证券代码312证券简称三泰控股成都三泰控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表.docx

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1、证券代码：002312证券简称：三泰控股成都三泰控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2020-005投资者关系活动类别口特定对象调研分析师会议 媒体采访业绩说明会 新闻发布会路演活动 现场参观其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名四川发展证券投资基金范宇、银洋基金李川、鼎典资本赵媛媛、中风投天府股权投资基金韩宇星、金科控股高洁、个人投资者全任清时间2020年11月23日14:00-16:00和2020年11月24日10:00-12:00地点三泰控股总部Vl楼会议室龙蟒大地绵竹新市园区上市公司接待人员姓名董事会秘书宋华梅、证券事务代表宋晓霞全资子公司龙蟒大地总经理王利伟投

2、资者关系活动主要内容介绍一、公司概况介绍环节董事会秘书宋华梅女士向投资者介绍了公司发展历程、基本情况及公司三季度业绩情况。公司现有主营业务为磷化工，今年行业整体情况淡季不淡，供不应求，量价齐涨，价格稳步提升。公司前三季度实现营业收入37.69亿元，同比增长562%,净利润6.28亿元，同比增长776%,业绩大幅增长主要来源于磷化工业务贡献以及中邮智递投资收益；经营净现金流3.75亿元，同比增长428.41%,报告期经营现金流大幅改善得益于磷化工业务核心产品先款后货的经营模式带来的良好现金流表现；ROE17.97%,同比提升20.9个百分点，体现出公司资产盈利能力显著提升。在公司非公开发行股票事

3、项进展方面，9月30日，该事项已获得四川省国资委批复同意；10月28日，该事项己获公司2020年第六次临时股东大会审议通过，11月5日，该事项已获得国家市场监督管理总局经营者集中审查通过。11月18日，该事项已获得中国证券监督管理委员会受理，目前尚需获得中国证监会核准。全资子公司龙蟒大地总经理王利伟先生带投资者参观了龙蟒大地德阳生产基地并介绍了龙蟒大地的基本情况。龙蟒大地拥有四川德阳、湖北襄阳两大生产基地，作为深耕磷化工领域35年的公司，磷化工业务当时是龙蟒的核心业务，主要产品工业级磷酸一铁产能达40万吨，出口量占该类产品国内出口总额的40%-50%,盈利水平较高；主要产品饲料级磷酸氢钙是该类

4、产品国家标准的起草单位，产能55万吨，产量居全国第一，品质优良且市场认可度高；新研发产品磷酸二氢钾已达到每年10万吨产能，毛利率可达30%以上；工业级磷酸一镂及饲料级磷酸氢钙产能水平均位居国内第一，基础磷肥和精细磷酸盐产品市场供不应求，今年价格持续上涨；另有磷化工业务的配套产品复合肥可达产能100万吨，通过和四川农业大学等多所高等院校合作成立农技小院进行销售渠道创新。问答环节问1、未来公司在治理架构和发展方向如何？是否存在公司改名的可能性？请介绍下相关的背景和规划答：公司去年10月份并表龙蟒大地，磷化工成为公司的主营业务。龙蟒大地长期在川发矿业子公司天瑞矿业购买磷矿，存在长期深厚良好的上下游业

5、务合作关系，基于此，双方开始进一步沟通探讨在资本层面深化合作的可能性。根据公司披露的非公开发行方案及双方签署的合作协议，川发矿业通过认购全部非公开发行股份成为三泰控股的控股股东后，承诺以三泰控股作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本运作平台，将支持公司继续按照市场化机制进行经营管理，保持公司业务和管理的连续性、稳定性，以维持公司发展战略和经营管理的长期一致性；同时，四川发展将以其在资本资源、矿产资源、信用资源方面的优势，大力支持上市公司产业落地，坚持“稀缺资源+技术创新”的多资源综合利用循环经济产业发展路线，产业配套进行产业多样化，多方向的发展，生产经营策略更加灵活，有利于市场变化。止匕

