国内智慧灯杆市场分析报告.docx

《国内智慧灯杆市场分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国内智慧灯杆市场分析报告.docx（32页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、国内智慧灯杆市场分析报告（一）智慧灯杆系统产业链智慧灯杆系统主要实现了各种智慧设备和传感设备的集成,并综合利用有线和无线传输技术，进行网络层的建设，同时集成的控制平台实现了数据的收集和传输，为各种智慧城市应用提供了坚实的基础。基于智慧灯杆系统软硬件结合、多技术融合的特点，参考通信和物联网的分层理论，智慧灯杆系统架构可以分为终端层、网络层、平台层和应用层。终端层包含了智能照明、通讯基站、微气象监测、视频采集、Wi-Fi覆盖、LED信息显示、公共广播、充电桩等功能模块；网络层包含通信网、互联网和物联网；平台层则指IoT平台和数据平台，通过平台以实现智能化；应用层包括了数字城管、平安城市、智慧交通、

2、便民服务、环境监测和节能控制等。由此可见，智慧灯杆跨界融合趋势明显，由杆体、管理平台/控制终端、LED照明、视频采集、微站、显示屏、传感器、公共WiFi、公共广播、充电桩、5G路侧单元、运营商、国家电网、中国铁塔、华为/中兴、阿里/腾讯、网关/服务器、电源/连接件、建设及运营维护、规划设计等各环节企业（单位）参与，形成了较为复杂的产业链条。weffaaWmEj=s 济明科技 四川隼体 明翔科技 M、E交方有二【：登五等国同 效创能葬 方大智校 大云物联 比弦物联 智朕信通 即君能 灵科普慈达运 a运公大 充海岸利三计JS歧攻 设设三粮.o 信海体海 华上纲上维蒙桁承则电气扬州魏环境和气象塞典遹

3、震光科技舌迪龙（SOL）天瑞仅罂无居首能禁 W生兴为里方中中千光电美蒙尼韦尔, Velotfyne北科夫绘博世;大如博尔福华汽车/簿我西成TfyiriC多功能灯杆产业链全景图国京电网PLC三人也依育（光纪u-u. 三刈阳S 海密理 上华洲竞新时空万;儆极 BZlIttft泰华曾慧海纳天成阿里云IwlKMM* （RFC） 无爱谷霍尼韦尔 8a信达物即S华海权例 海人字苏-公共WiEl忠华万科力讯达许继集团 亿年科S 万马新黄遨 易事特春智比尼 上洲艾大迪士甘惠方电子显前一图表1中国智灯杆产业链全景图1杆体智慧灯杆体生产制造的材料、工艺应满足安全和功能要求，保证足够的强度、刚度和稳定性。当前，路灯

4、杆按杆体材质可以分为两类：一是钢质路灯杆，采用优质Q235钢材卷制而成，外部喷塑防腐蚀热镀锌，是路灯当前使用最多的路灯灯杆；二是铝合金路灯杆，采用高强度铝合金制成，具有超强的耐腐蚀性，铝合金比纯铝更容易加工、耐久性高、适用范围广、装饰效果好。维蒙特工业公司（WWW）是钢杆的代表企业，总部位于美国。1994年进入中国，成立维蒙特工业（中国）有限公司，位于上海市松江工业开发区，注册资本1715万美元，1996年正式投产。主要生产照明灯杆、输变电杆、变电站构架、通信杆及灌溉设备等产品。维蒙特在中国境内共投资新建3家工厂（上海、广东鹤山、山东海阳），总投资额超过4665万美元。宁波摩尔克斯灯杆技术有限

5、公司是铝合金灯杆的代表企业，2009年率先引进现代数控无芯旋压工艺，开始铝合金灯杆的研发和生产。摩尔克斯灯杆是各大赛事以及政府合作项目，如青奥会、北京APCE会议等，并出口世界各地。按照企业性质分类，可分为三类一一类是传统灯杆企业，主要聚集在济南（代表企业济南三星）、扬州、四川（代表企业四川华体、德阳市恒达灯具等）等地。以扬州为例，作为中国主要的户外照明生产基地，扬州路灯及相关企业近千家，主要集中在高邮、仪征等地，产业链齐全，主要企业有龙腾照明、承煦电气、江苏豪纬交通集团有限公司、江苏伏特照明、江苏雄业、扬州润岐等。一类是原来做通信杆塔的企业，例如数知科技（北京梅泰诺）、国动网络通信集团、吉林

