LED照明行业深度分析报告：发展现状、未来趋势、经营模式、竞争格局.docx

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1、LED照明行业深度分析报告（发展现状、未来趋势、经营模式、竞争格局）目录一、行业管理体制及主要法律法规、政策31、行业主管部门及监管体制32、行业主要法律法规与政策4二、行业发展情况、特点及趋势7KLED照明行业发展态势72、行业技术水平及特点15三、进入本行业的主要壁垒161、技术壁垒162、认证壁垒163、品牌客户准入壁垒164、质量管控壁垒17四、行业面临的机遇与风险171、面临的机遇172、面临的风险18五、行业的周期性特征181、周期性182、区域性19六、行业经营模式191、ODM模式192、OEM模式19七、行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性201、行业在产业

2、链的地位和作用202、行业与上、下游行业之间的关联性20八、行业竞争情况211、行业竞争格局212、行业内主要企业23一、行业管理体制及主要法律法规、政策1、行业主管部门及监管体制目前，国内照明行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。产业主管部门包括国家发展和改革委员会、商务部、工业和信息化部和国家市场监督管理总局；行业自律性组织主要包括中国照明电器协会、中国照明学会、LED产业与应用联盟和国家半导体照明工程研发及产业联盟。机构职责国家发展和改革委员会主要负责研究拟定行业规划、行业法规以及经济技术政策，组织制定行业规章、规范和

3、技术标准，实施行业管理和监督。商务部主要负责起草国内外贸易、国际经济合作的法律法规，研究制定进出口商品管理办法，组织开拓国内外市场，协调行业发展。工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等。国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序以及宏观质量管理等。中国照明电器协会提出制定行业规划、政策、立法等方面的建议，开展对国内外同行业发展状况的调查研究以及行业调查统计，同时收集和发布行业信息，并参与制订和修订行业的产品标准等。中国照明学会全国性、学术性

4、、非营利性社会组织，主要负责开展国内外学术交流、技术咨询、技术培训，编辑出版照明科学技术书刊、普及照明科技知识，举办照明科技博览会等。LED产业与应用联盟由国内LED照明企业以及行业协会、标准化组织、检测机构等单位共同发起成立，其职责是以培育具有较强竞争力的战略性新兴产业为目标，建立行业发展协调机制，推动建立和完善标准体系。机构职责国家半导体照明工程研发及产业联盟为半导体照明等战略新兴产业提供全方位创新服务的新型组织，主要推进技术进步和产业化；推动技术标准、质量检测、认证评价体系建立，参与并推动国际标准化工作等。2、行业主要法律法规与政策（1）行业主要法律法规1.ED照明行业所涉及法律法规如下

5、:序号实施时间发布部门名称12021.06全国人大常委会中华人民共和国安全生产法（2021年修订）22021.04全国人大常委会中华人民共和国进出口商品检验法（2021年修订）32021.04全国人大常委会中华人民共和国海关法（2021年修订）42020.11国务院中华人民共和国认证认可条例（2020年修订）52018.12全国人大常委会中华人民共和国产品质量法（2018年修订）62015.01全国人大常委会中华人民共和国环境保护法（2014年修订）72009.09国家质量监督检验检疫总局强制性产品认证管理规定（2）行业主要政策随着绿色照明的逐渐推广，国内及国际上大力推进LED在照明领域的应用

6、,推出了一系列政策，大力扶持LED照明产业发展，主要如下:类别文件名称颁布时间颁布机构主要内容国内产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）2023.07发改委将“半导体照明设备”、“高效节能固态照明产品及智能控制系统的开发与制造”、“半导体照明衬底、外延、芯片、类别文件名称颁布时间颁布机构主要内容封装及材料等”、“城市照明系统智能化改造”列入鼓励类产业。城乡建设领域碳达峰实施方案2022.06住建部、发改委提出推进城市绿色照明,加强城市照明规划、设计、建设运营全过程管理，控制过度亮化和光污染，并明确指出到2030年LED等高效节能灯具使用占比超过80%，30%以上城市建成照明数字化系统

7、。关于推动轻工业高质量发展的指导意见2022.06工信部、人社部等五部门优化标准体系建设。围绕产品安全、质量提升、节能节水环保、网络安全管理等方面，加快家用电器、家具、照明电器等领域强制性国家标准制修订。“十四五”节能减排综合工作方案2021.12国务院对“十四五”时期节能减排工作作出了总体部署，助力实现碳达峰、碳中和目标，公共机构能效提升工程为实施节能减排重点工程之一，其中包括“加快公共机构既有建筑围护结构、供热、制冷、照明等设施设备节能改造”。绿色产业指导目录（2019年版）2019.02发改委、工信部等七部委将替代型半导体照明光源、新型LED照明应用产品、半导体照明产品及其生产装备、电子

8、镇流器等设备制造纳入“节能环保产业”目录之“高效照明产品及系统类别文件名称颁布时间颁布机构主要内容制造”。半导体照明产业“十三五”发展规划2017.07发改委在发展目标中提出打造具有国际竞争力的半导体照明战略性新兴产业,培育经济新动能，促进节能减排，推进生态文明建设。战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）2017.01发改委将半导体发光二极管（LED）、半导体照明光源、新型LED照明应用产品等列为战略性新兴产业重点产品。十三五国家战略性新兴产业发展规划2016.11国务院推动半导体照明等领域关键技术研发和产业化,鼓励研发大功率半导体芯片与器件等高效节能产品及其关键零部件O国际基础设

