中国纯电新能源汽车季度报告（汽车行驶及充电行为篇）--秋季报告.docx

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1、汽车之家I繇筹解除I汽车之家研究院tAUTOHOMERESEARCHINSTITUTENDANEV中国纯电新能源汽车一汽车行驶及充电行为篇汽车之家研究2023年秋季报刖百汽车之家汽车之家研究院NDANEV近年来，国家层面针对汽车行业推出多项转型升级与促销费政策，为国内车企在新能源领域的发展提供了重大机遇，不仅加速新能源汽车市场规模的增长，还推动了整个行业的转型升级。在政策和市场的双重驱动下，中国新能源汽车产业呈现出爆发式增长。截至目前，中国新能源汽车保有量已突破2000万辆，2023年171月新能源乘用车销量超过680万辆，同比增长超过三成，市场渗透率持续保持在30%以上的高水平。显示出，未来

2、中国新能源汽车市场依然有着强劲的增长动力。随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了基础。汽车之家研究院联合新能源汽车国家大数据联盟，推出中国纯电新能源汽车系列报告。该报告基于纯电新能源乘用车全量数据，全面洞察真实车主行驶与充电行为特征，助力政府掌握新能源汽车运行情况，助力企业了解用户行为与用户需求，从而完善产业规划、产品规划，提升产品性能，推动新能源汽车行业健康发展。数据口径说明季节/季度口径车辆用途口径区域维度口径 季度维度划分指：Ql为1月、2月、3月； Q2为4月、5月、6月；Q3为7月、8月、 9月；Q4为10月、11月、12月；

3、 季节维度划分指：冬季为12月、1月、2 月；春孝为3月、4月、5月；夏季为6月、 7月、8月；秋季为9月、10月、11月； 用途维度：包含营运与非营运，2种车辆 类型； 营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁 车辆、共享/分时租赁车辆等； 非营运车辆指：个人/家庭用车； 东北：黑龙江、吉林、辽宁； 华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古; 华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、 福建、山东； 华中：湖南、湖北、河南； 华南：海南、广西、广东； 西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；,西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南；基于市场角度与区域覆盖考虑，遴选全国30城挖掘新能源车使用情况遴选全国30城挖掘新

4、能源车使用情况20Z3年1-11月梢份皴2023年ITl月份须加踹歌区域城市城市同比H区域城市同比J区域城市同比东北长春市1.1%219.7%成都市3.1%34.4%上海市4.8%10.7%华东南昌市0.763.1%沈阳市0.9%139.5%西南重庆市2.3%54.6%杭州巾3.1%8.5%郑州市2.9%75.2%哈尔滨市0.4174.0%昆明巾0.8%30.6苏州巾2.0%27.4%华中武汉市2.0%52.3%华北北京市2.9%29.5%费阳市0.8%66.6%合肥南1.4%55.9*长沙市1.2%20.3%天津市2.2%50.8%广州巾3.2%36.8华东南京市1.3%19.1%西安市2.

5、1%69.8%石家庄市1.0%52.0%深圳市3.1%5.6%青岛市1.134.3%西北乌鲁木齐市0.4%369.6%太原市0.9%55.8%华南南宁市1.1%18.9%济南市1.163.2%兰州市0.3%112.7%海口巾0.9%39.1%福州巾0.7%35.9%遴选30城市份额合计：49.4%01纯电新能源市场及充电设施概况临近年末，整体汽车市场升温，呈现明显“翘尾”现象，新能源市场持续火热2023年，中国汽车市场经历了一系列波折与变化。年初，由于“价格战”的影响，市场一度较为低迷，一季度销售业绩相对较弱。然而，随着国家政策的调整和车企的积极应对，市场逐渐恢复了活力。到了四季度，购置税减免

6、政策到期与车企促销活动加大的双重影响下，市场销售呈现出明显的“翘尾”现象，为全年的汽车市场划上了一个较为圆满的句号更为值得关注的是，新能源市场在2023年持续旺盛，消费者用车需求逐渐转向新能源汽车。年末，新能源市场再迎“红火”局面，销增速明显好于整体市场表现，市场渗透率持续攀升。随着技术的不断创新和市场需求的不断变化，新能源保有连续实现超50$的快速跃迁狭义乘用车市场&新能源乘用车季度销趋势（万辆）新能源汽车保有（万辆）耐车销帆Q 1(V视率& 1%11.4%15.7%20.2%20.8%25.8%344.1%69. 2%8.6%-7.6%13.9%-9.2%-14.9%53249656449

7、0484422充电43II57,77114B101109QQ1 2021 年Q2Q3Q4Q12022年Q2数扬!嗨：g帮IJ-0-乘用车同比- 0新能源同比26.6%29.3%29.4%32.1%34.9%37.7%89.俨22.3%56.0%-rP-34.7%50.2%- rC12.3%2. 2%-13.4%25.4%2.5%20. 2%550577530564419391146169123170197148国JhK0JhQ3Q4Q1Q2Q3Q4*2023年1011月截止2023年Q4,全国汽车保有量：3.36 亿辆R*2*AR车之理察膜1*插混及增程车型增速更快，纯电车型依然是新能源市场绝

