证券代码海格通信证券简称465广州海格通信集团股份有限公司投资者关系活动记录表.docx

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1、证券代码：海格通信证券简称：002465广州海格通信集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2016-009号投资者关系活动类别特定对象调研分析师会议口媒体采访业绩说明会口新闻发布会路演活动口现场参观其他参与单位名称及人员姓名中信建投：于海宁天弘基金：宇之光平安银行：宫哲、佟翔、费瑶瑶广州证券：黄俊豪创金合信基金：周志敏广州中楷股权投资基金：李文杰、罗志明信达澳银基金：刘维华深圳兆丰禾投资：余能彪友利基金：王俪潼智诚海威资产：卢君广州越声理财李孟祖时间2016年10月27日下午14:30-16:50地点海格通信北斗产业园上市公司接待人员姓名财务总监、董事会秘书谭伟明证券事务专员谢菲投资者关系

2、活动主要内容介绍一、公司1-3季度经营管理总体情况介绍1、三季度业绩情况说明公司于2016年10月26日披露了三季度报告。从年初至本报告期末，公司累计实现营业收入23.95亿元，同比上涨17.33%；归属于母公司所有者的净利润2.51万元，同比增长10.75%o由于受到国家军事体制改革因素的影响，特殊机构用户订货工作在下半年才陆续开展。但随着军事体制改革的逐步到位，预计四季度特殊机构用户的采购工作将会进入常态化，公司整体业务将会继续保持良好、稳健的发展。2、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的情况介绍2016年6月，公司启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的收并购工作。

3、2016年9月，公司召开董事会，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。根据议案，公司拟通过发行股份的方式购买广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”）40%股权，以发行股份方式购买陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线”）10%股权，以发行股份及支付现金的方式购买武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）51%股权，以发行股份及支付现金的方式购买西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）53.125%股权。同时，公司拟向广州无线电集团有限公司、中航期货定增1号资产管理计划、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）、广州证券股份有限公司、

4、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。对怡创科技和海通天线两家公司，大家都比较了解，我就不再介绍。重点介绍一下嘉瑞科技和驰达飞机。嘉瑞科技是一家专业从事通讯及网络设备科研与生产的公司，主要产品是专用天线合路器，与我司无线通信相关产品关联度较高，双方合作能形成优势互补，合作共赢，加强我司综合竞争力。而驰达飞机的主要业务是为军/民用飞机机身、机翼及尾翼用金属零件、复合材料零件的研发、生产。通过收购驰达飞机，不仅能让公司直接切入军/民用飞机金属及复合材料零件等战略新兴产业，同时还可以和之前收购的摩诘创新及本次的认购方中航工业形成业务协同及开展广泛的业务合作

5、。3、对控股子公司摩诘创新定向增发股份以及公司参与认购的情况介绍公司于2013年收购了摩诘创新90%股权。收购后，摩诘创新获得快速发展，产品型号由原来单一产品拓展到飞行模拟器、机务模拟器和特殊机构用户地面训练系统。2016年2月，摩诘创新在新三板成功挂牌（证券代码：836008）,同时，作为公司重点打造的业务板块之一，根据公司未来的发展战略，为进一步推动模拟仿真板块的迅速发展，公司于2016年10月召开董事会，审议通过了关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案和关于认购控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案。根据议案，摩诘创新拟以不低于23.8元/股的价格

6、向不超过8名特定投资者定向发行不超过1550万股股票，募集资金总额不超过36000万元。海格通信拟以不超过10000万元参与认购摩诘创新定向增发股份。本次定向增发，将进一步充实摩诘创新发展资金，推进模拟仿真、飞行训练中心建设以及军事动漫游戏等业务开展。4、关于向子公司河南海格经纬增资扩股及子公司购买河南海格科技园项目建设用地的情况介绍为进一步推动公司的民用北斗导航、专网通信等业务板块的发展，在中原地区建立军民融合的业务拓展平台。公司拟对控股子公司河南海格经纬增资4080万元，现有其它股东同比例增资，增资完成后，海格经纬注册资本将从2000万元增加至1亿元。增资资金将主要用于海格经纬河南海格科技

7、园项目建设用地的购买。增资后，海格经纬将在郑州市设立产业基地，建设河南海格军民融合科技园。公司将以海格经纬为主体，通过整合海格通信现有产品，重点在北斗导航定位应用、数字集群、移动运维、物联网、应急通信等领域进行业务拓展，同时整合现有数字集群和北斗导航的核心技术和业务，在民品领域形成为客户提供一揽子系统解决方案的能力，完善产业链，打造海格通信重点民用产业群，从而形成公司新的利润增长点。二、交流环节1、受军改影响，公司前三季度的大合同订单不是很多，请问四季度会有集中体现吗？答：受国家军事体制改革影响，公司前三季度的新签合同同比有所下降，军事体制改革是一方面的原因，预计特殊机构用户的采购在四季度将会

8、逐步增加。2、公司的无线通信电台与数字集群专网是并用手段还是互相排斥？答：现在特殊机构用户对通讯的要求为多手段并存。如我们海格母公司的四大核心业务一一无线通信、北斗导航、卫星通信及专网通信业务，目前都是特殊机构用户并用的通讯手段。3、请再介绍下驰达飞机的主要业务？谢谢！答：驰达飞机的主要业务是研发、生产军/民用飞机机身、机翼及尾翼用的金属零件、复合材料零件。5、摩诘创新发展军事游戏业务，请问这个游戏也是以军用为主吗？答：军事游戏方面主要以民用为主。6、公司已形成10大核心业务领域，这样的划分，会不会太多了？后续有没有考虑缩小范围？答：为了便于投资者更好的理解公司的产品业务，目前，公司业务主要划

