徐福记收购雀巢谈判方案,雀巢方.docx

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1、徐福记收购雀巢谈判方案,雀巢方ForOne团队谈判策划书雀巢方NestlefoNE目录谈判主题3谈判团队人员构成3核心问题分析3一.我方与徐福记合作的原因3二,合作后我方对徐福记的进展规划41 品牌定位42 .产品生产与技术合作43 .供应销售链44 .人事变动55 方利益及优劣势分析6我方核心利益6对方利益6我方优势6我方劣势7对方优势8对方劣势9谈判目标10最理想目标10可同意目标10底线目标10目标可行性分析10谈判过程及策略11初期11开局及其策略分析11试探对手阶段12中期13谈判内容13谈判策略14后期14谈判内容14谈判策略15签订书面协议15应急预案16附录一,法律资料17附录

2、二.财务资料191 .徐福记年度报告分析192 .中国大陆市场要紧休闲食品企业分析233 .中国大陆休闲食品要紧制造商竞争能力对比27附录三相似案例29案例L可口可乐24亿美元收购汇源计划流产29案例2.雀巢收购太太乐并成功经营该品牌32谈判主题与徐福记方代表就并购价格、股权占比、并购后公司内部管理、生产线调整、品牌经营模式、市场网络共享进行商榷，争取获得双赢。谈判团队人员构成主谈：行销公关总监，负责公司对外关系及市场监督，本次谈判小组的首席谈判代表。决策人：CEO,负责公司战略定制与进展规划，本次谈判小组组长，重大问题决策者。财务顾问：财务总监，负责公司财务管理，风险预测，资产评估，本次谈判

3、小组技术支持。法律顾问：负责解决法律方面的有关问题。核心问题分析一.我方与徐福记合作的原因1 .徐福记的进展态势徐福记公司自成立以来，秉承做中国传统糕点的理念，以其特殊的风格逐步风靡中国糖点市场，卓著的业绩与良好的口碑为其进一步进展奠定良好的基础。糖点行业竞争猛烈，仅中国本土糖点企业就有200多家，徐福记能在中国市场中拔得头筹，除了传统糖果更重要的是其产品的多元化与便携糕点的进展。我方十分看好徐福记未来的进展潜力与产品的进展前景，有意通过与对方合作在市场、技术、管理上形成良性互补的合作形式，共同进一步发掘中国糖点市场，通过适当的转型谋得徐福记的提升，共享合作带来的利益成果。2 .徐福记在糖点业

4、的影响力雀巢在糖点业涉足不多，此领域落后于竞争对手。而徐福记是中国糖果行业的龙头老大，在国内拥有四个大型生产基地，生产规模与进展潜力巨大。我方希望通过强强联合，增加双方的跨界进展，共同实现产品的互补与多元化。3 .徐福记国际集团特殊的营销渠道徐福记集团以其特殊的直销理念与发达的直销网络有力地打开了市场，有效地操纵了成本并能迅速掌控消费者对品牌的反馈与信息，特别在二三线城市的销售强度是许多品牌不可匹及的，其特殊的营销模式引起我方浓厚的兴趣。我方希望通过与对方合作，共享中国境内销售渠道，同时为对方提供海外销售的战略规划及渠道市场。二.合作后我方对徐福记的进展规划1 .品牌定位徐福记集团目前主营中国

5、传统糖点，关于合作后的品牌走向，我方要紧有下列两方面规划：海外市场方面在海外市场主打徐福记的传统糕点产品，在储存现有的散装产品与海外华人市场的基础上，以“宫廷糕点”与“中国礼盒”为卖点，定位于高端市场，重点打开非华人消费群。同时在不一致国家地区实行本土化战略，对产品的风格与口味进行适当的调整。徐福记在海外的拓展需服从我方在国际市场上整体战略规划。中国市场方面要紧进行功能性糖果与中西结合式糕点的创新，在巩固原有传统糖点市场的基础上，结合我方在技术方面的优势，逐步扩展国内高端糖点，从而尽可能减小原材料价格对产品升值空间的影响，实现品牌的长足进展。2 .产品生产与技术合作保留徐福记原有生产线，以徐福