8、对的主角从发展趋势上看，目前纯电车型市场增速相对较弱，一方面，得益于插混及增程车型满足了消费者多样化出行的需求，提供更灵活的驾驶体验。同时，在价格“内卷”的市场环境下，随着技术的成熟使得价格也逐渐亲民化，让插混及增程车型成为消费者“跨入”新能源市场的重要选项从绝对增量与存量两个角度上看，新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据，但市场正面临被插混及增程车型缓慢蚕食的局面。未来，随着技术的不断创新和充电便捷性的改善，新能源汽车市场的竞争格局仍将不断变化纯电车型保存占比纯电和插混乘用车季度销趋势（万辆）纯电动车型销量插混车型销量-0电动车型同比2023年Q4全国纯电动汽车保有量：1552万辆21

9、8.8%215.0% Ifid 聆 207.5%，164.24139.9%204.9%156.8%354.6%129.4%117.3%79.1%1173%70.5%O-73.8%O120.1%109.4%82.5%80.3%37.9%41.0%32.4%23.4%6.7%1011月2023年2021年2022年触PHEVfm76.0%同比：AR、四季度，纯电市场中国车企稳居霸主地位，产品结构暂趋稳定四季度，中国车企在纯电新能源乘用车市场的份额继续攀升，进一步巩固和加强了其霸主地位。合资车企在大众1D.系列等车型的带动下，市场份额也呈现出缓慢增长的态势。表明在新能源汽车领域，随着合资车企投入不断

10、加大，决心重夺失地，未来市场竞争必将更加激烈。而豪华品牌中，特斯拉受供应链紧张、成本上涨等因素的影响下，自2023年年中开始，官方连续数次上调终端价格，对消费者的购买决策具有显著的影响，使得豪华品牌份额有所下降新能源纯电市场产品结构暂时趋于稳定，轿车占据六成市场份额，是绝对的主力车型，SUV车型占据近38%市场空间，MPV车型市场空间持续稳定在十分微小的水平纯电分品牌档次市场份额季度趋势纯电分车型类别市场份额季度趋势中国豪华一一合资一轿车-SUV-MPV76.6%80.0%、75.4%79.6%76.9%市场一65.7%60.060.0%60.8%33.6%38.7%38.4%37.5%_一充

11、电21.5%15.4%21.5%13.6%21.8%I1.9%3.1%6.8%1.3%0.7%1.3%1.6%1.7%Q1QZQ3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4*Q1Q2Q304Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4*2021年2022年2023年IoF月2021年2022年2023年I(Tll月数据来源：上险量AR流东之研察膜I般秋区域：以长三角为代表的华东地区，是新能源纯电车型最集中的区域市场长三角地区作为中国发展的引擎，汇聚了多个经济发达的省市，如江苏、浙江、上海等。这些地区的居民普遍收入较高，对新能源汽车的接受度也更高。此外，长三角地区的充电基础设施配套完善，为新能源汽车的使用提供了便

12、利条件。这些因素共同促进了长三角地区新能源汽车市场的快速发展，其市场份额长期保持在40%左右，成为新能源纯电车型最为重要的区域市场华南地区以16%左右份额位居第二，该地区新能源汽车市场的发展也较快，主要得益于当地经济的快速发展和消费者对新能源汽车的较高接受度；华中、华北、西南市场占比均在13%左右，份额十分相近；西北、东北市场占比较少，仅5%左右纯电分区域市场份额季度趋势_华东39.0%一华南华中2021 年2022 年1011月2023年华北西南一西北东北AR流东之熟研察膜|母濠省份：广东销量最多，山东、河北成长性最快从省份的角度上看，在排名前五的省份中，广东省是唯一销量超过17万辆的省份，

13、继续占据首位，排名第二至第五名的浙江、江苏、山东、河南，五省合计占超45%的全国市场份额排名前10的省份中，河南、河北是目前市场成长性最为优异，2023年I（TII月销量同比增速超100%纯电分省/市销对比ToPl0（万辆）2022年1011月2023年1011月_同比全国充电桩规模持续增加，年末新增安装量规模保持高速增长截止2023年11月，全国充电基础设施累计数量超820万台，同比增加67.0%,仍然保持了较高的增速。车桩比为2.37,同比、环比均呈现下降趋势，说明充电桩的建设速度正在逐步跟上新能源汽车的增长速度，车桩比例逐渐趋于合理从充电设施建设上看，2023年171月，充电桩新增安装超300万台，其中1071月充电桩安装62万台，依然保持高速增长。随着新能源汽车市场的进一步扩大,对充电设施建设的需求将会不断增加