安奈儿：深圳市安奈儿股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳创新科技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告.docx

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1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制深圳市安奈儿股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳创新科技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告沪众评报字2023第0527号（第一册共一册）上海众华资产评估有限公司2023年11月15日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：3131020020202300900合同编号：23-众G-OOO520报告类型：非法定评估业务资产评估报告报告文号：沪众评报字（2023）第0527号报告名称：深圳市安奈儿股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳创新科技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告评估结论：2,025,367,500.00元评估报告日：2023年

2、11月15日评估机构名称：上海众华资产评估有限公司签名人员：李荣（资产评估师）会员编号：46170007高博阳（资产评估师）会员编号：52130015（可扫描二维码查询备案业务信息）说明；报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2023年11月21日声明1摘要2正文5一、委托人、被评估单位和资产评估报告使用人5二、评估目的25三、W旅和WS范圉25四、价值类型和定义33五、W基准日34六、评估依据34七、评估方法36八、评估程序实施过程和情况47九、评估假设

3、48十、评估结论50十一、特别事项说明5()十二、评估报告使用限制说明55十三、评估报告日56附件57深圳市安奈儿股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳创新科技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人管理层合法使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成本

4、资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系

5、，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。ZhonghuaASSETSAPPRAISAL深圳市安奈儿股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳创

6、新科技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告深圳市安奈儿股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳创新科技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告沪众评报字2023第0527号摘要一、委托人：深圳市安奈儿股份有限公司。二、评估报告使用人：根据资产评估委托合同的约定，本次经济行为涉及的委托人管理层为本评估报告的合法使用人。三、被评估单位：深圳创新科技术有限公司。四、评估目的：委托人拟对外开展参股型财务投资，需对其进行股权收购所涉及的深圳创新科技术有限公司股东全部权益价值之经济行为提供价值参考依据。五、评估基准日：2023年6月30日。六、评估对象及评估范围：评估对象为深圳创新科技术有限公司股东全部权益

7、价值，评估范围为深圳创新科技术有限公司申报的于评估基准日的全部资产及相关负债。评估范围内经审计后的合并层面资产总额账面值为60,210.27万元，负债总额账面值为44,230.35万元，所有者权益账面值为15,979.92万元，评估前上述账面值已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审定并出具无保留意见审计报告，审计报告号为鹏盛审字202301409号。七、价值类型：市场价值。深圳创新科技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告八、评估方法：本次评估遵照中国有关资产评估的法律、法规和评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，依据委估资产的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，采用资产基础法和收益

8、法进行评估。九、评估结论：本次评估采用收益法评估结果，基于被评估单位管理层对未来发展趋势的判断准确及经营规划落实的前提条件下，在评估基准日2023年6月30日深圳创新科技术有限公司股东全部权益评估值为202,536.75万元，评估基准日合并报表所有者权益账面值15,979.92万元，评估值较合并层面账面所有者权益增值186,556.83万元，增值率1167.45%。深圳创新科技术有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币202,536.75万元，大写金额为：贰拾亿贰仟伍佰叁拾陆万柒仟伍佰元整。本评估报告未考虑由于具有控制权或者缺乏控制权可能产生的溢价或者折价对评估对象价值的影响，亦未考

9、虑流动性对评估对象价值的影响。本评估报告仅供委托人深圳市安奈儿股份有限公司拟对外开展参股型财务投资而进行股权收购所涉及的深圳创新科技术有限公司股东全部权益价值之经济行为提供价值参考依据，不应当被视为是对被评估资产和本次评估对象可实现价格的保证。建议委托人和相关当事方在参考分析评估结论的基础上，结合股权交易时资产状况和市场状况等因素，合理进行决策。十、评估结论使用有效期：自2023年6月30日至2024年6月29日。十一、对评估结论产生影响的特别事项：详见报告正文。资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事ZHONGHUAASSETSAPPRAISAL深圳市安奈儿股

10、份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳创新科技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告项说明对评估结论的影响。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告正文。深圳创新科技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告深圳市安奈儿股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳创新科技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告沪众评报字2023第0527号正文深圳市安奈儿股份有限公司：上海众华资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对深圳市安奈儿股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳创新科技术有限公

11、司股东全部权益在2023年6月30日的市场价值进行评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和资产评估报告使用人（一）委托人及被评估单位概况1、委托人工商登记情况公司名称：深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”）公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）证券代码：002875住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座13-17楼统一社会信用代码：91440300732059841W法定代表人：曹璋注册资本：21300.4872万元人民币营业期限：自2001年9月20日起至无固定期限经营范围：一般经营项目是：服装的设计、销售（不含限制项目）；经营

12、进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；体育用品、鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；网上经营服装销售、网上贸易；家用纺织品、棉制品、日455ETSAPPRAISAL深圳市安奈儿股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳创新科技术有限公司股东全部权益价值洛产评估报告用品、无纺布制品的技术开发与研发、销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；玩具销售；图书管理服务；游乐园服务。（除依

13、法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：服装的生产；家用纺织品、棉制品、日用品、无纺布制品的生产。2、被评估单位工商登记情况公司名称：深圳创新科技术有限公司（以下简称“创新科”）曾用名：创新科存储技术（深圳）有限公司统一社会信用代码：91440300772716500A住所：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼501、502公司类型：中外合资企业法定代表人：CHENKAI注册资本：3755.0094万元人民币经营期限：自2005年5月25日起至2025年5月25日经营范围：一般经营项目是：从事计算机存储软、硬件的技术开发、生产并销售自产产品（生产项目由分支机构经

14、营）；从事计算机网络及系统集成（法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。3、历史沿革（1）创新科设立创新科系由UnitedInformationTechnologyCOLd于2005年5月设立的外商独资企业，设立时的注册资本为3,000万元。2005年5月25日，深圳市工商局出具外商投资企业核准登记通知书，核准被评估单位于2005年5月25日登记注册。同日，被评估单位取得深圳市工商局核发的企独粤深总字第315490号企业法人营业执照。创新科设立时股权结构如下所示：金额单位：人民币万元序号股东名称认缴出资额实缴出资额持股比例1Un

15、itedInformationTechnologyCo.Ltd3.000.000.00100.00%合计3,000.000.00100.00%ZHM腹K（2）变更情况变更实缴资本2007年11月20日，深圳银华会计师事务所出具深银华验字（2007）第020号验资报告，经会计师事务所审验，截至2007年5月28日，创新科共收到股东缴纳的注册资本人民币30,082,904.78元，其中溢缴部分人民币82,904.78元转入资本公积。2007年12月20日，创新科取得深圳市工商局核发的440301503274503号企业法人营业执照。经过实收资本变更完成后，创新科的股权结构如下：金额单位：人民币万元序号股东名称认缴出资额实缴出资额持股比例1UnitedInformationTechnologyCo.Ltd3,000.003,000.00100.00%合计3,000.003,000.00100.00%第一次新增注册资本2016