XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告.docx

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1、XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告保荐人（主承销商）：XX证券股份有限公司特别提示XX科技股份有限公司（以下简称“XX”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可（20X3）X号）。XX证券股份有限公司（以下简称“XX证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“XX”,扩位简称为“XX科技”，股票代码为“XX”。本次发行采用向参与战略配售的投资者

2、定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.18元/股。发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股X万股，占发行后发行人总股本的25.00%o本次发行完成后公司总股本为X万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配

3、售数量为X万股，占本次初始发行数量的30.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为X6万股，占本次初始发行数量的X1%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额X万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为X万股，占最终战略配售数量后初始发行数量的X%；网上发行数量为X万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的X%；根据XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）以及发行公告公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为

4、X倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即X万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为X万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的X%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为X万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为X3万股；网上最终发行数量为X万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的X%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为X%o本次发行的网上网下认购缴款工作已于20X3年X月30日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计主承销商根据本次参与战略配售

5、的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：（一）战略配售情况本次发行中，参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；（3） X科创板XXX号战略配售集合资产管理计划（以下简称“XX专项资管计划”）（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；（4）

6、 XX创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司）。截至20X3年X月X日（T-3日），参与本次战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。主承销商将在20X3年X月1日（T4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。本次发行最终战略配售结果如下:序号投资者名称类型获配股数（股）获配股数占本次发行数量的比例获配金额（元）限售期（月）XX国有企业混合所有制改革基金有限公司具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业XXX12X浙江制造基金合伙企业（有限合伙）XXX12XX保险投资基金（有限合伙）XXX12XX战配股权投资合

7、伙企业（有限合伙）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业XXX12XX股权投资合伙企业（有限合伙）XXX12XX产业集团股份有限公司XXX12XX半导体设备（上海）股份有限公司XXX12XX投资控股有限公司XXX12XX享科创板XXX号战略配售集合资产管理计划发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划XXX12XXX创新证券投资有限公司保荐人相关子公司跟投XXX24合于XXX（一）网上新股认购情况（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：X（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：X（3）网上投资者放弃认购数量（股）：X（4）网上投资者放弃认

8、购金额（元）：X（三）网下新股认购情况（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：X（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：X（3）网下投资者放弃认购数量（股）：O（4）网下投资者放弃认购金额（元）：O二、网下比例限售情况本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；1096的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限

9、售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为X3万股，占网下发行总量的IX.00%,占扣除最终战略配售数量后发行数量的X%0三、保荐人（主承销商）包销情况网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为X股，包销金额为X元，包销股份的数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为X1%,包销股份的数量占本次发行总量的比例为X%020X3年X月1日（T4日），保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司

10、提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。四、本次发行费用本次具体发行费用明细如下:单位：万元内容发行费用金额（不含税）承销及保荐费X律师费用X审计及验资费X用于本次发行的信息披露费X发行手续费及其他费用X合计X注：1、本次发行费用均为不含增值税金额，发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税；2、费用计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。五、保荐人（主承销商）联系方式网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：保荐人（主承销商）：XX证券股份有限公司法定代表人：X联系地址：X联系人：资本市场部电话：XX发行人：XX科技股份有限公司保荐人（主承销商）：XX证券股份有限公司20X3年X月X日（本页无正文，为XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告之盖章页）发行人：XX科技股份有限公司X年X月X日（本页无正文，为XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告之盖章页）保荐人（主承销商）：XX证券股份有限公司X年X月X日