2023年中国煤制乙二醇行业发展现状.docx

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1、2023年中国煤制乙二醇行业发展现状乙二醇产能产量逐年递增，行业对外依存度逐步下滑乙二醇是重要的化工原料和战略物资，主要应用于聚酯行业。为了减少乙二醇对海外资源的高依赖度,近几年，国内煤化工和大炼化装置齐头并进，乙二醇产能快速增长。乙二醇产能从2018年的1063万吨/年逐年增长至2022年的2519.5万吨/年，5年增加1456.5万吨/年，年复合增长率达18.84%。2023年以来，随着市场需求回暖，乙二醇产能继续扩产。截至2023年6月，我国乙二醇产能约2747.5万吨/年，较2022年增加228万吨/年，乙二醇产能呈现高速增长态势。随着双碳”战略政策不断推进，叠加国内新增产能持续释放，

2、我国乙二醇行业正逐步进入挤压进口和淘汰落后产能的阶段。产业现状S智研咨询w.ChyU-coa2018-2023年6月我国乙二静产能及产能分布情况东北西北华北华南华东-华中西南资料来源：飒联数据、智研咨沏整理精品报告专项定制品防服务我国是世界上最大的乙二醇生产国和消费国，乙二醇产量约占全球总产量的50%o近年来,我国乙二醇表观需求量持续增长。2022年，我国乙二醇表观需求量为2074.83万吨，同比增长3.23%在市场需求驱动下，我国乙二醇产能不断增加，同时随着乙二醇生产技术不断创新升级，我国乙二醇产量持续增长。产量由2018年的667万吨增长至2022年的1327.8万吨，年复合增长率达14.

3、76%o其中，2022年乙二醇产量增速为12.55%,远高于产能增速。电智研咨询 vw. chyxx. coo乙二B1产量乙二酣表观需求量缆料来源：智硒咨俏整理 精品报吉奇喷定制品第服务产业现状随着国内乙二醇产能和产量双双增长，乙二醇的进口需求逐步减少。2022年，我国进口乙二醇751.07万吨，同比下降10.87%;乙二醇行业对夕除赖度随之下降至36%,较2018年的59.49%,减少23.49个百分点。2023年以来，随着国内乙二醇产能和产量继续增加，叠加下游需求增速放缓，我国进口乙二醇337.49万吨，同比下降26.78%;乙二醇出口数量为1.89万吨，同比增长118.74%,我国乙二醇

4、行业对外依存度进一步下降。进出口贸易弟留研咨询20182023年5月乙二醇进出口情况情品报告专项定刎品而腑务从乙二醇价格走势看，2022年以来，受疫情影响，需求端受到沉重打击，供需矛盾恶化,叠加华东港口库存持续累积,国内乙二醇市场整体震荡下行态势。乙二醇市场价格从2022年3月9日的5466.67元/吨震荡下跌至2022年11月21日的3950元/吨,累计减少1516.67元/吨，年内跌幅达27.74%o2023年以来，国内乙二醇价格波动较大。分阶段看，2023年1月，国内乙二醇价格有所上移，主要是下游聚酯行情见好，带动乙二醇现货重心上移。2月，乙二醇价格呈现先跌后涨。月初受行业开工率大幅提升

5、，市场供给增加影响，乙二醇价格有所回落，后在聚酯行业利好带动下，乙二醇价格逐步上涨。3月，受聚酯行业回升幅度明显放缓影响，乙二醇价格开始松动。5月份，乙二醇价格倒V运行，其中受行业装置检修影响，乙二醇价格短暂回升，后在港口库存累计增加影响下，市场行情逐渐下滑，并在6月份保持弱势运行态势。市场价格三金暗询2023年1-6月乙二醉价格走势（单位：元/吨）390038002023/1/62023/2/62023/3/62023/4/62023/5/62023/6/6乙二自考烫料来源：生意社、智研咨询整理情乐握由专项定制品质服务煤制乙二醇企业利润亏损严重，行业开工负荷率整体偏低按生产工艺分，乙二醇主要