6、记现有工厂为基点进一步开拓糖点业市场。我方将提供部分技术人员，同时会将徐福记产品研发项目归入整个集团研发战略规划,每年投入一定资金用于产品创新。3 .供应销售链徐福记以其直销模式有力占据了市场，集团下设IOO家直销公司、10000多个直销点、IooOO多卖场直驻人员，覆盖中国所有省区。而我方在中国地区采取的则是三层次销售模式，不能够直接有效得到市场反馈信息。我方计划通过双方渠道的整合，实现“1+1=1”，在销售方面双方共同取长补短。具体如下：原料供应商、工厂,、全国100个销售分公司零售商徐福记目前销售层次我方（雀巢）在华销售层次在供应商方面，我方将根据情况适当进行调整（如向徐福记提供部分奶源

7、）以达到资源整合与成本操纵。并购后我方将保留徐福记IOO家直销公司，扩大规模成立徐福记-雀巢直销公司，减少我方代理商，逐步进展成为以直销为主代理为辅的联合销售模式。同时我方将通过雀巢香港有限公司为徐福记提供产品的境外销售服务。在海外市场，我方将整合生产线，在符合区域战略规划的基础上实施本土化战略，用我方在海外的生产销售渠道进行徐福记海外市场的拓展。信息反馈KZL=E4H*TL厂联合销售分公百 原料牺商M原有TrY部分小仞商大型零售商、零售商整合后的在华销售渠道4 .人事变动a.管理层方面，我们将通过协商尽量尊重徐福记一方关于高层管理人员去留的决定，同时委派我方人员进驻高层管理层，以部署公司整体

8、战略规划。我方将选派优秀管理人员对徐福记中层管理层进行管理协助与管理培训。b.直销分公司方面，我们将根据实际进行合理的整合或者者扩张，保留多数员工，根据销售渠道扩大与进展情况，适当增加分公司人员。c.剪裁冗余员工。我方并购徐福记后，为实现双方共赢，将为其引进先进生产设备，完善生产线，提高生产效率。因此，关于员工的知识结构水平有更高的要求。一些不习惯自动化生产操作的员工将不再适合原有工作。d.如徐福记一方还有其他需求，我方愿通过共同协商努力寻找双方目标契合点0双方利益及优劣势分析我方核心利益低价控股利用分销网络我方核心利益新老协同作用进军糖点业1 .以较低价格并购徐福记股份，获得控股权。2 .通

9、过并购，操纵利用徐福记在中国的分销网络开拓市场，帮助雀巢深入中国的二三线城市。3 .依托徐福记的生产配方、在其基础上开发新品牌，全面进军糖果业。4 .获得并购后企业在经营模式、营销战略上的决定权，从而发挥新老产品、新老市场的协同作用，增加雀巢收益。对方利益1 .较高价格卖出徐福记部分股份，保持自己第一大股东的地位，保持独立性。2 .获得雀巢的技术研发支持。3 .学习引进雀巢先进的企业管理理念。4 .借助雀巢的营销网络拓宽徐福记的海外市场。我方优势L技术先进、研发能力强在食品企业中，雀巢投入的研发经费是最多的，去年总额达到19亿瑞郎，相当于净利润的18%,集团全部研发人员有5000多人。如今，雀

10、巢每年对20%的产品在性能、营养、包装等方面进行改进创新，5年中能够对所有产品更新一轮。雀巢的研发体系呈现倒金字塔形，位于最底部的是要紧负责基础性研究工作的瑞士洛桑邻近的雀巢研究中心，研发体系的中坚部分遍布全球的23个产品技术及研发中心，同时为雀巢在全球各地的工厂提供技术支持。位于最上部的是280个应用组，共有员工1300人，要紧分布在企业之中，负责产品的改进与消费者调查等工作。这三部分人员互相配合，使得雀巢的各类研发成果不断从实验室中走向市场，变成习惯消费者不一致需求的优质食品，同时也为企业的进展增添了新能量。特别是在中国，雀巢已设立了上海研发中心与北京研发中心。2企业经苣管理理会科学成就:

11、视关心企业员工。一直、以来，雀巢都坚信“人一一我们最有价值的财富”，在雀巢，公司的管理者与员工之间形成亲密无间的工作氛围，雀巢欢迎文化与社会的多元化，不歧视任何民族、种族、宗教、性别、年龄。另外，每年，公司都会在国内与国外向众多本地中国员工提供良好的员工培训，包含在瑞士雀巢国际培训中心进行的培训。3 .市场推广、广告包装能力强，营销网络广另外，作为全球最大的食品制造商，雀巢拥有一张极其庞大的市场销售网络。雀巢在五大洲的60多个国家中共建有400多家工厂，销售额的98%来自国外，近年来雀巢也不断加大在新兴市场的投入，市场份额快速增加。4 .品牌知名度高，产品多样化5 .资金雄厚，盈利能力强，是世

12、界食品行业第一6 .收购兼并经验丰富从20世纪30年代起，雀巢就开始并购其他企业，如对Camation,法国矿泉水制造商毕雷，希腊冰激凌生产商deltaicecream等的收购。在中国，雀巢也收购了大量的矿泉水、奶粉、巧克力等制造商，其中最为著名的是并购太太乐鸡精。合作10年，从提高生产能力，到推出新产品，再到在太太乐园区设立以调味品为重点的雀巢研发中心，为研制太太乐产品提供雀巢最前沿的技术突破，雀巢和太太乐共同实现了一个又一个里程碑，现在太太乐已经成为中国消费者喜爱的品牌，并在2009年在上海嘉定区建立起了全球最大鸡精工厂。7 .与徐福记的互补度高雀巢研发技术先继而其中国市场尚有待开发，徐福

13、记在中国分销网络一流，但技术研发是短板；徐福记能够为想雀巢学习先进的管理理念等，为雀巢代工生产巧克力等产品，增加收益；同时牛奶作为徐福记糖果糕点产品的生产原料之一，双方合作有利于降低成本，互利共赢。我方劣势1 .糖果行业市场份额少，经验少雀巢是全球销售额最大的食品公司，2011年雀巢全球销售总额为8407亿人民币，但巧克力与糖果业务仅占总销售额的11%,而玛氏、卡夫却一直领先。在雀巢上百种多样化的产品中，巧克力与糖果很少，有名的糖果品牌仅有“雀巢趣满果”与“雀巢宝路”。在中国的糖果行业，雀巢所占份额也较少，08年仅有L6%,名列第五，远落后于排名首位的美国玛氏12.9%。2 .在中国二三线城市

14、的销售网络少，细分市场做的不够好在雀巢销售额最高的十大市场（合占总销售额的三分之二）中，只有三个是新兴市场。这三个市场加起来，仅为雀巢提供十分之一的营业收入。2010年雀巢在中国大陆的销售额仅为213亿人民币，与在澳大利亚的销售额大致相当，但是中国人口总数是比澳大利亚60倍左右，显然雀巢中国市场远没有做充足，还有许多机会。3 .负面新闻最近，雀巢负面新闻不断。最近几日，中国很多媒体报道雀巢在双城垄断市场克扣奶农；2011年5月：据半岛都市报报道，市民李女士在市南区某超市花了10.8元买了一袋黑加仑味的雀巢果维粉，泡完后发现瓶子底下有一些银质的“金属硝”。同时，近年以来雀巢奶粉也屡被媒体曝光，多

15、名消费者使用雀巢奶粉后，患上了肾结石、低烧、腹泻等疾病，疑致用户生病。另有消息爆出近期雀巢NESTLE公司要求每人都退还所有2012年到期的香蕉婴儿食品。这些新闻给企业声誉带来负面影响。4 .民族情绪徐福记是中国糖果业的龙头企业，进展态势良好，深受广大中国人民的喜爱。同时，中国做的好的民族品牌不多，外商收购徐福记可能会引发中国民众的反感情绪，遭到舆论反对。5 .中国反垄断法根据中国国家反垄断法有关规定，参与集中的所有经营者，在上一会计年度全球的营业额超过100亿元人民币，同时其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内营业额超过4亿元人民币的，应该要通过中国反垄断调查，雀巢与徐福记已达这个标准。对方优势1.国内糖果业市场份额最高1998年至今，徐福记糖果的销售额已经连续13年居于市场首位，在中国市场占有率为6.6%。徐福记是在新加坡上市的公司，上市的12个月中，实现利润6.022亿，销售额增长了14%,达到43亿元，在国内拥有四个大型生产基地，12