威唐工业：无锡威唐工业技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

《威唐工业：无锡威唐工业技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《威唐工业：无锡威唐工业技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx（11页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、威唐工业Vtindustries无锡威唐工业技术股份有限公司VTIndustrialTechnologyCo.,Ltd.（住所：无锡市新区鸿山街道建鸿路32号）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告二。二二年H一月无锡威唐工业科技股份有限公司（以下简称“威唐工业”、“公司”）拟向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过人民币69,226.65万元（含）。根据中国证券监督管理委员会创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）的规定，公司就本次向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性说明如下：一、本次募集资金使用计划本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过69,226.65

2、万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：单位：万元序号项目名称项目拟投资总额募集资金拟投资额1新能源汽车核心冲焊零部件产能项目56,226.6556,226.652补充流动资金项目13,000.0013,000.00+69,226.6569,226.65在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、

3、本次募集资金使用的必要性和可行性分析（一）新能源汽车核心冲焊零部件产能项目1、项目概况公司拟通过子公司威唐斯普汽车零部件（上海）有限公司实施“新能源汽车核心冲焊零部件产能项目”，建设新能源汽车核心冲焊零部件生产基地，扩大公司现有的冲焊零部件产品产能，提高核心冲焊件产品市场份额的同时，实现降本增效，加强公司核心竞争力。本项目位于上海市奉贤区，项目总投资56,226.65万元，其中场地投入22,956.95万元，占比40.83%；设备购置及安装投入27,719.16万元，占比4930%；基本预备费2533.81万元，占比4.51%；铺底流动资金3,016.73万元，占比5.37%。2、募投项目与公

4、司既有业务、前次募投项目的区别和联系公司本次募投项目“新能源汽车核心冲焊零部件产能项目”，将扩大公司冲焊零部件的产能，满足新能源汽车公司的生产需求。与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系如下：(1)与现有业务的区别和联系本次募投项目“新能源汽车核心冲焊零部件产能项目”系发行人顺应行业技术发展趋势，在汽车冲焊零部件行业扩充产能、拓展市场份额的布局，是提升公司市场竞争力的重要举措，是公司现有主营业务的延伸。本次募集资金投资项目的实施将有利于巩固公司现有的市场地位，提升公司核心竞争力，符合公司的定位和发展战略。(2)与前次募投项目的区别和联系发行人本次募集资金投资项目与前次募投项目均围绕公司主营业

5、务展开。发行人前次募集资金投资项目为大型精密冲压模具智能生产线建设项目，生产的产品为大型精密冲压模具。而本次募集资金投资项目为新能源汽车核心冲焊零部件产能项目，是已有产能扩充项目。本次新能源汽车核心冲焊零部件产能项目生产的冲焊件产品，系模具产品的下游，本次募投项目的实施能进一步完善公司产品布局、延伸产业链。本次募投项目与公司前次募投项目的产品具备协同效应。3、项目实施的必要性(1)提升冲焊零部件生产能力，满足持续增长的市场需求在环境问题和能源安全等因素叠加下，新能源汽车快速普及，上游汽车零部件包括作为车身主要部件的核心冲焊件市场需求持续增长。2021年中国新能源汽车销量达到350.7万辆，同比

6、增长165%。2022年中国汽车总销量预计为2,700万辆，同比增长3%左右，其中，新能源汽车年销量有望达到550万辆，同比增长预计高达56%左右，市场渗透率有望超过20%O2025年，新能源汽车年销量预计达到1,000万台。数据来源：中国汽车工业协会、华泰研窕面对日益增长的新能源汽车市场需求，汽车模具与零部件生产复合型企业均开始加速新能源领域的布局，逐步从“以模具为核心”转型为“模具+零部件产品双轮驱动工公司在大中型冲压模具领域深耕多年，在模具的生产和调试方面拥有多项核心、技术，并以此为依托，在冲焊产线的组立和优化等方面取得技术突破，实现了核心冲焊零部件的规模化生产，产品产量快速提升。报告期

7、各期，公司冲焊件产品收入分别为8,108万元、11,642.67万元、27,631.36万元及26,291.08万元；2020年及2021年该业务收入增长率为43.59%和137.33%,2022年1-9月同比增长率为26.87%,且产销率始终保持在较高水平。目前，公司的冲焊零部件产线的整体产能已相对饱和，本次募投项目建设完成后，可新增约年均3,500万件冲焊零部件的生产能力。同时，项目资金的落地有助于公司引进更为优质的人才和技术、优化管理能力，进而扩大公司在冲焊零部件市场的份额。(2)深化客户合作，提升交付水平与客户响应能力本次募投项目的实施地位于上海市奉贤区青村镇，属于临港自贸区新片区，享

8、受上海自贸区、张江区和临港区的三重叠加扶持政策，并靠近公司重要客户的上海工厂。本次募投项目的落地，能够有效降低公司冲焊零部件产品的生产运输成本，提升运输效率和交付能力；能够极大地减少公司与客户在前期设计、模具开发、冲焊件试制和调试、规模化生产、售后服务的沟通成本，实现一体化服务；有利于公司加强与重要客户的深度合作，增强客户粘性与满意度，进而提高核心冲焊件产品市场份额，加强公司整体的市场竞争力。(3)顺应行业发展趋势，提升公司盈利水平近年来，公司冲焊零部件产品销售稳健增长，保持良好的发展态势，对公司业绩的贡献比例不断扩大。随着新能源汽车升级换代周期缩短和新车型投放频率的加快，相关配套产品的迭代速

