吉电股份：安徽吉电新能源有限公司拟股权收购涉及的吉电（滁州）章广风力发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告.docx

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1、目录声明1摘要3正文5一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况5二、评估目的9三、评估对象和评估范围9四、价值类型11五、评估基准日12六、评估依据12七、评估方法15八、评估程序实施过程和情况23九、评估假设26十、评估结论28十一、特别事项说明30十二、资产评估报告使用限制说明33十三、资产评估报告日34附件36声明（一）本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。（二）委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使

2、用资产评估报告的，本资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。（三）本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。（四）本资产评估机构及其资产评估专业人员提示本资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。（五）本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。（六）本资产评估机构及其资产评估专业人员

3、按委托人指定的评估对象和范围进行了评估，委估资产和负债的详细清单由委托人和被评估单位提供，并经其签章确认。我们对可能属于评估范围内的其他资产给予了应有的关注，我们敬请有关当事方高度注意交易对象、范围与评估对象、范围的一致性。（七）本资产评估机构及其资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象在过去、现时和将来都没有利益关系；与有关当事方及相关人员没有任何利益关系和偏见。（八）资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人

4、及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。但我们仅对评估对象及其所涉及资产的价值发表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告亦不得作为任何形式的产权证明文件使用。（九）本资产评估机构及其资产评估专业人员对委估资产价值所做的分析、判断受本报告中的假设和限制条件的约束，评估结论仅在这些假设和限制条件下成立。为了安徽吉电新能源有限公司拟股权收购涉及的吉电（滁州）章广风力发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告合理地正确使用本评估报告，我们敬请资产评估报告使用人应当密切关注本报告的“评估假设“、特别事项说明和资产评估报告使用限制说明二（+）本资产评估机构及其资产评估专业人员

5、执行本项资产评估业务的目的是对委估资产所具有的价值进行分析估算并发表自己的专业意见，我们不会为当事人的决策承担责任。我们敬请报告使用者注意，评估结论仅在本报告载明的假设和限制条件下成立，并且不应该被认为是委估资产在市场上可实现价格的保证。（十一）本资产评估机构及其资产评估专业人员对房屋建筑物和机器设备等实物资产的勘察按常规仅限于其表观质量和使用、保养状况，未触及被遮盖、隐蔽及难于接触到的部位，我们未受委托对它们的质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托人提供的资料为基础，如果这些评估对象的内在质量有瑕疵，评估结论可能会受到不同程度的影响。（十二）本资产评估报告仅供委托人为本报告所列明的评估

6、目的服务和送交财产评估主管部门审查使用，本评估报告的使用权归委托人所有。除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外，未经本资产评估机构许可，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。安徽吉电新能源有限公司拟股权收购涉及的吉电（滁州）章广风力发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要信资评报字（2023）第A10261号以下内容摘自费产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。本公司上海立信资产评估有限公司接受安徽吉电新能源有限公司的委托,按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法和市场法，按照

7、必要的评估程序，对安徽吉电新能源有限公司拟股权收购涉及的吉电（滁州）章广风力发电有限公司股东全部权益价值在2023年7月31日的市场价值进行了评估。现将费产评估情况报告如下：评估对象：吉电（滁州）章广风力发电有限公司股东全部权益价值。评估范围：吉电（滁州）章广风力发电有限公司全部资产及负债，根据吉电（滁州）通广风力发电有限公司在2023年7月31日的资产负债表，总资产账面值为79,587.16万元，负债账面值为5,131.53万元，净资产账面值为74,455.63万元。评估基准日：2023年7月31日评估目的：对吉电（滁州）章广风力发电有限公司的股东全部权益价值进行评估，提供其在评估基准日的市

8、场价隹，为委托人拟股权收购提供价值参考依据。价值类型：市场价值主要评估方法：市场建、收益法,最笃选取收益法结果。评估结论：经评估，吉电（州2童广A力发电有限公司在评估基准日的股东全部权益价值为人民币76,612.30万元,人民乐柒亿陆仟陆佰壹拾M万叁仟元整。W评估结果汇总表评估奉准日：2023年7月31日金极单位：人民币万元S账面价值评估价值增减值增值率%ABC-B-AD=CA1001流动资产38,570.722非流动资产41,016443其中：固定资产40,588.954在童工程139.695无形贲产106.236开发支出108.527其他琲流动贵产73.058费产总计79,587.169流