9、施投资法案2021.11美国国会对美国道路、桥梁、铁路和公共交通等基础设施进行大规模投资，用于修复老化的道路和桥梁，升级电网，扩大宽带互联网接入等。光源能效标签条例2019.08欧盟委员会取消了原来的A+/A+以及A+的分类标准，转而用更加严谨的A到G分类标准界定，能效等级提高；生态设计照明新规定，从2023年9月起将逐步淘汰办公室中常见的大多数卤素灯和传统荧光灯管。类别文件名称颁布时间颁布机构主要内容照明能效指南2018.05联合国环境署南非、泰国、土耳其等发展中国家/新兴国家可以通过照明能效指南来逐步淘汰低效照明，加快向高效照明转变。固态照明(SSL)研发计划2017.1美国能源部定义了在

10、固态照明行业需要进行更多研究的具体领域，包含了对功效进步和节能的预测。二、行业发展情况、特点及趋势(1) 1、LED照明行业发展态势(2) 1.ED照明特点及发展背景LED照明较其他传统光源具备高效节能、寿命长、安全稳定等优势1.ED具有高效节能、寿命长、安全稳定等特点，是一种半导体固体发光器件。LED照明原理为利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光,在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。从发展路径上看，全球照明行业经历十九世纪末白炽灯、上世纪初荧光灯、八十年代节能灯再到目前的LED照明四个

11、阶段。不同类型照明光源对比如下：类型发光效率(LM/W)使用寿命(万小时)环保性能生命周期LED灯90-1603月5日能耗低成长期节能灯40-700.6-1汞污染衰退期荧光灯40-901月2日汞污染衰退期白炽灯10月20日0.075-0.25能耗高逐步淘汰LED照明行业经历技术革新以及产能扩张快速期后，相较于传统照明,LED照明产品性价比不断提升，促使LED替换传统照明的进程逐渐加快。“双碳”背景下，LED照明加快普及推广近年来，全球气候、环境问题日益凸显。据国际能源署统计，2022年全球碳排放达到368亿吨以上，创下历史最高水平。在此背景下，碳达峰、碳中和己成为国际共识，以我国为例，二氧化碳

12、排放力争于2030年前达到峰值，2060年前通过采取除碳等措施，使碳清除量与排放量达到平衡，即中和状态。(3) 2020年，全球照明用电约2,900TWH,占全球总发电量的约16.5%,照明行业的节电在实现双碳目标中将起到重要推动作用，LED与传统光源相比，具备高效节能、安全稳定、智能可控等特点，是照明领域节碳的重要推动力，国际社会加快LED照明的普及推广。(4) 1.ED照明行业市场情况LED从光源替代发展至灯具领域，促进全球LED照明市场逐渐扩大与LED光源相比，一体化设计的LED灯具外形轻薄，寿命普遍更长，兼具节能和设计美观性，充分体现节能化、健康化、艺术化和人性化的照明发展趋势；此外，

13、随着物联网等技术发展，智能控制与照明场景结合将改变产品的使用方式，提高LED灯具附加值。LED从光源替代发展至灯具领域，更新换代、应用场景扩展所带来的替换和增量市场持续扩大。根据Statista数据显示，2020年度全球LED照明市场规模达到758.1亿美元,产业广泛分布在北美、欧洲、亚洲地区，预计2026年全球市场规模将达到1,600.3亿美元，长期来看呈明显上升趋势。数据来源：Statista我国承接LED照明应用的开发、制造环节，为全球重要生产基地我国科技部在“863”计划的支持下，2003年6月份首次提出发展半导体照明计划。随着LED芯片技术和制程持续更新迭代，我国LED照明产品的发光

14、效率、技术性能、产品品质等大幅提升；再加上产业链相关企业和投资不断增多，LED光源制造和配套产业的生产制造技术升级，终端产品规模化生产的成本经济性提高。借助于上述优势，目前我国已承接LED照明产业链开发、制造的关键环节，成为全球LED照明行业的重要参与者之一。我国LED照明发展历程我国LED照明总产值从2012年1,920亿元增长至2022年的6,750亿元，实现快速增长。2020年产值出现一定下滑，但2021年度LED照明行业整体回温，实现正增长，受益于国内2021年宏观经济的强势复苏及产业新兴市场的起量。2022年，海外客户消化库存、欧美等主要经济体通胀高企抑制部分需求等因素影响下，我国LED照明产值呈一定下滑态势。2012 2022年我国LED照明产值（亿元）9.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.000LooO0数据来源：Wind,CSAResearch北美占据LED照明行业渠道和品牌优势，以ODM、OEM等模式采购我国产品进行全球化布局以美国为代表的北美地区照明产业历史悠久，具备众多知名品牌商，在LED照明产业链上主要侧重于渠道建设、品牌运营，具备领先优势。根据MarkNtelAdvisors数据显示，2020年美国LED照明市场规