6、胜昊通信集团、浙江巨华、浙江塔源、中科远通（北京）、北京迈亚方圆、浙江宁远塔桅、浙江德宝等。数知科技前身是北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司，成立于2009年4月3日，注册资金19607.84万元，主要从事通信基站等信息基础设施的运营、建设、维护服务，以及面向三大运营商与社会其他客户的站址管理服务;同时提供基于信息基础设施的创新智慧物联网等综合管控解决方案。一类是原来做旗杆的企业，例如无锡南天、南京华腾、浙江龙旗、北京东方旗龙、耀龙旗杆、洛阳天立铁塔、海城引发、山东德润、河北国华、河北万信、房山正丰等。以无锡南天安全设施有限公司为例，公司创立于1995年，为香港美力凯国际在中国的全资公司。主导

7、产品为不锈钢锥形旗杆、铝合金无缝锥形旗杆、铝合金灯杆、交通护栏等。锥形旗杆是新加坡青岛会、深圳大运会、北京奥运会，上海世博会的选定产品。2 .管理平台/控制终端原有做智慧城市的系统集成商多数是国企背景，随着国家建设数字城市、智慧城市的趋势，拥有广泛的政府资源。例如中电科五十所（五零盛同）、烟台海颐软件股份有限公司、广东卓维网络有限公司、深圳市傲冠软件股份有限公司、武汉中地数码科技有限公司、武汉光谷信息技术股份有限公司、江西世恒信息产业有限公司、东方网力科技股份有限公司等。管理平台实现对智慧灯杆集成的多种智慧设备和传感设备进行统一的管理，并且基于不同的应用场景实现设备的协同工作，还应该实现大数据

8、展示、多子系统联动等功能。同时，平台应具备扩展和集成功能，可提供开放的软件接口，主要包括视频、温湿度、安防数据、充电桩等接口。目前，智慧灯杆产业链上的主要参与企业基本都有开发自身的控制平台。照明企业基于原有的照明控制系统进行扩展，增加显示、安防、停车管理等功能管理模块，上海三思、洲明科技都拥有自身的控制平台：同时行业内也涌现出如灵科智慧、方大智控、智联信通、致创能源、大云物联、济南泰华智慧、顺舟科技、比弦物联等专业的照明管理平台和控制终端企业；海康、大华等视频采集厂商，华为、中兴、大唐等微站企业，特来电、北京华商三优等充电桩企业也都有各自相关的管理平台。此外，互联网及通信企业本身在软件开发和数

9、据分析方面见长，其侧重点也集中在软件开发方面，主要集中于智慧城市级别的控制平台开发。整体上看，当前主要控制平台还只是实现对各功能模块的管理和控制，能实现模块之间联动就比较少，要实现后续的大数据分析，真正达到智慧灯杆的目标还需要较长的时间和积累。因此，接下来的重点已逐步从建立标准、夯实基础、建设算力等基础建设内容向跨行业融通、大数据应用转变。如何打破行业壁垒，整合更多的城市数据资源，在人工智能和大数据的层面更高效、更精准的响应各类业务应用需求，逐步形成、用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的智慧灯杆建设新模式，是未来控制平台发展的趋势。设备名称接口类型传检方式智能照明RS485/NEM

10、A标准接口,OTOV/PWM输出接口三-I9TPLCZigbee/Lo咫等视频采集网11和巾口无颁疮下移动通信网11和中11光纤公共ILAN网Ll光纤公共广播网口光纤环境监测网II和小II无线或光纤气象监测网II和申U无线或光纤一键呼叫网口光纤信息发布屏网II或VGA/HDMI视频接口光纤多媒体交互终端网口VGA/HDMI视频接口光纤充电桩网II和串口光纤数据来源：深圳市多功能杆智能系统技术与工程建设规范图表2主要感知设备接口类型及传输方式3 .LED照明主要LED道路照明企业有Signify（飞利浦）、华普永明、上海三思、洲明科技、四川华体、信达光电、晶日照明、晶和光电、湖州明朔、广东鸿宝等

