汽车模具行业与上下游产业的关系分析.docx

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1、汽车模具行业与上下游产业的关系分析一、市场定位的步骤市场定位通过识别潜在竞争优势、企业核心竞争优势定位和制定 发挥核心竞争优势的战略三个步骤实现。（一）识别潜在竞争优势识别潜在竞争优势是市场定位的基础。通常企业的竞争优势表现 在两方面：成本优势和产品差别化优势。成本优势是企业能够以比竞 争者低廉的价格销售相同质量的产品，或以相同的价格水平销售更高 一级质量水平的产品。产品差别化优势是指产品独具特色的功能和利 益与顾客需求相适应的优势，即企业能向市场提供在质量、功能、品 种、规格、外观等方面比竞争者更好的产品。为实现此目标，首先必 须进行规范的市场研究，切实了解，目标市场需求特点以及这些需求 被

2、满足的程度，这是能否取得竞争优势、实现产品差别化的关键。其 次要研究主要竞争者的优势和劣势。可从三个方面评估竞争者：一是 竞争者的业务经营情况，如近三年的销售额、利润率、市场份额、投 资收益率等；二是竞争者核心营销能力，主要包括产品质量和服务质 量的水平等；三是竞争者的财务能力，包括获利能力、资金周转能力、 偿还债务能力等。（二）企业核心竞争优势定位核心竞争优势是与主要竞争对手相比，企业在产品开发、服务质 量、销售渠道、品牌知名度等方面所具有的可获取明显差别利益的优 势。应把企业的全部营销活动加以分类，并将主要环节与竞争者相应 环节进行比较分析，以识别和形成核心竞争优势。（三）制定发挥核心竞争

3、优势的战略企业在市场营销方面的核心能力与竞争优势，不会自动地在市场 上得到充分的表现，必须制定明确的市场战略来加以体现。比如通过 广告传导核心优势战略定位，逐渐形成一种鲜明的市场概念，这种市 场概念能否成功，取决于它是否与顾客的需求和追求的利益相吻合。二、市场与消费者市场1、市场市场是多门学科的研究内容，不同学科有不同的解释。在市场营 销学中，市场指有货币支付能力的、有购买愿望的购买者群体。这个 定义指明了市场必须具备一个要素：一是购买者群体，二是有购买愿 望，三是有货币支付能力，可用公式表示为：市场二人口+购买力+购买 愿望。市场规模取决于有购买力、有购买愿望的人数多少。2、消费者市场三、消

4、费者市场是个人或家庭为了生活消费而购买产品和服务所形 成的市场。生活消费是产品和服务流通的终点，因而消费者市 场也称为最终产品市场。消费者市场是相对于组织市场而言的。 组织市场指以某种组织为购买单位的购买者所形成的市场，购 买目的是为了生产、销售或履行组织职能。模具行业发展现状（一）我国模具工业发展历程与发展概况模具作为工业配套，其发展水平受汽车、电子、航空航天、医 疗、建材等下游行业发展的影响。建国后我国工业体系经历了从无到 有，从有计划的重点工业项目到建立起现代化工业体系的发展过程， 模具伴随工业发展，也经历了从无到有、从小到大的发展历程。面对 国际竞争，我国模具工业从初期的摸索、学习借鉴

5、，到现在的追赶， 甚至引领，我国模具产业的国际竞争力不断增强。上世纪八九十年代以前，国内没有建立起专门的模具工业门类， 模具产能分散在下游工厂的工具厂，专业化水平非常低。上世纪九十 年代以后，专业的模具厂开始出现，后逐渐涌现出一批较强竞争力的 模具企业。特别是数控机床技术的大量引进，CAD. CAE和CAM在模具 制造中得到推广应用，极大提高了我国模具的生产效率，目前我国已 经成为全球模具产值最大的国家。虽然我国模具工业在近二十年中得到了飞速发展，产业规模跃居 全球第一，但由于起步较晚，我国模具产业的整体竞争力仍然偏低。 目前我国模具产品以中低端为主，大型、高精密模具仍依赖进口，在 技术和管理

