金融行业投融资顾问岗位说明书.docx

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1、金融行业投融资顾问岗位说明书岗位要求:1、高中或中专以上学历,统计、会计、金融等相关专业,熟悉财务、税收、金融有关政策法规;2、良好的客户沟通能力,关系打理能力及优秀的谈判技巧,具有一定的文字能力;3、自信、勤奋好学、责任心强、能吃苦耐劳,有团队合作精神,综合素质高,并具备良好的心理素质,具备较强的学习力、判断力、沟通力及执行力;4、具有1年以上金融相关工作经验从事过投融资业务工作者优先,优秀的应届毕业生亦可。岗位职责:1、负责投融资信息的收集、整理,投资者信息跟踪,投融资渠道的建立,执行并完成公司制定的销售计划;2、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;3、负责与外部机构建立广泛的信息来源

2、和良好的合作关系;4、负责各种投融资方式的分析、探讨、操作、实施;5、负责参与投融资商务谈判,撰写相关方案、报告和文件;7、有较强的市场开拓能力,能在压力下保持良好的工作状态;8、熟练掌握电话营销、会议营销、俱乐部营销、门店营销、职业经纪人营销的方式方法,并加以有效运用;9、公司领导交给的其他工作。考核指标:1、凡在公司上班的,每天至少要打3个小时的委托投资电话,获得至少5个意向客户、2个准客户;2、如外出派单或拜访,每天派单数不得低于600份,获得至少3个意向客户、1个准客户;3、每人每月至少须有合计100万的委托投资和合计100万的贷款客户。注:以上考核指标直接与绩效工资挂钩,完成以上指标的,绩效工资全额发放;完不成指标的,绩效工资按平时表现情况酌情发放,连续三个月完不成指标的,进行降级或末位淘汰。

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