142322对气候变化的担忧825763推护保养减少753434政府奖励卜助/激励计划637255可能对内燃机车征收抓外税畿568586对个人

3、健康的担忧A76877可作为后备电池/电源384648EV的购买驱动因素排名TCO补能综合7年持用成本 油车 包括购买+补能+维保等实际满电里程-油车低温里程下限高的性油 电匏加 充可性及I便捷性价格线：3. 6万美元里程线：469km291英里充电速率：0-80%31min 在市场驱动的前提下，不考虑政策补贴等影响成本的因素，要说服消费者购买EV替代油车，需要在各方面提供至少不输于油车的使用体验。 影响普及EV的主要有三个关键因素：综合持有成本，续航里程以及充电体验。 行业普遍认为对比油车，普及电车的价格线约为36万美元，里程线为291英里,充电时长上限是半小时。电池成本下降，价格和里程问题

4、已趋缓解美国加州部分车型3/7/10年Teo对比（美元）低织理数3y Tyr IOyr 3yr 7yr IOyr 作为电动汽车的单项最大成本，2023年电池包的容量加权平均价格降至139美元/kWh,比2022年的161美元/kWh下降了14虬除了2022年因国际冲突导致供应链问题外，全球电池价格已经连续十年下降。 随着技术进步和电池成本下降，新款EV续航里程也在不断增加，2023年欧美BEV平均里程已达300英里（48Okm）左右，EV里程焦虑已近解决。 2023年欧美H韩车企纷纷推出新款EV,BEV平均售价也迅速下降，美国BEV自价只比汽车平均售价高7机欧洲最畅销的车型中，Model3MG

5、4Enyaq分别起售价约合4.33449万美元，已近3.6万美元线。 而7年TeO和车辆总里程数有关，随着EV普及，越来越多车主把EV当作主力用车，将有助于拉小TCO对比油车的差距。2023年19月美国BEV平均传价（美元）BEV全球平均里程走势（km）$0,000(8;岁三匕。变sw善与茶-s-3x-充电焦虑超过价格和里程焦虑，将成EV普及的最大障碍近期消费者调研均显示，影响EV消费者购买的因素中，里程和价格的重要性有所卜.降，这反映了用户的里程和价格需求已经逐渐得到满足。随着EV渗透率提高，里程焦虑退潮后，充电瓶颈开始显露。海外市场充电体验普遍差强人意，目前公共充电的可及性、可靠性和便捷性

6、，都还远远达不到用户需求的标准。而且每年随着EV增长，满意度还有不断下降的趋势，充电基础设施跟不上EV发展的矛盾越来越突出。充电基础设施是否能满足你的需求？EV普及的:大支柱以及充电用户核心需求哪个因素会让你从不考虑买EV变成可能买？足杏不确定影响欧洲消费者峋买EV的前5名因素更长的续航里程更长的续航里程更低的售价更挣及的公共充电点更快的充电速度更多车组选择更普及的公共充电点更低的仰价更快的充电速度更可靠的公共充电点可及性 公充电站数盘和密度 分布与出行场景匹配 无固定停车位用户的夜间充电可靠性可用充电桩98% 客户支持响应快Car设备维护及时-raho,便捷性充电速率快 付款便捷 支持踏网卡

7、漫浙蛋鸡问题：充电增长面临比EV更复杂的挑战在公共充电桩数量上，除了荷兰、韩国、中国外，全球主要EV市场车桩比均高于101这一欧盟设定的合理上限，且逐年升高，充电桩增长跟不上EV增长的情况越发突显：海外市场快充数量存在较大缺口。荷兰、韩国虽然充电桩总量保持了和EV一致的熠长，却是以牺牲快充占比来达成的。挪威尽管优先布局快充，但是车桩比高达34:1,充电依然紧张。除了中国在充电总量、熠长速率、快充占比等方面基本达到发展需求外，海外市场均面临各自的重大挑战；在充电体验上，海外市场大部分也在及格线以下，实际可用充电桩比率低，付款、连接等问题频出。无法获得一致的标准化充电体验，预计短期内将持续成为用户

8、痛点。可以看出，不同市场对蛋鸡问题有不同的解决方案。不少国家选择先推动EV的普及，通过催生的市场需求来引导充电发展，这就会导致短期内充电投资不足。由于充电站盈利比EV更困难，不仅需要政策激励来提振市场参与的积极性，更要求政府直接主导投资建设。充电基础设施投资规模巨大，与刺激消费所需的投入相比，不可同日而语。这不仅仅体现在初始建设投资阶段，随着技术日新月异、新EV不断推出，充电站后续的及时维护、设备升级及软件更新也是难点。充电基础设施的挑战，比推广Ev更大更复杂，所以充电必然成为EV普及的最大阻碍。便捷性可靠性CCC/EV车主苜因公充械Xi)X已人连接失畋或设备何乙ULZI/U也导致无法充电D

