丙硫菌唑市场现状和前景预测分析.docx

《丙硫菌唑市场现状和前景预测分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《丙硫菌唑市场现状和前景预测分析.docx（13页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、丙硫菌哩市场现状和前景预测分析1、丙硫菌理产品特点及应用和市场发展概要1.1 产品特点、发展和应用情况丙硫菌哩是拜耳公司研制的一种广谱三哩硫酮类杀菌剂，其作用机理是抑制真菌中苗醇的前体羊毛苗醇的14位脱甲基化作用而起效。它具有杀菌广泛，内吸活性好，保护、治疗和铲除活性高，有效期长等优点。国际杀菌剂抗性行动委员会（FRAO将其归类为Gl亚组，与三哩类杀菌剂同组。丙硫菌哩英文通用名为prothioconazole,开发代号为JAU6476、AMS21619等,商品名为Proline.Redigo和Rudis等,其化学名称为2-（2心）2Q-氯环丙基）-3-（2-氯苯基）-2-羟基丙基-2,4-二氢

2、-1,2,4-三哩-3-硫酮；CAS登录号为178928-70-6;分子式为Ci4Hi5C12N3OS;相对分子质量为344.3。其化学结构式（图1）.图1丙硫菌嘤化学结构式丙硫菌理具有高活性、广谱和比较安全等特性，在全球广泛用于麦类、大豆、油菜、水稻、花生、甜菜等。其杀菌谱广，对病害具有很好的防效,几乎对谷物上所有真菌病害都有优异防效，如白粉病、赤霉病、纹枯病和锈病等，能有效防治油菜和花生土传病害以及主要叶部病害，如灰霉病、褐斑病、黑斑病、锈病和黑胫病等。据研究，丙硫菌理常规使用剂量在200g/hm2左右，在此剂量下，其活性优于或等于常规杀菌剂，如氟环理、戊理醇、喀菌环胺等。目前，丙硫菌理单

3、剂及其复配产品在我国主要登记在小麦上，用于小麦赤霉病、白粉病和锈病的防治。据了解，目前开展田间试验的丙硫菌哩产品有很多，其中有许多复配产品，复配对象包括肪菌酯、戊理醇、毗嘎酸菌酯、异菌眠、噫菌酯、氟暧菌酯、精甲霜灵、多菌灵、咯菌睛、吠虫胺等，在其他病害上的应用方向尚不明确。虽然丙硫菌理在国外多种作物病害上均有登记和使用，但不同国家和地区的病原菌存在差异，因此许多专家学者围绕国内的作物病害对丙硫菌噬开展了多项研究。丙硫菌嘤在国内的专利已经在2015年11月过期，其硫化工艺专利也于2018年到期。2019年过专利期以后,中国企业加大了对丙硫菌嘤的登记、生产和推广。1.2 市场地位、发展所处阶段据中

4、农纵横的监测，2013年以来，丙硫菌哩稳居全球最畅销TOPlO杀菌剂的行列，且市场地位在不断提升，从2013年的第5位上升到2020年的第2位，市场规模从8.63亿美元增至13.82亿美元，占杀菌剂的比例为7.74%,发展势头直逼杀菌剂龙头地位（喀菌酯），同时丙硫菌理使用总量也逐步释放，目前全球使用量达到7,400t左右。丙硫菌嘤是拜耳公司商业化开发非常成功的产品，已成为全球杀菌剂中的领先产品，产品于2004年上市,至2020年全球销售额已逾13亿美元（图2）,目前市场进入供需两旺的阶段，市场成长趋势也较好。表12020年全球最畅销杀菌剂TOP14产品年销售额（亿美元）喘菌命15.22丙硫菌哩

5、13.82毗哇避菌酯11.15代森钵锌9.16月亏菌萌7.83戊嘤醇6.12氟环哇5.3苯并烯疑菌哇4.92氟噪菌酰股4.86咤氧菌酯4.72百菌清4.61甲霜灵4.53铜类杀菌剂4.1丙环畔3.26小计99.6全球杀菌剂销售额178.56数据来源：Kleffmann及中农纵横，图2同。HTirniiII201020112012201320142015201620172011201920Z0一布场封横.亿元左泊使用量.吨（折百，右轴4 216 531 64 3 512 Ili 20 2 756 253 55 3 06J JOb 99 5 155 3市场规模.亿元左轴10.7311 141)*2

6、5 327 41UnM 446 2“ 21 6 1 08使用,吨（折百）右情7 393 078 0007 0006 0005 0004 000? 0002 0001 000图2全球丙硫菌嘎销售额和使用量的变化情况（20102020年）2、全球丙硫菌理市场情况和特点分析2.1 全球丙硫菌理产品登记情况2019年以前，拜耳公司经营丙硫菌理的情况基本涵盖了市场全貌。通过拜耳公司在不同国家的官网（植保业务）搜索显示，公司产品线丰富，分别在英国、德国、巴西、澳大利亚等多国均有登记丙硫菌理相关产品。据公开报道显示，2019年以来，随着丙硫菌嘤原药登记布局和产业化的发展，丙硫菌嘎原药生产厂家不断新增，包括安

