投融资顾问岗位说明书.docx

《投融资顾问岗位说明书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投融资顾问岗位说明书.docx（2页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、投融资顾问岗位说明书岗位要求：1、高中或中专以上学历，统计、会计、金融等相关专业，熟悉财务、税收、金融有关政策法规；2、良好的客户沟通能力，关系打理能力及优秀的谈判技巧，具有一定的文字能力；3、自信、勤奋好学、责任心强、能吃苦耐劳，有团队合作精神，综合素质高，并具备良好的心理素质，具备较强的学习力、判断力、沟通力及执行力；4、具有1年以上金融相关工作经验，从事过投融资业务工作者优先，优秀的应届毕业生亦可。岗位职责：1、负责投融资信息的收集、整理，投资者信息跟踪，投融资渠道的建立，执行并完成公司制定的销售计戈人2、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；3、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好

2、的合作关系；4、负责各种投融资方式的分析、探讨、操作、实施；5、负责参与投融资商务谈判，撰写相关方案、报告和文件；7、有较强的市场开拓能力，能在压力下保持良好的工作状态；8、熟练掌握电话营销、会议营销、俱乐部营销、门店营销、职业经纪人营销的方式方法，并加以有效运用；9、公司领导交给的其他工作。考核指标：1、凡在公司上班的，每天至少要打3个小时的委托投资电话，获得至少5个意向客户、2个准客户；2、如外出派单或拜访，每天派单数量不得低于600份，获得至少3个意向客户、1个准客户；3、每人每月至少须有合计100万的委托投资和合计Ioo万的贷款客户。注：以上考核指标直接与绩效工资挂钩，完成以上指标的，

3、绩效工资全额发放；完不成指标的，绩效工资按平时表现情况酌情发放，连续三个月完不成指标的，进行降级或末位淘汰。如何履职尽责1、热爱本职工作:正所谓：“干一行爱一行”，想履职尽责，做好本职工作，首先在思想上在内心就要喜欢热爱自己的工作，对自己的工作有兴趣，是心甘情愿地想做好这份工作，没有丝毫的被动和不满，从自己的工作中能够获得幸福感。2、熟悉精通工作:想履职尽责，就要熟悉自己的本职工作，知道自己工作的性质，是做什么的，自己所分管的任务是什么，职责是什么，既要熟悉，更要精通熟练，所以平时多看看自己的职责要求，多练习自己的业务技能。3、树立责任意识：想履职尽责，就要对自己严格要求，树立责任意识，在工作

4、的时候把履职尽责责任放在第一位，不能把工作单单看作是自己养家糊口或者赚取报酬的一个手段或平台，自己的工作是光荣的，在很重要的。4、树立服务意识：想履职尽责，还要树立服务意识，懂得自己的工作是为大家服务的，不是享福的，要用好自己的权利，更要履行好自己的义务，不能把自己看得太重，把他人看得太轻，心中时时刻刻多想着他人，少想着自己。5、勤快不懒惰:想履职尽责就要勤快一点，能吃苦，在履职尽责的过程中享受工作的乐趣和快乐，多接触他人，多了解情况，不要整天地坐在办公室里喝茶聊天看报纸，腿勤快点，嘴勤快点，多做一些实际的事情。6、知难而进:在工作中难免遇到这样那样的困难，想做好一件事情需要克服的困难很多，不能因为遇到了困难就放弃了，怕麻烦，或者就找各种理由互相推诿，想履职尽责就要不怕困难，勇于面对困难，积极解决困难就是尽责了。7、提升业务能力:想履职尽责就要不断地学习，社会在进步在发展，自己就要主动跟上发展的步伐，不断地给自己充电，学好专业知识，提升自己的理论水平和整体的业务能力，这样才能更好地履职尽责。