9、Power. 2023QI/)大湾区的公共快充I乙Jj/U枇能够正常使用无一例同IB府到改善 不可用充电桩仍不可用186个不可用的充电桩.主要何也依次为：无法付款I充电启动失败I充电线太短I屏幕损坏I网络问题I接口损坏蛋鸡问题：充电增长面临比EV更复杂的挑战91111盈利预期 充电桩使用率 电费成本 油价 CAPEX投资成本 其它服务的变现机会 可用的公充桩数量 通信和配电网络的可凳性 相关标准规范的完备程度 详细合理的地方建设规划 2030年预测公充机数量前五加权分值/5分中国3.4泰国34荷兰3.2西班牙3WBt3前五加权分值/5分中国3.5荷兰3.5加州3.4加拿大3.4新加坡3.4全球

10、充电市场指数分析框架政府支持力度WiEV市场成熟度 EV激励政策的数量和力度 支持EV/充电的行政管理法规 燃油车的禁售/歧视政策 零碳排路线图是否明确详细 充电基础设施投资在GDP占比 人均EV保有量 EV渗透率（销量占比） 在售EV车型丰富度数量:I种类I价位2030年预测人均EV保仃员曲五加权分值/5分英国3.8德国3.6中国3.4西班牙3.4法IS3.2前五加权分值/5分挪威25荷兰35中国25法国3德国28全球充电市场指数一览全球充电市场指数一览11欧洲充电市场观察政府推动充电设施高速增长，但仍显滞后并面临诸多挑战EV保有量全球第二，即将进入大众市场作为全球最大的新能源汽车市场之一，

11、欧洲在各国政策的大力推动卜.，陆路交通领域的能源转型进展迅速。虽然欧洲乘用车市场整体在逐年萎缩，但新能源汽车销量及份额双升，销量渗透率从2018年不足3%迅速增长至2023年的23%。2023年欧洲*新能源汽车保有量将达910万辆，其中纯电汽车保有量超过500万辆。1EA预计2030年欧洲将有58%的乘用车是新能源车，达5600万辆。随着疫情导致的供应链紧缺的问题得到解决，新能源车销量连续15个月同比增长超10%,预计2024年其销量将超过混动油车，成为乘用车销量第二大类别，占比四分之一以上。跨过25%的渗透率门槛，意味着新能源车市场受众将从早期尝鲜人群过渡到大众人群。据BNEF预计，至202

12、6年欧洲纯电汽车销量将达到500万辆，销量占比40%以上。随着电池成本不断下探，新上市EV相对同价位旧款车款续航有所提升，里程焦虑即将缓解.充电焦虑继而成为纯电汽车普及的最大阻碍按欧盟零碳排目标，2035年将全面停售内燃机汽车。对比加油站的普遍布局，EV的高速增长对充电基础设施提出了较大挑战。欧洲新能源汽车累计注册破 BKV HV132023年ITO月欧洲新注册乘用车能源类别占比充电数最充电桩数量激增，但落后于EV增长，并远低于预期 欧洲H2022年Q3起，充电桩数量每季度新增约5万个，近三年平均增长率约50%,其中快充占比近五年在9%12%之间浮动，即充电设施的功率基本维持与数量同步增长。从

13、绝对数量上，欧洲是仅次于中国，拥有最多充电桩的地区。 但欧洲充电桩数量增长依然没有跟上EV增长的步伐，欧洲EV销量占比全球超三分之一，而充电桩数量占全球不足18%。欧盟历年充电桩的增长率，除2022年持平外，均低于EV增长率。2016-2022年欧洲新能源车保存量增长了17倍，而充电桩数量只增长了6倍。目前欧盟27国约有63万可用公共充电桩（AFIR定义），但要达到2030年碳减排50%的目标，充电桩数量至少需达到340万个,才能满足EV增长的需求。 尽管2022年比2021的欧洲整体车桩比有所缓解，欧盟平均车桩比为13：L但欧洲EV将进入大众市场，EV增长依旧强劲。而目前充电桩数量增长逐年放缓，且欧洲各国发展极不均衡，Ev先行国家如挪威、德国、英国等，车均桩数和车均功率均远低于于欧盟平均水平。EV越多且越成熟的市场，充电桩不足的情况越突显，车桩数量差距将继续拉大，离欧盟计划的10的车桩比目标越来越远，充电紧张的情况恐将长期持续。欧洲新能源车及充电桩数量增长率120欧洲各国车桩比及车均功率时比0%20162017201820192020202120222023c一EY保有做增长率一公克械效增长率40EV(VS-kWKV欧洲各国充电普及度（供10万人充电桩和EV数维度）卢森缝奥成利比利时师 .N修尔二波N罗马电配500200010001500EV/姆1