新三板及IPO前融资路演手册.docx

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1、新三板或IPO前融资路演操作手册一、尽调（35天）跟随企业团队进场，了解企业的真实情况（了解企业的财务、税务、法务、行政、架构、团队），学习尽调团队专业知识。学习尽调团对是如何评判该企业，如何估值、是否有实质性障碍、能不能做融资、会不会带来法律风险二、召开动员大会（目的：调动所有人的情绪，朝融资路演的目标而努力）对象：大股东、尽可能的全体股东、核心高管（营销高管，财务高管，生产高管就是中高层干部）O地点设在会议室。1、股东大会流程：在召开股东大会前须向老板沟通，沟通中应得知：其他股东对融资路演是赞成，还是有不同的意见。是否达成共识.坚定决心公司的核心高管是哪几位？担任什么职位？负责哪些工作？要

2、制表格，做记录。遵循大股东的想法，对方希望我们在这个动员大会上讲哪些方面的内容，会议开始的过程中先由大股东先发言，同时大股东要颁布纪律，推荐顾问目的：帮顾问扫清障碍2、讲话流程、要点自我介绍，问候、示意。（注意：顾问要站起来说话，如果讲桌是长方形，老板坐中间，顾问坐左边。老板讲完顾问再站起来讲，如果老板坐上方，顾问坐侧方第一个位置。老板讲完后顾问则走到老板座位中间站起来讲。因为在销售心理学中有句话叫要站就站在舞台中间。做到先鞠躬、点头、微笑.前三秒不说话，学会定神、定身、定心）1 .礼貌的问候：点头、鞠躬、微笑、自我介绍（破冰）着正装2 .从国家战略上高度宣讲企业上市的意义和价值。3 ,从行业

3、的高度来演绎上市对企业的价值4 .从公司本身发展的角度来分析上市的价值和意义5从公司高管以及员工的角度来讲述上市的意义6.描述美好的融资路演的前景，顾问再讲本次融资路演会达到什么样的效果，要达到什么样的结果7,对在场所有人提出要求，要求全力配合，全情投入。达到最终融资路演最好的结果三、组建领导小组1.马上组建新闻发布会领导小组（让老板亲自来认命：老板做组长，我们做顾问以及协调者。再由老板任命一个执行者做副组长.任命几个组员。组员包括：财务、营销、生产等各个重要核心管理者做领导。控制到3-5人。然后安排领导小组留下,其他人员正常工作。2、人员分工1、流程分工：包含财务、采购、外部协商、内务部2、

4、会务分工：场外组（迎宾组、签到组、发放礼品小组、拍照的人员、门神）场内组（导座、灯光、温控、可、沟通、场内物资发放以及补充）机动组（消防、安全、医疗、交通）（1.谁负责采购2.谁负责会场的选择3.谁负责邀约,谁负责各方面外部的联系。）由财务负责采购、行政负责提供物资的准备、生产人员负责员工视频拍摄以及文艺表演的排练四、邀约-设定目标、人数（邀约目标为300人）、分工（老板负责180人，其他120人由公司高管以及员工来完成。做到人人为融资路演做贡献）、工具（如：电话、微信、易企秀、邀请函）二、话术1 .电话邀约应怎么说，短信、微信应该怎么编辑，易企秀、邀请函又该如何设计。要求老板在当地找平面设计

5、师和文案策划的公司帮助设计。我们提供模板供他们参考2、邀约对象。邀约的人群应是认识的、有投资能力的。以10万为标准。邀约的人群分为：朋友、老乡、同学、同事、协会成员、成人培训的同学、商会人员、上下游合作企业、政府领导等、三、定场地选择酒店1、时间a、选在周末b、选每月双数吉利c、错开重大节日2、定场地的标准a、一定是当地最著名的五星级酒店b、整个会场一定是长方形和正方形（大）c、一个人的占地面积应在L5L8平方米之间d、空高应在5米以上e.灯光要明亮,应是金色、黄色。金黄色的暖色调f、音响效果一定要好，如酒店音响达不到效果应到当地专业的音响公司租g、要有足够的停车位、交通要方便h、提供贵宾交流

