梅州市电声产业集群发展规划（2021—2025年）.docx

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1、梅州市人民政府办公室2021年7月2日梅州市电声产业集群发展规划(20212025年)为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实省委、省政府关于推进制造强省建设，培育二十大战略性产业集群的战略部署，深入落实市委七届八次、九次、十次全会精神和对接双区大市场工作部署，构建5311绿色产业体系，加快培育电声产业集群，促进产业迈向全球价值链高端，推动工业经济高质量发展。依据广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见(粤府函(2020)82号)和梅州市实施五年实体经济大振兴加快构建5311绿色产业体系实施方案(2019-2023)等文件精神，结合我市

2、实际情况，特编制本规划。一、集群产品概述电声产品是利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电子信号和声音信号的转换的产品，主要包括电声元器件和终端电声产品两大类。其中：电声元器件包括扬声器、送受话器等普通电声元器件和微型麦克风、微型扬声器等微型电声元器件；终端电声产品包括TWS耳机、智能音箱等消费类电声产品和影院音响、组合音响等专业电声产品。lDitI结构设计软件算法丽技术方案电声元SW牛I结构件及材料扬声鹘喇IyU麦克风送话器受话器等组胶件 五金件 皮科包装物及耗材电声产品国际品牌 Beats 苹果三星华硕 丽国内品牌魅族 小米 安客音箱 智能音箱 家用音箱 专业音箱耳机有线耳机 TWS耳机

3、电声配件USB/Type-C 充 电线音频线 数据线产品I下游终端I领 平板电脑 笔记本电脑 台式电胞品牌MP3/MP4 彩电 虚拟现实设备 智能穿戴设备图1-1电声产业链图谱(一)电声元器件。电声元器件是电声换能器的分支，是一种高级仿生产品，用于可听声频率范围的能量转换，即声音信号的接收、记录、加工、重放和测量。按电声器件的频率特性可分为广播级电声器件与通信级电声器件，广播级电声器件主要指的是用于广播、电影、电视、剧院、手机等方面的声音重放和录音的各种扬声器系统、耳机、传声器、拾音器（唱头），其特点是频率范围宽（2020KHz动态范围大、高保真等；通信级电声器件主要指的是应用于电话系统和军、

4、民用无线电通讯机中作语音通信用的送话器、受话器及头戴送/受话器组合部件，其特点是频率范围窄（3003400Hz强调语言的清晰度、可僮度。一般说来，电声元器件包括麦克风、扬声器、受话器等。其中麦克风，学名为传声器，由英语microphone（送话器）翻译而来，也称话筒、微音器。麦克风是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。分类有动圈式、电容式、驻极体、硅微传声器，以及液体传声器和激光传声器。大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风。扬声器又称为喇叭，是一种把电信号转变为声信号的换能器件，其性能优劣对音质的影响很大。扬声器在音响设备中是一个最薄弱的器件，而对于音响效果而言，它又是一个最重要的部件。扬声器

5、的种类繁多，而且价格相差很大。音频电能通过电磁，压电或静电效应，使其纸盆或膜片振动并与周围的空气产生共振（共鸣）而发出声音。受话器也叫听筒，英文为Receiver0一种在无声音泄漏（或按ITU标准的3.2型高/低泄漏环）条件下将音频电信号转换成声音信号的电声器件，广泛用于移动电话、固定电话及助听器等通信终端设备中，实现音频（语音、音乐）重放。电声元器件的上游产业是电声零部件和ID设计，其中电声零部件主要由振盆、音圈、振膜、磁体、T铁、盆架、定心支片、骨架、磁钢、纸盒、音圈、纸箱、无铅焊锡丝、垫边、夹板等，其中磁体、振盆、音圈是最主要的零部件，上述原材料及外购件我国均为全球最大生产国，相关配套产