7、道麦、久易股份、海利尔等，制剂厂家也在随之增多，如安道麦、HELM、巴斯夫、UPL等，逐渐呈现出原药供应全球化、制剂销售本地化的农化行业特征。2.2 国内丙硫菌嘤产品登记情况根据中国农药信息网的查询结果，截至到2022年10月丙硫菌理在国内的登记产品共15个，包括原药11个，制剂单剂2个、混齐IJ2个，制剂剂型涉及悬浮剂、可分散油悬浮剂和乳油，详情见图3乳油H15分散油悬浮剂1悬浮剂M2原药H110246gl012剂型登记数Ift统计图3我国丙硫菌嘤剂型登记数量统计（数据来源：中国农药信息网）自2019年1月以来，丙硫菌哩原药及制剂登记数量如图40ya7NS3、赤步图4我国丙硫菌嘤产品登记数量

8、（数据来源：中国农药信息网）目前持有丙硫菌理产品登记证的有安徽久易农业股份有限公司（3个）、海利尔药业集团股份有限公司及其子公司（2个）、江苏省:栗阳中南化工有限公司等。2.3 全球丙硫菌理原药市场参与主体产能产量分析根据公开资料及中农纵横估算，目前全球丙硫菌嗖原药产能约91500t,2021年全球实际产量约为8,400t,具体情况见表2o表2丙硫菌D原药供应主体的情况（20192021年）公司2019年2020年2021年产能（t）产量（0产能（I）产量（I）产能（I）产量（0拜耳公司60.66.60.0066.60.0066.海利尔2O.-2000.00200.002000.00645.1

9、2久易股份IO.179.IOI0.352.08IOOo.00836.73其它5.2.5W.300.005.300.00合计95.6979.1095.7451089500.008381.85表2中，拜耳公司主要供应原药至其自身制剂加工，尚未了解到海利尔原药销售用途，而久易股份原药兼顾出口贸易与国内自身制剂加工并销售，依据公开资料显示，丙硫菌嘤制剂销量逐年增长，由2019年的约103t增长至2021年的约459t根据公开已有的信息，久易股份、海利尔集团及其子公司、南通泰禾等均披露了扩建丙硫菌座产能的公告。预计未来3年，拜耳公司、久易和海利尔等仍将为全球丙硫菌嗖供应端的主要参与者，预计2024-20

10、25年全球丙硫菌嗖原药产能将达到26,500t,详细情况见表3。表320242025年全球丙硫菌嘤原药企业产能情况厂商产能（O拜耳6000.00海利尔13000.00久易5O00.00其它500.（X）南通泰禾2000.00合计26500基于目前拜耳公司在全球丙硫菌理原药供应及制剂终端销售的主导地位,其他竞争者在短期内较难形成对其的替代作用，但随着拜耳在各国专利（化合物专利）的到期，以及其他竞争者在不同地区的产能建设、产品登记，预计未来几年丙硫菌理原药的供应竞争将不断激烈化。2.4 全球丙硫菌哩细分市场分析2.4.1 按照作物从种植作物角度看，玉米、麦类和大豆是全球种植面积最大的农作物，相应的

11、市场比较稳定。丙硫菌嘤目前在不同地区的多种作物病菌上都有登记，但其用量主要还是在麦类（含小麦、大麦、燕麦、养麦等）和大豆上。以麦类和大豆为例，2015年，丙硫菌嘤在麦类和大豆上的使用量分别为2,521t和1,650t,约占当年全球总体用量5,155t的81%;2020年丙硫菌理在麦类和大豆上的使用量约占2020年全球用量7,393t的80%,其用量分布变动幅度较小，具体情况见表4表4丙硫菌理作物市场使用分布（2015-2020年）作物/使用量2015年(02016年(02017年(D2018年（1）2019年(t)2020年(I)麦类2521.262559.IO2665.962478.2127

12、17.473124.34大豆I649.662220.66225.242470.762348.372777.14油菜513.16579.60550.12589.50463.01517.28玉米50.4()58.54IIL0865.50129.56159.56棉花48.9319.4740.3540.5093.82120.23其他37208390.05497.68586.74638.85694.52合计5155.495827.416123.446231.216191.087393.072020年全球丙硫菌嘤按作物分类的使用量情况见图5棉花，120. 23, 2%玉米，159.56,2%油菜,517.

13、28,7%其他,694.52,9%大豆2777. 14麦类3124.3442%38%图52020年丙硫菌理市场容量（按作物折百使用量，t）2.4.2 依据区域从农作物种植地区看，三大作物的植保市场具有明显的地域分化：欧洲是全球最大的麦类植保市场，以2019年的数据为例，占比达到50%;拉美地区是全球大豆主产区，其植保市场占比超过70%;北美自贸区是全球最大的玉米植保市场，占比达到43%.目前，丙硫菌嘤市场仍主要集中在欧洲、拉美地区，2019年其在主要区域市场中的销售量、销售额详细情况见表5表5丙硫菌嘎核心作物和主要区域市场情况（2019年）类别区域市场麦类大豆脩令量（折百，吨）WftW（百万美

14、元）的售量（折百，吨）Ifift*（百万美元）巴西17.483.922.298.93479.54檀国573.Il7230-英国413.6261.07-法国355.M78.30加拿大162.0844.18L4I0.82美国176.0839.6K35.988.91上述小计IF698.01299.452.336.32489.27全球总计2*717.47491.752.34.37493.973、丙硫菌理供需状况、影响和预测3.1 市场供应主体变化及影响因素及预测（欧洲能源危机、合成技术壁望等）据前文对丙硫菌嘤登记形势、供应状况和市场潜力等分析，预计未来市场供应主体将会呈现规模化和众多化的特征，中国市场将体现得更加明显。根据研究，包括德国拜耳及国内久易股份在内的供应主体的登记已提前布局，由于我国以及世界主要经济体有着严格的农药产品登记法规和制度，登记证是生产销售农药产品的必备资质。另