财务顾问综合服务协议.docx

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1、财务顾问综合服务协议本协议由以下各方于202x年【】月【】日在XX市区签署。甲方：XX科技有限公司（以下又称“标的公司”）统一社会信用代码：注册地址：联系人：【】联系电话：【】乙方：XX私募基金管理有限公司统一社会信用代码：注册地址：联系人：联系电话：鉴于：1、甲方系在中国境内依法设立的有限责任公司，注册资本XXXX万元人民币，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金、交电、电子产品、建筑材料；工程勘察设计；建设工程项目管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限

2、制类项目的经营活动。）2、乙方是依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本XXXX万元人民币。乙方拥有一支在企业融资、企业上市、企业并购、企业财务顾问、资本运作及资产管理等方面有着深厚的专业知识和丰富的实践经验专业团队，与国内资本市场有着广泛的联系。3、因实际经营需要，甲方拟委托乙方就企业融资、引进战略投资人以及上市等方面提供财务顾问及配套综合服务。乙方同意接受甲方委托并提供相关服务。各方根据相关法律、法规的规定，在“平等自愿、诚实守信、长期合作”的原则基础上，甲乙双方经友好协商，就上述事宜，达成以下协议，沟通遵守。第一条甲方委托乙方提供财务顾问服务内容及目标（一）目标一：根据甲方需要，引进符

3、合甲方业务发展需要并且在国内有一定影响力的战略投资者/财务投资者。（二）目标二：根据甲方业务发展需要，为甲方提供债权融资服务。（三）目标三：利用乙方的优质资源，为甲方对接国内具有一定行业地位的企业，展开清洁能源、节能环保等业务合作。第二条乙方为甲方提供财务顾问服务具体工作：（一）就本协议约定的三个目标，分别遴选合适的财务投资人/战略合作方/上市公司，向甲方积极推荐并促成与甲方之间的合作；（二）就上述三个目标分别协助甲方设计、论证相关融资或交易的整体方案，并与甲方进行充分协调和沟通；（三）就上述不同目标不同方案，分别协助甲方与相关方进行协商谈判，其中包括与有关监管部门协调和沟通；（四）为融资或交

4、易相关各方在融资/交易中所需签署的协议提供积极建议和意见;（五）为投融资/交易全过程提供法律法规、监管政策咨询服务；（六）就上述三个目标，乙方利用自身各种社会资源，为甲方提供增值I艮务。第三条各方责任和义务（一）甲方的责任和义务1 .甲方根据乙方要求提供必要、真实的数据资料与便利条件。2 .甲方按本协议的约定及时、足额向乙方支付财务顾问服务费。3 .甲方承诺，对任何由乙方所提供的所有资料、文件、图纸、谈话笔录、录音（以下简称，乙方提供的信息”）等严格保密，除根据法律法规规定、监管机构、有权机关要求进行必要披露或提供外，不得向除战略合作方暨潜在并购方以外的任何无关人员透露；乙方提供的信息仅供甲方

5、使用，除法律法规强制要求披露的情形外，在未获得乙方书面同意之前，甲方不得向任何第三者透露、引用、复印、摘要、记述或提供该等资料，否则应赔偿乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费等损失）。本保密条款持续有效，不因本协议的解除或终止而失效。4 .甲方认识并理解，企业投融资、并购交易等受内外部诸多因素影响，因而存在重大不确定性，乙方按本协议提供财务顾问服务并不代表乙方保证融资、引进战略投资人或并购交易成功，乙方也不承诺或保证投融资、并购交易成功。5 .甲方确保在乙方按照本协议约定推荐了合作方且合作方投资或业务合作行为符合上述目标一、目标二或目标三之目的，且甲方收到了相应交易对价的，任何时

6、候不以任何理由对本协议项下费用提出任何抗辩。（二）乙方的责任和义务1 .乙方承诺按照本协议约定的服务内容提供约定的综合财务顾问服务。2 .乙方承诺将尽最大努力维护甲方的利益。3 .乙方承诺，对任何由甲方所提供的所有非公开资料、文件、图纸、谈话笔录、录音（以下简称，委托方提供的信息）等严格保密，除根据法律法规规定、监管机构、有权机关要求进行必要披露或提供外，不得向除战略合作方暨潜在并购方以外的任何无关人员透露、传播；委托方提供的信息仅供乙方使用，除法律法规强制要求披露的情形外，在未获得委托方书面同意之前，乙方不得向任何第三者透露、引用、复印、摘要、记述或提供该等资料，否则应赔偿委托方因此遭受的全

7、部损失（包括但不限于律师费、诉讼费等损失）。乙方向潜在战略合作方提供委托方提供的信息，乙方应提前告知委托方，若委托方与潜在战略投资者未能达成合作，乙方应有义务全部收回已向潜在战略投资者提供的委托方提供的信息等资料或采取有效措施确保委托方提供的信息等资料得到严格保密，否则应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费等损失）。本保密条款持续有效，不因本协议的解除或终止而失效。4 .乙方根据委托方所提供相关资料所提供的意见、建议或方案仅供甲方参考，甲方有责任对乙方财务顾问事项作出独立的判断、决策，甲方根据乙方提供的意见、建议、方案所作出的决定而导致的损失，由甲方自行承担，乙方不承担相关责