6、业链完整、规模较大。因此，扬声器行业能较稳定地获得原材料和零部件的供应。ID设计又称电声工业设计，是指以工学、美学、经济学为基础对电声产品进行设计，凭借训练、技术知识、经验及视觉感受而赋予材料、结构、构造、形态、色彩、表面加工以及装饰以新的品质和规格，实现在符合各方面需求的基础上兼具特色，包括电声相关产品的结构设计、软件和算法开发和蓝牙技术解决方案等。（二）电声产品。电声产品通过对电声元器件进行加工，主要包括耳机、音箱、电声配件等产品。耳机又称耳筒或听筒，是一对转换单元，它接受媒体播放器或接收器所发出的电讯号，利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的音波，随着可携式电子装置的盛行，耳机多用于手

7、机、随身听、收音机、可携式电玩数位音讯播放器等，耳机按外形可分为耳塞式耳机、头戴式耳机，按发声原理可分为动圈式耳机、动铁式耳机等，按开放程度可分为开放式耳机、半开放式耳机、封闭式耳机，按用途分类可分为家用式耳机、便携式耳机等，按有线无线可分为无线耳槌口有线耳机，主要作为随身听、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、便携式媒体播放器、虚拟现实设备等数码产品的配套使用设备。音箱是音响系统极其重要的组成部分，指可将电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听，将音频信号变换为声音的一种设备，就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器，对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音，使其声音变大，是整个音响系统的

8、终端。按使用场合可分为专业音箱与家用音箱两大类，按放音频率可分为全频带音箱、低音音箱和超低音音箱，按用途一般可分为主放音音箱、监听音箱和返听音箱等，按箱体结构可分为密封式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱、声波管式音箱和多腔谐振式音箱等，按箱体材质分木质音箱、塑料音箱、金属材质音箱等，主要用于舞台灯光、会议室、校园广播、多媒体教室、录音室、广播厅、KTV.体育馆、酒店、剧场、酒吧、家庭、多功能厅、汽车、扩声系统等各个领域。（三）终端应用产品。市场上对电声产品的需求主要来自于各类消费电子产品的配套需求、消费者进行视听娱乐活动时对电声产品的直接需求和消费升级延伸出的对智能电声产品的需求，广泛应用于通信、

9、计算机、消费电子、汽车电子、工业环境控制、医用等领域。其中在消费电子领域主要是与下游手机、个人电脑、便携式媒体播放器、可穿戴设备、虚拟现实设备等新一代消费电子设备联系紧密，上述消费电子产品一般内置微型麦克风、扬声器、受话器等电声组件，耳机、话筒、数字视听、组合音响等电声产品也与智能终端配套使用。在汽车领域，电声产品主要是用于汽车车载方面，主要包含语音通话和主动降噪等方面，如汽车音响等产品。在娱乐领域包括KTV、体育馆、酒店、剧场、酒吧、多功能厅、扩声系统等，也存在广泛应用。二、集群产品现状和需求分析(一)电声元器件市场现状和需求分析。据智研咨询统计，2018年全球声学器件市场规模约为141亿美

10、元，其中扬声器市场约占65%,音频IC市场约占24%,麦克风市场约占12%0预计2024年，整个市场将达到208亿美元，复合增长率为6.6%0我国电声器件行业起步较晚，经过多年的发展，电声器件行业制造商通过自行研制，已掌握了电声器件从部件到成品的全部生产技术，形成了电声器件完整的生产体系和完善的产业链。目前我国是世界电声器件的第一大生产国和出口国，也是全球的电声器件加工中心，集中分布在沿海一些产业基础比较好的地区，区域化特征十分明显，产业集群逐步显现。目前国内的电声产品制造企业主要集中在珠三角、山东和长三角等地，形成了产业集群格局。电声器件大中型企业通过核心技术突破，向产业链下游纵向发展，提升

11、自身的配套研发、生产能力，从事麦克风、耳机、数字视听、组合音响等电声组件和终端电声产品的研发、设计和制造。MEMS（微型机电系统）麦克风。麦克风中最主要的出货量是MEMS麦克风，是基于MEMS技术制造的麦克风，简单的说就是一个电容器集成在微硅晶片上，MEMS麦克风是MEMS市场中增速最快的细分市场之一，主要应用领域在3C电子产品（计算机、通讯类设备、消费电子产品医疗电子、汽车电子、可穿戴设备、物联网等领域。其中消费电子是MEMS麦克风的主要应用领域，市场空间占比超过90%,其中手机、平板和电脑，分别占总需求的85%、5%和3.2%o根据麦姆斯咨询统计数据显示，全球MEMS麦克风市场规模从201