6、分为煤制乙二醇、油制乙二醋口MTO乙二醇。基于我国富煤、贫油、少气”基本国情影响，煤制乙二醇成为弥补国内乙二醇供给不足的重要方式。我国是世界煤炭大国，煤炭资源丰富，煤制乙二醇属于新型煤化工产品，是实现煤炭清洁高效利用、提高乙二醇自给率的重要化工生产组成部分。行业自2009年开始起步，企业布局从最早的河南煤业、阳煤集团，发展到后来的新疆天业、内蒙古久泰、内蒙古荣信等，已在河南、新疆、内蒙古、陕西湖北等多地均有装置。2023年度重点石化产品产能预警报告中提到，2022年我国新增煤制乙二醇产能280万吨/年，增幅达34.9%,总产能达到1083万吨/年（未剔除8个合计产能共150万吨/年的长期停产项

7、目），占我国乙二醇总产能的43.2%o2022年,煤制乙二醇产量为405.6万吨较上年增长25.5%;产能用率37.5%,同比下降2.7个百分点。2023年5月，陕西榆林能源集团有限公司陕西榆能化学材料有限公司煤制120万吨/年乙二醇一期40万吨/年乙二醇项目已经有多个单元装置展开试车。截至目前，我国煤制乙二醇产能约997万吨（剔除8个合计产能共150万吨/年的长期停产项目），约占全国乙二醇总产能的37%电智研若闻w. ChTXX coo2023年6月我国煤制乙二醉产能占比情况煤制乙二醇其他 资料来源：金联创、智研咨询整理 精品报告专喷定制品粉曝务产业现状目前，煤制乙二醇企业主要包括河南煤业、

8、陕西榆林化学、新疆天业、华鲁恒升、红四方等多家企业。从产能分布看，我国煤制乙二醇主要集中在陕西榆林化学、河南煤业、内蒙古久泰、新疆天业等企业。其中，陕西榆林化学、河南煤业、内蒙古久泰煤制乙二醇产能分别为180万吨/年、150万吨/年和100万吨/年，合计占全国煤制乙二醇总产能的43%,行业集中度较高。国内主要煤制乙二醉产能占比情况河南煤业榆林化学新疆天业 红四方 华鲁恒升 ，内蒙古久泰内蒙古荣信丹化科技其他 资料东源：各公司官网.智研苔闾整理 精品报告古顶定制品质曝务智研招他W*. chyxx. cm企业格局虽然煤制乙二醇行业发展迅速，但随着双碳战略相关政策推进，环保政策趋严，煤制乙二醇行业环

9、境负荷大，且装置前期投入金额巨大，成本较高。同时由于煤制乙二醇在生产过程中,副产了不同于石油路线的醛、酸、醇、酯类微量杂质，可能会对高档纺丝产品染色产生不利影响，因此下游聚酯纺丝企业更倾向于油制乙二醇,大大压缩了煤制乙二醇装置的生存空间行业整体开工负荷不高。受国内乙二醇产能及产量逐年递增，下游聚酯市场增速放缓等因素影响，叠加乙二醇进口量仍维持在700万吨以上,导致乙二醇市场出现供大于求局面，行业价格大幅下滑,企业利润亏损严重。其中，由于煤制乙二醇相较油制乙二醇的成本更高。自2021年10月起，煤制乙二醇行业长期处于亏损状态。目前，煤制乙二醇润亏损幅度在1438元/吨,但油制乙二醇亏损幅度在10