9、分为十大业务板块。其中，海格通信母公司的四大核心业务一无线通信、北斗导航、卫星通信及数字集群业务都属于国防信息化的范畴，特殊机构用户目前是多手段并存。除母公司四大核心业务以外，公司还有其他六大业务板块。后续是否把公司的产品线分类进行整合，尚需公司内部研究论证后再确定。7、“十三五”期间，公司对未来的发展有无大的规划？答：“十三五”期间，公司提出实现100亿元的营业收入目标。加快推进军民融合业务的发展，实施“实业+资本”双轮驱动的发展战略，同时按照“1+N”的发展思路，1即做强1个集团管控与资本运作平台，N即要打造N个业务收入超10亿元的强势业务板块，做强做大各业务板块。8、请问100亿元的收入

10、目标中，内生增长占多少？军民比例占多少？答：在100亿元的营业收入目标中，军民比例目标各占50机预期外延并购将为公司带来20%左右的规模增长，。9、请问公司北斗导航在民用领域的拓展情况如何？答：公司在北斗导航领域已完成芯片、模块、天线、终端、系统、运营全产业链布局，能够为用户提供一揽子系统解决方案。目前，公司的北斗导航产品已覆盖特殊机构各个用户。在行业用户应用方面，目前已成功实施了广州市公务车项目、来往港澳船舶快速通关项目、广东省高级法院执法车项目、武警消防车项目等。同时，为了适应市场需要、落实“军民融合”的发展战略并加快全国战略布局，公司于2015年11月在郑州成立了子公司海格经纬，本月18

11、日，公司在郑州启动了军民融合产业基地建设项目。公司希望通过在郑州成立子公司，同时整合现有数字集群和北斗导航的核心技术和业务，在民品领域形成为客户提供一揽子系统解决方案的能力，完善产业链，打造海格通信重点民用产业群。并以此为基础拓展中原地区北斗、数字集群、智慧城市建设等民用业务，不断提升公司的经营业绩。10、请问北斗导航具体可以适用于哪些领域？答：目前，北斗导航除国防先行以外，在车联网、船联网、智慧城市、精准农业、铁路、电力等民用领域均可应用。11、请问军用北斗方面的竞争激烈吗？答：北斗导航在军用方面的竞争相对民用会好一些，因为军用北斗会有门槛的限制，必须要取得相关的资质才可以进入。再加上军用北

12、斗采购有预研、在研、在产等一系列流程，往往一个型号产品从最初的预研到最后的定型采购，至少需要3年左右的时间，这就需要公司前期投入大量的资金和技术储备。12、请介绍下公司的数字集群业务？该业务去年业绩有所下滑，不知道今年会不会有所放量？答：公司通过为广州市亚运会提供数字集群终端和系统服务，切入到专网市场。2014年，通过收购四川海格恒通（原四川承联），强强联合，资源互补，进一步增强了公司在专网通信的整体竞争力。公司目前在该业务板块的规模还不大，但公司已具有国防、警用PDT和DMR等标准产品。2015年，由于受到宏观经济环境及合同结转等原因影响，公司数字集群业务的合同订单同比有所下降。但我们认为，

13、随着“信息化和数字化”融合的加快，以及公共安全事件的频发，未来3-5年，国内数字集群通信市场将获得迅猛发展。目前，公司已在福建、天津取得了业务突破，预计2016年营业收入会有较大的增长。13、公司成立了集成电路母基金，请问这个产业基金未来的投资方向在哪里？答：今年6月，公司与广东省粤科金融集团、中国银行广东省分行签署了关于组建广东省粤科海格集成电路发展母基金之合作框架协议。母基金总规模暂定为45亿元。其中粤科集团拟代表省财政出资13.98亿元，海格通信拟出资5亿元，中国银行广东省分行拟出资人民币25亿元，母基金管理人或其关联方拟出资人民币L02亿元。母基金投资方向主要面向集成电路与电子信息产业

14、。目前，相关工作正在推进中，待公司董事会审议通过后，会及时地对外披露，请关注公司后续的相关公告。14、请问公司卫星通信毛利率较低的原因？答：卫星通信产品线由于涉及几个厂家的关键模块配套问题，配套的模块中间不增值，具体模块价格由机构用户统一定价、厂家购买，从而造成卫星产品毛利率相对在30%左右。15、请问公司有无好的人才激励机制？答：公司的体制机制创新始终走在广州国企改革的前列，人才吸纳及激励机制比较灵活，目前海格集团公司拥有员工6000多人，博士近40名，硕士700余名，公司每年将营业收入10%以上的科研费用投入到科研创新。同时，公司于2015年成功实施了员工持股计划，非公开发行75,356,297股新股，除大股东外此次发行主要面向母公司及下属子公司的IOoO余名骨干员工，占公司总人数的20%左右。员工持股计划的实施，能够给员工动力和激励，为企业发展注入活力，员工也能与组织共同成长，企业与骨干员工之间形成“命运共同体、利益共同体、责任共同体。交流过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研承诺书。附件清单（如有）日期2016年10月28日