6、外，为了配合以上经营发展需要，公司拟在未来更名为“四川发展龙蟒集团股份公司”（暂定，以工商登记核准为准），进一步突出公司“矿化一体”的主营业务战略部署。问2：公司原来的速递易业务在公司以后规划中的定位是什么样的？答：中邮智递今年进行了重组，公司已在2020年第三季度报告中确认了4.36亿元的投资收益。中邮智递重组完成后，公司持有丰巢开曼6.65%股权，这部分股权公司将作为财务性投资持有。同时，重组合并完成后，丰巢科技与中邮智递整合良好，降本增效，效果显著。随着新主体未来经营业务进一步拓展和估值进一步提升，预计公司将持续取得一定的投资收益。问3：未来是否要继续推进股权激励计划？答：公司将立足于长

7、远发展和业务发展需求，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。具体以公司公告信息为准。问4：川发矿业主要业务范围是什么？答：根据川发矿业于2020年9月4日在巨潮资讯网披露的详式权益变动报告书，川发矿业成立于2016年1月19日，主要开展矿业投资及管理，矿产品销售，拥有磷矿、锂矿等矿产资源储备及股权投资。问5：未来公司的业务增量在哪里？答：1、磷矿基本实现自给，降低成本：绵竹矿区因为大熊猫保护区暂时关闭，正在与政府部门积极沟通中，如果绵竹矿区顺利复采，能够继

8、续整体会降低生产成本，进而为公司贡献业绩，这部分增量是未考虑在业绩承诺和对未来增长点的预期之中的。目前绵竹地区主要向川发矿业子公司天瑞矿业购买磷矿，根据非公开发行方案，川发矿业承诺解决同业竞争，将有利于保证公司磷矿石的供给。湖北地区白竹磷矿，建成后产能100万吨/年，湖北基地完全可以满足自用。2、产品结构调整，毛利提升：目前核心产品工业级磷酸一铁和饲料级磷酸氢钙，占磷化工版块毛利的80%以上。此外，今年已推出新研发产品磷酸二氢钾产能已达到10万吨，价格在7000元左右，毛利30%以上，目前已具备10万吨的产能，市场反应良好。磷酸二氢钾主要应用于高端肥料市场，其他领域如食品发酵及医药领域也有相关

9、需求。同时，公司已通过聚磷酸筱产品小试，未来计划主要面向出口市场，聚磷酸铁主要应用于阻燃，产品附加值高。问6：工业磷钱目前产销情况、下游需求怎么样？答：公司现有工业级磷酸一核产能40万吨，产量及出口量均为国内第一，销量国内市占率约40%,该产品出口量占全国总出口量50%以上,毛利率达到36%,今年市场需求旺盛，系列产品供不应求，顺利实现满产满销。工业磷钱主要用于高端水溶肥和干粉灭火剂。问7：公司客户结构如何？答：公司客户主要为B端公司，包括新希望六合、大北农、温氏股份、海大集团、辽宁禾丰、中化化肥、中农集团、史丹利、金正大、鲁西化工、吉林隆源、SQM（巴西），AntonioTarazona（欧

10、洲），Disargo（南美），DRT（中东），Redox（澳洲）等。问8：今年磷化工行业开工率怎么样？答：今年年初疫情期间，疫情严重地区磷化工企业受影响较大，开工率较低。问9：请介绍磷石膏综合利用项目及未来预计达到的经济效益？答：公司磷石膏产能200万吨/年，通过对磷石膏的综合利用，可以实现变废为宝，有助于保护生态环境。依托现有生产装置改扩建以及投资新建，未来拟达到年产90万吨水泥缓凝剂、175万吨建筑石膏粉、1200万户石膏墙板、800万行石膏砌块、20万吨抹灰石膏、20万吨石膏腻子的生产能力。同时:通过开发石音粉等市场前景好、附加值较高的高端石膏建材系列产品，提高磷石膏业务板块综合毛利率，

11、实现资源综合利用和绿色可持续发展。根据公司2020年度非公开发行股票预案，项目建成达产后，预计可实现年均税后净利润约2亿元。问10：未来主要的资本开支在哪里？答：磷石膏综合利用项目4.75亿元，也是本次定增主要项目之一；其他新产品投入资本开支。问H：贸易战对公司业务的影响？答：目前公司只有工业级磷酸一钱出口，今年海外疫情影响加上运费上升，我们今年对出口量进行了控制，保持市场，所以贸易战对公司业务影响不大。问12：公司目前最新的资产负债率是多少？答：截止2020年9月30日，公司资产负债率为50.93%,另外，根据公司非公开发行股票事项方案，募集资金投向里包含偿还有息债务及补充流动资金项目，项目