9、动负债5,131.5310非流动黄债/11负债合计5,WaJ讣12净费产（所有者权数）7/552,156.672.90评估结论使用有效期：本评估结$的使用看效期为一年，即自2023年7月31日至2024年7月30日有效对评估结论产生影响的重大假设前提和苛别事项，（一）风电场情况1,安徽南谯章广44MW风电项目安徽市谯章广44MW风电项目批复装机容量为44MW,实际装机容量为44MW,全容量并网时间为2015年4月。2,安徽南谯常山49.5MW风电场项目安微南谯常山49.5MW风电场项目批复装机容埴为49.5MW,实际装机容量为49.5MW,全容量并网时间为2015年12月。为了正确使用评估结论

10、，请报告使用者密切关注本报告中的“资产评估报告声明”、“评估假设”、“特别事项说明”和“资产评估报告使用限制说明”及其对评估结论的影响。除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外，未经本资产评估机构和签字资产评估师书面许可，本报告摘要不得被摘抄、引用或披露于任何公开的媒体。安徽吉电新能源有限公司拟股权收购涉及的吉电（滁州）章广风力发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文信资评报字（2023）第A10261号安徽吉电新能源有限公司：本公司一上海立信资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用市场法和收益法，按照必要的

11、评估程序，对贵公司拟股权收购而涉及的吉电（滁州）章广风力发电有限公司股东全部权益价值在2023年7月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况（一）委托人统一社会信用代码：9134010039531989IB企业名称：安徽吉电新能源有限公司法定代表人：王浩类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2014年08月06日注册资本：251221.410000万人民币核准日期：2021年11月29日登记机关：合肥市高新开发区市场监督管理局安徽吉电新能源有限公司拟股权收购涉及的吉电（滁州）章广风力发电有限公司股东全部权益价值

12、资产评估报告登记状态：存续（在营、开业、在册）住所：合肥市高新区柏堰科技园明珠大道198号经营范围：水电、新能源、储能项目开发、投资、建设、运营管理及技术服务、技术咨询；售电业务；生态林牧渔业项目的开发、投资、建设、综合利用；农业土地设备设施租赁及管理；综合能源管理；电站检修、运维服务；风力发电机组检修；供热、工业供气、供水（冷、热水）、制冷技术服务；配电网、供热管网、供气管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理；汽车充电桩的建设和经营管理服务；碳排量指标销售；自有房屋租赁；工程管理及设备试验服务。（未经金融监管部门批准；不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，

13、经相关部门批准后方可开展经营活动）。（二）被评估单位1 .企业注册登记信息统一社会信用代码：9134110008224936XW企业名称：吉电（滁州）章广风力发电有限公司法定代表人：王浩类型：其他有限责任公司成立日期：2013年11月15日注册资本：57608.020000万人民币核准日期：2021年08月11日登记机关：滁州市市场监督管理局登记状态：存续（在营、开业、在册）安徽吉电新能源有限公司拟股权收购涉及的吉电（滁州）章广风力发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告住所：安徽省滁州市南谯区章广镇马厂村鲍庄组西经营范围：新能源发电项目开发、投资、建设、生产运营、安装、技术咨询、培训服务、碳

14、化交易；电站检修及运维服务；配电网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 ,被评估企业的历史沿革吉电（滁州）章广风力发电有限公司由吉林电力股份有限公司于2013年11月15日设立，原注册资本7,800.00万元。2015年5月，吉林电力股份有限公司对吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资，增资后注册资本为15,730.00万元。2017年2月，吉林电力股份有限公司对吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资，增资后注册资本为38,799.00万元。2018年11月，吉林电力股份有限公司与交银金融资产投资有限公司

15、签订交银金融资产投资有限公司对吉电（滁州）章广风力发电有限公司之增资协议，交银金融资产投资有限公司对吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资23,000.00万元其中增加注册资本人民币18,809.02万元、增加资本公积人民币4,190.98万元，增资后注册资本为人民币57,60802万元。增资后股权结构如下表：金额单位：人民币万元股东名称认徽金额认缴比例*实缴出资额实缴比例*吉林电力股份有限公司38,799.0067.3538,799.0067.35交银金融资产投资有限公司18.809.0232.6518,809.0232.65合计57,608.02100.57,608.02100.00至此至评估基准日，股权结构未再发生变化。3 .被评估企业的经营范围及财务状况（1）主营业务简介企业经营风力发