2024年中国零售地产市场报告.docx

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1、2023年中国零售地产市场报告2024年2月城际客流：客流量回归常态，铁路较2019年恢复优于民航/全国民航运输机场旅客吞吐及同比增速/全国铁路旅客发送量及同比增速少：；一门呐；*.：.，：；2024 2市内客流：地铁客流恢复显著，上海地铁日均客流重千万级/地铁日均客流1,000900800E-+29.9%上北广濠海京州圳SS州汉庆安京沙州A州阳驾波明福门成仇武至吕南长郑天苏沈寺宁昆无S-=IIlllUA：S.TB工C类届市万泰次2004006008001,0001,200注：，麻、上手广州、XM;BftttM:E优汉、苏州、庆、杭削、MR;ci；V-!.Xflkr敛据来源：金戊市轨道交通网.

2、7T-7;:20242:全年修：2023年旅游显著复苏，但旅游人数和收入未恢复至2019年水平/ 201%2023年全国旅游数据7060504030201000%20%40%60%80%100%亿人次201960.1 57,250.928.8 22,2863202032.5 29,190.7202125.3 20,444.02022亿元48.949,100.020231004.181.4% 片*85.8% 元70,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000002505007501,0001,250SSBA（左上轴）旅游收入（左下泊）T-旅游收入较2019年愎

3、复程度（右上轴）修游人敷椒Oi乖愎夏程度（右上轴）人均花费（右下彻K1，：；，20242节日皿：已恢复至2019年水平，旅游收入追赶出游人数复苏步伐主要节假日国内旅游人数、收入较2019年同期恢复程度一国内凝蓄收入较201/阳附娘程度T-三：臼Y : 2019 ,，以二三消费意愿：居民消费意愿迎来拐点，消费基本面持续改善/中国住户新增储蓄触及增速2017201820192020202120222023住户存歙塔加（左轴）一非金骷企业存款增加（左轴）财政性存款增加（左轴）一其他类型存款（左轴）T-住户新增存款增速（右珀）M三:OAMH7.仲M龊究M202度月消费贡献率：消费对经济增长的贡献率超八

4、成中国最终消费支出对国内生产总值增长贡献率（累计值）科111ZOZ W 4lllmzoz S 8社零：2023年社零总额增幅升,商品零售增速低于餐饮/ 2023年中国社会消费品零售总额同比增速/按消费类型分全国零售额同比增速（月度）（NmT-商品零 *餐饮收入20202021年202年202樨MX9:amttB9仲M三M,202蜂2月2023：.-三-H-1101社零：消费持续恢复，上海、成都增速领跑全国/ 2023年主要城市社会消费品零售总额/ 2023年主要城市社会消费品零售总额同比增速上海 a庆 北京 广州 深圳 成都 苏州 南京 杭州 武汉 青岛 郑州 长沙 宁波 西安 沈阳 天津 血

5、 无钱 n 大连M9: MttMKtA 仲联行碉究部，20244 n注：天津H会消落品，皂总璇物Wl录计负得来。社零：消费基本盘向好，2023年单月社零均保持同比正增长/全国社会消费品零售总额及同比增速（月度）消费品零售敬（左轴）消费品零售颔同比增速大于零（右相）C消费品零售额同比增速小于雾（右轴）注：用靶2月的当期值为1.明累计值的平均效。效塞多算：国家皖计局，仲联行扇完修，202瞬月酒稳步复苏2023年19月同比增速(%)2023年16月同比增*(%)2023年13月同比H(%)f466.8-2.36.57.510.35.34.87.510.6-0.612.81.09.003.55.05靠

6、.98.741-5.111.116.59.88.66.86.88.65.9-6.8-3.9-1412.217.513.6rXF10-6.7I18-2.43.18.33.810.54.65.8故翟来源：国家统计后，中*行研究营,2024J.号社零：生活基本品稳健增长，服饰/2023年全国社会消费品零售总额及同比增速（按消费类型）货消费臭奴分臭2023年12月K计（亿元）2023隼12月闾比增速（%）汽至类5.9石泊及制品类I23,2196.6眼泡、磨品炎I18,8875.2国黑、崂唱、针幼绘品委I14,09512.9家用电器和音像器材类I8,7190.5日用品美I7,5762.7通讯鲁材美i6,