6、室，会议室应带厕所。方便促成交j、要提供LED显示屏、酒店没有需要去租，屏幕大小舞台有多大就需要租多大k、提前3天到签到墙消除味道五、会场的布置一、提供物品1、拱门2、彩球3、竖条横幅4、Ied显示屏5、水牌二、会场外的布置1、签到台应大气、长达到3米，宽则1.5米。铺上红色的、金色的暖色调的桌布，桌上摆上鲜花（象征友谊、欢迎色彩的）2、客户可先签到再在签到墙上签字，也可先在签到墙签字，再签到。前提是做完此项工作后直接进会场3、签到墙应是5X2米大小，长度应该超过高度的23倍，签到墙应是金色、红色、金黄色暖色调，上面打本次会议主题字体，找设计公司来设计，这些条纹、横幅、易拉宝应要求写真尽量不要

7、做喷绘4、易拉宝摆放的位置应放在走廊上、会场的两侧、应做X展架的，做暖色的5、设立产品展示区：随行业做产品展示型或者文化展示型文艺（目的：接受文化的洗礼）三、会场内的布置1、舞台的布置（够长、够宽、够高：6080公分）2、舞台不能滑3、舞台灯一定不能阴暗冷色调、应橘黄的、比较亮的而且温度不能太高4、易拉宝应放在两边，千万不要放在讲台两侧，因为会分散听众的注意力5、桌子、凳子的摆放。摆放分为宴会式和会议室，应采用宴会式，用圆桌，桌上应摆放水牌（顺序数字）、方便的小型的水果点心、矿泉水（每桌客的1.5倍）、会务的流程表（要设计的显眼、精致、清晰）六、会务的流程内容会务的目的：（高低起伏、严禁活泼、

8、氛围热倩、幕资成功）1 .时间（控制在下午的2点6点）2 .活动节目（破冰）a、做士气展示（体现团队凝聚力、战斗力、执行力、文化底蕴）b、团队展示的方式：1.歌曲、2、舞蹈、3、队列3、主持人出场4、董事长致辞一相关领导致辞T专业机构站台（邀请券商、律所、会所、资产评估师来站台，再播放两个视频：有关股权融资和新三板挂牌）T文艺表演（当地最好的歌手、演员准备1-2个节目）T上市水晶球（1米以上）5、X总上台路演注意事项：1、电脑不能有任何问题。2、翻页笔不能有任何问题、3、一定是最好的麦，不能出现问题先测试。4、PPt测试。5、灯光、服饰。6、准备一杯热水6、成交环节签约成交环节要求（L快速2.

9、流畅3.正确4有风度.）a、物资（1、准备34张以上签到的长条桌，盖上红色的、金色的布料。2、准备1020把凳子放旁边。3、准备20个以上的红色签约簿4、准备40份股权认购意向书。5、签约笔准备好价格贵点的）b、人员的准备（准备110人来为签约的环节做准备，其中由4人来传递签约布，46人来搬桌凳。如有礼仪小姐，可由礼仪小姐来弄）以签约、合影、放礼炮注意：签约时如有贵宾室应在贵宾室办手续，如没有应到下台的第一桌办理。同时每一桌安排一个内部人员，帮助跟进、收款七、晚宴1、表演节目2、抽奖、（老板第一，X总第二，中介机构或嘉宾）3、董事长致辞八、会务总结（目的是为后期收款做准备）1、让对方企业高管用

10、书面的形式以自身工作岗位对本人工作总结2、顾问要以自己的工作每天做总结已经明天计划3、总结哪些地方认为好的做得不够的反思。文件（表格、文字、录像、照片、工作及计划表、员工工作安排表，采购表。财务预算表、人员签到表、领导之策的稿件、PPT的制作、易拉宝的制作）要归档顾问要备考一份回来4、做意向客户整理、跟进、收款（编辑好话术跟进，顾问要待23天时间尽量收到80%的客户款项）九、财务预算要详细告知企业所收的费用，清晰的告知对方费用有：1.场地费2.交通住宿费3.酒水餐饮费4.买饮料、水果、糕点的费用5.易拉宝的制作、横幅的制作的费用以及前台签到的制作费用8,签约布、签到笔、药品、胶带、白板纸等等。9、主持人的费用、演员的费用IOJEd租金的费用礼品的准备药品准备提前到派出所申报做到保证品质的前提下控制成本！