8、任。甲方和是否采取乙方的意见、建议、方案，不影响甲方按照本协议约定向乙方支付财务顾问费。5 .为避免歧义，乙方承诺尽最大努力为甲方提供财务顾问服务以实现本协议项下服务目标。第四条服务收费（一）服务完成若甲方和/或与乙方推荐的战略投资者或合作方完成如下条件的，则视为乙方完成财务顾问服务内容，甲方应按照本协议约定标准及时向乙方支付对应的服务费用：1、甲方和/或与乙方推荐的战略投资者达成本协议项下任一目标。2、甲方已获得任一目标项下相应的交易货币资金、股权或对应的价值。本协议到期或提前终止后一年内，若甲方和/或甲方与向乙方出具的项目确认书中引进的战略投资者达成相同交易，视同为乙方参与并完成的交易，甲

9、方应按照本协议约定的收费标准向乙方支付相应费用。（二）财务顾问费的计算乙方完成本协议项下服务内容，甲方应支付的财务顾问费用总金额计算方式如下:1 .本着风险共担的原则，乙方本项目不收取前期财务顾问费用。2 .本协议有效期内，战略投资者若以增资和/或受让甲方现有股东持有股权形式直接持有甲方股权、或出资与甲方或甲方关联公司和/或另行设立合资公司的，即为乙方的服务成果达成，则乙方有权以战略投资者通过各种形式实际出资总额为基数，要求甲方按照本协议约定支付相应服务费用。如投资款项到达甲方（包括甲方股东，甲方为融资另行指定或设立的主体及其股东，上述主体指定的第三方等），甲方有义务支付给乙方财务顾问费用，乙

10、方在甲方向其支付财务顾问费前应先行向甲方提供等额合规增值税专用发票。财务顾问费按如下方式收取：（1）股权融资：战略投资者为乙方推荐，按照股权融资款项总额的3%收取；（2）债权融资：帮助甲方或其管理公司实现债权融资的，按照债权融资总额的2%收取。（3）对接业务：按照推荐合作方与甲方签署交易合同合同总额的3%收取。以下本协议中，债权融资/股权融资友易合同额合称为“融资款项”。（三）财务顾问费的支付1.根据甲方与战略投资者之间签署的协议，战略投资者一次性支付融资款项的，甲方应在收款后的五个工作日内，按照本协议约定标准向乙方一次性支付全部财务顾问费；若根据相关协议约定，融资款项分期支付的，则收款方应在

11、收到战略投资者按协议约定支付的每笔融资款项后的五个工作日内，按照本协议约定标准，向乙方支付财务顾问费。3 .就甲方支付的任一笔财务顾问费用,若各方协商用股权或其他有价证券形式支付的，则各方应另行协商并签署书面文件予以确认。（四）乙方指定的收款账户为：账户名称：账号：开户行:若乙方指定收款账户发生变更的，应当及时书面通知甲方。第五条协议的变更、解除与终止本协议生效后，除各方协商一致外，任何一方不得单方解除本协议。发生如下情况之一时，本协议各方均有权在交易运作结束日前，向对方发出书面通知终止其在本协议项下的责任：（一）如果甲方认为在引进战略合作方一事上合作无法继续，或者拟引进战略合作方明确放弃购买

12、，合作及协议即终止。（二）在本协议签署后，如果发生不能预见、不能避免并不能克服的客观情势或重大变故（不论属于自然灾害或政治、经济、金融、法律等原因），则乙方可以与甲方协商决定暂缓执行或终止本协议，但该等影响或障碍必须真实，并须向甲方提供相应的法律或政府证明文件或以其他适当方式证明之；（三）任何一方在本协议履行完毕前，违反或不履行本协议规定的义务，致使本协议目的无法实现；（四）任何一方不论由于其何种原因在本协议中作出的声明、保证和承诺，因严重失实或具有误导成份导致本协议无法履行。第六条争议解决（一）本协议受中华人民共和国有关法律、法规、条例、规则的管辖和保护。（二）甲乙双方因本协议或与本协议相关

13、的任何争议或纠纷，各方应协商解决，协商不成的，任何一方有权向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。第七条违约责任（一）任何一方不履行本协议约定的义务，均须依法承担相应的违约责任。（二）甲方未按期足额向乙方支付任一笔财务顾问费的，应以该笔应付未付费用金额为基数，按日万分之五的比例向乙方支付滞纳金，逾期超过三十日仍未支付的,则自第三十一日起，滞纳金按照日千分之一计算，滞纳金计算至全部支付给乙方之日止。第1煤附则（一）本协议所附项目确认书为本协议重要组成部分。（二）本协议一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。（三）本协议自甲、乙方法定代表人或其授权彳弋表签字并加盖公章或合同专用章完毕之日起生效。（以下无正文）（本页无正文，为XX科技有限公司与XX私募基金管理有限公司签订的财务顾问综合服务协议的签字盖章页。）甲方（盖章）：XX科技有限公司法定代表人（签字）：乙方（盖章）：XX私募基金管理有限公司法定代表人（签字）：附件:项目确认书（样本）XX私募基金管理有限公司：我司委托贵方寻找战略投资者/合作方。经过多方沟通，双方共同确认为意向战略投资者/合作方。如果交易成功，我司同意按照各方签署的财务顾问服务协议约定时间和标准向贵司支付财务顾问费用。确认人：XX科技有限公司（盖章）二O二X年【】月【】日