操作系统行业深度报告2024：原生鸿蒙开启新纪元鸿蒙PC有望崭露头角.docx

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1、原生鸿蒙开启新纪元，鸿蒙PC有望崭露头角正文目录1回顾过去，HARMONYOS关键节点已至52 Harmonyosnext蓄势待发，应用生感快速繁荣103 OPENHARMoNY开源鸿蒙厚积成势，渗透率快速提升144 PC端展望：生态共荣，未来可期175生态伙伴值得童点关注195A软通动力:高度嵌入的全栈合作伙伴195.2 中国软件国际:领跑HarmonyOSConnect全栈式使能服务205.3 狄耐克:智慧医疗鸿蒙合作伙伴215.4 九联科技:首批OPenHarmOny生态战略合作伙伴,A类捐赠者225.5 科蓝软件:鸿蒙OS金融解决方案23风险提示24图表目录图表1HarmonyOS发展

2、历程5图表2HarmonyOSjJL历程5图表3鸿蒙6图表4“1+8+N”是全场景战略6图表5HarmonyOS技术柒构7图表6全球智能手机操作系统市场份颗7图表7中国智能手机操作系统市场份颗7图表82023年Q4中国手机市场排名8图表9鸿蒙系岭心技术理念9图表10一次开发，多端部署9图表11鸿蒙生态应用开发能力全景图9图表12鸿蒙先锋垂城齐备，原生应用版图成型10图表13鸿蒙原生应用开发事件10图表14支付宝全面启动鸿蒙原生应用开发12图表15同花顺巳完成鸿蒙原生应用BETA版开发12图表16鸿蒙先锋垂城齐备，原生应用版图成型13图表17Openharmony开源项目捐赠人14图表18Ope

3、nharmony项目贡献看板15图表192023年度代码贡献情况15图表20Openharmony近一年主仓代码贡献TOPl0占比16图表21华为擎云L42017图表22华为终端的互或功能17图表23华为趣级终端17图表24香橙派RK3566开发板18图表25香橙淞OrangePiOS文件管理界面18图表26鸿湖万联服务能力结构19图表27中软国际智能网联能力20图表28KAIHONG平板与机器人、PC之间场景或动展示21图表29鸿蒙智慧病房解决方案21图表30九或科技Al开发22图表31HoloCeneOS机顶盒22图表32科董鸿蒙HarmonyOS移动金融技术平台231回顾过去，HarmO

4、nyoS关键节点已至华为鸿蒙系统（HUAWElHarmonyOS）是华为公司在2019年8月9日于东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。发展至今，HarmonyOS迭代至4.0版本。2024年1月18日，华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请，这意味着鸿蒙生态进入第二阶段，将加速千行百业的应用鸿蒙化。图表1HarmonyOS发展历程资料来源：华为，华安证券研究所鸿蒙星河版预计在2024年Q2发布开发者Beta版，Q4发布面向消费者的商用版o图表2HarmonyOS发展历程HarmonyOSNEXT蒙星河版2024.1.18Q2Q4用

5、0资料枭源：华为，华安证券研究所HarmOnyOS是一款面向万物互联时代的、全新的分布式操作系统，能够支持“1+8+N”全场景战略。在传统的单设备系统能力基础上，HarmonyOS提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念，能够支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏、车机、PC、智能音箱、耳机、AR/VR眼镜等多种终端设备，提供全场景（移动办公、运劫健康、社交通信、媒体娱乐等）业务能力。图表3鸿蒙主要板块HarmonyOSHarmonyOS%为全身反分布式发作系统.造就新嫌竹.何交.指敲牙,打开蝴一景的世界GOpenHarmonyaw9H.由华力Jfiie给开放依什豫基 (OpenAio

6、m FoundMion)ADevEco StudioDES支蟠分拈式多记升友.分布式多送做.9丽&仿an全方位2烟与安全作障指大屏、 能家居、资料来源：鸿蒙学堂，华安证券研究所T+8+N是HarmonyOS的打造全场景战喀。其中，“1”是智能手机，“8”是音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC等等。“N”指的是移动办公、智运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的延伸业务。图表4T+8+N”是全场景战略打印机矗像头智能家居(Q投影仪移动办公1LINv智慧出行车机车辆信息平板三B3眼漫Y?7耳机“守:手表运动健康游戏率血国十影音娱乐资料来源：HarmonyOS官网，华安证券研究所HarmonyOS

7、整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统子系统功能/模块”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能/模块。图表5HarmonyOS技术架构应用层 框架层 系统服务后国系统应用口桌面 心控制栏 设置 电电话系统基本能力子系统集星础软件服务子画集E3 U侬会用户程序梃架 Ability 榷架眩分布式任芬咽用 分布式数mft分布式蚊急线Z - MSDP&DV7系统 DFX子系统 中 多媒体子系统电话子系统D*仰通知子系统HAl子系统 安全子票统 图形子系统 司一多模0人子系统碟1方均多语S运行时子系统 0：公共用!蟀子