12、完成后能够增强公司的资金实力，提高应对市场风险的能力，有效降低资产负债率，优化资产结构。问13：公司复合肥产品与同行业相比有什么优势？答：公司复合肥产品起步较晚但发展速度很快，五年做到了年产超过70万吨的水平，为业内领先。复合肥主要为公司梯级利用配套生产的产品，公司硫基喷浆复合肥在国内具有较强优势，在西南地区市场占有率高，副产盐酸，极大降低生产成本。同时，公司采取渠道创新，创设“农技小院”模式，联合中国农业大学等专业院校，大量引进具备专业农学知识、技术的高校人才，旨在以技术赋能农业，通过蹲点现场发现问题，提供种子种苗供给、水肥一体化设计安装、肥料农药销售、农产品贸易、农业技术服务等，为农民在选

13、种、施肥、治病、收割、储销、信息等方面提供全面解决方案。问14：公司的有哪些竞争优势？答：公司核心竞争力主要体现在成本管理优势、技术创新优势、资源配套优势、品牌与客户优势。具体如下：1、成本管理优势：多年来龙蟒大地肩负“做最受尊敬的企业“使命，发扬“拼搏创新，诚信务实，忠诚奉献”的精神，铸就了创新务实的企业文化，并让这种文化深植公司日常运营和员工工作内核中，奠定了企业坚实的发展基础。公司始终坚持精细化管理，公司的各项费用率在同行业处于较低水平。此外，龙蟒大地与龙佰钛业按照循环经济的思路设计建设，德阳、襄阳两大基地均采用“硫磷钛循环经济生产技术组织生产，在生产工艺上具备一定的互补性，双方都降低了

14、生产成本：上游资源配置齐全、化工装置齐备，物流自成体系，有效降低生产运营成本。2、技术创新优势：公司具有较强的技术创新能力和研发能力，拥有多项专利技术和研发人才储备，背靠龙蟒集团“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业、国家矿产资源综合利用示范基地”、“国家地方联合工程实验室”等研发平台，同时广泛和国内知名院校如中国农业大学、华东理工大学、四川大学、四川农业大学等，知名科研机构如中国农科院、全国农技推广中心、四川省农科院等深入展开交流合作。龙蟒大地在聚磷酸铁、磷酸二氢钾等精细磷酸盐方面，技术储备完整，并已经平稳投入生产运营。3、资源配套优势：公司两大基地布局德阳、襄阳等配置丰富的磷矿资

15、源的地区，待大熊猫国家公园法定范围划定和公布后，德阳矿区范围与九顶山自然保护区规划范围重叠部分将会按政策规定依法进行生产；湖北产区白竹磷矿目前已在基建进程中，预计今年开采量约40万吨，满负荷开采后开采量每年约100万吨，实现磷矿自给自足。两大基地合计配置硫酸装置100万吨/年，德阳基地配置合成氨10万吨/年。公司以产品梯级开发为思路来配置齐全各类化工装置，具有跟随市场需求灵活调整产品结构的能力，保证最大限度综合利用资源和取得良好的经济效益。川发矿业通过认购全部非公开发行股份成为三泰控股的控股股东后，承诺以三泰控股作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本运作平台，有利于公司达成深化汲取上游矿业资源的可能。4、品牌与客户优势：公司主要产品所使用的品牌“蟒牌”为中国驰名商标。公司是饲料级磷酸氢钙、磷酸二氢钙和磷酸一二钙现行国家标准的起草单位之一，是国内该产品最大的生产企业。公司是国内工业磷酸一铁规模最大的生产企业。问15：公司未来现金分红怎么规划的？答：公司已于2020年9月2日披露的未来的股东分红回报规划，具体可查阅公司公告信息。附件清单（如有）无日期2020年11月23B-H月24口