12、0年的15.9亿元人民币增长到2019年的86.8亿元，2019年出货量高达91亿颗，复合年增长率高达20.75%o2018年中国MEMS麦克风市场规模为31.3亿元，预计20162021年年均复合增长率为13%o全球MEMS麦克风市场主要为美国的楼氏、中国大陆的歌尔股份、瑞声科技和瑞士的意法半导体所掌握，四者合计市场占有率接近80%o随着MEMS麦克风技术逐渐成熟,规模效应使得成本降低,智能手机等消费类电子领域对MEMS麦克风的需求量大大的促进了其增长，同时可穿戴设备、医疗设备等新的应用领域也成为MEMS麦克风增长的有效动力，未来市场需求量势必还将进一步扩大，进一步推动MEMS麦克风的渗透率

13、提升。2019年,全球MEMS麦克风市场规模为120.77亿美元预计从2019年到2025年，复合年增长率为14.4%。市场的增长可归因于对智能手机、支持IoT的设备、虚拟现实（VR）耳机、助听器和其他消费电子产品的需求不断增长，以及在世界各地推行的智慧城市计划。前瞻产业研究院预测，2023年，我国MEMS麦克风市场规模将以年复合增长率17%的速度快速增长，市场规模将增长至22.4亿元。微型扬声器。近年来消费电子产品集成化程度越来越高，对微型扬声器需求也不断增长。根据Yole发布的数据显示，2018年全球微型扬声器市场规模为91亿美元，至2019年上升至94亿美元，同比增长3.3%,随着智能无

14、线耳机、智能手表、智能音箱、VR等新一代消费电子产品的全面普及，预计到2024年微型扬声器市场规模将增长至109亿美元。目前微型扬声器的竞争格局更为分散，主要生产企业包括歌尔股份、瑞声科技、韩国BSE等，其中歌尔股份市场占有率全球排名第一。（二）电声产品市场现状和需求分析。近年来，消费者视听需求不断提高，推动电声产品市场规模不断扩大。耳机。耳机最初主要是配合电话或无线电使用，但随着可携式电子装置的盛行，现在耳机多用于手机、随身听、收音机、可携式电玩和数位音讯播放器等。在TWS无线耳机等新产品的带动下，全球耳机市场销量逐年上升，2019年全球耳机市场销量达32.56亿部，无线耳机（TWS）销量达

15、到1.20亿部。根据IDC数据显示，2020年全球可穿戴设备出货量达到了1.535亿部，同比增长27.2%,其中出货量最大的耳机设备占据出货量的64.2%,达到9855万部。中国作为全球主要的耳机生产国家，已经形成了较为完整的耳机产业链，随着社会娱乐生活逐渐丰富及各种智能终端逐渐普及，我国耳机市场规模明显扩大，耳机产品产值持续增长，据中国电子音响行业协会数据，2019年我国耳机行业总产值985亿元，较2018年增加11.80%o2020年上半年中国无线耳机市场出货量为4256万台,同比增长24%o目前主要的耳机品牌厂商多集中在欧美和日本美国有高斯（KOSS）歌德（GRADO舒尔（SHURE爱丽

16、丝（ALESSANDRO）和音特美（ETYMOTIC）五大品牌；日本有铁三角（Audio-Technica）、stax和索尼（sony）三大品牌；德国有拜亚动力（Beyerdynamic森海塞尔（sennheiser歌德（mbqart）等品牌；其他欧洲品牌有奥地利的AKG、丹麦的Jabra、荷兰的PHlLlPS、瑞士的ERGC）等。索尼是世界上最大的耳机厂商，市场份额为17%,苹果及其子品牌Beats市场份额为11%,索尼和苹果占到耳机市场营收的47%,Beats和Bose占到高端耳机市场的40%。但各大国外耳机品牌除了旗舰级产品自行掌握核心工艺外，其余大部分产品都是在中国设计和制造。中国本土品牌缺乏，几乎生产了全球所有中低端耳机，随着华为、小米、魅族等知名智能终端厂商纷纷进入耳机