6、水平、生产效率、人均产值等关键指标上，和美、日、德 等发达国家相比，仍有较大差距。比如美国福特汽车模具厂的首件合 格率高于85玳 而国内实力较强的模具企业也需要经过数次试模，才具 备交付条件。考虑到我国制造业庞大的产值规模，以及良好发展前景，未来我 国模具工业必将受益于国内巨大的市场需求和政策的扶持，继续保持 快速发展态势，进一步缩小与国际先进水平的差距，最终实现从模具 大国到模具强国的转变。从我国模具的产品结构和市场分布看，根据中国模具工业协会统 计，目前模具总销售额中塑料模具占比最大，约占45%；冲压模具约占 37%；铸造模具约占9%；其他各类模具共计约9虬（二）模具进出口市场概况20世纪

7、90年代以来，我国模具行业通过技术引进、消化吸收和再 创新，实现了制造工艺快速提升，模具企业的专业化生产能力大幅增 强，现代模具工业体系基本形成，行业得到了飞跃式发展。模具产品 的制造技术达到或接近国际水平，质量更加可靠，国际竞争力显著增 强，我国模具在国际采购格局中占据越来越重要的地位。根据中国模 协的统计，2019年我国模具出口金额达到62. 46亿美元，在贸易摩擦 等不利影响下，模具出口仍然实现了增长，继续保持了世界模具制造 大国和出口大国的地位。2019年我国模具进口金额为19. 39亿美元， 同比下降9. 37%o但从产品结构看，目前我国出口模具以中低端为主, 高端模具的自给率较低，

8、部分高端模具仍依赖进口，高端模具市场存 在很大发展空间。在所有模具类型中，塑料橡胶模具是我国最大的模具进出口品种。 据统计，2019年我国塑料橡胶模具出口金额达到39. 67亿美元，占同 期模具进出口总额的比例超过60%,反映出了我国汽车模具和家电模具 产品在全球具有较强竞争力。塑料橡胶模具进口金额为8. 70亿美元, 占模具进口总额的比例超过44. 89%,表明我国塑料橡胶模具还存在较 大的进口替代空间。2018年以来的中美贸易摩擦损害了两国间的自由贸易，模具作为 工业之母，不可避免会受到贸易摩擦影响。2018年美国公布的340亿 美元关税清单中就涉及对产自中国的金属用模具、轮胎用模具等提高

9、 关税。此外对家电、汽车等模具下游产品增加关税，对我国模具市场 带来间接不利影响。但单就中美两国的直接模具贸易而言，贸易摩擦 的影响相对较小。根据海关的数据，2017年中国模具对美出口金额为 7. 20亿美元，约占同期我国模具出口金额的13.现，从金额和占比 来看，中美贸易摩擦对我国模具进出口影响可控。贸易摩擦带来的不确定性将影响项目投资方的部分出口业务，考虑到除2018年以外，项目投资方在美国的销售收入占比不到3沆 中美 贸易摩擦对项目投资方业务发展影响有限。四、模具行业概况(1)模具的作用及地位模具是在外力作用下，将金属或非金属材料制成特定形状及大小 的零部件的工具，是工业生产不可或缺的基

10、础工艺装备。模具成型也 称等材制造，相比传统工业的减材制造，能够节省材料，降低产品生 产成本，集高效、高精度和低消耗为一体，是一种先进的生产加工方 式，能满足高效批量生产需求，被广泛应用于汽车、电子、航空航 天、医疗、建材等行业。模具被誉为工业之母，据统计，约60-80% 的零部件需依靠模具加工而成，模具的设计和制造水平，直接决定这 些零部件的生产效率、加工精度、加工成本和使用寿命，因此模具工 业是我国先进制造的重要组成部分，其发展水平成为衡量我国制造业 水平高低的重要标志。(2)模具的分类根据加工对象不同，模具一般分为塑料模具、金属模具和无机非 金属模具；按照模具成型加工工艺的差异，可划分为

11、塑料模具、冲压 模具、锻压模具、铸造模具、橡胶模具、粉末冶金模具等。从属性上 看，注塑模又属于塑料模具的一种，因为塑料模具按加工工艺不同可 分为注塑模具、吹塑模具、挤塑模具、搪塑模具等。上述模具种类中， 塑料模和金属冲压模是应用最广的两个模具种类，依据中国模协发布 的数据，塑料模具销售额约占模具总销售额的45%,冲压模具约占37%。依据应用领域的不同，模具又分为汽车模具、家用电器模具、航 空航天模具、消费电子模具、医疗器械模具等。项目投资方所生产的 模具类型为注塑模具，目前的主要应用领域是汽车行业领域。五、行业与上下游产业的关系注塑模具目前主要应用于汽车行业，具体用于制造汽车各种内外 饰件，上

