2024充电网络产业十大趋势白皮书.docx

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1、Contenes目录一Z新能源汽车发展超预期，汽车电动化已成不可逆趋势I01充电网络是汽车电动化底座，未来10年充电量增长8倍j02趋势一高质量发展|05趋势二全面超充化|06趋势三极致体验|07趋势四安全可信|08趋势五车网互动!09趋势六功率池化|10趋势七全液冷架构IH趋势八慢充直流化12趋势九园区微电网I13趋势十全面智能化Ih构建高质量充电网络I15让有路的地方就有高质量充电主编I械刘大伟王志武asB三杨志亮邓创陈泓儒杜黄港连文峰林全喜王冲丁恒充电网络是汽车电动化底座，未来10年充电量增长8倍2023年全球充电量3000亿度,预测到2033年全球充电量将增长8倍，达到2.4万亿度，相

2、当于全球社会用电量的10%。充电网络本质上是汽车电动化的底座,是未来新型城市的基础设施,但充电焦虑仍然是用户选择电动汽车的第一痛点，是影口跄气车电动化发展的关键要素.建好一张充电网络，可加速提高电动汽车的渗透率，从而繁荣本地产业和生态.充电网络本质是地盘和流量生意，投资要支持未来平滑演进，随岩电动汽车数量持续增长,未来一定能够实现长期收益.全球充电量：10年增长8倍，0.3万亿-2.4万亿单位：度24万亿一次投资，长期收益充电网络是;转电动化底座，新型城市基础设施 充电网络本质是地盘和流量生意，新能源汽车发展超预期，汽车电动化已成不可逆趋势新能源汽车发展超预期，截至2023年底，中国新能源乘用

3、车保有量1800多万辆,预测到2034年新筑源乘用车保有量将达到L8亿量,10年增长13S.中国新能源商用车截至2023年底保有量244万辆，预计到2034年，保有量将达到2200多万辆，10年增长9倍，汽车电动化已成为不可逆的趋势.乘用车：未来10年，从1800万辆到L8亿辆商用车：未来10年，从244万增至2234万辆20232025E2027E2029E203IE2033E2034E20232O25E2027E2029E203IE2033E2034EOl趋势二全面超充化全面超充化是未来必然的发展趋势,首先从技术角度来看，第三代半导体如以SiC、GaN为代表的功率半导体已经实现了规模量产，

4、并支持商用.第三代半导体技术上的成熟，一是为电动汽车带来效率上的大幅提升，二是其耐高压能力，推动电动汽车架构向高压化演进。而高压化可以实现小电流大功率充电，进一步推动超充的发展,作为电动汽车的另一类核心部件，动力电池也迎来了升级换代.在动力电池系统中对充电功率影响最大的便是电芯，4C大倍率的电芯从2023开始已羟实现了规模量产，且价格在不断降低，趋近于普通电芯，使车企更有动力加快超充车型的开发步伐。两个因素作用下，超充化将是一个不可阻挡的趋势.2021年，支持超充的车型只有8款，到23年底的广州车展上，各大公布的超快充车型已达113款。从结构性上来看.超充车型正由高端向中低端快速渗透，超充车型

5、数量将快速提升.超充化对于商用车的价值更加巨大，在时间就是金钱的商用车使用场景里，超充节省的补能时间意味着更低的运营成本和更高的营业收入.全面高压化，全面超充化，已成趋势，预计2028年，超充车型保有量将超过嫡。第三代半导体、大倍率电池规模应用车企须建J图充车也上市第三代半导体I突破商压、提升效率、规模量产超充车型从8款快速增加到113款，趋势不可阻挡OiSiC&GaN ooov 13-38202120222023电芯：大倍率电芯成本趋近，翅模商用从高端到中低端,从乘用车到商用车,2028年占比超60%2023l.52C202434C20255、6C4C!UMfl8C/巨海凤夙电池嵯电池. 宁

6、时代gfe池-60%2028超充车型占比趋势一高质量发展一电动汽车数量爆发式增长，现存充电基础设旎的问题逐渐凸显,从宏观层面：第一.覆盖不全,当前高速公路还有10$的服务区未覆盖，乡村充电基础设施建盖率小于5$。第二，结构不合理。99%的充电设施还是快充和慢充，64%的公共直流充电板仍是750V及以下的低压机，无法支撑下一阶段800丫及以上高压超快充的发展。从微观层面：第一，运维成本高昂。哑设备占比S过双数字化程度低，增加了运维管理的难度和成本。第二，传统风冷设备质量差.设备寿命只有3-5年，运营商还未收回投资，就面临更换。第三，服务质量差.僵尸桩占比达10%.无法充电，加剧了用户充电焦虑.近