8、系统1? rmro-*ffi增强软件服务子系统集硬件服务子系毓集I OT药行业为子系统 t O 穿戴专有业务子系统 日智M屏专有业努子系统I。T专有硬件K努子系统 Q穿K专右硬科服劣子系统 H 生物特征识别子系统 S 位置KM子系统内核层KAL（内醐西）*7内核子系IUnuxKernelLiteOS.拿驱动子系统HDF（5矍印枢架）资料来源：HarmonyOSDeveloper,华安证券研究所HarmonyOS市场份须快速提升，2023Q3达13%。根据Counterpoint,在2023Q3全球智能手机操作系统的市场份领中HarmonyOS占比3%;在中国智能手机操作系统的市场份额中，Har

9、monyOS从2023Q1的8%快速提升至2023Q3的13%,仅低于QS一个百分点。并且研究机构TeChInSightS发布预测报告称，华为HarmonyOS将在2024年取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统。展望未来,随着华为手机出货量的上升，HarmonyOS的市场份额有望进一步提升。图表6全球智能手机操作系统市场份薮图表7中国智能手机操作系统市场份领资料来源：Counterpoint,华安证券研究所资料来源：Counterpoint,华安证券研究所华为和荣程手机出货量不断增加，HarmOnyOS市场份领有望进一步提升。根据BCl数据，从出货量来看，2023Q4中国市场手机激活量

10、为7494.08万台，同比增长8%。其中，萃果以1501.16万台的出货量排名第一，小米、华为分别以38.4%和79.3%的增长率位列国产第一第二名。从市场份额来看，出货量前三的品牌分别为革果、小米和华为，市场份额分别微20.0%15.7%15.3%,荣耀以14.8%的市场份额排名第四。随着华为和荣耀出货量的提升，HarmonyOS市场份额有望进一步提升。图表82023年Q4中国手机市场排名排名品牌23Q4激送（万台）23Q4市场份撅同比增长22Q4蠹活（万台）NO.1草果1501.1620.0%-10.6%NO.2小米1180.2115.7%38.4%853.06NO.3华为1146.571

11、5.3%79.3%639.65NO.4荣曙1111.1614.8%12.9%983.79NO.5OPPO1043.9913.9%-15.1%NO.6vivo(MX)1026.4213.7%-12.5%1172.97Others箕他484.576.5%22.5%资料来源：BCI,华安证券研究所在万物智联时代重要机遇期，鸿蒙系统结合移动生态发展的趋势，提出了三大技术理念：一次开发，多端部署；可分可合，自由流转；统一生态，原生智能。具体来看，1）一次开发，多端部署。一个工程，一次开发上架，多端按需部署。目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。为了实现这一目的，鸿蒙系统提供了几个核心能力，

12、包括多端开发环境，多端开发能力以及多端分发机制。2）可分可合，自由流转。在开发态，开发者通过业务解福，把不同的业务拆分为多个模块。在部署态，开发者可以将一个或多个模块自由组合，打包成一个AppPack统一上架。在分发运行态，每个HAP都可以单独分发满足用户单一使用场景，也可以多个HAP组合分发满足用户更加复杂的使用场景。自由流转可分为跨端迁移和多端协同。鸿蒙系统提供了自由流转的能力，使得开发者可以方便地开发出跨越多个设备的应用，用户也能够方便地使用这些功功能。3）统一生态，原生智能。主流跨平台开发框架已有版本正在适配HarmonyOS,基于这些框架开发的应用可以以较低成本迁移到鸿蒙系统。鸿蒙系

13、统内置强大的Al能力，面向鸿蒙生态应用的开发，通过不同层次的Al能力开放，满足开发者的不同开发场景下的诉求低应用的开发门槛，帮助开发者快速实现应用智能化。可分可合自由弼统一生态Si生智能资料来源：鸿蒙生态应用开发白皮书V2.0，华安证券研究所图表10一次开发，多端部署理念一：一次开发多端部署(DVSBiBse多设备多入口分发按需分发一套工程多端部署代码级多设备工程管理多目标构建一体化打包同一特性多端运行特性级迫箱与Ul解Wl跨撬接口差异化屏蔽一套界面多端适配 界面级自适应布局 晌应式布局 多态组件交互事件归一降低门槛攫升效率分布式调试分布式网优多底双向预览超级性筑模拟资料来源：鸿蒙生态应用开发

14、白皮书20，华安证券研究所图表11鸿蒙生态应用开发能力全景图2HarmonyOSNEXT蓄势待发，应用生态快速繁荣自2023年9月份华为宣布HarmonyOSNEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，首批200多个鸿蒙原生应用已在加速开发，我.盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏寻领域，鸿蒙原生应用版图巳基本成型。与此同时，蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等伙伴，还开放垂域创新能力，协同华为的底座能力一起，给开发者提供了高效的全链路开发工具，开发工作量最高可减少90%,帮助行业加速应用鸿蒙化开发。伙伴也可通过元服务的极简开发，极速接入鸿蒙生态。这也意味着,当下正是应用厂商加速鸿蒙化、共赴全场景未来的最佳时机。图表12鸿蒙先锋垂城齐备，原生应用版图成型鸿蒙先锋垂域齐备原生应用版明成型360集团宣布，基于HarmonyOSNEXT,已完成旗下