7、81470中西药品卖j6,7105.1运酒受j5,50710.6化品,H4,142M1文化办公用品烫H4,126-6.1金限洙宝英3,31013.3饮网类I2,991建筑及装演材依焚11,569-7.8等艮奖I1,5162.8体Ir娱乐用品表1,18611.2网上零售额：稳步增长，全年增速高于社零/网上零售额与社零总薪累计同比.ZTWZOZl物ZOZO-二MzozUmZON-出EZOZmzozI94tmzozgmzozIIr亦EZOZ.Zmzoz-7,二zoz町与。Zm区OZ二2azzoz工mZZoZ11ZN0zOT&ZZ0ZU9*zz。ZzzozOr耳ZZoZ支国ZNoZorE时ZoZZIa

8、zoz:mzozs4fIZ0zCI6WOZC国WOZZ5OZE9#U!11IZOZWW出IZOZ匚m-woz-BgIZOZ出肘ZOZOIgZOZr6ozozr豆OZoZ。ZoZlrgrOZOZ11国。NoZWy0ZOZU累OZOZIJz二一GZOZ各出61。ZTTU0ZTOI学OZ0c66I0zR第6I0Z.z.6I0Z网者增速差值一网上零售破累计增长率一社零总额累计增长率后：国玉将.斗鼻Kin二三不,2024112023:1一一,：-；：,14I2024-：线上穿类消费呈W型复苏/实物商品网上零售嵌增速（按类别）一吃类商品-穿类商品一用类商品KBk*:BHBM,伸的202速M网上零售额：占社

9、零比重逐年提升,/全国网上零售额、同比增速及占社零总额的比重一全国网上学曾酸（左触）同比增速（右施）占社零总薮的比重（右地）2023：,-三-H151，？。24双11：全网成交金额增速下滑明显，鞋包、饮料、户外、电脑占比上升/ “双IT全网成交金额及增速/ 2022及2023年按品类成交金题及占比变化全网成交金0;（左轴）0速（右轮）注：右图数据仅含煤合电意平台及点港,-*- - - - 2024 2收支：居民收支上涨，支出增速超过收入，带动消费稳步恢复人均可支配收入（左轴）人均消费支出（左轴）注：书通均为扣除价格为森的实际增速C一人均可支配收入增速（右轴）一人均消费支出港速（右轴）3“生加：

10、VJH传学联“l712024$月支出构成：通信、文娱、健康占比同比增加/20192023年居民人均消费支出构成13.3%13降。笑谭8%&7%WIllhIHr交通通信教育文化娓乐医疗保健2019年2020年2021年2022年2023支出构成：医疗保健、交通通信、衣着、教育娱乐增幅持续提速/中国居民各类消费支出累计同比增速变化202319I2024-：1,600+%零售面积:L42亿平方米A类城市一线城市（4个）北京、上海、广州、深切B类城市C类城市除一线城市外，GDP排名前10的城市（6个）成都、武汉、重庆、南京、杭州、苏州其他L5线或二线城市（11个）西安、沈阳、WSx长沙、宁波、天津、郑

11、州、昆明、大连、厦门、无锡总存量（平方米）全年新增供应（平方米）租金同比空率空置率同比（百分点）全国141,889,0007,914,000-1.0%10.5%-0.7A至N市44,657,0002,559,000-0.2%7.4%-1.6B生0市47,954,0002z317,000-13%11.2%+0.1C类城市49,277,0003,038,000-1.4%12.6%-0.6,：；:=,20242仲量联行中国优质零售地产市场概况覆盖城市：21个命追踪项目:注：下文惭有分析沿用此域电分类。总存1o新增供应四舍五人至千位，加总或有溟差。2023年中国优质零售物业市场重点城市数据总览A类城市

12、总存量（平方米）全年新地供应（平方米）租金同比空直率空置率同比（百分点）上海16,550,000649,000-2.5%11.0%-1.3北京15,023,0001,152,0001.8%6.2%-2.6深圳7,483,000286,0000.2%3.0%-0.0广州5,601,000472,0000.5%5.5%-1.5B类城市总存（平方米）全年新Cl供应（平方米）租金同比空置率空置率同比（百分点）成都11,644,000473,000-1.1%12.3%-0.0复庆8,884,000372,000-1.4%15.2%-0.9武汉8,847,000259,000-1.2%13.0%+0.7南京6,409,000235z000-0.9%3.6%-0.5杭州6,281,000585,000-1.9%9.7%+2.3苏淄5,890,000394,000-1.9%10.5%+0.1C类城市总存（平方米）全年新通供应（平方米）租金同比空