12、游主要为原材料和模具制造设备生产商，下游是汽车内外饰 件生产商、整车厂等。(-)上游行业对本行业的影响注塑模具行业的上游主要涉及原材料与生产设备。其中模具钢(模板、模架)是生产模具最重要的原材料，约占总生产成本的1/3, 其他是热流道、模具配件及设备折旧等。上游原材料行业大部分为充 分竞争行业，生产企业和经销商众多，原材料供应充足，价格整体平 稳。各类机床、切削工具、检测设备等汽车模具生产装备直接影响模 具产品品质。目前国内注塑模具所需通用性加工设备基本实现国产化, 满足生产需求，但部分高精密加工设备仍需进口，一定程度上不利于 国内注塑模具行业发展。（二）下游行业对本行业的影响注塑模具行业下游

13、主要为汽车零部件企业中的汽车内外饰件供应 商或汽车内外饰总成商等。按供应商层级划分，汽车内外饰供应商大 致可以分为三类：一是直接面向整车厂商供货的内外饰总成供应商， 也称内外饰一级供应商，这类企业通常规模较大，技术水平较高，资 金实力雄厚；二是为一级供应商供应模具和原材料的二级供应商，这 类企业数量较多，但在各自细分领域具有技术优势和成本优势；三是 为上游供应商供货的三级供应商，这类企业数量众多，规模较小，产 品定位以低端为主。下游客户主要为国内外知名整车厂和汽车零部件 供应商。随着经济水平的提高和消费观念的改变，消费者对汽车个性化需 求逐渐增多，对内外饰品质提出更高要求。为更好满足消费者需求

14、， 整车厂推出新车型的速度逐步加快，汽车内外饰配置日趋丰富，汽车 内外饰模具需求不断增加。六、行业面临的机遇与挑战（一）面临的机遇1、国家产业政策的支持模具作为汽车产业链的重要组成部分，其工艺水平和科技含量体 现了一个国家汽车产业的整体竞争力，我国一直非常重视汽车模具的 发展。近年来，先后颁布了信息化和工业化融合发展规划（2016 2020年）、模具行业十三五发展指引纲要等一系列产业政策和 中长期发展规划，支持汽车模具行业做大做强1。2、汽车更新换代速度加快近十年来，我国汽车工业快速发展，汽车产销量约占全球四分之 一，2019年全国汽车保有量达到2. 6亿辆。随着汽车销量的增长，消 费者对汽车

15、的功能诉求和品质要求逐渐发生变化，从普通的代步升级 到追求更便捷、舒适和环保的汽车出行，汽车消费需求也更加多样化 和个性化。汽车生产商为保持竞争优势，更好满足消费需求，不断提 升产品更新换代的速度，新车型的开发周期和原有车型的改款周期逐 渐缩短。汽车更新换代的加速为汽车模具行业发展提供更大市场空间。3、汽车轻量化推动以塑代钢快速落地研究结果显示汽车重量每减少100千克，每百公里可节省燃油0. 3升，汽车重量降低10%,可提高燃油效率6-8%,节能减排效应十 分明显，汽车轻量化对低碳经济意义重大。而以塑代钢是实现汽车轻 量化的重要途径。由于我国汽车轻量化起步较晚，相比德国、日本等 发达国家，我国

16、汽车塑料用量还处于较低水平，还存在较大发展空间。 目前德国的汽车单车塑料及复合材料用量高达300-365千克，占整车 重量22. 5%,而我国汽车的塑料及复合材料用量约为90-110千克，仅 占整车重量的8虬 根据中国汽车工程学会2016年发布的节能与新能源 汽车技术路线图，2020年新能源汽车整车比2015年减重10%,到2030 年整车减重35%,届时包括碳纤维在内的塑料及复合材料在整车重量中 的占比必然大幅提升，实现以塑代钢，而汽车注塑模具行业将受益于 以塑代钢。（二）行业技术不断进步近十年来，我国模具行业通过对技术的引进、消化、吸收和自主 研发等多种方式，技术水平不断提高，和国际先进水平的差距不断缩 小。经过十多年来的快速发展，我国模具工业孕育出了一批重点骨干 企业，2019年经中国模协认定和授牌的重点骨干模具企业达213家。 重点骨干企业代表了我国模具工业的技