10、00元/吨附近。在环保及利润双重压力下，国内煤制乙二醇行业开工负荷较低,行业开工负荷多处于40-60%区间。其中，河南煤业濮阳永金化工、安阳永金化工、新乡永金化工、洛阳永金化工四套20万吨/年装置长期处于关停状态；阳煤集团平定化工20万吨/年及深州化工22万吨/年装置也处于长期关停状态。由于行业利润较低，2022年我国煤制乙二醇行业开工负荷整体呈下滑态势。分阶段看，2022年上半年，受国际原油价格高位运行影响，油制乙二醇企业成本大幅增加，企业利润亏损严重，企业持续减产，导致油制乙二醇产量减少。为保障市场需求，煤制乙二醇开工负荷率略有提升，行业开工负荷率整体处于50-60%区间运行。2022年三

11、季度，国际原油价格小幅下滑，叠加煤化工装置集中检修影响，导致煤制乙二醇开工负荷整体下跌至50%以下运行。2022年四季度，随着煤化工检修装置陆续重启，行业开工率逐步回升，并回归至50%以上运行。2023年以来，随着国内经济恢复向好趋势明显，下游消费逐步回温，煤制乙二醇行业开工负荷率逐步提升，但整体开工负荷仍然偏低。其中，2023年1-2月，随着防控政策优化,企业复工复产加快,叠加前期需求堆积，行业开工率继续上调。2023年3月，由于终端纺织行业新增订单不足，叠加乙二醇价格继续下滑,煤制乙二醇企业整体效益不佳，行业开工率回落。3月17日，国内乙二醇装置开工负荷为55.61%o其中,石油制乙二醇装

12、置开工负荷为62.82%,煤制乙二醇装置开工负荷为45.68%,同比分别下降4.18个百分点和4.13个百分点。4月，受OPEC+意外减产影响，原油价格上涨，乙二醇价格先涨后跌，行业开工率整体提升。5-6月，受聚酯需求回温影响,煤制乙二醇开工率继续上行。截至6月25日，国内乙二醇整体开工负荷在57.87%o其中,煤制乙二醇开工负荷在65.72%,较上期增加4.93个百分点。2022-2023年6月我国煤制乙二解开I：负荷情况70. 00%60. 00%50. 00%40. 00%30. 00%电智研宙由W*. CbyXX. CGa产业现状20.00%10.00%ttr9mzoz bm8z 00

13、w-mz8 zw-gsz 或 ZIiFZSZ 哎二zsz 0Izsz 6zz8 8hnz8 b,zz8 9zzg hz8z bw-zsz htw-zz8 (zzz8 lw-zzoz一煤制乙二醇开工负荷资料来源：东方财言网、智研咨窗整理精品报吉专项定制品质腑务终端应用市场广泛，聚酯需求逐步回升乙二醇主要用于制造聚酯涤纶、聚酯树脂、吸湿剂、增塑剂、表面活性剂、化妆品等，其中聚酯领域是乙二醇最主要的应用领域，约占乙二醇消费总量的95%,其余5%的需求来自于防冻液、乙二醛、聚氨酯、炸药、增塑剂、溶剂等。乙二醇整体应用范围广泛。乙二醇终端应用市场占比聚酯其他夷料来源：公开货料整理 精品报告育项定制品商服

14、务克留机咨询VW. ChyXX. coa产业现状2018-2021年，我国化学纤维产量整体呈增长态势。2022年受疫情等因素影响，终端消费需求减少，化学纤维产量同比下降0.16%,产量小幅回落。2023年以来，随着国内需求回暖，终端织造行业整体订单有所增加，多数企业开始主动补货，织造行业开工负荷大幅提升。2023年1-5月，我国化学纤维产量为2726.9万吨，同比增长2.7%o2023年,随着纺织行业市场回暖，聚酯行业开工率逐步提升力等拉动乙二醇需求增长。乙二醇需求量将继续保持稳定增长态势。产业现状S智研咨询WV-ChyXX.coa2018-2023年5中国化学纤维产盘及增速（单位：万吨）80007000HtH12.00%10.00%00%00%0000%00%-2.00%情品报告专项定制品质熙务化学纤维产量一同比增速奥利耒源：国家统计胃、智研咨询整理