7、两年中国政府针对充电基础设施建设连续密集发文16次，其中12次强调“高质量发展”.高质已成为全行业共识。在广州深圳、重庆等领先城市，政府主导打造“充电一张网”.目标也是高质量发展,践行充电高质发展，需要坚持四大路径：第一，要有顶层统一规划和设计,第二，在技术层面，持续完善充电基础设施标准体系，提高准入门桎.第三，政府要建立统一的监管平台和充电基础设施的评价体系，牵引行业高品质发展.最后，要有统一的菅维平台,全面提升服务质量效率，为用户持续打造极致的充电体验。断汽车快速增长，存量充电苓破设矛Jt凸鼎充电高厦发是支捧国家新能汽车战略的关路径不全60%未厦盖服务区1OS乡村横蠡率5%靖构不合i锻人身

8、安全保挣100%安全体*检* 偿安全审计数据签名 漏洞扫描可信认证 入侵检测访问控制节点层 传输层 架构层应急处理 部洞修补 效摄备份异常恢复 固件更新 安全升级车主车辆3000+/趋势一三极致体验一电动汽车加速普及，私家车主已超过运营车主成为主力，其占比达87%。充电需求从运营车主的成本优先，走向私家车主的体验优先。当前存量充电基础设施仍然存在充不上、充不好充不安，身问题。多数充电设施一次充电成功率仍小于85$;风冷充电桩的高噪声非常影响车主的充电体验；仍有50$以上热失控事故发生在充电期间或充电后数小时内，加剧了用户选择电动汽车的顾虑。因此，很多车企诸如“蔚小理”等，均被迫下场自建充电网络

9、，以打造用户更佳充电体验。据统计，车企自建充电场站数量不到社会公共充电站的5九仅靠车企自建，显然无法实现大规模广覆盖.面向未来，打造极致充电体验，一定需要全产业链伙伴一起努力，共同进行技术升级。极致的充电体验应有三大特征：第一，充电无忧.提供一键式服务，充电场站状态可视,智能导引，第二，充电无扰。充电过程超静音，一次充电成功不跳枪。第三：充电无虑。车桩云协同，防电磁干扰，保障人身健康和财产安全。极致充电体验，是构筑用户潼量与岫性的关皿素车企自充电网络，提升自身车主充电体但无法广望2019Jx20231+Sttw*私家车占比前来Sfl小占比3W63002339务车企自公共地站比例当前充电设缀字化

10、程度低，不，足车主美好出行车桩导引起酢百tw司安全;状态可视一次成功不跳枪EMC充不上充不好先不安心充电无忧加既扰X趋势六功率池化当前，充电网络建设对电网的冲击在不断的被提及，本质原因是传统一体桩设备架构不能共享场站的市电容.导致整站的市电容量需求过高，而同时其平均市电利用率不到10%。充电过程存在四个不确定：充电MAP不确定，初始充电功率大，逐步降低；SOC不确定，剩余电池电盘不致：车型不确定，如运营车、私家车、物流车等；闲忙不确定，车辆充电时间随机，节假日扎堆充电。由于一体桩的架构原因，存在车辆充电功率和电压需求满足率低，同等时间充电置少；场站建设对市电容需求大，引电投资成本高；不支持向超

11、充和光储充一体化平滑演进.功率池化充电设备将由一体桩向功率池化演进.功率池化具有功率共享,超快一体，和市电增容等特性，可根据不同电动汽车的充电电流电压需求，按需分配，可支持叠光叠储达到市电增容的目的.在同等电力容量情况下，功率池化带来四大价值：体粉好，车辆满足率高达99%；充电多，可有效提高市电利用率，加速翻台，充电多30%:建站省，可节省40%市电改造及20%电馍成本；能演进，支持快充向超充，甚至光储充一体化演进。10%市电利用率少充电MAP不确定SOC不确定车型不确定闲忙不确定车辆满足率低引电贵 市电容量大演进难 不演进超充功率共享超快一体We容车.99满足率 体积，卜、噪音低窗台快多充电

12、30%市电省404城缆省20%快充T超充光铺演进趋势五车网互动在新能源和电动汽车大发展的背景下，10年后，在源（新能源发电、储）的,新能源占比将接近40%.在荷（新能源汽车、储等）侧，电动汽车充电量需求将接近全社会用电10%.源和荷呈多样性随机性时空异质性，这将加剧电网供需平衡难度，并给配电网带来挑战，车网融合规模互动成为必然趋势.以欧洲为例，将超过411h电网调度需求.以充电网为桥梁和管道，通过Hit管理*Htt,构建安全高效,智能、经济的车网互动底座，将成为未来发展趋势，技术上：负荷时空建模和预测、功率高精度调节、亳秒级低时延响应、V2G双向功率变换,隐私和网络安全技术等将加速购化成熟。产业生态上：车网互动并非一力而L需要考虑商业模式、各类聚合平台和标准建设技术准备度等。因此,车网互动将分场景、分阶段实现：从单向有序，到单向响应，最终实现双向互