11、。其中，上海三思、洲明科技、四川华体等在智慧灯杆工程项目方面积累较多。4 .视频采集摄像头在智慧灯杆的搭载率达到30-50%,是搭载率较高的硬件设备。相比于传统路灯企业，安防企业介入智慧灯杆整体方案的时间较短，但较大的安防企业如大华已经在为铁塔公司、三大运营商及政府提供完整的智慧灯杆解决方案。安防企业在智慧城市，尤其是城市安防数据开发使用方面相较于照明企业具有优势。智慧灯杆是智慧城市的分支，不仅仅照明，还需利用数据进行危情抓拍、信息展示等交互，安防企业在这方面早已驾轻就熟。海康威视和大华股份是智慧灯杆摄像设备的主要提供商，同时，海康威视和大华股份都已推出自身智慧灯杆。其他企业还有浙江宇视、苏州

12、科达等。在视频采集系统方面，除海康、大华等传统优势企业以外，随着人工智能和大数据技术的发展，涌现出商汤科技、旷视科技、宇视科技、苏州科达、上海依图、云从科技、中国科学院深圳先进技术研究院等专注于后端视频数据处理的企业。5 .微站5G大带宽的特点，意味着电信运营商需要更大的传输和转发能力，同时5G的高频率导致其信号穿透能力较4G信号更弱，运营商需要在宏基站之外，在商业区、工厂、园区等应用场景处大量建设5G微基站，满足企业用户的需求。目前，在宏基站领域，全球市场已被华为、中兴、诺基亚和爱立信四家企业瓜分。华为和中兴也从4G开始陆续发布了小、微站产品，2019年2月，上海在虹桥火车站内部署5G网络，

13、中移动上海公司采用的是华为的5G室内解决方案。1月，广州联通同样使用华为的室内5G方案，使白云机场成为国内首个5G信号网络覆盖的机场。中兴通讯小基站系列产品包括室外一体化MiCro站、室外PadRRU、室内Pico站、室内Femto/Nano站及室内QCell系列产品等，提供端到端的小基站解决方案，产品范围从femtocellpicocell到面向大型企业和公共场所的Qcell分布式无线解决方案，支持异构网络和即插即用安装，最新的QCell还支持移动边缘计算。5G的应用明显不同于4G和3Go由于大带宽、低延时和海量覆盖，5G的应用一定以2B（对企业）为主，比如自动驾驶、远程医疗和远程教育。与此

14、同时，在5G时代，5G技术与WiFi有融合的趋势，新华三、上海蹙创等WiFi领域传统优势企业，也有进入这块市场的意愿和机会。6 .显示屏智慧灯杆系统是LED显示屏企业参与智慧城市的建设应用的重要切入点。在智慧灯杆上，LED屏的搭载率达到10-30号,在产品功能和形态上突破了原来的LED产品的界限，其功能不单是展播载体，而是在此基础上成为大数据价值链环节上感应、采集数据的节点。目前，LED灯杆屏属于定制产品，根据不同项目需求设计不同款式，配备不同功能（光感探头、监控、音响、人脸识别），其占整个灯杆成本可以高达50%o上海三思、洲明科技自主生产LED灯杆屏用于自身智慧灯杆；太龙智显的LED灯杆屏应

15、用较广，沈阳、天津、广州、长沙等地的项目也都有使用其LED灯杆屏产品，与中兴、华为、海康、大华、保利集团等企业建立合作伙伴关系。艾比森注重室内大尺寸LED屏，主要应用于智慧城市指挥中心、会议室等。利亚德也是显示屏的主要厂商。项目地址LED灯杆屏数量（台）项目总包方LED灯杆屏提供方罗湖爱国路47G智慧太龙智显南新路14龙岗南新村太龙智显坪山新M13中兴太龙智显11台，洲明科技2台光明新IX27海能通信太龙智显公明3超频三太龙智显沙河西路1深交规深汕介作区29中国铁塔太龙智显前海4前海新区政府中艺2台、洲明科技2台布岩湖公网4勤上光电太龙智显侨杳路5华体科技福田中央区36太龙智显数据来源：根据网络公开资料整理图农3深圳市智道灯杆-LED灯杆屏统计7 .传感器传感器可进一步分为环境和气象传感器、光电类传感器、射频类传感器（RFID）等。环境和气象类传感器市场