9、度日益提升，整车厂对零部件企业的要求也不断提高。因此，为了适应市场需求的变化，紧随行业技术趋势，提升冲焊零部件产线设备的智能化、自动化水平，公司计划通过本次募投项目，加大冲焊零部件的生产能力，优化公司产品结构，提升整体盈利水平。4、项目实施的可行性(1)相关政策的落地为项目建设提供坚实保障近年来，国家各部委及行业协会陆续颁布一系列政策引导汽车零部件制造企业健康发展，促进行业整体技术进步与产业升级。本项目拟提高公司新能源汽车冲焊件生产能力，与“十四五”现代能源体系规划中“到2025年，新能源汽车新车销量占比达到20%左右”以及新能源汽车产业发展规划(20212035年)中“鼓励整车及零部件等领域

10、企业加强联动，扩大规模化生产，形成产业生态；健全安全运行保障体系，开展整车、零部件安全技术研究”的支持方向一致。本项目在实现轻量化汽车冲压件扩产的同时，根据客户需求及时优化汽车零部件生产工艺，提升产品质量，与国家装备制造业调整和振兴计划鼓励发展的九大产业重点项目第2条“重点提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平，实现发动机、变速器、新能源汽车动力模块等关键零部件制造所需装备的自主化”的要求一致。国家汽车中长期发展规划提出，要夯实零部件配套体系，要推进汽车整车行业与汽车零部件行业全产业链协同高效发展，构建新型“整车.零部件”合作关系，支持优势特色零部件企业做大做强，培育具有国际竞争力的零

11、部件领军企业，到2025年，形成若干产值规模进入全球前十的汽车零部件企业集团。综上所述，良好的政策环境鼓励汽车零部件行业发展，为本汽车冲压件扩产项目建设提供了全面的政策保障。（2）完善的研发机制和丰富的经验技术积累为项目建设提供可靠支撑在汽车冲焊零部件的生产过程中，模具的优劣直接决定了冲焊件产品的质量水平；产线的组立和调校直接决定了冲焊件产品的良率，进而影响产品成本。因此，冲焊件模具的研发、设计及调试能力和产线调校技术是冲焊件供应商在行业内立足的两大关键核心竞争力。公司深耕模具行业多年，在中大型模具的生产和调试等方面拥有多项核心技术（如生产方面的共模生产技术和高冲次量产技术，调试方面的SMP速

12、调技术、模具CIP技术等），与业内国内外知名客户合作长期且稳定，累积了丰富的模具制造和调试经验，能够制造和生产多门类、不同层次的模具产品。与此同时，公司以模具技术为依托，在冲焊件产品的研发和生产上不断发力，自主研发了以自动化线组立和调试为核心的完整产线调校技术；拥有从前期工艺流程设计、中期冲压工艺模拟分析和模具设计制造到后期冲焊零部件批量生产能力，并获得市场的广泛认可，相关产品销量逐年攀升。因此，公司的冲焊件产品生产周期短、精度高且成本控制较好，能够满足下游市场对高精度、高技术标准的汽车冲焊零部件的规模化需求。（3）稳定且优质的客户资源为项目产能消化提供了保障随着汽车制造业竞争日趋激烈，以及美

13、国、欧洲和日本等发达国家的汽车消费市场逐渐饱和，为了有效降低生产成本并开拓新兴市场，汽车及零部件企业开始加速向中国进行产业转移，给我国汽车零部件市场带来了广阔的增长空间。整车厂对零部件产品品质的要求较为严格，供需双方形成稳定的合作关系后，轻易不会更换供应商。公司在汽车行业内深耕多年，在模具的生产和调试、冲焊产线的组立和优化等方面累计了丰富的产业技术和生产经验。因此，公司的产品质量稳定、可靠性较高，赢得了国内外知名厂商的认可。在新能源汽车领域，公司与业内知名新能源车企保持了长期、稳定的合作关系。优质且稳定的客户资源为本次项目实施提供了坚实保障。（4）完善的质量管理机制和人才保障是项目实施的可靠保

14、证公司始终秉承“质量第一，诚信为本”的发展理念，将产品质量管理作为企业发展的重中之重，以国际标准对各个环节进行严格管理，通过了IATF16949汽车行业质量管理体系、IS09001质量管理体系等多项产品质量管理体系，涵盖质量管理、质量检验、售后服务等环节，有效保障了产品质量。此外，公司还拥有稳定的管理团队、经验丰富的研发和技术团队，良好的企业文化氛围保证了人才资源的稳定，为公司的长远发展打下了坚实的基础。综上，公司完善的质量管理机制和人才保障为项目的实施提供了可靠的保证。5、项目投资概算本项目总投资额为56,226.65万元，募集资金投资金额为56,226.65万元。项目总投资额主要包括建筑工

15、程费、土地购置费、设备购置及安装费和铺底流动资金，项目具体投资情况如下：单位：万元序号投资项目拟投资额占比-建设投资53,209.9294.63%1场地投入22,956.9540.83%1.1建筑工程费19,456.9534.60%1.2土地购置费3,500.006.22%2设备购置及安装费27,719.1649.30%3基本预备费2,533.814.51%二铺底流动资金3,016.735.37%-合计56,226.65100.00%项目投资额的测算依据主要包括：项目工程技术资料；建筑材料、设备的现行价格；项目拟建工程的建设内容及工程量；当地类似工程造价资料；国家及地方关于建设工程投资估算编制的有关规定等。2022年11月1日，公司召开第三届董事会第十次会议审议了本次发行的相关议案。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，对于董事会前投入的自有资金，将不予置换。6、项目经济效益分析本项目投资金额56,226.65万元，经测算，投资后税后内部收益率为15.61%,税后投资回收期（含建设期）为7.55年，经济效益良好。7、项目建设地点本项目建设地点为上海市奉贤区青村镇。8、项目建设期本项目建设周期为2年。9